베트남 자동차 시장에 대한 보고서

작성자 : 권형태

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베트남 자동차 시장에 대한 보고서

1.     베트남 자동차 시장의 잠재력 : 베트남의 전문가들은 베트남의 높은 경제성장과 낮은 차량 보급률을 고려할 때 8,300만 명 이상의 인구를 가진 베트남의 자동차 수요가 추후 수년간 상당히 높은 수준을 유지할 것이라고 예상됨. 2005년 베트남의 경제 성장률은 8.4%였으며 이는 2004년보다 7.8% 가량 늘어난 것이다. 또한, 2003년-2004년 기간 동안 베트남의 일인당 월평균 소득은 48만 4,000 베트남 동(dong), 즉 30.4 달러였으며 이는 2001년-2002년 기간보다 36% 늘어난 것이라고 함. 2005년 중반으로 기준으로 베트남인 145명 중 한 명이 자동차를 보유하고 있슴. 이와 비교하여 4-5명의 말레이시아인 중 한 명이, 9-10명의 태국인 중 한 명이, 그리고 30-32명의 필리핀 인 중 한 명이 자동차 보유하고 있다고 함.

2.     베트남 자동차 산업 연성장율 : 연 32%

3.     베트남 자동차 관련세금 : 5인승 이하 승용차의 경우 관세 100%, 특별소비세 80%, 부가가치세 10%가 부과돼 총 296%의 세금이 부과됨.

4.     베트남 대표차량 가격 : . 2006년 3월 중순기준 메르세데스 C180K 클래식의 판매가는 5만 4,999달러, 포드의 포커스(Focus) 1.6 LX의 가격은 3만 2,000 달러임.

5. 베트남 자동차업계 생산현황 : 베트남에는 현재 13개의 합작투자 자동차 업체들이 소재하고 있슴. VAMA 측에 의하면 이들이 등록한 자본총액은 7억 달러에 달하며 연간 생산량은 17만 3,000대라고 함. 이들 합작투자 업체들 외에도 베트남에는 전문적으로 자동차 부품을 생산하고 저가 자동차를 조립하는 업체들이 다수 소재함.

6. 업체별 시장점유율 : 등록된 차량의 수가 약 530,000대이며, 주로 하노이나 호치민시와 같은 대도시에 밀집되어 있슴. 베트남 자동차 시장의 절반 가량을 수입 자동차가 점유하고 있으며, 승용차가 수입자동차의 70%를 차지하고 있슴. 최근에는 대중교통용 버스와 같은 상업용 차량과 산업용 트럭의 수입이 증가 추세에 있슴. 따라서 베트남 국영기업들은 이러한 저가 상업용 차량에 대한 수요를 인식하고 생산을 시작하였슴. 시장 선도업체로는 토요타(시장점유율 27%)이며, GM대우(14%), 포드(14%), 벤츠(10%), 베트남모터스(9%) 등의 순임.

7.     베트남 기업의 차량 생산 수준: 이들 업체들은 부품 등을 수입해 현지에서 단순조립을 하는 일명 CKD 1타입(페인팅과 조립 포함)과 CKD 2타입(페인팅과 용접 포함)방식에 주로 중점을 두고 있슴. 또한 설비투자는 주로 용접라인, 클리닝 & 페인팅라인, 조립라인, 장비테스트에 대한 것으로 업체간 거의 동일함. 일부 베트남 업체들은 수입 부품을 사용하여 버스, 트럭과 같은 상업용 차량을 제조하기도 함.

8.     베트남 자동차산업 발전을 위한 정부 정책: 베트남의 자동차 산업을 발전시키기 위한 전략의 일환으로 베트남 정부는 모든 경제 부문을 통해 엔진 등 부품을 대량 생산하도록 유도하고 있다. 베트남 산업부에 의하면 버스, 경트럭, 대형트럭 및 앰뷸런스 등의 일반 및 특수 차량을 제조하기 위한 프로젝트의 경우 대지, 대출, 기술 이전 및 리서치와 개발 등의 분야에서 정부의 다양한 지원을 받을 수 있다고 한다. 이와 더불어 베트남 정부는 사회*경제개발 5개년 계획(2001～2005년)하에 국내 자동차산업의 내수 시장 확보와 자동차 부품의 국산화(60～70%)를 위한 설비투자를 늘리도록 압력을 가하고 있슴. 또한 2010～2015년에는 주요 자동차 부문에 수입을 최소화하고 부품과 중저가 차량부문에 대한 수출능력을 보유할 수 있도록 하는 계획도 수립했슴.

9.     최근 투자예정인 기업 : Honda가 북부지역 Vinh Phuc에 6000만달러를 투자해 연 1만대 생산규모의 공장을 설립할 예정이고, 말레이지아와 베트남의 합작사인 JRD Vietnam도 7000만달러를 투자해 Phu Yen에 연 트럭 1만대, 버스 5000대 생산규모의 공장을 설립할 계획임.

    10. 베트남의 대표적 토종자동차 메이커

1) Vinamotor

VINAMOTOR 사는 지난 1964년 베트남 교통부 산하 한 부서로 창설됐음. 1995년 12월 구조조정을 거쳐 TRANSINCO 라는 이름으로 새롭게 설립되어 모터생산, 건설용 중장비 및 오토바이 생산공장으로 업무영역을 확대했으며 2003년 9월 베트남 수상 실은 TRANSINCO라는 이름을 VINAMOTOR로 바꾸며 구조개편을 단행했음.

VINAMOTOR사는 베트남 국영 자동차 업체로 자동차 산업을 선도하면서 국내 자동차 수요충족을 위해 조립생산을 시작하고, 향후 자동차 부품의 해외 수출을 겨냥해 설립되었는데 현재 베트남 자동차 시장 점유율 약 25%를 차지하며 토종 기업의 대표주자로 활동하며 20개의 계열사와 4개의 합작공장을 운영하고 있슴.

<VINAMOTOR 사의 자동차 생산설비 현황>

(자료원: VINAMOTOR)
 

VINAMOTOR 사는 주로 CKD 형태로 수입하여 단순 조립하는 공장이며 주로 한국, 중국, 미국 등지로부터 수입하고 있고 한국으로 부터의 수입물량이 총 수입물량의 80%를 차지하고 있슴.

동 사는 현재 한국의 현대 차량 모델을3개 자회사에서 조립하고 있는데 그 현황은 다음과 같음.
- Thu Duc Factory in HoChiMinh city: 포터 및 마이티 같은 경트럭 조립
- Dong Vang factory in Bac Giang Province (하노이시 인근소재): 버스 조립
- Can Tho factory in CanTho City : 승용차 조립예정

2005년도 동사의 생산목표는 포터 5000대, 마이티 2000대, 카운티 버스 2000대 및 스타렉스 2000대를 조립할 계획이며 연간 약 4000만~5000만달러의 매출을 기대하고 있는데 동사의 본사 사무직 직원만220명이며 계열사까지 포함하면 약 5000여명에 달하고 조립용 이외의 순수한 자동차 부품류 수입규모는 연간 약 40만~50만달러 정도 임.

2) VietnamEngine and Agricultural Machinery Corporation ( VEAM )

이 회사는2004년 7월 18일 탕화 성( Thanh Hoa province )에 자동차 조립공장 건설을 시작하였으며 한국의 삼성자동차로부터 설비를 도입하는 것으로 추진하고 있슴. 이 회사는 2006년 초부터 자동차 생산이 가능할 것으로 추정되는데 동사의 생산능력은 다음과 같음.

<VEAM사 자동차 생산설비 현황>

3) Investment Trading & Service Joint Stock Company (ITASCO)

이 회사는 베트남 석탄공사인 Vietnam Coal Corporation (Vinacoal) 산하 계열사로서 5톤부터 20톤까지의 트럭과  14톤-30톤까지 리프트 기능이 있는 크레인 트럭, 기타 특장 차량 중   KAMAZ   및   KrAZ  브랜드 트럭을 전문으로 생산,판매하고 있다. 이 회 사의 주 합작거래선은 우크라이나의 AUTO KRAZ CO.이며 2003년7월부터 생산을 시작해 2005년에는 약 400대 생산을 목표로 하고 있고 부품 국산화율은 약 20% 수준인 것으로 파악됐슴.

4) Saigong Mechanical Automobile Co ( SAMCO )

이 회사는 호치민 시에 소재한 국영기업체이며 1975년 12월 20일 설립돼 현재 합작사를 제외한 본사 직원수만 950명임. 이 회사는 자동차 조립 및 자동차 부품수입, 훈련센터 운영등의 사업에 참여하고 있으며 특히 외국기업의 합작파트너로 많은 합작회사를 운영하고 있슴. 이 회사의 정비능력은 도요타, 미쓰비시, 대우, 대하츠, 벤츠, 혼다, 현대 등 각종 차량에 대해 수리가 가능하며 특히 베트남에 진출한 Mercedes Benz, ISUZU 등 외국 자동차 조립공장에 합작투자로 지분참여하고 있으며 Toyota 공장과는 별도로 베트남 Toyota 합작법인을 운영하고 있슴. 외국 자동차회사 합작공장을 제외한 이 회사의 순수한 설비에서 생산 가능한 차량생산 능력은 다음과 같음.
 

<SAMCO 사 자동차 생산 설비 현황>

또한 이 회사는 많은 외국기업들과 합작투자회사를 운영하고 있는데 동사와 외국기업간 주요 합작내용은 다음과 같음.

ㅇ Hang Xanh Auto Service Joint Stock Company (HAXACO).
주소: No.10, Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC.
Tel: 8983416   Fax  8998054.
자본금 : 4,500,000,000 VNđ (284,810 USD )
SAMCO측 출자지분 : 30%

Can Tho Automobile Mechanical Joint Stock Company (CAMECO)
-주소: No.102, Cach Mang Thang Tam Street, Can Tho City.
-Tel: 071-821479  Fax 071-828421

-자본금: 파악불가
-SAMCO측 출자지분: 74%

Mercedes-Benz Vietnam
-주소: 13 Quang Trung , Go Vap Dist, Ho Chi Minh City.
-Tel: 08-8958306  Fax 08-8958714

-자본금:   70,000,000 USD
-SAMCO 측 출자지분: 30%

ISUZU Vietnam
-주소: 100 Quang Trung , Go Vap Dist, Ho Chi Minh City.
-Tel: 08-8959202  Fax 08-8959204

-자본금: 30,000,000 USD
-SAMCO측 출자지분: 38%

5) Truong Hai Automobile Company

이 회사는 민간 기업으로써 2001년부터 우리나라 기아 브랜드의 경 트럭 및 미니 버스와 중국제 FOTON 브랜드 트럭을 생산하고 있고 최근에는 한국의 대우 버스 생산을 추진하고 있슴. 이 회 사의 연간 생산능력은 총 3만5000대이며 Dong   Nai 공장 생산능력은 연산 1만대이고 꽝남 지역 공장 생산능력은 연산 2만5000대임.

6) Xuan Kien Private Enterprise

이 회사는 2003년부터 경트럭, 세미 트럭, 중트럭, 버스 ,미니 버스 등을 생산해오고 있는 민간기업으로써 동사의 연간 차종별 생산능력은 다음과 같음.
-Light truck: 15,000 대
-Semi-truck: 3,000 대
-Heavy truck: 10,000 대
-Bus & mini-bus: 7,000 대