베트남 로봇산업 현황

□ 베트남 산업 생산의 로봇 수요 및 공급

 ○ 이론적으로 베트남 전체 산업 생산에서 로봇 수요는 높다고 할 수 있지만, 수입 로봇의 비싼 가격으로 대다수 중소기업들은 생산활동에 로봇을 사용하지 못함.

  - 현재 산업용 로봇은 현재 자동차, 오토바이, 전기제품 조립, 플라스틱과 건설자재 생산, 식품 가공, 금속공학, 기계공학, 조선업 등 고도의 정밀성이 필요하거나 유독성 산업환경에서만 사용됨.

 ○ 베트남 산업용 로봇 생산은 미숙한 상태로 베트남 국내 공급은 수입에 의존함.

  - 일본업체 OTC Daihen, Fanuc, Yaskawa Motoman Robotics, Panasonic, 스웨덴업체 ABB, 대만업체 Tzaw-Yis와 같은 세계 유명브랜드들이 이미 베트남에 진출함.

 ○ 중고 산업용 로봇은 신 제품보다 가격이 절반 이하로 낮아 선호함.

  - 중고 산업용 로봇은 주로 캐나다와 미국으로부터 수입함.

 ○ 산업용 로봇의 수입가격이 높은 반면, 베트남 국내 산업용 로봇 수요는 지속 증가하는 추세임.

  - 용접 로봇을 베트남에 수입하는 현지기업으로 규모가 가장 큰 New Century Internation(Tan The Ky)사 회장 Mr. Le Thanh Vinh에 따르면, 2007년에 100여 대의 용접로봇을 수입했고, 2008년도에는 200여 대를 수입함.

□ 베트남 국내 로봇 생산현황

 ○ 로봇 생산 베트남에서 최첨단 기술산업으로 구분되며, 베트남의 로봇 생산 발전은 아직 미비하다고 할 수 있음.

  - 베트남 내 대학교는 오래 전부터 로봇산업과 자동화산업을 포함한 메카트로닉스 분야를 학생들에게 가르치기 시작했고, 베트남 대학생들은 2002년부터 시작돼 매년 개최되는 아시아태평양방송연맹 국제로봇대회(ABU ROBOCON)를 참가함.

  - 베트남은 국제로봇대회를 참가해 뛰어난 성적을 거두었음. 베트남은 2002년, 2004년, 2006년에 우승했고, 2003년과 2009년에는 3등, 2007년과 2008년에는 베스트 아이디어상을 수상함.

아시아태평양방송연맹 국제로봇대회(ABU ROBOCON) 성과

 ○ 베트남은 국제로봇대회에서 우수한 결과를 얻었지만, 국내 로봇생산은 부족한 실정임.

  - 베트남은 로봇을 국내에서 생산해 호주, 일본, 독일 등의 국가로 수출한 경험이 있지만, 베트남의 로봇산업 발전은 아직 초기 단계로 실험생산이 많고 설비가 부족해 수공 생산이 대부분임.

□ 베트남 로봇 산업 발전에 부족한 환경

 ○ 베트남은 로봇을 생산할 수 있는 산업공장이 적고, 로봇 생산업체 대부분 생산설비와 기기가 부족한 실정임.

  - 호찌민 과학기술부산하 과학기술센터 부원장 Mr. Tran Duc Dat에 따르면, 대량 생산을 위해서는 조사, 실험, 수리를 위한 전기전자기계 설비 및 기계를 갖춘 부서, 조립·조정을 할 수 있는 부서, 실험조사가 가능한 부서, 이 3부서를 갖춘 공장이 있어야 함.

 ○ 로봇을 대량 생산하기 위해서는 대규모 투자가 필요하지만 현재 생산 중인 베트남 로봇 생산업체들은 규모가 작음.

  - 판매용 로봇을 생산하는 TOSY Robotics JSC를 제외한 대부분 베트남 현지기업은 대학교/전문대학교의 기계공학부에서 연구된 소규모 로봇을 생산한 경험밖에 없음.

  - 베트남 현지기업들은 소량의 주문을 받아 산업용 로봇을 생산할 수 있지만, 대량 생산을 위한 설비에 투자할 재정능력이 부족함.

 ○ 베트남은 로봇 생산에 필요한 부품, 특히 정밀 전기부품을 국내에서 조달할 수 없어 수입에 의존함.

 ○ 베트남 국내 연구개발품은 로봇을 필요로 하는 베트남 현지 기업들에 신뢰성이 부족함.

  - 현지 기업들은 베트남 국내 생산 로봇에 대해 안정된 품질, 유지 관리, 사후 서비스 및 정확한 납기일까지 생산 가능성 등 여러 문제에 대해 걱정을 함.

□ 베트남 로봇산업 성공 사례

 ○ 베트남 국내 로봇 생산은 부족한 부분이 많음에도 로봇경연대회의 좋은 성적 및 생산실험 성공은 향후 로봇산업의 발전 잠재성을 보여줌.

  - 특정분야에 대한 로봇은 이미 베트남 국내에서 생산하고 사용함. 대회 참가용 로봇이거나 현지업체의 주문에 따라 만들어짐.

  + 동나이성 Lac Hong대학교는 고층빌딩 유리를 청소하는 로봇 제작에 성공함.

  + 호찌민 농업산림대학교는 식물에 살충제를 자동으로 분무하는 로봇 제작에 성공함.

  + 호찌민 기술대학교는 촬영 자동 제어 카메라를 제작해 베트남 방송국(VTV)에 공급함.

  + A.K.B사는 포장용 로봇과 용접용 로봇을 호주 무역회사 A.A Link에를 통해 호주로 수출함.

  + Tan Ky Nguyen Co사는 호찌민 기술대학교에 완성된 플라스틱 제품을 집어내는 Arm 로봇 제작을 의뢰해 Canon Vietnam에 공급함.

  + 호찌민 기술대학교는 하노이의 조선소에 용접용 로봇을 공급함.

  + 호찌민 기술대학교는 화학 열 처리과정에 사용되는 로봇을 제작해 Saigon Industrial Mechanical Co(SIMC)사에 공급함.

  + Tosy Robotics는 장난감 로봇, 서비스 로봇, 산업용 로봇을 생산해 베트남 내수시장과 해외시장에 판매함.

□ 베트남 로봇산업 발전 요소

 ○ 베트남 국내 산업용 로봇 수요는 고도의 정밀성과 유독성 처리환경과 같은 산업 요구조건이 엄격한 특정분야에 대한 수요가 증가하는 추세임.

  - 베트남 로봇생산 발전은 초기단계로 수입에 대한 의존이 높음.

 ○ 베트남에서 생산되는 로봇은 유사기능의 수입제품 평균가의 70~80%로 가격경쟁력이 높음.

  - 베트남에서 대량 로봇 생산이 가능하다면 수입제품보다 엄청 낮은 가격에 로봇 구입이 가능함.

  - 베트남 국내 생산 로봇은 현재 수입 로봇보다 4배 혹은 8배의 낮은 가격에 거래됨.

  - TOSY사의 4축 Parallel 로봇 P404-01의 가격은 5500달러로 Fanuc사의 유사 수입제품의 가격은 33000달러, Adept의 제품은 45000달러임.

  - Technology HCMC 대학교에서 제작한 플라스틱 완제품을 집어내는 Arm로봇은 5000달러로 대만으로부터 수입되는 유사 제품의 3분에 2가격임.

 ○ 국내 생산 로봇의 품질과 성능은 수입품과 비해 뒤쳐지지 않는 것으로 평가됨.

  - Tan Ky Nguyen사에 따르면, 호찌민 기술대학교에서 제작된 Arm로봇은 대만에서 수입되는 유사기능 로봇보다 자연스럽고 정밀하게 작동되며, 생산력이 높음.

 ○ TOSY사가 생산하는 로봇들은 일본과 독일에서 개최된 전시회에서 찬사를 받음.

  - 또한, 세계 유명 로봇생산업체 Taskawa(일본)과 Kuka(독일)업체로부터 로봇 유통권한에 대한 합작 제안을 받음.

  - TOSY사는 로봇을 생산해 호주, 일본, 독일과 같은 선진국에 로봇을 수출함.

  - 베트남 연구개발단체에서 제작된 로봇들은 설비 부족으로 수공 제작하고, 완벽하게 실험을 받지 못해 공장에서 사용하는 동안 불안정적으로 작동하는 결점이 있지만, 로봇산업 생산이 가능해지면 해결될 것임.

 ○ 베트남 로봇산업은 투자가 부족해 제품에 수입의존도가 높지만, 특정 생산분야에 대해 뛰어남.

  - 메카트로닉스 제품 수출업체에 따르면, 베트남은 전자제어 및 프로그래밍(전자판과 프로그램 작동 소프트웨어)을 포함한 로봇 제어시스템 개발 및 설계 기술이 발전함.

  - 따라서, 로봇 제어시스템을 집중적으로 발전시킬 필요가 있고, 정밀기계부분을 세계시장으로 수출시킬 수 있음.

 ○ 베트남 정부는 로봇 생산 및 시스템을 최첨단산업으로 구분(2006년 12월 18일 과학기술부에서 발표한 최첨단산업 생산 구분에 대한 결의안 27/2006/QD-BKHCN)해 로봇산업 발전 및 생산력 증가를 위해 투자장려정책을 시행함.

  + 15년 동안 10%로 낮은 법인소득세가 적용되고, 법인 설립 후 4년 동안 법인소득세 면제 후 9년 동안 법인소득세 50% 절감되며, 최고 1년 동안 초기실험생산을 통한 소득세가 면제됨(2008년 12월 11일에 발표된 법인세 세금 및 이행지침서 결의안 124/2008/ND-CP).

  + 과학적 연구와 기술 개발에 사용되는 기계, 설비, 부품, 자재, 운송비, 기술, 관련 출판 잡지, 소프트웨어 등 국내에서 조달할 수 없는 부분에 대한 수입관세가 면제됨. (2005년 12월 8일에 발표된 수출입 관세에 대한 결의안 149/2005/ND-CP)

 ○ 호찌민 지방정부는 산업용 로봇생산을 발전시켜 남부지역 및 호찌민 인근지역 산업용 로봇 수요를 충족시키기 위해 과학기술부로 하여금 '2005~2010년 로봇 생산 캠페인'을 시작함.

  - 캠페인 실행위원회는 전자제품 조립, 조선업, 식품가공산업으로부터 국내 생산 수주를 받음.

  - S.T.C.사는 호찌민시 정부예산을 지원받아 연간 100대의 로봇을 생산할 수 있는 공장을 설립하고 있음(초기계획의 지연으로 2011년부터 로봇 생산이 시작될 예정임)

□ 베트남 국내 로봇생산업체

 ○ TOSY ROBOTICS JSC

  - TOSY사는 기업목표는 세계로봇시장에서 로봇생산 선도기업으로 성장하는 것임.

  - TOSY사는 베트남에서 유일하게 판매용 로봇을 생산할 수 있는 생산 설비를 갖춘 제조업체로 서비스 로봇, 산업용로봇, 장난감 로봇, 최첨단 장난감을 생산함.

  - TOSY사는 성공적으로 사업을 확장시켜 일본, 독일, 호주와 같은 선진국에 수출함.

  - 로봇연구개발단체 및 국내 타 로봇생산업체는 베트남 내수시장에만 중점을 두는 반면에 자동화, 로봇, 장난감과 관련된 세계유명전시회 IREX(도쿄), Spielwarenmesse International Toy Fair(뉘른베르크), AUTOMATICA(뮌헨,독일)에 참가하는 등 세계시장 홍보활동에 노력함.

  - TOSY사는 AC servo motor, 제어시스템, 기계부, 소프트웨어, 감속기 등 생산 분야의 현지화로 선진국에서 생산되는 유사 제품에 비해 4배 낮은 가격으로 가격 경쟁력을 향상

  - 업체 정보

  + 주소: No.7, Lane 538, Lang Road, Hanoi, Vietnam

  + 전화번호: (84-4)6275-3387

  + 팩스: (84-4)3776-4077

  + 홈페이지: www.tosy.com

  + 전자우편: pr@tosy.com; thuyhan@tosy.com

  + 설립연도: 2002년

  + 기업형태: 합작법인

  + 책 임 자: Mr. Ho Vinh Hoang, Director

  + 사업정보: 서비스 로봇(탁구 플레이용 로봇, 바텐더 로봇), 산업용 로봇(Arm 로봇, Parallel 로봇, Scara 로봇), 장난감 로봇 최첨단 로봇을 베트남 내수시장에 판매 및 해외로 수출

 ○ S.T.C (Science And Technique Center)

  - 1993년에 설립된 호찌민 과학기술부산하 국영단체로 로봇을 연구 및 개발해 남부지방과 호찌민 경제사회 발전을 위해 과학·기술적 서비스를 제공함.

  - 로봇 생산 캠페인 실행을 위해 2010년 초반부터 생산을 시작해 2010년 말 산업용 로봇 출시를 계획했지만, 현 법률체제 문제로 지연돼 2011년부터 생산을 시작할 것임.

  - S.T.C는 현재 기업으로 등록이 돼 있어 정부예산을 지원받을 수 없기 때문에 기업형식을 소득이 있는 관리부로 변경이 필요함.

  - De. Le Hoai Quoc은 2006년 11월부터 호찌민 과학기술부 사무관으로 임명돼, 호찌민 기술대학교 자동화 과목 전임교수 및 기계공학부 부학장을 재직함.

  - 호찌민 기술대학교는 베트남에서 개최된 ROBOCON 콘테스트와 아시아지역 ABU ROBOCON 에 참가해 우승함.

  - 초기 실험 중인 산업용 로봇을 현지기업에게 공급함.

  - 업체정보

  + 주소: 273, Dien Bien Phu St., W.7, Dist 3, HCMC, Vietnam

  + 전화번호: (84-8)3930-7494/1803

  + 팩스: (84-8)3930-7650

  + 홈페이지 : www.stc.org.vn

  + 설립연도 : 1993년

  + 기업형태 : 호찌민 과학기술부산하의 국영기업

  + 투자규모 : 30만 달러

  + 책임자 : Dr. Le Hoai Quoc, Director and 과학기술부 부위원장

  + 전자우편 : quoclehoai@tphcm.gov.vn

  + 사업정보 : CNC운영, 모듈설계, PLC 프로그래밍, 6G 용접기술(ASEM IX기준) 교육 서비스

     산업생산분야와 농수산업분야의 신기술, 조립생산 이전

     수입기계를 대처할 기계를 설계 및 생산

     환경처리시설(매연, 폐수, 배기가스, 소음, 상수도)의 설계 및 개발

     자동화 시스템 유지관리 및 향상된 생산시스템 설계, 생산, 공급

 ○ A.K.B Co., Ltd.

  - 호찌민에 위치한 소규모 현지 기계공학 생산업체로 메카트로닉스 시스템을 생산하는 업체로 전체 산업활동 중 산업용 로봇 관련 생산의 비율은 적음.

  - 산업용 로봇(용접, 포장용 arm 로봇)을 생산해 베트남 이주민이 대표인 A.A.Link Pty사를 통해 호주와 타국가에 수출함.

  - 세계시장에 홍보 활동을 하지 않으며, 베트남어로만 의사소통이 가능해 아직 세계시장으로 진출할 준비가 돼있지 않음.

  - 업체정보

  + 주소: 9/8D, Bui Van Ba St., KP2, W. Tan Thuan Dong, Dist. 7, HCMC, Vietnam

  + 전화번호: (84-8)3872-9060

  + 팩스: (84-8)3785-1686

  + 홈페이지: N/A

  + 전자우편: akbmachinery@yahoo.com

  + 설립연도: 2003년

  + 기업형태: 개인유한회사

  + 투자 규모: 6만4500달러(10억 동)

  + 책임자: Mr. Le Anh Kiet, Director (휴대폰: (84-9)1823-4787)

  + 사업정보: 기계공학시스템(CNC 금속절단기, 포장기계, 전자저울, 산업용 로봇)을 설계, 생산, 무역 및 수리

자료원 : New Century International, TOSY, S.T.C, A.K.B 등, 코트라 호찌민KBC