품목명 및 HS 코드

HS CODE 제7113호는 전부나 일부가 귀금속이나 귀금속을 입힌 금속을 분류하는 항목이다. 그 중 HS CODE 소호 제7113.19호는 귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없이 일부 귀금속으로 만들어진 장신구류를 포함한다.

<보석류 및 장신구 액세서리 HS Code>

품목 선정 이유

베트남은 현재 귀금속 시장 발전 잠재력이 풍부한 국가이다. 베트남은 인구 성장 황금기에 있으며, 15세부터 64세까지의 연령층이 전체 인구의 69%를 차지한다. 특히 귀금속류 소비가 많은 여성이 전체 인구의 51%를 차지한다. 또한 2022년 베트남 GDP 성장률은 긍정적 수치를 유지했으며, 2011년 이후 가장 높은 성장률인 8.02%를 기록했다.

한편, 금 소비 형태는 단순히 금을 구매하여 보유하려는 목적에서 사재기와 패션 및 뷰티 중심으로 전환되었다. 이에 최근 들어 대도시뿐만 아니라 전국각지에서 도시를 중심으로 보석을 구매하려는 수요가 증가하고 있다.

시장 동향

시장 규모

귀금속 등 보석류 소매업은 코로나19 팬데믹으로 가장 큰 타격을 입은 산업 중 하나이다. 팬데믹 기간에 소비자들의 소득이 감소했고, 귀금속 소비를 촉진하는 결혼식 등 활동이 저해되어 판매 활동 자체가 위축되었기 때문이다. 해당 분야의 많은 소기업과 소매점은 매출 압박을 견디지 못해 폐업했고, 나머지는 임대료를 지불하되 실질적인 판매 시스템은 온라인 형태로 전환하기 위해 노력했다. 이런 맥락에서 볼 때 코로나19 팬데믹 2년 만에 보석류 산업의 시장 점유율은 소기업 및 개인 상점이 사라지면서 업체 간 격차가 나타나기 시작했다. 이에 따라 시장에서는 재정적 여유가 풍부한 대기업들이 해당 격차를 선점하여 시장 점유율을 확대하는 추세가 생겨났다.

먼저 금 주얼리의 경우, 연간 생산량과 소비량이 모두 증가했다. 1991년부터 2021년까지 베트남은 연평균 50톤에 가까운 금 주얼리를 생산 및 소비했다. 호치민시 귀금속 및 보석 협회(SJA)가 발표한 자료에 따르면 호치민시에서만 연간 금 소비량의 80%에 달하는 약 40톤을 소비한 것으로 나타났다.

또한 SJA에 따르면 금 주얼리 수출로 인한 수익은 연간 약 2,000~3,000만 달러에 달했다고 밝혔다. 베트남의 금 주얼리는 독일, 덴마크, 프랑스 등 유럽 국가와 아시아 시장에 수출되고 있다.

세계 금 협의회(WGC) 아시아태평양 지부장(중국 제외) 앤드류 네일러(Andrew Naylor)에 따르면 베트남은 역내 2022년 주얼리 수요 증가율에서 선두를 달렸다. 2022년 주얼리 소비는 2021년 대비 51% 증가하여 지난 14년 만에 가장 높은 수준인 18톤을 기록했다.

업계 사업 실적 역시 WGC가 보고한 내용을 반영하고 있다. 2022년 푸뉴언주얼리컴퍼니(Phu Nhuan Jewelry, 이하 PNJ)의 순매출은 33조 8,760억 동 이상, 순이익은 18억 7,700만 동에 육박해 각각 2021년 대비 73%, 76% 증가했다. PNJ가 설정한 2022년 목표치를 각각 31%, 37%를 상회하는 수치이다.

베트남 다이렉트(Vietnam Direct)에 따르면 베트남에는 금, 은, 기타 보석류를 취급하는 매장이 약 10,000개 있다. PNJ, SJC, DOJI, 바오띤 밍쩌우(Bao Tin Min Chau)와 같은 대기업들이 있지만 현재 장신구 시장 규모에 비해 이들 기업의 시장 점유율이 비교적 작고 이에 따라 시장을 선도하는 단일 브랜드가 없다, 이에 따라 전문가들은 베트남의 귀금속 및 보석류 주얼리 산업이 잠재력이 있다고 분석한다. 경쟁 여력이 충분하기 때문이다.

수요 동향

베트남에서는 주얼리 소비가 증가하고 있다. 글로벌 경영컨설팅기업 맥킨지(McKinsey)에 따르면 향후 10년간 베트남 중산층은 지금보다 3,700만 명 증가하여 주얼리 소비층이 전체 인구로 확대될 것으로 전망된다.

단순 금 구매에서 사재기, 미용 등으로의 소비 트렌드 변화와 함께, 중산층의 확대는 베트남 주얼리 시장 성장 잠재력을 확대하는 데 기여할 것이다. 중산층 고객들은 디자인, 유행, 브랜드 등 여러 측면에서 세련된 제품을 추구하는 경향이 있어 시장 고급화에도 어려움이 없을 것으로 보인다.

베트남의 주얼리 시장은 크게 2개 부문으로 양분된다. 하나는 국내 기업의 자체 디자인 주얼리 시장으로, 구매자들이 사재기 후 동일 제조업체에 재판매하기에 적합하다. 다른 하나는 세계적으로 유명한 주얼리 브랜드 제품에 특화된 시장이다. 글로벌 브랜드 시장의 제품은 디자인이 아름답고, 꾸준히 새로운 모델이 제시된다는 장점이 있다.

베트남 경제 전문가 딘쫑팅(Dinh Trong Thinh) 교수에 따르면 베트남의 주얼리 시장은 빠르고 강력한 증가세를 보이고 있는 것으로 평가된다. 최근 몇 년간 성장률은 연평균 7~11%에 달하고 있으며, 이 수치는 베트남의 금 관련 산업 전반, 특히 주얼리 생산 및 판매업이 많은 기회를 창출하고 있다는 것을 보여준다. 2022년 2분기 말까지 베트남에서 금으로 된 장신구와 미술품을 생산할 수 있는 자격을 부여받은 기업은 5,935개로 사업 규모가 점점 확대되고 있음을 보여준다.

금세공인 노동력 측면에서, 기업체와 외주 생산을 전문으로 하는 개인 중 숙련된 금세공인 수는 이미 2만 명이 넘었다. 특히 현재는 2천 명 이상의 직원이 직접 고급 세공 주얼리를 생산하는 기업체도 있다.

시장 성장 저해 요소

낮은 기술 수준과 제한적 자원

첫 번째는 기술 수준이 낮고 자원이 제한적이라는 점이다. 보석 거래 및 제조 기업 중 규모를 갖춘 기업에서도 기술 및 자원 측면의 문제를 겪고 있다. 대부분의 기업에서 생산 공정이 파편화되어 있어 전체 공정을 관리하는 기술 수준은 갖추지 못했다. 세공 기술이 뒤처지면서 저품질 제품, 디자인 획일화, 소비자 선호도 반영 어려움 등의 문제가 발생한다. 대기업 제품 외에도 대부분의 중소기업 제품은 시장에서 수입 제품과 경쟁력이 충분하지 않다.

금 원석에 대한 접근성 역시 베트남 금 주얼리 산업 발전을 저해하는 요인이다. 이는 주얼리 산업 위축뿐만 아니라 산업 위축에 따른 일자리 창출 역시 어렵게 만든다. 수만에서 수십만 명에 이르는 숙련노동자들에게 양질의 일자리를 제공할 수 없고, 이에 따라 고품질 제품을 생산할 기회를 잃게 되며, 국가는 해당 산업 발전을 통한 세수 확대, 외화 소득 창출 등의 수입원을 잃게 되는 악순환이 생겨나는 것이다.

높은 수출세율

베트남의 현행 규정에 따르면 정부는 금의 함량에 관계없이 금제품에 대해 일반적으로 1%의 수출세율을 규정하고 있다. 이 규정을 적용하기 때문에 현지 금 거래 기업은 금을 수출할 수 없다. 기업의 공식적인 수출 활동이 어렵기 때문에 금 밀수출이 문제가 되기도 한다.

소매업계 경쟁 심화

비록 주얼리 시장이 발전할 여지가 있지만 소매업계에서는 긍정적인 결과를 내기 어려울 수 있다. 예를 들어 2022년 7월 중순, 베트남의 유통 체인 테저이 지동(The Gioi Di Dong)은 시장 출시 6개월 만에 주얼리 사업 부문 “AVAJi”를 폐지할 것이라고 공식 발표했다.

AVAJi는 명품부터 중저가 제품에 이르기까지 시계, 목걸이, 반지, 안경, 귀걸이 등과 같은 정품 주얼리 액세서리를 전문적으로 판매하는 체인이었다. 다만 이 시장에서는 이미 고급 주얼리 시장에서 점유율이 높은 PNJ와 같은 대기업과의 경쟁이 어렵다. 공식 보도자료와 별개로 도안 반 히에우 엠(Doan Van Hieu Em) 테저이 지동 CEO는 주얼리와 스포츠가 전체 그룹에서 가장 어려운 사업 부문이라고 인정했다.

수입동향

수입 규모

<2017~2021년 베트남의 HS CODE 711319 수입액 추이>

(단위: 1,000달러)

[자료: ITC Trademap Mirror Data]

베트남의 HS CODE 711319 품목 수입량은 해당 기간에 등락을 거듭하다가 2019년 7,829만 달러를 수입하여 정점을 찍었으나, 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년 7,276만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2021년 수입량이 회복되면서 전년 대비 25.6% 증가한 9,135만 달러를 수입하여, 정점을 찍은 2019년보다 더 많은 양을 수입한 것으로 나타났다.

수입 상위 10개국

베트남이 HS CODE 711319 품목을 가장 많이 수입하는 국가는 홍콩, 한국, 싱가포르, 일본이 4대 수입국으로 각각 전체 수입액의 18.4%, 17.2%, 16.6%, 15.4%를 차지하고 있다.

<2019~2021년 HS CODE 7711319 상위 10개 수입국>

(단위: 1,000달러, %)

[자료: ITC Trademap]

경쟁동향

현재 베트남의 주얼리 시장은 경쟁이 치열하다. 베트남 현지 시장조사기업 베트남 다이렉트(Vietnam Direct)에 따르면 현재 금, 은 및 보석류를 취급하는 매장이 1만여 개에 이른다.

현재 시장에는 시장점유율 확대를 시도하는 주요 기업과 시장 진입을 시도하는 소규모 신규 기업이 다수 포진하고 있다. PNJ, Doji, SJC, 바오띤 밍쩌우(Bao Tin Minh Chau) 등은 주얼리 시장에서 활동 중인 대기업 중 일부이다. 최근 몇 년 동안 시장이 급격히 시장하면서 이들 기업 간 경쟁도 심화되고 는 추세이다.

<2022년 베트남 3대 주얼리 소매기업>

[자료: Vietnam Report]

베트남 최대 주얼리 기업인 PNJ는 전체 시장점유율의 30% 이상을 차지하는 업계 강자이다. 또한 PNJ는 1,000여 명의 보석 세공인으로 구성되어 있으며 그 중 '보석 세공 장인(Jewelry artisan)'으로 분류되는 인원이 약 160명이다. 이는 베트남 전체 장인 중 70%를 차지할 정도로 매우 높은 숫자이다.

이들 국내 브랜드 이외에도 베트남에는 티파니(Tiffany), 스와로브스키(SWAROVSKI), 제이콥앤코(Jacob&Co.)와 같은 세계적으로 유명한 브랜드도 진출해있다. 이외에도 쉬머(Shimmer)나 플로럴펑크(FloralPunk)와 같은 신흥 브랜드가 국내 시장에 등장했다.

현재 베트남 주얼리 시장은 로우엔드(Low-end,), 미드엔드(Mid-end), 하이엔드(High-end) 등 총 3개 부문으로 구분된다. 가격을 기준으로 중저가 및 고가 제품 시장이 별도로 형성되어 있다. 로우엔드 부문에서는 이미 다양한 브랜드가 포진해 있으며, 미드엔드 및 하이엔드 시장은 PNJ, Doji, SJC, 바오띤 밍쩌우, 푸꾸이(Phu Quy) 등과 같은 유명 브랜드와 쉬머(Shimmer), 플로럴펑크(FloralPunk)와 같은 중소 브랜드가 포진해있다.

<2022년 베트남 주얼리 기업별 시장점유율>

(단위: %)

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

베트남 현지 시장은 이러한 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보고 있다. 일부 대기업이 베트남 시장 진입을 시도하고 있기 때문이다. 예를 들어 2022년 1월 FLC그룹은 금 및 고급 보석 전문 브랜드 FJC를 론칭했다. FLC그룹은 2018년 1월 정관자본금 1,000억 동으로 설립된 대기업으로, FLC가 귀금속 시장 진입을 시도하는 이유는 기존에 수년간 진행한 광산업과 광물가공 분야에서의 강점을 활용하여 수월하게 진입할 수 있는 부문으로 판단했기 때문이라고 밝혔다.

또 다른 예시로는 글로벌 주얼리 브랜드 판도라(Pandora)가 있다. 2022년 5월 덴마크 기업 판도라가 베트남 빈즈엉성(Binh Duong)에 위치한 VSIP III Binh Duong 산업 단지에 공장을 짓기 위해 1억 달러를 투자하여 베트남 시장에 공식 진출했다. 해당 건설 프로젝트는 2023년 초에 시작하여, 실제 생산은 2024년 말 이전에 이루어질 예정이다. 판도라는 2021년 약 1억 2백만 점의 보석을 판매한 대기업이다.

이처럼 현재 베트남의 주얼리 시장은 주요 대기업의 시장점유율 확대 뿐만 아니라 새로운 신규 기업이 대거 진입하는 블루오션으로 여겨진다.

유통동향

오프라인 유통

귀금속 소비자들이 가장 많이 찾는 곳은 오프라인 매장이다. 베트남의 일반 의류와 귀금속 매출의 대부분은 오프라인 채널에서 발생했다.

실제로 베트남의 주얼리 시장은 전통적 유통 채널인 오프라인 매장이 주를 이룬다. 소규모 오프라인 매장이 70%에 가까운 시장점유율을 차지할 정도로 상당히 보편적이다. 실제로 보석류 및 주얼리를 판매하는 소규모 소매 사업체 수는 길거리에서도 흔히 확인할 수 있어, 그 수를 추산하기 어려울 정도다. 예를 들어 하노이시(Ha Noi) 항박(Hang Bac) 거리는 주얼리 제조에 특화된 업체가 집중되어 있어 하노이의 귀금속 공급을 담당하는 지역으로 알려져 있다.

<하노이시 항박 거리 내 귀금속 거래 현장>

[자료: Phong Thu]

반면 대기업을 통한 유통은 20% 수준에 머무르고 있다. 대기업 브랜드 매장은 도시 지역에 위치하고 있기 때문이다. 도시 주민들은 다른 지역 주민들에 비해 평균 소득이 높고, 이에 따라 생활 수준이 높기 때문에 제품에 대한 수요가 높은 편이다.

<베트남 귀금속 유통채널 및 기업별 점유율>

(단위: %)

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

PNJ는 베트남에서 가장 큰 주얼리 제조 및 판매업체로, 현재 350개 이상의 매장을 소유하고 있으며 전체 시장 점유율의 30% 이상을 차지하고 있다. 이외에는 DOJI가 다이아몬드 월드(Diamond World)를 인수하여 시장에 이름을 알리기도 했다. 해당 인수 건을 통해 DOJI는 금, 은, 보석 및 보석 분야에서의 급속한 성장을 경험했다.

최근 베트남 소비자들은 일반 소매점에서 주얼리를 구매하는 대신 유명 브랜드를 선택하는 경향을 보이고 있다. 따라서 많은 대형 주얼리 브랜드들이 더 큰 규모로 취급 품목을 늘리는 전략을 선택하여 주얼리 소비자층에 대한 영향력을 확대하고 있다.

온라인 유통

베트남 사람들이 오프라인 유통채널은 선호하는 이유는 주로 가품에 대한 우려, 분실, 반품 및 교환의 어려움 등이다. 그러나 최근 전자상거래 사이트의 품질 관리 개선, 제품 이미지 및 설명에 대한 규제 강화, 취급 품목 범위 확대 등으로 소비자가 온라인 쇼핑 채널로 눈을 돌리는 경우가 많아졌다. 이에 따라 온라인을 통한 주얼리 구매에 대한 소비자 신뢰도가 향상될 것으로 보이며, 웹사이트, 소셜커머스, 전자상거래 사이트를 통한 거래가 향후 더 발전할 것으로 보인다.

유통 채널의 변화는 세대 간 쇼핑 방식 차이에서 기인하기도 한다. 베트남의 젊은 층은 오프라인 상점뿐만 아니라 페이스북, 인스타그램, 잘로 등 SNS를 통한 소셜커머스와 전자상거래(이커머스) 플랫폼 등에서 쇼핑하는 것을 익숙하게 받아들이고 있다.

이에 따라 주문은 온라인에서, 실제 물품 수령은 오프라인에서 이루어지는 거래 방식도 인기를 끌고 있다. 기존 대형 브랜드들은 온라인 쇼핑객을 위해 20~50% 할인과 같은 혜택을 제시하고 있다. 또한 결혼식 전후로 주얼리 소비가 많다는 점을 겨냥하여 케이터링 서비스, 레스토랑, 호텔 및 리조트 등을 결합한 바우처를 출시했다. PNJ 대표는 온라인을 통한 매출이 2020년 이후 3년 연속 성장세라고 밝힌 바 있다.

라이브스트림(Live Stream), 즉 소셜커머스를 통한 생방송은 주얼리 판매 촉진에 있어서 유용한 마케팅 방식이다. 온·오프라인이 결합된 거래 형태가 보편화되면서 대규모 프로모션 행사에서 라이브스트림을 진행하는 일이 점점 흔해지고 있다.

규제동향

수입관세

<베트남 세관에서 제시하는 HS CODE 711319 수입관세율표>

(단위: %) 

주: HS CODE가 한국과 상이하여 원문(영어)로 게재

[자료: 베트남 관세총국(GDC)]

수출입 근거 조항 목록

베트남에서 금, 은, 보석류 등 귀금속을 취급할 수 있는 법적 근거는 다음과 같다.

시사점 및 한국 기업 진출 전략

한국 기업이 베트남 주얼리 시장에 진출할 수 있는 가장 좋은 방법은 유통체인 역할을 하는 베트남 현지 파트너를 찾는 것이다. 베트남 주얼리 시장 규모가 점점 확대되고 있지만 아직까지 성숙한 시장이 아니기 때문에 소비자 트렌드 반영, 제품 디자인 다양성 측면에서 약세라는 평가가 있다. 이에 따라 한국 기업은 제품 디자인, 원부자재 공급 등 생산 관련 일체를 담당하고 유통망을 보유한 현지 기업을 탐색하는 것이 가장 효과적일 것으로 전망된다.

현지 기업에서도 서로 점유율 확대를 위해 고객 서비스, 매장 내·외부 디자인, 마케팅 전략 등에서 지속적으로 경쟁 중이기 때문에 우수한 품질의 제품을 선점하여 유통하는 데에 관심을 보일 것으로 전망된다.

베트남 주얼리 시장은 지난 10년간 다수의 국내외 기업들이 시장에 합류하여 다수 현지 기업이 포진했고, 이에 따라 신규 기업으로 진입하기에는 다소 어려움이 있는 시장이다. 따라서 베트남 현지 유행, 패션 스타일, 소비자 행동을 이해하는 것이 매우 중요하다. 이에 따라 반드시 현지 파트너사의 협력이 필요한 시장으로 판단된다.

공동작성: La Hong Phuong

자료: ITC Trademap Mirror Data, Vietnam Report, Phong Thu, KOTRA 하노이무역관 종합, 클립아트코리아