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베트남 제약시장 동향
- 경제위기 상황에서 안정적인 사업분야 -
- 수입약품 가격이 비싸지만 선호도 높아 -
□ 베트남의 제약 시장
○ 베트남은 높은 물가 상승, 국내 경기 침체 등 더딘 경제 성장으로 국내 소비가 위축됐으나 제약시장 소비는 지속적으로 증가함.
- 베트남의 인구 증가율은 매년 1.3% 수준으로 매년 100만 명의 인구가 증가, 소비잠재력이 높은 시장으로 평가됨.
- GDP 증가율이 매년 6~7%라고 할 때 제약시장의 평균 성장률은 연 16~17%로 추정됨.
- 현재 베트남 국내에서 자체 생산된 의약품은 베트남 전체 수요의 60% 정도에 그침.
○ 베트남 국내 의약품 생산기술은 아직도 낙후됨.
- 최근 새로운 기술을 연구 개발 중이지만 아직도 세계 수준에 미치지 못함.
- 주요 생산 제품으로는 항생제, 비타민, 기능성 식품, 해열제, 진통제 등이 있으며, 전문 치료제의 경우 수입 의존도 높음.
○ 베트남 의약품 지출 금액은 생활수준 향상으로 해가 갈수록 점차 증가
- 2011년 베트남 의약품 지출 금액은 총 25억4600만 달러로 전년동기대비 32.95% 증가
- 2011년 국내 의약품 생산액은 11억 달러 전년동기대비 15.79% 증가했고 2011년 의약품 수입금액은 14억4600만 달러로 전년동기대비 20.5% 증가함.
- 베트남 1인당 평균 의약품 사용 비용은 24달러이지만 국제 평균 40달러에 비해 낮은 수준임.
베트남 의약품산업 통계
(단위: 천 달러)
연도 |
총 지출액 |
국내생산액 |
수입액 |
1일인당 의약품 지출 |
2006 |
956,353 |
475,403 |
710,000 |
11.23 |
2007 |
1,136,353 |
600,630 |
810,711 |
13.39 |
2008 |
1,425,657 |
715,435 |
923,288 |
16.45 |
2009 |
1,710,234 |
870,012 |
1,096,713 |
19.77 |
2010 |
1,915,001 |
950,000 |
1,200,000 |
22.53 |
2011(*) |
2,546,000 |
1,100,000 |
1,446,000 |
24 |
주: * 2011년은 추정치
자료원: 산업무역정보센터
□ 베트남 제약 시장의 SWOT 분석
○ S(Strength) - 강점
- 많은 인구와, 인구성장률을 기반으로 한 시장의 성장 잠재력
- 정부 건강 관련분야 발전 노력과 국내 의약품 생산 분야 장려
- 일반 의약품 시장의 강세와 향후 비처방약품 시장의 성장 잠재력
○ W(Weaknesses) - 약점
- 의약품에 대한 개인 지출 규모가 아직 영세하고 아시아 지역에서 가장 낙후된 의약시장 중 하나로 위조 의약품이 시장소비에서 많은 부분을 차지
- 인구가 도시에 비해 시골에 집중됐으며 소비자가 현대적 의약품의 사용보다는 전통적인 의약품의 사용 비중 높음.
- 열악한 수준의 의료 서비스와 교육된 약사의 부족
- 첨단 기술 제품과 활성 제약 원료의 수입 의존 시장으로, 국제통화 움직임에 취약
- 국내 생산자 위주로 편향된 의약품 가격 정책
○ O(Opportunites) - 기회
- WTO 회원국으로 시장 개방과 정책적 개선이 이루어짐.
- 수출 증대를 위해 국내 생산자에 국제 GMP 기준 준수를 요함.
- 의약품 가격 상승과, 법적 환경 개선으로 더 많은 외국 투자자들의 관심을 얻음.
- 정부는 외국인 투자유치와 생명공학의 발전에 중심을 두고 의약품 산업을 재구성하는 중
- 임상 자료에 5년간의 독점권을 부여해 다국적기업의 조사를 장려함.
○ T(Threats)) - 위협
- 높은 수준의 외국인직접투자(FDI)가 예상되기 전에 사회 기반시설과 전력공급의 문제 해결뿐 아니라 전문지식, 고등교육이 요구됨.
- 무역 장벽을 통한 정부의 자국 기업 보호 정책
- 의약품 가격 인플레이션은 가난한 사람들이 의약품을 구매 방해요인이 되고 이로 인해 시장 규모의 성장이 제한
- 새로운 건강보험법안은 환자들의 의약품 사용을 감소시킴.
□ 베트남 의약품 수입 동향
○ 2011년 대베트남 의약품 수출 국가의 수출 금액은 2010년 대비 모두 증가
- 2011년 의약품 수입금액은 14억4336만 달러로 2010년 대비 17.31% 증가
- 프랑스, 인도, 한국과 독일은 베트남 의약품 시장의 주요 공급 국가임.
○ 프랑스는 최근 베트남 의약품시장에 가장 많이 수출하는 국가임.
- 2011년 프랑스에서 의약품 수입액은 2억2740만 달러로 2010년과 비교해 15.04% 증가했고 전체수입의 44.15%를 차지)
- 프랑스에서의 2012년 1~4월의 총 수입은 8820만 달러임.
○ 2011년 인도에서 수입은 3억1200만 달러로 2010년에 비해 27.22% 증가
- 인도에서의 2012년 연초 4개월의 총수입은 6891만 달러임
○ 2011년 대베트남 한국 의약품 수출금액은1억5840만 달러로 전년 대비 10.06% 증가
- 한국에서의 2012년 연초 4개월간의 수입금 수입 이윤은 5230만 달러임.
베트남 국가별 의약품 수입동향
(단위: 천 달러, %)
연번 |
국가 |
2011년 수입 |
전년대비 증감률 |
비중 |
2012년 1~4월 |
프랑스 |
227,450 |
15.04 |
44.16 |
88,223 | |
2 |
인도 |
213,027 |
27.22 |
0.47 |
68,910 |
3 |
한국 |
158,389 |
10.06 |
14.76 |
52,315 |
4 |
독일 |
112,783 |
15.38 |
15.76 |
38,891 |
5 |
이탈리아 |
62,277 |
7.61 |
7.81 |
26,476 |
6 |
스위스 |
57,110 |
31.21 |
10.97 |
13,573 |
7 |
미국 |
51,550 |
13.04 |
3.96 |
16,937 |
8 |
영국 |
50,887 |
7.99 |
4.31 |
24,954 |
9 |
벨기에 |
45,815 |
16.00 |
3.53 |
14,457 |
10 |
태국 |
39,483 |
0.24 |
3.57 |
9,496 |
11 |
호주 |
34,002 |
15.38 |
2.74 |
9,616 |
12 |
중국 |
30,730 |
0.15 |
2.36 |
11,001 |
13 |
오스트리아 |
25,914 |
13.43 |
2.01 |
10,679 |
14 |
스웨덴 |
24,413 |
4.54 |
1.8 |
5,987 |
15 |
대만 |
23,478 |
14.10 |
2.13 |
4,636 |
기타 |
286,054 |
|
19.82 |
90,485 | |
총 금액 |
1,443,363 |
17.31 |
100.00 |
486,636 |
자료원 : 베트남 통계총국(GSO)
○ 2011년 베트남으로의 의약품 원료 수출 국가 중에서 중국은 예년에 이어 최대 공급자
- 2011년 베트남의 중국에서의 의약품 원료 수입금액은 7919만 달러임
- 인도가 뒤를 이어 4550만 달러이고 스페인이 1534만7000달러 순으로 나타남.
- 한국은 베트남의 6번째로 큰 의약품 원료 공급국가로 2011년 한국으로부터 수입금액은 390만8000 달러임.
베트남 국가별 의약품 원료 수입동향
국가 |
2012년 1~4월 |
2011년 |
비중 |
중국 |
48,151,453 |
79,189,884 |
45.08 |
인도 |
16,933,875 |
45,500,024 |
25.90 |
스페인 |
2,455,313 |
15,247,358 |
8.68 |
이탈리아 |
1,205,336 |
5,200,306 |
2.96 |
스위스 |
1,477,845 |
4,332,365 |
2.47 |
한국 |
1,373,170 |
3,907,783 |
2.22 |
프랑스 |
1,829,556 |
3,516,431 |
2.00 |
독일 |
3,572,023 |
2,291,227 |
1.30 |
영국 |
1,111,949 |
2,249,838 |
1.28 |
오스트리아 |
3,094,215 |
1,170,206 |
0.67 |
일본 |
229,743 |
312,901 |
0.18 |
기타 |
6,514,190 |
12,746,604 |
7.26 |
총액 |
87,948,668 |
175,664,927 |
100.00 |
2011년 주요 수입 의약품 품목별 수입액
Drug Group |
2011년 |
비중 |
증감률 |
2010년 |
Antibiotics |
396,139,315 |
19.78 |
27.4 |
330,730,127 |
Cardiovascular Drug |
129,815,402 |
18.02 |
8.98 |
109,990,644 |
Nutritional Drug |
107,646,197 |
12.66 |
7.44 |
95,553,418 |
Cancer Drug |
92,364,169 |
10.91 |
6.39 |
83,281,798 |
Antiphlogistics |
89,474,819 |
18.44 |
6.19 |
75,545,166 |
Gasteo-Intestinal Drug |
88,406,648 |
8.65 |
6.11 |
81,366,989 |
Inpusion |
64,830,685 |
4.32 |
4.48 |
62,148,888 |
Vaccines |
53,082,155 |
27.49 |
3.67 |
41,635,721 |
Osteoar Thritis |
41,931,741 |
103.46 |
2.9 |
20,609,500 |
Otorhinolaryngology |
41,236,301 |
23.36 |
2.85 |
33,427,472 |
기타 |
1,301,187,312 |
17.89 |
10.01 |
1,103,744,369 |
총 금액 |
1,443,363,270 |
17.31 |
100 |
1,230,395,742 |
자료원 : 산업무역정보 센터
제품명 |
단위 |
성분 |
수입금액(US$) |
공급국 |
Quinvaxem |
Bottle |
Vaccines |
15,658,600 |
Korea |
Tienam Inj 20MI 500Mg H/50 bottle 20 ML |
Bottle |
Imipenem,Cilastatin |
12,677,080 |
Australia |
Nexium |
Box |
Esomeprazole |
11,586,520 |
Sweden |
Diamicron Mr Tab 30 Mg h/60 tablets |
Box |
Gliclazide |
8,898,400 |
France |
Zinnat (Zinnat 250mg, 500 mg) |
Box |
Cefuroxime |
8,653,295 |
Ireland |
Glivec Hcg 100 Mg h/6, 10 tablets |
Box |
Imatinib |
8,223,700 |
Switzerland |
Tarceva 150 Mg h/3, 10 tablets |
Box |
Erlotinib |
5,135,295 |
Ireland |
Glucophage(Glucophage 850Mg, 1000 mg) |
Box |
Metformin Hcl |
4,924,766 |
Indonesia |
Taxotere 40 Mg/MI H/1 bottle |
Box |
Docetaxen |
3,804,300 |
France |
Rovamycine 3 M.I.U |
Box |
Spiramycin |
3,614,375 |
France |
Celebrex Caps 200Mg H/30 tablets |
Box |
Celecoxib |
3,136,496 |
Hongkong |
자료원 : 산업무역정보센터
○ 일반적으로 2010년과 비교해 2011년의 베트남 의약품 수입액이 강하게 증가함.
- 경제가 발전할수록 사람들의 건강에 대한 관심도 올라가고, 그에 따라 치료나 의약품 사용에 대한 수요가 점차 올라감.
- 국내 생산은 양적인 면과 질적인 면 모두 베트남 소비자의 수요를 충족시키지 못함.
- 수입 의약품과 국내 의약품의 질적 차이가 커짐.
- 현지 사람들은 수입의약품의 가격이 더 높음에도 더 선호하는 경향을 보임.
. 국내 의약품에 비해 수입 의약품의 종류가 다양함.
. 현지에서는 대부분 일반의약품과 효능이 없는 약품을 생산함.
. 그러므로 베트남의 의약품은 여전히 수입에 의존함.
□ 의약품 시장 전망
○ 의약품의 수입과 유통 분야에서 베트남의 제약시장은 향후 몇 년간 외국기업을 위한 잠재력이 높은 시장으로 평가됨.
- 싱가포르의 Zuellig Pharma, 스위스의 Diethelm, 태국의 Mega Product 등 3곳의 외국회사는 국내 의약품 시장점유율의 약 50%를 차지함.
○ 2009년 베트남 보건부 통계에 따르면 일인당 의약품 지출에 사용되는 돈은 19.77달러이지만 2014년 33.8달러 수준으로 높아질 전망
- BMI의 평가에 따르면 베트남의 제약 시장 성장률은 매년 17~19%에 달할 것임.
- 베트남의 의약품 수입 매출액은 2013년 13억7000만 달러를 넘어설 것임.
○ 현재로서는 베트남 국내 생산 의약품의 가격이 수입품의 가격보다 훨씬 저렴하다 할지라도 소비자들은 국내 생산 의약품에 더 높은 신뢰를 가질 수 없는 것이 현실임.
○ 산업무역부에 따르면(Ministry of industry and trade) 2011~2012년의 의약품 수입관세는 5%에서 2.5%로 감소될 것임.
2007~2016년까지의 의약품 판매 지표
구분 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011f |
2012f |
2013f |
2014f |
2015f |
2016f |
제약판매액 (십억 달러) |
1.11 |
1.4 |
1.54 |
1.71 |
1.89 |
2.24 |
2.69 |
3.19 |
3.74 |
4.35 |
제약판매 성장률(%) |
16.53 |
25.67 |
9.87 |
11.35 |
10.25 |
18.81 |
19.88 |
18.64 |
17.26 |
16.2 |
건강지출액 (십억 달러) |
5.05 |
6.54 |
7.27 |
7.93 |
8.63 |
10.12 |
11.89 |
13.83 |
15.91 |
18.14 |
건강지출 성장률(%) |
26.56 |
29.48 |
11.18 |
9.03 |
8.86 |
17.27 |
17.44 |
16.35 |
14.99 |
14.02 |
자료원 : BMI “Vietnam’s pharmaceutical report Q1/2012”; f= forecast
○ BMI의 통계에 따르면, 2010년 베트남 제약산업의 가치는 17억 달러였고 매년 11.35%식 증가함.
- 2016년까지의 예측기간 후에 시장은 43억5000만 달러에 도달할 것임.
- 건강지출은 2010년에 79억3000만 달러였고 치료 지출은 2016년에 181억5000만 달러 달할 것임.
□ 관련 업체 인터뷰
○ DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation
- 주소: 66 National Road - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province – Vietnam
- 전화: (84.67) 3852 278/3859 370; Fax: (84.67) 3851 270
- Emai: domesco@domesco.com
- Web: http://www.domesco.com
- C/P: Mr Nguyen Duc Nhan Tam; Import-Export Department
- Email: export@domesco.com
- Biz: Import, export and distribute medicine, medical equipment and materials
○ 위 회사는 몇몇 한국의 파트너들과 의료기기공급에 관련된 일을 하며 한국으로 의약품 원자재와 의약품을 수출을 함. 또한 베트남 시장으로 의약품을 수입, 유통할 계획을 가짐.
. 의약품 원자재
. 의약품 생산라인
. 라노 기술(Lano tech), 의약품 생산 관련 생명공학
. 의약품과 기능성 식품
- 이전 호찌민 무역관 주최로 한국 파트너와의 비즈니스 미팅을 가졌으며 한국에서 일정량의 제품을 수입. 그러나 수입 주문은 여전히 적고 많은 수량의 제품 공급이 이뤄지지 못함.
- 당사는 이러한 애로사항을 이겨내고 한국의 파트너들과 더 많은 일을 할 기회를 희망
○ An Binh Pharmaceutical Import Export Joint Stock Company
- 주소: 262 Hoang Dieu, Linh Chieu Ward, Thu Duc Dist, HCMC
- 전화: (84.8) 2246 8585; Fax: (84.8) 37228078
- Website: http://www.duocphamanbinh.com
- Biz: Import, export and distributes medical products
- C/P: Mr Huynh Van Thinh – Representative Person
○ 현재 세계적인 경기 침체에도 의료·제약산업은 다른 부분에서 받는 영향이 적음.
- 시장 경기 침체로 당 회사는 국내시장 개발에 집중할 예정이며 일시적으로 외국 합작 파트너 찾는 일을 중지
- 몇 해 전 이 회사는 한국 시장을 포함한 여러 시장에 많은 수입을 했지만 올해 수입량이 감소. 만약 내년에 상황이 상당히 좋아질 경우 다시 수입량을 늘릴 예정
- 만약 당사와 합작에 관심이 있는 한국회사가 있다면 회사 의료기기 정보를 본 후 만약 제품이 회사의 수요와 일치한다면 한국 회사와 합작할 의향이 있음.
자료원: 베트남 통계청, 산업무역정보센터, BMI, 코트라 호치민 무역관 종합
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0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)
- 이메일: viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
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