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베트남, 아이스크림 시장 수요 증가
- 소득차에 따라 도심 지역 및 쇼핑센터의 판매 두드러져 -
□ 베트남 아이스크림 시장 동향 및 전망
○ 최근 베트남 소비자 소득 증가에 따라 아이스크림에 대한 수요가 눈에 띄게 증가됨.
- 아이스크림 주요 수요층은 유아, 어린이뿐만 아니라, 젊은 세대와 가족 층으로 폭이 넓음.
○ 2010년 아이스크림 시장 매출은 총 2조8897억 동(약 1억4818만 달러), 4911만 리터로 2009년 대비 금액 면에서 15.8% 증가.
- Euro Monitor의 2011~2015년 베트남 아이스크림 시장전망에 따르면, 2015년 베트남 아이스크림 판매매출은 3조5086억 동, 6680만 톤으로 예상.
* 2010년 평균환율 USD1 = VND 19,501(동) / 2011년 7월 기준환율 USD1 = VND 20,608
2008~2010년 베트남 아이스크림 시장 판매동향
(단위: 천t, 억 동)
구분 |
2008 |
2009 |
2010 | |||
Ice Cream |
43,875.1 |
22,530.8 |
45,726.8 |
25,022.6 |
49,112.8 |
|
성장률 |
5.07 |
12.72 |
4.22 |
11.6 |
7.41 |
15.48 |
Ice Cream Parlours |
20,809.1 |
13,944.0 |
21,403.0 |
15,338.4 |
23,329.2 |
17,937.1 |
성장률 |
4.60 |
12.35 |
2.85 |
10.00 |
9.00 |
16.94 |
Impulse Ice Cream |
19,736.2 |
7,232.7 |
20,744.2 |
8,126.9 |
21,917.6 |
9,161.1 |
성장률 |
5.00 |
12.74 |
5.11 |
12.36 |
5.66 |
12.73 |
Others |
3,329.8 |
1,354.1 |
3,579.6 |
1,557.3 |
3,866.0 |
1,798.8 |
자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor
주): Ice cream parlours: 아이스크림가게용/Impulse Ice cream: 포장 판매용
2010~2015년 판매량 전망
(단위: 천t)
구분 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Ice Cream |
49,112.8 |
52,546.1 |
56,052.8 |
59,617.9 |
63,208.4 |
66,799.6 |
성장률 |
|
6.99 |
6.67 |
6.36 |
6.02 |
5.68 |
Ice Cream Parlours |
23,329.2 |
23,155.9 |
26,959.3 |
28,576.8 |
30,005.7 |
31,205.9 |
Impulse Ice Cream |
21,917.6 |
23,155.9 |
24,521.4 |
26,034.7 |
27,695.6 |
29,508.5 |
자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor
2010~2015년 판매 매출 전망
(단위: 억 동)
구분 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Ice Cream |
28,897.0 |
30,123.2 |
31,237.9 |
32,288.8 |
33,382.7 |
35,086.4 |
성장률 |
|
4.24 |
3.70 |
3.36 |
3.39 |
5.10 |
Ice Cream Parlours |
17,937.1 |
18,628.0 |
19,065.6 |
19,227.1 |
19,195.5 |
19,483.5 |
Impulse Ice Cream |
9,161.1 |
9,597.6 |
10,151.4 |
10,899.3 |
11,862.5 |
13,092.3 |
자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor
□ 베트남 아이스크림 제조사별 동향
○ 2009년 기준 Kinh Do(Kido’s)는 베트남 아이스크림 시장에서 9.42% 점유율을 차지하며 가장 높게 나타남. 이어 Vinamilk(5.11%), Thuy Ta(4.02%) 순으로 나타남.
베트남 아이스크림 제조사별 시장 점유율(2009년 기준)
순위 |
회사명 |
점유율 (추정치) |
저가 제품군 |
일반 제품군 |
고급 제품군 |
유통범위 |
1 |
Kinh Do Corporation |
9.42% |
|
Merino |
Celano(Kido’s Premium) |
전국 규모 |
2 |
Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk) |
5.11% |
|
Vinamilk |
|
전국 규모 |
3 |
Thuy Ta Co., ltd |
4.02% |
|
Thuy Ta |
|
북부, 중부 |
4 |
Trang Tien Service& Trading Co., Ltd |
2.28% |
Trang Tien (Bar) |
Trang Tien (Bar, Corn) |
|
북부지역 |
5 |
Unilever Vietnam Co., Ltd (Wall’s) |
1.78% |
|
Paddle Pop, Solero |
Cornetto |
전국 규모 |
6 |
Fanny Vietnam Co., Ltd |
1.59% |
|
|
Fanny |
|
7 |
Phan Nam Monterosa Trading JSC |
1.03% |
|
|
Monterosa |
전국 규모 |
8 |
Others |
74.77% |
|
Bach Dang |
|
전국 규모 |
자료원: Vietnam Ice Cream 2010 - Euro-Monitor, KBC 자체 취합
베트남 주요 아이스크림 생산 업체정보
연번 |
회사명/웹 사이트/이메일 |
주소 |
전화/팩스 |
제품 |
1 |
Kinh Do Corporation |
141 Nguyen Du, Ben Thanh, Dist 1, HCMC |
Tel : (84.8) 3827 0838 Fax : (84.8) 3827 0839 |
|
2 |
Vietnam Dairy Product JSC(Vinamilk) |
No 10, road Tan Trao, Ward Tan Phu, Dist 7, HCMC |
Tel : (84.8) 5415 5555 Fax : (84.8) 5416 1226 |
|
3 |
Thuy Ta Co., ltd |
No 1-6 Le Thai To, Ward Hang Trong, Dist Hoan Kiem, Ha Noi city. |
Tel : (84.4) 3828 9347 Fax : (84.4) 3825 5265 |
|
4 |
Trang Tien Service &Trading JSC |
No 35, Trang Tien Street, Hoan Kiem Dist, Hanoi |
Tel : (84.4) 3936 0063 Fax : (84.4) 3825 1416 |
|
5 |
Phan Nam Monterosa Trading JSC |
160/14 Cong Quynh, W.Pham Ngu Lao, Dist 1, HCMC |
Tel : (84.8) 3920 5047 Fax : (84.8) 3836 1027 |
|
6 |
Bach Dang Co., Ltd Email: bachdang@yahoo.com |
26-28 Le Loi, Dist.1, HCMC |
Tel : (84.8)3829 2707 Fax : (84.8) 3822 3150 |
|
자료원: KBC 자체취합
○ 주요 제품군
- 고급제품: 가격대는 5만 동/컵, 2만 동/콘 이상의 아이스크림으로 전문점, 커피숍, 마트에서 널리 판매되며, 쇼핑센터, 시내 중심지역에 수요가 집중되며, Monterosa, Nelly, Pinky, Fanny 등의 아이스크림 전문점과 해외 브랜드 제품이 주를 이룸
- 일반제품: 가격대는 5000~30000동 수준으로 컵, 박스, 콘 형태로 됐으며, Kido’s, Wall’s, Thuy Ta, Bach Dang 등 베트남 아이스크림 제조업체에서 높은 점유율을 보임.
- 저가제품: 1000~4000동으로 브랜드가 없거나 재래방식으로 가공된 제품임. 소규모 업체에서 생산이 되며, 지방, 일부 저소득층을 대상으로 판매됨.
- 올해 베트남 아이스크림 가격은 대부분 인상됨. 이는 아이스크림 원료 수입 의존도가 높아 환율변동에 영향을 받음.
○ Euro Monitor 조사결과에 따르면 2010년 베트남 소비자가 뽑은 아이스크림 맛 중에서 초콜릿 향이 2009년에 이어 가장 높게 나타남.
- 이어 바닐라, 딸기 순으로 나타났고, 열대과일인 두리안도 4위로 높은 순위를 차지함.
2010 베트남 소비자 아이스크림 향 선호도
순위 |
2009 |
2010 |
Chocolate |
1 |
1 |
Vanilla |
2 |
2 |
Strawberry |
6 |
3 |
Durian |
3 |
4 |
Coconut |
5 |
5 |
Banana |
4 |
6 |
Raisin |
7 |
7 |
Mango |
8 |
8 |
Lemon |
9 |
9 |
자료원: Vietnam Ice Cream 2010- Euro-Monitor
○ Wall’s(Unilever) 제품은 기존부터 베트남 아이스크림 시장에 높은 인지도를 가졌으며, Kinh Do(Kido’s)사에 기술, 생산공정 판매 이후 최근 다시 진출을 시작하면서 Kido’s와 함께 높은 시장 점유율을 보임.
- 한국 수입 아이스크림은 높은 수입 관세(20%)에 따라 높은 가격대를 형성함.
Kido’s, Wall’s, 한국 제품
자료원 : 호치민KBC 취합
베트남 아이스크림 수입관세
Code |
Description |
MFN |
AKFTA |
CEPT |
ACFTA |
VAT(%) |
2105 |
Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa |
25 |
20 |
5 |
15 |
10 |
주 : MFN: WTO 가입국/AKFTA: 아세안-한국/CEPT: 아세안 국가/ACFTA: 아세안-중국 간의 FTA 적용 수입관세
자료원: Euro-Monitor, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합
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