베트남 투자환경 정책
베트남 자동차 수입관세 소폭 인하
- 올 베트남 자동차 수요 전년대비 소폭 감소 -
- 2011년 아세안 국가의 자동차 수입관세(70%) 인하폭 높아 -
□ 베트남 자동차산업, 시장잠재력 높으나 아직 악재 많아
○ 베트남 자동차 시장규모는 아직 작은 것으로 평가됨. 그러나 빠른 경제 성장에 따른 소득 증가, 인구 8600만 명의 잠재적 소비시장은 향후 매력적인 자동차 수요 시장으로의 발전 유망
- 베트남 GDP 성장은 최근 10년간 연평균 7% 이상을 기록
- 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturer’s Association-VAMA)에 따르면, 2009년 베트남 개인 승용차 소유 대수는 1000명당 10.5대로 추정. 중국 1000명당 24대, 태국 1000명당 152에 비해 아시아태평양 지역에서 낮은 수준으로 나타남.
- 2010년 5월 기준 베트남에는 약 100만 대의 자동차가 사용되는 것으로 추정됨.
○ 베트남 자동차 산업은 아직 초기단계로 경제에 크게 기여를 못하는 상황이지만, 차츰 자동차 부품 공급 현지화 증가가 이뤄지면서 점차 안정을 찾음.
- 1995년, 단순 주문자 상표 생산(Original Equipment Manufacturer, OEM)으로 Mitsubishi, Toyota, Isuzu는 완전분해품(CKD) 조립생산을 시작함.
- 1998년 9월 30일, Isuzu사의 자동차, 오토바이 조립생산 투자허가 최초 승인을 했으며, 최근에는 십여 곳의 기업에서 베트남 현지 자동차 조립생산함.
○ 베트남 자동차 수입은 1992년 이전에는 정부용 차량만 수입이 가능했지만, 최근 개인용 차량 수입이 가능함에 따라 자동차 수입이 활발히 이루어짐.
- 베트남의 자동차 수입 개방은 2003년부터 시작됐고 2006년 3월 31일부터 공표된 회람(03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA)에 의해 5년 이하 중고차 수입 또한 허가됨.
- 2007년 WTO 가입, 서약에 의한 외국기업 유통업 개방과 완제차량, 자동차 부품 수입관세 인하에 따라 매년 높은 수입 증가추세를 보임.
- 베트남 정부는 2018년까지 국내 자동차 산업 양성을 위해, 자동차 수입 억제를 위한 방법으로 수입관세 조정 및 시장 정책 변화등으로 즉각적으로 대응함.
○ 베트남 자동차산업을 발전을 위해 베트남 정부는 완성차(CBUs) 수입에 대해 높은 수입 관세 적용, 수입허가 규제 등 자국생산 보호정책 실행함에 따라 인해 베트남 국내시장 자동차 가격은 매우 높은 수준임.
- 특히, 자동차 구입 시, 특별소비세(45~60%)와 같은 세금, 기타 추가비용에 따른 가격상승으로 소비자 자동차 구매에 부담됨.
- 베트남에서 판매되는 자동차 가격은 중진국보다 2배, 아시아¬태평양 지역보다 1.5배 높아 세계에서 자동차 판매가격이 높은 국가 중 하나로 평가됨.
- 또한 낮은 교통 인프라는 교통 체증 유발로 자동차 이용에 불편을 가져옴.
□ 2010년 1~11월 베트남 자동차조립생산 현황
○ 2010년 베트남 자동차 시장 수요는 2009년에 대비 감소됨. 이는 2009년 경기 침체 및 자동차 관련 우대혜택 기간이 끝남에 따라 2010년 연초 자동차 판매량은 2009년 연말 대비 급격히 감소됨.
- 2010년 하반기 들어 베트남 경기 회복기미를 보임에 따라 자동차 수요는 점차 증가추세로 돌아섬.
○ VAMA에 따르면 11월 자동차 판매량은 1만1198대로 올해 들어 가장 많은 판매량을 기록함. 그러나 이는 전년동기 대비 11% 감소를 보임. 전년 동기 대비 5인승 차량의 판매량이 16% 크게 감소했으며, 상업차량도 7% 감소함.
- 2010년 1~11월 VAMA 회원사의 자동차 판매량은 9만9798대로 전년동기 대비 4% 감소함.
2010년 11월 차종별, 지역 판매량
(단위 : 대)
구분 |
북부 |
중부 |
남부 |
합계 |
5인승 자동차 |
2,115 |
475 |
1,183 |
3,77 |
MPV/Cross-over /SUV |
1,072 |
264 |
1,469 |
2,805 |
상업차량(미니버스) |
1,901 |
746 |
1,973 |
4,620 |
총계 |
5,088 |
1,485 |
4,625 |
11,198 |
자료원 : 베트남자동차생산협회(VAMA)
○ 2010년 11월 VAMA 회원사의 판매량은 10월 대비 소폭 증가됨. 이 기간동안 소형차량의 뚜렷한 판매증가가 나타남.
- 자동차 판매량 상위를 기록한 차종으로는Toyota의 Altis와 Vios, Kia Morning, Chevrolet Cruze와 Spark로 나타남.
2010년 11월 VAMA 회원사의 판매량 상위 5개 차종
(단위 : 대)
차종 |
2010년 10월 |
2010년 11월 |
Toyota Corolla Altis |
429 |
659 |
Kia Morning |
379 |
567 |
Toyota Vios |
558 |
496 |
Chevrolet Cruze |
318 |
361 |
Chevrolet Spark |
199 |
293 |
자료원 : 베트남자동차생산협회(VAMA)
○ 2010년 1~9월 자동차 판매량은 2분기 증가했지만, 3분기 큰 폭으로 감소함. 최근 3개월 9~11월간의 수입은 점차 증가 추세를 보임.
- 9월 9141대, 10월 1만421대, 11월 1만1198대
2010년 1~9월 차종별 판매량
(단위 : 대 / %)
차종 |
2010.Q1 |
증감률(*) |
2010.Q2 |
증감률(*) |
2010.Q3 |
증감률(*) |
5인승 자동차 |
6,500 |
72.69 |
7,633 |
2.76 |
8,257 |
-19.18 |
MPV/Cross-over |
2,546 |
-47.80 |
2,763 |
22.85 |
2,684 |
-4.59 |
SUV |
2,343 |
-27.51 |
3,026 |
80.44 |
2,926 |
-30.78 |
미니버스 |
1,124 |
-38.51 |
1,790 |
-10.77 |
1,827 |
-16.92 |
기타(트럭, VAN 등) |
8,776 |
7.84 |
13,777 |
7.56 |
11,512 |
-11.51 |
총계 |
21,289 |
-2.52 |
28,989 |
10.77 |
27,206 |
-16.20 |
주* : 전년동기 증감률
자료원 : 베트남자동차생산협회(VAMA)
□ 자동차 수입 동향
○ 베트남 통계청에 따르면, 2010년 1~10월간의 자동차 수입은 지난 동기 대비 증가한 것으로 나타남. 베트남은 14개국으로 자동차를 수입하며, 이중 한국이 대 베트남 자동차 최다 수출국가임. 이어 일본, 중국, 미국 순으로 나타남.
- 베트남의 한국으로부터 자동차 수입은 21952대, 2억5546만 달러로 전년동기 대비 1만2627대, 8861만 달러 감소함.
2010년 1~11월 베트남 국가별 자동차 수입동향
(단위 : 대, 천 달러)
구분 |
2010년 1~10월 |
전년대비 증감률 |
2010년 10월 |
||||
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
||
1 |
한국 |
21,952 |
255,465 |
-36.52 |
-25.75 |
1,995 |
20,378 |
2 |
일본 |
4,254 |
134,025 |
-16.18 |
4.21 |
518 |
17,759 |
3 |
중국 |
3,332 |
121,768 |
-5.04 |
-0.78 |
219 |
8,573 |
4 |
미국 |
2,951 |
72,855 |
-54.77 |
-56.77 |
458 |
11,224 |
5 |
독일 |
1,261 |
44,540 |
44.61 |
49.73 |
159 |
5,058 |
6 |
태국 |
2,151 |
39,898 |
-7.00 |
0.44 |
329 |
6,348 |
7 |
대만 |
3,571 |
35,068 |
20.85 |
15.92 |
533 |
5,537 |
8 |
캐나다 |
238 |
7,152 |
-42.93 |
-36.87 |
11 |
288 |
9 |
스웨덴 |
20 |
7,132 |
566.67 |
2,685.94 |
- |
- |
10 |
영국 |
92 |
7,064 |
41.54 |
99.17 |
14 |
1,083 |
|
기타 |
1,748 |
38,697 |
- |
- |
381 |
4,249 |
|
총계 |
41,570 |
763,664 |
-27.45 |
-15.61 |
4,617 |
80,498 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
□ 2011년 적용 자동차 수입관세
○ 올 11월 15일 베트남 재정부에서 승인한 통서 184에 따르면, 2011년 자동차 수입세는 소폭 인하 됨.
- 2500cc 미만 차량의 기존 수입관세 83%에서 82%로 소폭 인하됨.
- 2500cc 이상 차량은 기존 80%에서 77%로 인하됨.
- 3000cc 이상의 4륜 차량 수입관세는 기존 77%에서 72%로 인하됨.
- 디젤 차량은 기존 83%에서 82%로 인하됨.
- 주목할 점은 아세안 국가로부터의 자동차 수입관세(CEPT)는 70%로 많은 혜택을 받음.
○ 신규자동차의 수입관세는 일부 차종만의 수입관세가 인하됨.
2010년 인하된 신규 자동차 수입관세
차량 종류 |
HS코드분류 |
현 수입관세 |
신규 수입관세 |
9인승 이하의 휘발유 차량 | |||
2,500cc 이상의 차량 |
8703.23.54.00 8703.23.94.00 8703.24.50.90 8703.24.90.90 |
80% |
77% |
3,000cc 초과의 4륜 차량 |
8703.24.50.10 8703.24.90.10 |
77% |
72% |
디젤 차량 |
8703.31-33 |
83% |
82% |
○ 이 외 기타 특수 차량을 제외한 9인승 자동차 품목은 기존의 수입관세(82%)를 유지함.
2011년 9인승 이하 자동차 관세 적용표
엔진 종류 |
배기량(cc) |
신규 수입관세율(%) |
특별 소비세(%) |
부가세 (%) |
신규 적용 총 세율(%) |
2010년 대비 감소율 (%) | ||||
이륜 |
사륜 |
이륜 |
사륜 |
이륜 |
사륜 | |||||
휘발류 |
2000 미만 |
82(83) |
82(83) |
45 |
10 |
290.3 |
290.3 |
0.5 |
0.5 | |
2000 이상 2500 미만 |
82 (83) |
82(83) |
50 |
300.3 |
300.3 |
0.5 |
0.5 | |||
2500 이상 3000 미만 |
77 (80) |
77 (80) |
50 |
292 |
292 |
1.7 |
1.7 | |||
3000 이상 |
77 (80) |
72(77) |
60 |
311.5 |
302.7 |
1.7 |
2.8 | |||
디젤 |
2000 미만 |
82 |
82 |
45 |
10 |
290.3 |
290.3 |
0.5 |
0.5 | |
2000 이상 3000 미만 |
50 |
300.3 |
300.3 |
0.5 |
0.5 | |||||
3000 이상 |
60 |
320.3 |
320.3 |
0.5 |
0.5 | |||||
자료원 : 베트남 뉴스
화물 차량의 신규 수입관세
구분 |
분류 기준 |
2011년 |
2010년 |
8704: 화물차 총 중량 24톤 미만 |
- 5톤 미만 |
68 |
70 |
- 5톤 이상 10톤 미만 |
50 |
59 | |
- 10톤 이상 20톤 미만 |
25 |
25 | |
- 20톤 이상 24 톤 미만 |
20 |
20 | |
총 중량 24톤 이상 |
- 45톤 미만 |
5 |
8 |
기타 |
- 냉동차량 |
15% |
20% |
- 콘크리트 및 시멘트벌크 차량 |
15% |
20% |
자료원 : 베트남 재정부
*) HS코드 세부 분류사항에 따라 다를 수 있음.
○ 중고 자동차의 절대 수입관세
- 베트남은 중고 자동차 관련해 절대 수입관세를 부여함. 2011년 중고 자동차 수입관세는 현재 적용되는 절대관세와 변동사항이 없음.
중고자동차 절대수입관세
(단위 : USD)
차량 종류 |
HS Code |
단위 |
절대 수입관세 |
1. 5인승 이하 차량 | |||
- 1,000 cc 미만 |
8703 |
대 |
3,500.00 |
- 1,000 cc 이상 1,500 cc 미만 |
8703 |
대 |
8,000.00 |
- 1,500 cc 이상 2,000 cc 이하 |
8703 |
대 |
12,000.00 |
- 2,000 cc 초과 2,500 cc 미만 |
8703 |
대 |
17,000.00 |
- 2,500 cc 이상 3,000 cc 미만 |
8703 |
대 |
18,000.00 |
- 3,000 cc 초과 4,000 cc 미만 |
8703 |
대 |
20,000.00 |
- 4,000 cc 초과 5,000 cc 미만 |
8703 |
대 |
26,400.00 |
- 5,000 cc 초과 |
8703 |
대 |
30,000.00 |
2. 6 ~ 9인승 | |||
- 2,000 cc 이하 |
8703 |
대 |
10,800.00 |
- 2,000 cc 초과 3,000 cc 이하 |
8703 |
대 |
16,000.00 |
- 3,000 cc 초과 4,000 cc 이하 |
8703 |
대 |
19,000.00 |
- 4,000 cc 초과 |
8703 |
대 |
24,000.00 |
3. 10~ 15인승 | |||
- 2,000 cc 이하 |
8702 |
대 |
9,500.00 |
- 2,000 cc 초과 3,000 cc 이하 |
8702 |
대 |
13,000.00 |
- 3,000 cc 초과 |
8702 |
대 |
17,000.00 |
○ 15인승 이하(HS Code 8702,8703)는 2008년 5월 8일에 발표된 23/2008/QD-BTC에 의거해 규정됨.
- HS 코드분류 8702의 16인승 이상의 승합차(8702)와 5톤 이하 트럭(8704중 냉동, 콘크리트 등의 적하 차종은 제외)은 150%로 적용
- HS 코드분류 8702, 8703, 8704의 다른 차량은 신형 차량의 수입관세보다 1.5배 적용
□ 시사점 및 전망
○ 베트남은 빠른 경제 성장과 함께 소득이 증가함에 따라 소비가 증가하면서 자동차 수요 또한 높아짐.
- WTO 서비스 개방 일정에 따른 수입관세 인하는 베트남 외국차량 수입에 크게 기여함.
- 자동차 수입관세 인하는 베트남 현지 조립생산차량에 직접적으로 영향을 미치며, 많은 어려움을 동반함.
○ 2011년 수입관세 인하에 따른 자동차 수입 증가 및 소비자 수요가 증가할 전망
- 2011년에는 높은 배기량의 차종과 화물차종에 수입이 증가할 전망
- 아세안 국가 간의 큰 폭의 수입관세 인하 또한 많은 자동차 수입에 많은 변화를 줄 것으로 예상
○ 그러나 베트남은 낮은 교통 인프라로 인해 자동차보다는 오토바이 이동에 용이함. 또한 베트남 현지 자동차 산업 발전에 있어 원부자재, 중간재 산업의 부재는 악재로 꼽힘.
- 베트남 자동차산업 관련 전문가는 베트남의 자동차 산업 활성화를 위해선 교통 인프라 개선, 자동차 분야 투자기업에 대한 추가 우대혜택(법인세 인하 및 수입관세 인하폭 증대 등)이 필요할 것으로 전함.
- 또한 베트남 정부에서 자동차 등록비 인상 및 환경비 제안 등은 자동차 소비 활성에 다소 부정적 요소로 작용 할것으로 예상.
자료원 : 베트남 뉴스, 재정부(184/2010/TT-BTC), 코트라 호치민KBC 종합
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