베트남 어제와 오늘 그리고 내일
- 건설경기 및 산업수요 확대에 가격상승 추세지속 -
- 철강기업의 생산량 확대·신규공장 증설에 따른 공급 안정기대 -
보고일자 : 2007.8.28.
김경돈 하노이무역관
kotra@hn.vnn.vn
□ 2007년 베트남의 철강시장
○ 베트남 철강협회의 보고에 따르면 2007년도 상반기 건설용 철강시장은 철가격 상승, 철의 품귀현상 및 70%의 원자재 수입의존도 등 여러 가지 불안요인에도 불구하고 내국시장 수요에 대한 원활한 공급 진행중임.
- 베트남 내 공단 및 일반 건설에 대한 수요가 늘어남에 따라 철 소비량이 매년 약 20%이상 증가하고 있음.
- 시장수요에 부합하기 위해 매년 수입되는 철(STEEL BILLET, IRON STEEL) 양이 증가하고 있는 추세임. 올해 7월까지 수입된 STEEL BILLET의 총량은 약 114만9000t으로 전년도 같은 기간에 비해 약 30% 이상 증가했으며 IRON STEEL 총 수입량은 약 413만t 으로 전년 같은기간에 비해 약 56% 증가했음.
IRON STEEL & STEEL BILLET 월별 수입동향(’07년 1~7월)
|
STEEL BILLET |
IRON STEEL |
|||||
수량(t) |
가격(USD) |
증감률(%) |
수량(t) |
가격(USD) |
증감률(%) | ||
1월 |
178,000 |
77,800,000 |
0 |
537,000 |
297,000,000 |
0 | |
2월 |
136,000 |
59,400,000 |
-23.7 |
457,000 |
264,000,000 |
-14.7 | |
3월 |
194,000 |
84,800,000 |
29.9 |
635,000 |
357,000,000 |
39 | |
4월 |
175,000 |
83,700,000 |
-8.6 |
679,000 |
387,000,000 |
6.9 | |
5월 |
145,000 |
69,300,000 |
-17.3 |
683,000 |
416,000,000 |
0.6 | |
6월 |
134,000 |
69,000,000 |
-7.9 |
527,000 |
353,000,000 |
-22.9 | |
7월 |
187,000 |
97,000,000 |
28.3 |
612,000 |
426,000,000 |
16.2 | |
합계 |
1,149,000 |
541,000,000 |
|
4,130,000 |
2,500,000,000 |
|
자료원 : general department of Vietnam customs, 베트남 철강협회(VSA)
□ 철가격 상승과 중국의 영향
○ 현재 베트남 철강 시장가격은 대단히 유동적이며 베트남 시장의 약 60%을 점유하고 있는 중국산 철강공급에 많은 영향을 받음.
- 중국 코일강의 경우 베트남 내에서 생산되는 제품보다 톤당 20~30달러 정도 싼 가격으로 베트남 시장을 공략하고 있으며 현재 수입량은 2006년 하반기 수입량에 비해 약 420% 증가한 것으로 베트남 업체의 시장점유율이 크게 하락하고 있음. 참고로 베트남 기업의 코일강 점유율은 약 47%~50% 규모임.
- ’07년 6월 중국은 STEEL BILLET에 대한 수출세를 기존 10%에서 15%로 인상했고 향후 20%로 상향 조정할 계획임. ’07년 6월까지의 STEEL BILLET 가격을 추정계산시, 수입 가격은 1톤 당 513달러이며 이는 2006년 평균 가격인 1톤당 389달러와 비교해 약 25% 인상된 가격임.(수입세·운송비·가공비·부가가치세를 포함한 가격은 $635/t 임.)
- 현재 베트남 시장내 철가격은 아주 높은 편이며 COIL의 경우 1톤당 약 580~600달러이며 , STEEL BAR의 경우 1톤당 680~700달러로 2007년 5월에 비해 약 130달러 정도의 차이가 있음.
IRON STEEL 주요 수출국 월별 현황
(단위 : ton)
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
점유율 |
중 국 |
201,000 |
371,000 |
380,000 |
448,000 |
400,000 |
300,000 |
260,000 |
57% |
일 본 |
49,000 |
77,000 |
73,000 |
76,500 |
93,500 |
72,000 |
84,000 |
13% |
대 만 |
36,000 |
27,000 |
39,000 |
64,000 |
58,000 |
43,000 |
61,000 |
9% |
한 국 |
17,000 |
18,000 |
63,000 |
22,000 |
25,000 |
19,000 |
19,000 |
4% |
러시아 |
12,000 |
9,000 |
33,000 |
17,000 |
20,000 |
16,000 |
18,000 |
3% |
자료원 : general department of Vietnam customs,베트남 철강협회(VSA)
□ 베트남 정부의 입장 및 향후 전망
○ 현재 베트남의 시장수요를 위해 수입을 늘리고 있으나 중국 철강제품의 가격 영향을 무시할 수 없는 상황임. 이는 베트남 기업에도 직접적 영향을 주고 있음.
- 2007년 8월 8일 부로 현재 철강에 대한 수입세를 5%에서 2%로 낮췄으나 현재까지 실질적인 철가격을 낮추는데는 어려움이 있음.
- 현재 공급량이 수요량을 넘어선 시점이기 때문에 이를 통한 가격조정을 기대하고 있음.
○ 향후 전망
- 대부분의 베트남 철강업체들은 향후 시장을 낙관하는 분위기임. 현재 공급량은 시장수요를 감당할 수 있고 매년 수요량도 전반기에 비해 15 ~20% 증가할 것이며 베트남 자체 생산량도 계속 증가할 것임.
- 현재 베트남은 철강의 많은 양을 수입에 의존하고 있고, 또한 세계 철가격의 계속된 상승이 불안한 요소로 작용할 수 있지만 2007년 말 Phu MyY Pomina 철강 생산 공장(50만t/y)이 가동을 시작하면 베트남 내 시장 수요의 약 50%를 충족하는 물량임.
자료원 : 베트남 철강협회 및 무역관 자체종합
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