베트남 어제와 오늘 그리고 내일
2012년 베트남 비료시장 전망
- 베트남 여전히 수입산비료 의존해 -
- 해외 투자자와 비료공급업체의 수출 기회 높아 -
□ 베트남 비료시장 정보와 동향
○ 베트남은 1400만 헥타르의 경작지역을 가진 주요 농업국가로 일년 다경작이 가능한 국가
○ 경작지에 뿌리는 영양 물질인 비료는 토지의 생산력을 높이고 식물의 생장을 촉진하는 물질로 베트남 작물재배에 중요한 경작재료 중 하나
○ 베트남은 농산품 생산 증가를 위해 매년 700만 톤에서 900만 톤의 많은 비료를 사용 중이며, 이 중 NPK 비료(250만 톤/연)와 Urea 비료(200만 톤/연), 인산염 비료(130만 톤/연)를 가장 많이 사용함.
□ 베트남 비료시장 수치와 통계
(단위 : %)
○ 베트남 농림부와 농업농촌개발부(MARD)에 따르면 베트남 내 비료 제조의 수요가 공급을 따라가지 못하는 상황으로 베트남은 연간 총 비료 수요량의 30~50%을 수입
- 이 중 SA비료와 Potassium 비료의 수입 의존율은 100%에 달함.
○ 친환경적인 유기질비료의 사용이 늘어나는 선진국과 달리 베트남은 아직 저렴한 가격과 작물생산증가 효과가 높은 화학비료를 더 많이 사용함.
□ 비료 소비 전망
○ 베트남 농업산업은 여전히 국가 경제에 매우 중요한 역할을 하기에 베트남 농민의 비료수요는 여전히 높음.
- 베트남 MARD에 따르면 2012년 베트남 비료 수요는 NPK 350만톤, Urea 200만톤, 인산염 180만톤, DAP 95만톤, kali 92만톤, SA 71만톤으로 총 1000만톤에 이를 것임.
- 베트남은 2012년 비료 수요 중 가장 많은 NPK 비료와 인산염 비료, Urea 비료를 100% 자급 생산할 전망이며 그 외 33만톤의 DAP 비료(총 수요 35%)를 Dinh Vu DAP 생산공장에서 생산할 예정
- 하지만 총 수요 65%의 DAP 비료는 수입에 의존해야 하므로 이는 한국을 포함한 외국 비료 수출 업계에 기회를 제공
○ 높은 작물재배에 대한 베트남 농민의 요구로 점차 속효성비료(Urea 비료) 사용이 줄어들 것이며 복합비료(NPK, SA, DAP 비료) 사용은 늘어날 것임.
○ 베트남 소비자의 환경문제에 대한 인식에 따라 유기농산물 수요가 높아져 유기질 비료의 사용 역시 늘어날 것임.
2012년 비료 수요 예상량
(단위: 톤)
자료원: MARD
□ 베트남 내 비료 생산
○ 2011년 베트남은 총 비료 수요의 50~70%를 자급 생산했고, 이 수치는 1990년 생산량에 비해 9배 증가한 수치
- 특히 VINACHEM(Vietnam National Chemical Corp.)와 같은 베트남 국영 비료 생산공장은 총 베트남 비료 생산 중 80%을 생산
○ 그 외 약 10개의 외국투자 비료 제조회사가 유기질비료와 무기질비료를 생산 중
□ 베트남 내 비료 수입과 경쟁
○ 지금까지 베트남 비료 생산량은 국내 필요 수요에 미치지 못해 수입 비료로 베트남 필요수요를 충족할 수밖에 없었음.
○ 연간 베트남 비료수입량은 평균 300만 톤에서 500만 톤의 무기질비료가 수입되며 Urea 비료 수입량은 점차 줄어듦.
(단위 :천 톤)
자료원 : MARD
(단위 : 천 톤)
자료원: GSO
○ 베트남은 세계 여러 나라에서 많은 비료가 수입되며 그 중 중국비료의 수입비율은 40%로 베트남 최대 비료수입원
- 그 외 대표 수입국은 러시아, 우크라이나, 필리핀, 인도네시아, 일본, 한국, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 캐나다가 있음.
○ 베트남 통계사무소에 따르면 2011년 비료수입상황은 비료 수입 420만톤(17억 달러 상당)으로 이는 전년 비료수입량 대비 21.1% 증가한 수치이며 수입금액은 46.1%나 증가한 것으로 발표
- 2011년 베트남 최대 수출국인 중국은 비료 210만톤을 수출했으며 시장 점유율의 50%를 차지함.
2011년 주요 수입비료 시장
(단위: 톤, 달러, %)
시장 |
2011년 |
2010년 |
증감률 |
||||
비료량 |
수입액 |
비료량 |
수입액 |
비료량 |
수입액 | ||
중국 |
2,168,967 |
878,770.220 |
1,712,004 |
603,399,522 |
+26.7 |
+45.6 | |
필리핀 |
319,268 |
155,601,230 |
197,520 |
74,842,213 |
+61.6 |
+107.9 | |
일본 |
239,402 |
55,070,673 |
214,032 |
32,671,325 |
+11.9 |
+68.6 | |
캐나다 |
190,833 |
92,541,178 |
159,649 |
66,926,294 |
+19.5 |
+38.3 | |
러시아 |
165,229 |
75,325,792 |
319,506 |
108,135,766 |
-48.3 |
-30.3 | |
한국 |
111,478 |
33,373,483 |
114,201 |
35,917,121 |
-2.4 |
-7.1 | |
대만 |
75,386 |
20,417,438 |
70,852 |
13,039,051 |
+6.4 |
+56.6 | |
노르웨이 |
36,041 |
18,923,283 |
23,767 |
10,137,927 |
+51.6 |
+86.7 | |
말레이시아 |
35,446 |
15,136,775 |
68,003 |
21,158,627 |
-47.9 |
-28.5 | |
벨기에 |
12,681 |
7,491,862 |
6,269 |
3,497,501 |
+102.3 |
+114.2 | |
태국 |
5,759 |
3,406,689 |
15,572 |
4,213,653 |
-63.0 |
-19.2 | |
미국 |
5,533 |
5,760,189 |
14,346 |
9,514,877 |
-61.4 |
-39.5 | |
인도 |
2,033 |
6,398,663 |
8,989 |
6,176,361 |
-77.4 |
+3.6 | |
총 |
4,254,573 |
1,778,550,985 |
3,513,295 |
1,217,699,914 |
+21.1 |
+46.1 |
□ 비료수입 규정
○ 비료 수입 시 준수 조건
- 베트남 내에서 유통이 허용된 비료 종류만 수입이 가능
- 베트남에 처음 수입되는 비료 종류에 한해 비료 수입업체는 MARD에 의해 발급되는 검사 허가증을 신청해야 하며 MARD는 실제 검사결과에 근거해 비료 유통여부를 결정해야 함.
○ 비료수입업체와 비료판매업체 시 준수 규정
- 비료수입업체와 비료판매업체는 비료관련 사업등록증을 보유해야 함.
- 비료수입업체는 새로운 비료 종류 수입 시 MARD의 검사 허가증을 받아야 하며 새로운 비료 종류에 대한 유통가능 검사결과가 문제가 없을 때 자유롭게 비료를 수입 가능
- 비료수입업체와 비료판매업체는 환경오염을 일으키지 않는 비료를 수입·공급해야 하며 비료수입업체와 비료판매업체는 비료전용 보관창고를 보유해야 함.
- 비료 운송 시 비료의 품질과 오염방지를 위해 패키지와 컨테이너 사용 권장
- 비료수입업체와 비료판매업체는 유통하는 비료 품질에 대해 책임을 가져야 하며 라벨 규정에 부합하는 비료를 유통해야 함.
○ 다음과 같은 비료 종류는 의무적으로 검사를 받아야 함.
- 미세 유기농 비료
- 바이오 유기농 비료
- 유기농 미네랄 비료
- 질소성분 (잎 비료) 비료
- 성장 촉진 비료
○ 준수해야 할 비료 검사 등록 자격
- 바이오 유기농 비료: 유기농 함량 ³ 23% (C ³ 13%), 수분 ≤ 25%, pHKCl: 5-7.
- 미세 유기농 비료: 유기농 함량 ³ 23% (C ³ 13%), 유용 미생물 밀도 ³ 1.106 vsv/gr , 수분≤ 30%.
- 유기농 미네랄 비료: 유기농 함량 ³ 15% (C ³ 8.5%), 수분 ≤ 25%, N + P2O5 + K2O ³ 8%의 총 함량
- 성장 보충 조절 비료: 이외에 영양 요소, 성장 조절 함량 ≤ 0,5% 중량 및 부피
- 그 외, 검사 허가증을 갖춘 비료는 외국에서도 허가를 받은 비료여야 하며 외국에서 검사 받지 않거나 아직 검사 기간에 있는 비료는 베트남 내 수입이 불가능
○ 비료 수입 검사 신청 서류 자료
- 신청서
- 수입 비료 자료와 정보: 회사명, 화학성분, 비료 종류(잎·뿌리), 제조업체 이름, 제조 국가, 형태 (예: 액체, 분말, 생산), 재료와 영양 함량, 유독성, 상표 정보 등
- 외국에서 허가 받은 비료 유통 증명서
○ 의무 검사가 불필요한 비료 종류
- 유통과 보급을 위해 베트남에서 생산된 비료 종류
- 모노 무기농 비료를 포함한 무기농비료, 다성분 무기농비료, 복합비료, 혼합합성비료(총 함량 N + P2O5+ K2O ³ 18%)
- 전통 유기농 비료
- 베트남 과학 기술부 또는 MARD에 인증된 비료 종류
□ 소비자 선호 비료
○ 낮은 소득에 의한 베트남 농업가구의 선호 비료 종류
- 베트남 농업가구는 값 싼 비료와 새로운 비료를 선호해 베트남 비료 수입업체들은 외국에서 값싸고 다양한 비료를 수입함.
- 베트남 농업가구들은 많은 수확량을 얻기 위해 새로운 농업 기술과 경작기술과 재배기술 등의 지식을 향상시키며 비료의 품질에 관심을 가지므로 높은 수확량을 보장해주는 고품질비료에 대한 선호도가 점점 증가함.
○ 연중 수확 중 쌀은 가장 큰 수확을 보이며 베트남 중부 고원지대, 남부지방이 주요 쌀 경작지역으로 비료 소비가 제일 많음.
2010년 베트남 지역별 경작 면적
작물 종류 |
총 경작 면적 (만 헥타르) |
베트남 북부 및 중부 해안 지역 |
베트남 중부 고원지대 및 남부 |
쌀 |
7,513.7 |
40.3% |
59.7% |
옥수수 |
1,126.9 |
68.4% |
31.6% |
카사바 |
496.2 |
53.8% |
46.2% |
사탕수수 |
266.3 |
50% |
50% |
땅콩 |
231.0 |
79.1% |
20.9% |
콩 |
197.8 |
84.7% |
15.3% |
고구마 |
150.8 |
79.6% |
20.4 |
자료원 : GSO
□ 시사점과 전망
○ 베트남 비료 생산은 국가의 모든 수요를 충족 시킬 수 없으며 수입비료는 베트남 현지 수요를 충족 시키는데 중요한 역할을 함.
- 연간 비료 수입량은 약 300만~500만톤으로 추측되며 산업무역부의 2012년도 수입 예측에 따르면 그 양은 234만톤에 머물 것임.
- 칼륨비료와 SA비료의 현지 수요는 전적으로 수입에 의존 중이므로 이는 해외투자자와 비료공급업체에 시장 세분화를 통한 베트남 시장 개척 기회를 제공
○ 베트남 현지 비료시장은 해외 투자자, 한국 투자자들에게 상당히 잠재성 있음.
- 한국은 지난 몇 년간 베트남의 주된 수입 시장 중 하나였으며 이는 새로운 한국 공급업체가 현지 수입업체를 끌어 들이기에 큰 이점임.
- 한국 공급업체는 베트남의 가장 큰 비료공급원인 중국과의 경쟁을 위해 적절한 방안을 마련해 베트남 현지 수입업체들의 관심을 끌어들여야 함.
자료원: MARD, GSO, 코트라 호치민 무역관 종합.
===========================
비나한인 안내 info..(소개)
===========================
베트남 투자진출 창업, 지분인수 경영 제반 컨설팅
법인설립 대표사무소 지사 개설, 법인형태 업종 추가
공장부지 임대공장 입지선정, 부동산 컨설팅 제공.
법인설립 입지선정 등 진출 준비부터 사후 경영 관리까지 일괄 컨설팅 서비스 제공
베트남 동종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있는 검증된 베트남 투자진출 창업 전문 컨설팅 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다..
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차 안내: 바로가기
상담/문의
-업무 시간: AM 8 ~ PM 5
(대면 미팅 시간: AM 9 ~ 11시, PM 1~3시 선약 필수)
-베트남(국가번호 +84)
0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)
- 이메일: viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 라인/카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM 7~PM 7(베트남 현지시간)
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: 바로가기
ADD
3F, VIETPHONE BUILDING,
64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.
언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드
네이버 톡톡