베트남 의료기기 시장

- 2011년 의료기기 총수입액 3억1400만 달러로 2006년 대비 48% 증가 -

- 기술력 부족으로 최첨단 의료설비 수입 여전히 높아 -

□ 베트남 의료기기 시장 현황

 ○ 의료기기 수요가 높은 베트남 시장의 지속적인 성장.

  - 2011년 베트남 의료기기 판매 수익은 전년대비 16%가 증가하였으며 총 매출액은 6억 달러에 도달한 것으로 추정

 ○ 현재 단순의료기기의 80%이상은 베트남 병원과 보건소에서 사용되고 있으며 이러한 높은 수요의 단순의료기기는 베트남 시장에서 외국 단순의료기기 수출업체의 성공 가능성을 높여줄 것으로 예상.

□ 베트남 의료기기 제조 동향

 ○ 베트남 사람들의 건강에 대한 의식 변화로 인한 베트남 병원 수 증가

  - 현재 베트남은 1000여 개 병원이 있으며 베트남 사람들의 의식변화로 병원 수는 점차 증가하는 추세.

 ○ 베트남 무역산업부 장관에 따르면, 현재 베트남에는 50개 이상의 단순의료기기 생산업체가 존재하며 이 업체들은 약 600여 종의 의료기기를 생산 중

  - 베트남 의료기기 업체에서 생산하는 의료기기는 베트남 의료기기 수요의 25~30%밖에 충족하지 못하는 실정

  - 주로 생산되는 제품은 높은 기술력이 필요없는 휴대용 장비, 병원 비품, 플라스틱·고무 의료용구 등의 단순 의료기기

 ○ 현재 베트남의 의료기기 생산업체는 기술력 부족으로 첨단 의료기기를 생산하지 못하고 있으며 베트남 정부는 고가의 첨단의료기기 수입을 위해 여전히 막대한 금액을 지불

  - 주 외국 수입 첨단의료기기 종류는 외과용 전기 메스, 초음파기기, 시험기, 레이저, 단층 X선 촬영기, 자기공명 영상기, 스캐너, MRI 촬영기, 채혈기 등과 같은 고가의 전자장비

□ 베트남 의료기기 시장의 수입과 공급 동향

 ○ 2012년까지 의료기기 수입 통계

             (단위: 백만 달러)

자료원: '상업 정보 - 제약 및 의료기기' 도서

  - 2006년에서 2012년 사이 베트남 의료기기 수입액은 매년 상승.

  - 2011년도 베트남 의료기기 총 수입액은 3억1400만 달러로 2006년과 비교해 48% 증가했으며 2012년 베트남 의료기기 수입액은 총 3억2000만 달러에 도달할 것이라 전망.

 ○ 2011년 베트남 주요 의료기기 수출국가와 수출액

            (단위: 달러, %)

자료원: '상업 정보 - 제약 및 의료 기기' 도서

  - 2011년 베트남 의료기기 공급시장은 70개로 전년대비 10개의 공급시장이 늘어남.

  - 일본, 독일, 싱가포르, 미국, 중국, 한국 등은 베트남 주요 상위 6개 수입국이며, 이 중 일본이 가장 많은 시장 점유율을 차지

  - 2011년 일본은 베트남에 총 5720만 달러의 의료기기를 수출했고 이는 베트남 의료기기 총 수입액의 18.25% 차지하는 수치

  - 2011년 베트남에서 활발한 홍보활동을 한 독일 의료기기 유통업체는 전년대비 650만 달러 증가한 총 5230만 달러의 의료기기 수출 달성

 - 싱가포르는 3번째로 큰 베트남 의료기기 수출 국가이지만 중국, 한국, 말레이시아 등 다른 신흥 수출국가와의 경쟁으로 2011년 시장 점유율은 전년대비 7.7% 감소

 ○ 수입 의료기기 종류

  - 고가 의료장비인 초음파기, 모니터, 시험기, 분석기, 선형 가속 장치, 방사선 측정 장치, MRI, CT스캐너와 소모의료기기인 바늘, 튜브, 치과기기, 카테터 등이 정기적으로 수입

  - 2012년 일부 의료 장비들은 현대적인 첨단 의료장비들로 대체될 것임.

□ 베트남 의료기기 시장 주요 수입 업체

 ○ 2011년 상위 10개 의료 기기 수입업체

자료원: '상업 정보 - 제약 및 의료 기기' 도서

  - 2011년 베트남에는 약 1000여 개의 의료기기 수입 업체가 존재하는 것으로 파악됐으나 이는 2010년 수치에 비해 감소.

  - 베트남 의료기기 수입 선두업체는 Cuu Long Pharmaceutical JSC사로 2011년 수입∙매출액이 40만 달러였고 그 밖에 주요 수입업체들은 B.Braun Vietnam, ODA Project Management of Department of Defence, The Best Light Medical and Nam Phuong Technique company 등이 있음.

□ 주요 업체 인터뷰

 ○ Y Phuong Medical Equipment Co.,

문: 귀사의 주요 업무는 무엇인가요?

답: 저희 회사는 한국 의료기기 공급 업체와 일하며 어떠한 특정 모델이 아닌 모든 종류의 의료 소모품을 다룹니다. 주로 약국이 아닌 병원을 대상으로 의료 소모품을 수입해 제공하므로 병원 의료기기에 더 많은 공급자를 찾는 수요가 있습니다.

문: 베트남 의료기기 수입 업체들의 한국 의료기기에 대한 생각은 어떤가요?

답: 현재 베트남 의료기기 수입 업체들은 한국에서 생산한 부품은 품질이 좋고 가격 또한 다른 나라 업체들보다 더 저렴하고 적합하기 때문에 한국 의료 장비를 선호합니다.

문: 한국 의료기기 수입 시 어떠한 어려움이 있습니까?

답: 회사가 한국 제품을 판매할 때 어려움이 있습니다. 한국 제품들의 유통기한은 보통 2년 정도로 짧은데, 베트남에 수입해오면 남은 유통기한은 18개월 정도로 더 짧아집니다. 병원에선 보통 유통기한이 12개월 이상 남은 제품들을 필요로 하고 보통 많은 양의 제품들을 수입하기 때문에 유통기한이 짧다면 제품을 팔기가 더 힘들 것입니다. 그러므로 유통기한이 더 긴 제품이라면 베트남 내에서 더 소비되기 쉬울 것입니다.

 ○ Nam A Co., Ltd.

문: 귀사의 주요 업무는 무엇인가요?

답: 일본 의료기기의 높은 수요로 일본 제품을 수입합니다.

문: 베트남 의료기기 시장의 현 상황을 알려주실 수 있으신가요?

답: 현지 의료기기 소비자들은 여전히 일본제품을 가장 선호합니다. 그래서 일본은 현재 베트남에서 선도적인 의료기기 공급 업체이며 영국, 미국 제품들 또한 베트남에서 널리 소비됩니다. 실제로 일본의 심장 박동 측정기는 품질이 매우 좋습니다.

문: 베트남 의료기기 시장에서 한국제품들은 어떠한가요?

답: 다른 원산지에 비해 한국 제품들은 아직 소비자의 선호도가 높지 않으며 이 때문에 시장 점유율을 높이는데 어려움이 있습니다. 하지만 마사지 기계, 신체 검사 기계 같은 일부 한국 제품은 발전한 기술력으로 가격이 저렴해 베트남 소비자들이 선호합니다. 이 제품들은 가격경쟁력을 가지며 노년 연령층 같은 특수 연령층 사이에서 수요가 많은 제품입니다.

문: 귀사는 한국 의료기기 수입 계획이 있으신가요?

답: 현재 저희 회사는 한국 의료기기 중에서도 건강 상황을 검사하는 기계와 마사지 기계에 대해 더 많은 것을 알고 싶어합니다. 저희 회사는 제품을 주로 병원에 판매 하기에 특히 품질에 초점을 맞춥니다. 앞서 말한 제품들에 대해 한국 공급 업체에서 이메일을 통해 정보를 받길 원합니다.

 ○ Oanh Thy Medical Co., Ltd.

문: 귀사의 주요 업무는 무엇인가요?

답: 저희 회사는 의료 소모품 공급 전문업체이며 독일, 한국, 중국과 인도에서 수입합니다. 저희 회사의 주요 고객들은 호치민 시내와 시내 외각의 공공 병원입니다. 이 주요 의료 고객들에 대한 판매는 입찰 참여를 통해 진행됩니다.

문: 베트남에서 한국 의료기기의 인지도는 어떠한가요?

답: 고객들에게 한국 제품은 중국이나 인도 제품에 비해 더 높고 안정적인 품질로 더 좋게 평가 받습니다. 하지만 한국 제품은 중국이나 인도 제품에 비해 경쟁이 떨어집니다. 따라서 회사는 한국 제품의 현재 시장 점유율을 유지할 수는 있지만 확장하기엔 어려울 것입니다.

 ○ Minh Anh General Export-Import Co., Ltd.

문: 귀사의 주요 업무는 무엇인가요?

답: 저희 회사는 베트남의 삼성 Medison 초음파 의료기기 총판 업체입니다.

문: 베트남 의료기기 시장의 한국 의료기기에 대한 생각은 어떠한가요?

답: 의료기기를 주로 다루는 몇몇 현지 무역기업에 의하면, 정교한 기술이 요구되는 의료기기들의 경우 한국 의료기기는 일부 EU 제품들과 비교했을 때 덜 경쟁적이지만 마사지 기계, 건강 검진 기기와 초음파기에 있어 경쟁적인 장점을 가졌습니다. 한국 제품은 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격 덕분에 시장에서 선호됩니다.

문: 베트남 의료기기 시장에서 어떤 한국 의료기기들이 수입되나요?

답: 한국 초음파기가 현지 시장의 60% 정도의 시장 점유율을 보유하며 베트남에 있는 한국 의료기기 중 가장 견실한 시장 점유율을 가진 제품입니다. 그 외, 한국에서 생산한 척추(등뼈) 메디컬 임플란트, 심장 박동 측정기와 치과용 의자는 베트남에서 잠재적인 제품으로 고려됩니다. 저희 회사는 한국 제조업체가 생산한 척추(등뼈) 메디컬 임플란트, 심장박동 측정기기, 치과용 의자에 대해 더 많은 정보를 받아보는 것에 대해 흥미가 있습니다.

자료원: 호찌민 무역관 종합