베트남 창업 아이템
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베트남 유제품 시장
- 젊은 인구구조, 외국제품 선호성향 등으로 수입 지속증가 전망 –
- 베트남 국내외 제품 간 치열한 경쟁구도 -
□ 우유 마시는 베트남인 점점 증가할 것
○ 젊은 인구구조 하에 우유 소비는 계속 증가할 전망
- 베트남은 총인구 약 8600만 중 20대 미만이 약 65%를 차지할 정도로 젊은 인구구조를 가진 국가
- 베트남 농업∙농촌개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development) 산하 계획∙재무부서(Plan and finance division)에 따르면 베트남의 1인당 연평균 우유소비량은 15㎏에 불과한 바 이는 전 세계 평균 102.6㎏, 아시아 평균 35㎏에 비해 매우 빈약한 수치
- 더구나 베트남 우유소비의 약 78%가 인구의 10% 남짓을 차지하는 하노이, 호치민 거주 어린아이들에게 집중됐음.
- 따라서 이는 베트남 젊은 세대들이 향후 성장해 나감에 따라 우유소비량이 폭발적으로 증가할 것을 보여주는 통계라고 할 수 있음.
베트남의 연령별 인구구조
(단위 : %)
연령 |
비중 |
0~19세 |
35.9 |
20~39세 |
31.7 |
40~59세 |
24.2 |
60세 이상 |
8.2 |
자료원 : TNS Vietnam – Consumer trend-2010
○ 경제성장에 따른 구매력 향상 역시 우유소비 증가에 영향을 미칠 것
- Euromonitor에 따르면 베트남 우유소비량은 향후 연평균 15~20% 성장할 것으로 전망되며 2011년 우유소비량은 2008년의 약 2배에 달할 전망
□ 베트남인들의 외국제품 선호를 고려할 때 우유수출 성공 가능성 큼.
○ 베트남 우유 자체생산량은 아직 총수요를 충족시키지 못함.
- 1997년 대비 2009년 베트남 경제성장률은 24.7%에 달해 ASEAN 국가 중 1위이나 우유 생산량은 2009년 3100억t으로 3위에 해당함.
- 이는 베트남 총수요의 약 28%에 불과한 것으로 72%가 수입에 의해 충당되는 실정
○ 대도시 고소득층 중심으로 우유 소비
- National Institute of Nutrition 통계에 의하면 베트남 도심지역의 우유소비는 비도시 지역의 약 4배에 달하며 베트남 경제성장 및 소득수준 향상이 도심지역에 집중되는 현실을 감안할 때 이와 같은 격차는 더욱 벌어질 전망
- 현재 베트남 시중에는 약 300개 종류의 우유제품이 있는 것으로 파악되나 이 중 소비 비중이 가장 높은 것은 상대적으로 고가인 유아, 임산부, 노약자용 고급우유임.
- 다만 기본적으로 단가가 낮은 우유라는 제품의 특성상 비도시 저소득층의 저가우유 소비 역시 증가하고 있음.
□ 베트남 국내생산 현황
○ 2020년까지는 총수요의 30~40%를 충당할 수 있을 전망
- Mr. Do Kim Tuyen 계획∙재무부장, 베트남 농업∙농촌개발부 인터뷰에 의하면 현재 베트남 국내생산량은 현재 국내 총수요의 28%에 불과한 상황이나 2020년에는 총수요의 30~40%을 충당할 수 있을 것이라고 함.
- 현재는 약 20개 베트남 업체들이 우유를 생산하며 이들은 Vinamilk와 같이 100% 베트남 업체이거나 Dutchlady Vietnam와 같이 외국인 투자기업의 형태를 띰.
□ 수입현황
○ 뉴질랜드, 미국, 유럽지역 국가들을 중심으로 많은 양을 수입 중
- General Statistic Department에 의하면 2010년 유제품 수입량은 7억800만 달러에 달해 2009년 5억1600만 달러에 비해 37.3%가 증가했음.
베트남 유제품 수입현황
(단위 : 천 달러 / %)
순위 |
국가 |
수입금액 |
점유율 |
2010/2009 | ||
2009 |
2010 |
2009 |
2010 | |||
1 |
New Zealand |
141,500 |
181,740 |
27.4 |
25.7 |
28.4 |
2 |
USA |
45,690 |
141,099 |
8.9 |
19.9 |
208.8 |
3 |
Netherlands |
71,812 |
87,563 |
13.9 |
12.4 |
21.9 |
4 |
Thailand |
34,073 |
37,382 |
6.6 |
5.3 |
9.7 |
5 |
Australia |
19,521 |
26,257 |
3.8 |
3.7 |
34.5 |
6 |
Poland |
20,412 |
25,877 |
4.0 |
3.7 |
26.8 |
7 |
France |
10,115 |
17,560 |
2.0 |
2.5 |
73.6 |
8 |
Denmark |
44,715 |
14,377 |
8.7 |
2.0 |
-67.8 |
9 |
Malaysia |
27,077 |
11,639 |
5.3 |
1.6 |
-57.0 |
10 |
Germany |
4,840 |
9,923 |
0.9 |
1.4 |
105.0 |
|
합계 |
515,773 |
708,289 |
100.0 |
100.0 |
|
자료원 : 베트남 통계청
□ 경쟁현황
○ 현재 약 300종의 제품이 유통 중
베트남 우유제품군 현황
자료원 : Vinamilk 2010, Habubank Securities, EMI 2009 a-b
제품별 시장점유율 현황
(단위 : %)
구분 |
점유율 |
CONDENSED MILK, YOGURT 등 기타 |
22 |
POWDER MILK |
35 |
LIQUID MILK |
43 |
자료원 : VN Business News No.54 dated 29/8/2010
○ 국내외 브랜드들이 치열한 경쟁구도 형성
- Vinamilk, Dutchaldy, Abbott, Mead Johnson, Nestle, Lothamilk, Ancomilk, Moc Chau, Hancofood, Nutifood 등 베트남 국내외 다양한 브랜드가 치열한 경쟁구도를 형성함.
국내외 브랜드 시장점유율 현황
자료원 : Euromonitor
제품군 및 브랜드별 시장점유율 현황
(단위 : %)
Milk Category Brands/Trademarks |
Vinamilk |
Dutchlady |
Others | |||
Condensed Milk |
79 |
21 |
- | |||
Liquid Milk |
35 |
37 |
28 | |||
Yoghurt(including yoghurt drink) |
55 |
45 | ||||
Powder Milk |
Vinamilk |
Dutchlady |
Abbott |
Mead Johnson |
Nestle |
Others |
16 |
20 |
16 |
15 |
10 |
23 |
자료원 : Euromonitor – 2009 / www.dairyvietnam.org.vn
자료원 : 베트남뉴스, dairy vietnam사이트, Euromonitor, 코트라 호찌민 KBC 종합
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