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베트남 의약품 시장
- 경제성장과 함께 빠르게 성장 중 -
- 높은 해외 의존도 감소 위해 정부차원의 다양한 프로젝트 진행 중 -
□ 시장규모는 작으나 빠르게 성장 중
○ 연간 약 20%의 속도(추산)로 성장 중
- 베트남은 아시아 국가 중 의약품 시장이 가장 빠른 속도로 성장하는 국가이나 베트남 내 의약품 생산은 취약해 많은 양을 수입에 의존함.
- WHO에 의하면 베트남 의약품시장은 아직 발전초기단계에 머물고 있으며 베트남 제약회사들은 원료를 대부분 수입에 의존하는 실정
베트남 의약품 국내생산량 및 수입량 비교
(단위 : 백만 달러)
자료원 : Viet Securities (Report on Vietnam’s Pharmaceutical sector on Jan, 2011)
○ 베트남 의약품 시장 발전단계 분석
- 1975~1990 : 정부지원을 바탕으로 의약품 시장의 국내생산이 시작됐으나 생산규모는 베트남 국민 1인당 약 1~5달러 수준에 그침.
- 1991~2005 : 정부지원 시스템이 시장기반 시스템으로 근본적으로 변화
- 2006~ : 베트남의 WTO 가입이 베트남 제약회사들에 위협으로 다가온 시기이며 이와 맞물려 베트남 의약품 시장은 연간 약 18~20%의 빠른 성장세를 보임.
베트남 의약품 시장 SWOT 분석 (베트남 업체의 관점에서)
Strength |
Weak |
- 베트남은 전통적인 농업국으로서 의약품 원료가 매우 풍부 - 2000~09 경제성장률이 약 7.6%에 달하는 빠른 경제성장세 |
- 베트남은 아직 저소득 국가에 머물고 있어 의약품 시장이 본격적으로 형성돼 있지 않음. - 제약산업이 본격적으로 도약하기 위한 자본, 숙련인력이 아직 부족함. |
Opportunity |
Threat |
- 2019년에는 인구가 약 1억에 달할 것으로 추산되는 바 의약품에 대한 수요가 다대 - 2000~09 경제성장률이 약 7.6%에 달하는 빠른 경제성장세 |
- WTO 가입에 따라 외국 제약회사들과의 치열한 경쟁 구도 형성 - 음성적으로 각종 대체 의약제품이 불법적으로 유통 중 |
□ 베트남 의약품 수입현황
○ 2010년 최대 수입국은 프랑스이며 한국 역시 3위를 차지
- 전반적으로 베트남 의약품 수입이 빠르게 증가함을 알 수 있음.
베트남 의약품 수입통계
(단위 : 1000달러)
국가 |
2010년 |
2009년 |
증감률 |
프랑스 |
197,987 |
193,077 |
2.54 |
인도 |
167,666 |
148,637 |
12.80 |
한국 |
143,777 |
108,529 |
32.48 |
독일 |
97,836 |
90,426 |
8.20 |
이탈리아 |
57,886 |
41,572 |
39.24 |
영국 |
47,091 |
49,607 |
-5.07 |
스위스 |
45,732 |
43,117 |
6.07 |
미국 |
45,576 |
38,583 |
18.12 |
벨기에 |
39,549 |
31,574 |
25.26 |
태국 |
39,213 |
35,965 |
9.03 |
중국 |
30,424 |
25,632 |
18.69 |
호주 |
29,414 |
22,728 |
29.42 |
스웨덴 |
23,265 |
16,524 |
40.79 |
오스트리아 |
22,868 |
20,206 |
13.17 |
대만 |
20,609 |
19,061 |
8.12 |
기타 국가 |
234,065 |
211,477 |
10.68 |
합계 |
1,242,958 |
1,096,714 |
13.33 |
자료원 : Vietnam General Statistics Office(GSO)
□ 베트남 의약품 시장 전망
○ 베트남 보건부(Ministry of Health)에 따르면 베트남 의약품 소비량은 매년 증가세
베트남 1인당 의약품 소비량 추이
(단위 : 달러)
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
6 |
6.7 |
7.6 |
8.6 |
9.9 |
11.2 |
13.4 |
16.5 |
19.8 |
자료원 : Ministry of Health
○ 이와 같은 소비량 증가세는 당분간 지속될 것으로 전망
베트남 주요 경제지표 및 의약품 소비 전망
구분 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
GDP 성장률(%) |
8.5 |
6.2 |
5.3 |
6.0 |
5.5 |
6.0 |
6.8 |
6.9 |
인구(백만 명) |
85.2 |
86.2 |
86.0 |
88.4 |
89.3 |
90.2 |
91.1 |
92.0 |
1인당 의약품 소비(달러) |
13.4 |
16.5 |
17.6 |
19.1 |
21.6 |
24.7 |
28.9 |
33.3 |
주 : 2010~2014는 전망치
자료원 : Business Monitor International(BMI)
□ 베트남 정부의 제약산업 지원정책
○ 2009년을 기점으로 의약품 시장 개방
- 2009년부터 외국인 투자기업도 의약품의 수출입이 가능하게 됐음.
- 다만 아직까지 의약품의 유통은 외국인 투자기업에게 허용되지 않고 2012년부터는 의약품 시장에 대한 관세가 2.5%로 낮춰질 전망
- 베트남 정부는 2015년까지 국내생산량으로 의약품 수요의 70%를 충당하고 2020년까지는 80% 수준으로 이를 확대한다는 계획을 수립 중임.
○ 2011년부터 의약품 관련회사(제조업체. 수출입업체. 유통업체 등)들은 WHO의 기준을 충족시킬 것을 요구 받고 있으며 2015년까지 관련회사들은 Pharmaceutical Inspection Cooperation System (PIC/S)에 속해 통합관리를 받게 됨.
○ 자세한 사항은 수상령 “Development of Vietnamese Pharmaceutical industry and Pharmacy model system for supplying drug of Vietnam period 2007-2015 and vision 2020” 참조
□ 전망 및 시사점
○ 제약산업 진흥을 위한 베트남 정부의 주요 프로젝트
- 베트남 정부는 2015~20년에 이르기까지 의약품 생산업자 및 수출입 업자를 증가시키고 베트남 국내 제약산업을 활성화시킨다는 계획이 있음.
베트남 정부의 주요 프로젝트
프로젝트 명 |
연간 생산량(톤) |
투자금 (백만 달러) |
기간 |
Discount medicinal plant |
150~200 |
20 |
2009~11 |
Pharmaceutical manufacturing plant |
300~1000 |
20 |
2009~11 |
Adjuvant advance manufacturing plant |
150~200 |
10 |
2010~12 |
Antibiotic manufacturing plant |
300 |
20 |
2010~15 |
Sorbitor manufacturing plant |
10000 |
25 |
2012~15 |
자료원 : Vietnam Pharmaceutical Companies Association(VNPCA)
○ 이와 함께 의료분야에 대한 베트남 국민의 관심 역시 점증하는 바 향후 베트남 제약산업은 더욱 성장할 것으로 전망됨.
자료원 : 베트남 뉴스, 코트라 호치민 KBC 종합
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