베트남 투자정보 뉴스
베트남, 의류산업 최대 수출품목 부상
- 베트남 ’09년 수출 마이너스에서 유일한 효자 수출품목 부상 -
- 베트남정부 2010년 섬유산업 수출 목표 15% 증가한 105억 달러 전망 -
□ 베트남 의류섬유 최대 수출품목으로 부상
○ 베트남 섬유의류협회에 따르면, ’09년 베트남 의류섬유의 해외수출이 91억 달러를 기록하며 베트남 최고의 외환가득산업으로 부상함. 특히 의류섬유 분야는 베트남 수출이 전반적으로 10% 가량 하락하며 대부분의 품목이 하락세를 보인 가운데 유일하게 전년과 비슷한 수준을 유지한 품목으로 수출효자 품목으로 부상함.
○ 2009년은 베트남 섬유산업에 매우 특별한 성과를 보인 한해이며 매년 최대 수출품목인 원유를 제치고 수출품목 1위를 기록함. 전통적인 베트남의 최대 수출품목인 원유는 2008년 104억 달러 수출에서 국제시세 급락으로 40% 이상 급감한 60억 달러의 수출실적을 기록했으며 향후 베트남 섬유산업의 성장세로 수출 1위 품목 자리를 추월 당할 전망임.
○ 베트남의 섬유의류 수출대상국 중 미국과 EU는 각각 5%, 3.5%의 수출 감소를 기록했으나, 일본은 경제자유협약을 바탕으로 15%의 높은 증가세를 보이며 신규 수출시장으로 자리매김함. 한국이 67%, 인도가 60%로 크게 증가한 것은 물론 ASEAN 인근 국가로의 수출 또한 29%의 증가세를 보이며 향후 수출대상국 다변화에 성공한 해로 떠오름.
○ 베트남 섬유산업의 수입대체 흐름도 지속돼 자국산 원자재 비율이 2008년 38%에서 2009년 44%로 크게 증가하는 등 베트남의 섬유관련 산업 경쟁력이 소폭 향상됨. ’09년 베트남은 섬유원단 수입이 6.9% 감소, 원사와 면류가 각각 0.3% 15.3% 감소한 것으로 파악되며 전체 원부자재 수입이 50억 달러에 달하는 것으로 파악됨.
베트남 섬유 및 의류 수출 추이
연도 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* |
수출액(US$백만) |
4,385.6 |
4,838.4 |
5,834.4 |
7,750 |
9,107 |
9,100 |
전년대비 증가율(%) |
21.5 |
10.4 |
26.7 |
32.8 |
17.5 |
- |
자료원 : 베트남 산업무역부
주 : 2009년 자료 잠정
○ 베트남정부는 2010년 산업경쟁력 강화와 수출시장 다변화를 통해 수출목표를 전년대비 15% 증가한 105억 달러로 설정하고 산업기술 기반 확대, 베트남 생산제품 브랜드 인지도 확대, 디자이너 및 관련인력 양성 등의 정책적인 지원을 지속할 예정임.
□ 베트남 섬유의류산업 개요
○ 베트남 섬유의류산업은 전체 GDP의 8%를 차지하며 가공산업을 포함하면 10% 이상을 차지하는 핵심 기간산업으로 고용 면에서 전체 고용인원의 5%에 해당하는 200만 명 이상이 종사함.
○ 베트남 섬유의류산업은 ’09년 원유를 제치고 최대 수출산업으로 부상했으며 제 1의 수출산업으로 전체 수출의 16%를 차지, 전 세계 153개 수출국 중 10번째 섬유의류 수출강국으로 부상함.
○ 2007년 기준, 베트남의 섬유의류관련 기업 현황을 살펴보면 유통무역업체를 포함해 총 2390개 사가 영업 중임. 소재 지역별로 살펴보면 섬유의류산업의 메카인 호치민 인근 남부지역에 전체 74%의 기업이 소재하고 하노이 인근 북부가 20.8%, 중부가 5.2%임.
- 섬유의류 관련 기업 총 2390개 사 중 최대 규모인 베트남 섬유의류공사(Vinatex)를 포함한 국영기업이 0.5%, 외국인투자기업이 25%, 나머지는 민간 및 합작기업으로 추정됨.
베트남 섬유의류 관련 기업 현황
구분 |
방적사 |
직물 |
의류 |
의류부자재 |
유통무역 |
전체 |
기업수(개) |
96 |
388 |
1,446 |
35 |
265 |
2,230 |
비중(%) |
4 |
17 |
65 |
2 |
12 |
100 |
자료원 : Vinatex
베트남 섬유의류 제조사 지역별 분포도
구분 |
남부 |
북부 |
중부 |
전체 |
기업수(개) |
1,650 |
464 |
116 |
2,230 |
비중(%) |
74 |
20.8 |
5.2 |
100 |
자료원 : Vinatex
□ 베트남정부의 최우선 육성 산업
○ 섬유의류 산업은 베트남 경제와 수출에서 차지하는 비중이 매우 큰 기간산업으로 국내소비 충족, 일자리 창출, 국가 경쟁력 제고 등 다양한 정책목표를 위한 최우선 육성산업임. 베트남정부는 2020년까지 중장기적으로 집중 육성할 계획임.
섬유의류산업 정부 산업정책 목표
구분 |
2008~10 |
2011~20 |
생산성장률 |
16∼18% |
12∼14% |
수출성장률 |
20% |
15% |
자료원 : 베트남 산업무역부
○ 베트남정부는 2010년까지 150억 달러 규모의 생산과 100~120억 달러 규모의 섬유의류 수출 목표를 설정함.
○ 또한 베트남 섬유의류산업의 경쟁력 강화와 부가가치 확대를 위해 2010년까지 자체 원부자재 사용 비율을 50%, 부가가치 50%로 상향, 2015년까지 80% 수준으로 올릴 예정임.
○ 베트남정부는 2010년까지 총 30억 달러에 달하는 투자를 전망하며 직물원료 개발(1억8000만 달러), 직물염색공정(22억7000만 달러), 디자인(4억4000만 달러), 국가패션 및 연구센터(2억 달러) 등에 투자 우선순위를 부여함.
- 또한 산업발전을 위한 인프라 확충을 위해 섬유의류 분야 인력 양성사업, 섬유산업을 위한 폐수처리 전용 지역 지정, 목화재배지 확대 등의 정부정책 지원을 추진 중임.
베트남정부 2020년까지 섬유의류산업 중장기 목표
목표 |
단위 |
2006 |
정부목표 |
|||
2010 |
2015 |
2020 | ||||
1. 생산액 |
US$백만 |
7.800 |
14.800 |
22.500 |
31.000 | |
2. 수출액 |
US$백만 |
5.834 |
12.000 |
18.000 |
25.000 | |
3. 노동인력 |
천(명) |
2.150 |
2.500 |
2.750 |
3.000 | |
4. 국산화율 |
% |
32 |
50 |
60 |
70 | |
5. 주요 품목 면사원료 합성섬유원료 섬유 비단 의류 |
천(톤) 천(톤) 천(톤) 백만 ㎡ 백만(벌) |
8 - 265 575 1.212 |
20 120 350 1.000 1.800 |
40 210 500 1.500 2.850 |
60 300 650 2.000 4.000 |
자료원 : 베트남 산업무역부
□ 베트남 섬유의류산업의 수출 환경 급속한 개선
○ 섬유의류산업은 2007년 1월 베트남의 WTO 신규가입에 따른 최대 수혜산업으로 지난 2005년부터 WTO 회원국 간 쿼터 폐지에 따른 비회원국의 베트남 수출제한이 해제되면서 2007년 이후 본격적으로 수출이 확대되는 등 빠른 성장세를 보임. 최근에는 베트남과 일본 간 경제협력협약의 발효로 일본이 새로운 수출시장으로 각광받음.
○ 베트남은 봉제 관련 기술 축적과 저렴하면서도 숙련된 노동력이 풍부하다는 점 외에도 최근 Post China에 대한 대체지로 각광받으면서 전 세계 섬유의류 기업의 현지 투자확대 및 생산기지 이전이 크게 증가하는 것은 물론, 미국, EU 등 선진국 섬유의류 바이어의 수입대체지로 선호되는 경향 또한 강화되는 추세임.
□ 시사점 및 향후전망
○ 베트남의 섬유 및 의류 수출확대는 현지 진출 국내기업들의 수출확대로 이어지는 직접적인 효과뿐 아니라 한국 원부자재의 베트남 수출확대라는 부수적인 효과를 함께 가져오는 순기능적 효과가 클 것으로 전망됨.
○ 베트남은 한국의 대미 섬유 및 의류 우회 수출을 위한 전진기지로 매우 중요하지만, 최근 생산원가의 급격한 상승으로 경영 환경 악화가 지속됨.
- 베트남은 급격한 경제성장에 따른 부작용으로 연간 12~20%에 달하는 고물가와 인건비 폭등이 지속돼 섬유의류 기업의 생산원가가 크게 상승함. 일례로 공장부지 매입비용의 경우 1년 전 ㎡당 25달러에서 최근 50~60달러 수준으로 상승했고 인건비 또한 월급여 60~70달러 수준에서 90~100달러로 크게 증가하는 것은 물론 현지 노동자 파업이 최근 자주 발생하는 상황임.
○ 또한 베트남은 섬유 및 의류 생산용 원부자재의 약 80%를 수입에 의존해 현지 생산 시 생산비용이 크게 상승하고, 채산성 제고에 어려운 상황임을 인지할 필요가 있음.
자료원 : 베트남 경제뉴스, 산업무역부, 통계청 및 KBC 자체종합
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