베트남 창업 아이템
비나한인 자료들은 베트남 이해를 구하기 위해 방문하는 방문자들에게 도움을 주기 위해 등록된 자료로서, 일부 자료는 대사관, 영사관, KOTRA 등 공기관 등이 베트남 투자자들을 위해 제공하는 정보자료와 인터넷 공간 상에서 발췌한 내용이 포함 되어 있습니다. 만약, 원 발제자께서 게재를 원치 않을 경우 '운영자'에게 연락을 주시면 해당 게재물 삭제와 함께 결과를 알려 드리겠습니다.
베트남 투자 진출 상담은 24시간 운영하는 '온라인 상담/문의'에 등록해 주시면 '빠른 회신' 드리도록 하겠습니다.
베트남의 식품 보조제 시장
- 경제 발전으로 건강에 대한 사람들의 관심 상승 -
- 국가성장과 함께 꾸준히 성장하는 시장 -
□ 베트남 영양제 시장 현황
○ 현재 베트남은 8784만 인구와 2011년 국내 총생산 1190억 달러, 일인당 GPD 1300달러로 많은 발전을 하는 국가이지만 아직 도시와 지방의 격차는 여전히 큼.
○ 베트남 도시지역의 일인당 연평균 가처분소득은 4000달러에서 5000달러이며, 가처분소득의 상승은 소비자의 생활 수준 향상을 의미
- 이는 베트남 사람의 건강에 관한 의식이 개선된다는 것을 의미하며 높아진 건강에 대한 의식은 영양제 대한 관심을 자극
○ 영양제는 온라인 판매 채널과 웹사이트를 통해 대중에게 많은 광고를 하며 많은 약국에서는 슈퍼마켓 판매방식과 같이 보관 판매 중
○ 발전 가능성 많은 베트남 영양제 시장
- 현대사회에서는 충분한 영양을 섭취할 시간이 부족해 사람들은 영양제 등에 의존
- 베트남의 경제 발전과 도시화는 그 지역 소비자의 건강식품에 대한 지출을 급증시키며 영양 보조제의 소비 역시 증폭시켜 빠른 성장을 이룸.
- 베트남 식품보조제협회(Vietnam Association of Dietary Supplements)에 따르면, 2000년 베트남은 33개 종류의 영양보조식품만을 수입했으며, 상류층을 위한 음식으로 간주됐으나 현재 1600개의 업체에서 총 4000여 종류의 영양보충식품을 생산 혹은 수입함.
- 이처럼 베트남 영양제시장 상황과 시장 조건은 베트남 현지 영양제 시장의 높은 시장개척 기회 가능성을 내포
(단위: 10억 동)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Dietary supplements |
187.4 |
195.9 |
205.7 |
216.8 |
227.3 |
239.3 |
242.1 |
246.3 |
- Combination dietary supplements |
12.4 |
12.8 |
13.2 |
13.7 |
14.1 |
14.6
|
14.7 |
14.8 |
- Herbal/Traditional dietary supplements |
30.1 |
32.2 |
34.4 |
36.4 |
38.4 |
40.7 |
41.6 |
42.7 |
- - Combination Herbal/Traditional dietary supplements |
10.5 |
10.9 |
11.3 |
11.7 |
12.1 |
12.6 |
12.7 |
12.9 |
- -Echinacea |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Evening primrose oil |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Garlic |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Ginkgo Biloba |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Ginseng |
8.6 |
9.5 |
10.4 |
11.5 |
12.5 |
13.7 |
14.3 |
14.9 |
- - Other Herbal/Traditional dietary supplements |
11.0 |
11.7 |
12.7 |
13.2 |
13.8 |
14.4 |
14.6 |
14.9 |
- Non-Herbal/ Traditional dietary supplements |
157.3 |
163.8 |
171.3 |
180.3 |
188.8 |
198.5 |
200.6 |
203.6 |
- - Calcium supplements |
75.0 |
78.7 |
83.1 |
88.0 |
92.6 |
97.7 |
99.2 |
101.2 |
- - Co-Enzyme Q10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Combination Non-Herbal Dietary Supplements |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
2.0 |
1.9 |
1.9 |
- - Eye health supplements |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Fish oils |
4.2 |
4.4 |
4.7 |
5.0 |
5.3 |
5.7 |
5.8 |
6.0 |
- - Glucosamine |
|
|
|
|
|
|
|
|
- - Mineral Supplements |
68.6 |
71.1 |
74.8 |
78.6 |
82.1 |
86.2 |
86.6 |
87.5 |
- - Probiotic supplements |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Protein powder |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Other Non-herbal dietary supplements |
7.6 |
7.4 |
6.9 |
6.8 |
6.9 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
Tonics and bottled nutritive drinks |
24.6 |
26.4 |
27.7 |
29.2 |
30.7 |
32.1 |
32.5 |
32.9 |
Vitamins |
349.7 |
386.2 |
427.8 |
475.7 |
515.1 |
562.3 |
589.6 |
617.9 |
- Multivitamins |
187.5 |
210.9 |
238.3 |
270.5 |
294.9 |
324.3 |
343.8 |
362.7 |
- Single vitamins |
162.2 |
175.3 |
189..4 |
205.2 |
220.3 |
237.9 |
245.8 |
255.2 |
- - Vitamin A |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - Vitamin B |
47.7 |
50.7 |
54.0 |
57.7 |
61.2 |
65.5 |
67.4 |
69.8 |
- - Vitamin C |
111.2 |
121.3 |
131.9 |
143.8 |
155.3 |
168.5 |
174.4 |
181.4 |
- - Vitamin D |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- -Vitamin E |
3.3 |
3.4 |
3.6 |
3.7 |
3.8 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
- - Other single vitamins |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Child-specific vitamins and dietary supplements |
45.4 |
49.5 |
54.5 |
60.2 |
64.4 |
69.2 |
71.0 |
73.1 |
총계 |
607.2 |
658.1 |
715.6 |
781.9 |
837.6 |
902.9 |
935.2 |
970.2 |
자료원: Euromonitor International
- 베트남 시장은 아시아-태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 평가되며 2010년 영양제 총 매출액은 1억6000만 달러를 기록
- 베트남 현지 전문가에 따르면 베트남 시장은 매년 성장하며 더욱 매력적인 시장이 될 것으로 전망하는데, 이는 베트남 소비자 건강에 대한 편익과 충분한 영양 보충을 원함.
○ 소비 동향
- 주요 소비자 타깃은 호찌민시와 하노이시 등 대도시의 중∙상류층에 국한됐지만 그 외 미개발 지역 영양제시장이 개발될 시 모든 베트남 영양제 시장이 활성화될 전망
- 영양제 광고와 캠페인의 지속적인 활동 추세는 소비자들에게 비타민과 영양제에 대한 장점을 인식하게 해 주었으며 소비자에게 이러한 보조제품들을 더욱 친숙하게 만듦.
- 한 예로 2009년 신문과 잡지에서 비타민이 H1N1 바이러스 예방에 도움이 된다는 기사가 실려 해당 품목의 판매가 전년대비 9% 성장한 사례도 있음.
- 베트남 보건부에 따르면 현재 29%가 넘는 베트남 아동이 영양 불균형 상태이며 베트남은 세계에서 가장 높은 아동 영양 불균형 비율을 가진 나라 중 하나
- Eurometer 기관에 따르면 2012년, 2014년 베트남 시장의 건강보조식품 판매 가치는 각각 1조81억 동, 1조919억 동으로 전망했으며, 아동 영양 불균형으로 베트남은 아동 전용 비타민과 영양제의 수요가 상당이 넓을 것이라 예상
□ 경쟁 동향
○ 점차 발전하는 영양제 산업
- 최근 3년간 영양제시장은 많은 발전을 이뤄냈으며 2010년을 기점으로 약 4000개의 비타민과 영양제의 종류가 베트남 내 존재
- 베트남 식품보조제협회(Vietnam Association of Dietary Supplements)에 따르면 2007년 이전 영양제 수입비율은 65% 정도였으나 현재 베트남 내 영양제 생산은 수입과 비등한 비율을 보임.
○ 주요 인기 제품 동향
- 베트남 내 보조제 품목 중 병음료와 캡슐은 휴대와 복용이 편리한 이유로 인기를 끌며, 특히 캡슐의 경우 휴대가 편리해 보조제 중 가장 인기를 얻음.
- 하위 항목에서는 인삼과 인삼 추출물의 인기가 높은데, 이는 인삼의 효능이 베트남에서 인기를 끌게 돼 인삼은 가격이 비싸도 일정수준 수요가 유지되며 Eurometer 기관에 따르면 인삼의 매출은 지속적으로 증가해 2014년에는 175억 달러 매출을 예상
- 과거 인기제품이었던 개별비타민(Vitamin A, B, C, D, E)을 이어 최근 종합비타민 제품이 관심을 받으며 연간 매출 성장을 주도함. Eurometer 기관에 따르면 2014년 종합비타민의 총 매출은 4140억 달러를 예상
- 2011년 730억 달러의 매출을 기록한 아동 건강보조식품과 비타민은 미용, 소화촉진, 일반 영양제, 심장, 뼈, 기억력, 성적 건강 등의 기능들이 소비자의 관심을 끌게 돼 매년 4% 정도의 꾸준한 성장세를 보임.
2006~2009년 보조제별 시장점유율
(단위: %)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
미용 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
뼈 |
44.0 |
44.2 |
44.5 |
45.0 |
소화촉진 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
일반 영양제 |
48.0 |
47.5 |
47.0 |
47.5 |
심장 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
기억력 |
3.7 |
3.7 |
4.0 |
4.0 |
성적 건장 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
기타 |
2.9 |
3.0 |
2.8 |
1.8 |
총계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
자료원: Euromonitor
□ 베트남 유통구조와 채널
○ 다양한 방식의 식품보조제 유통구조와 채널 존재
- 현재 베트남 유통구조는 다단계 판매, 온라인 판매, 약국·슈퍼마켓, 식료품점 등 유통망이 다양하며 소비자는 제조 원산지를 잘 살피지 않는 경향이 있음.
- 베트남 현지 식품 보조제 생산자들은 이미 자신들이 보유한 유통망(약국, 슈퍼마켓 등)을 이용해 상품을 유통시킴.
○ 유통망 종류
- 베트남 유통망은 공식 채널과 유통계약에 따른 단순 수입 같이 2가지 유통망 종류가 존재
- 공식 채널: 외국 공급업체가 제품을 현지시장에 처음 도입하는 경우 베트남 현지에 자신들의 확고한 기반을 다지고자 할 때 공식 유통채널 사용
- 단순 수입계약: 현지 유통업체들이 마케팅전략과 홍보를 위해 외국 공급업체에 도움을 요청하는 경우
○ 수입 관세
HS Code |
구분 |
단위 |
수입관세(AKFTA) |
2106 |
Food preparations not elsewhere specified or included. |
kg |
5~15% |
- 기능성 식품을 포함한 베트남으로 수입되는 모든 식품은 베트남 식약청(VFA)의 허가가 필요하며 처음 시장에 제품을 판매 시 효능에 관한 보고서와 추가적인 요구사항을 충족시켜야 함.
□ 시사점과 권장 사항
○ 베트남 현지 조사에 따르면 베트남 소비자들은 자신들의 건강과 스트레스 완화를 위해 기능성 건강 식품에 대한 관심을 높이는 중
○ 국가 경제의 발전과 식품 보조제에 대한 소비자 인지도 상승으로 건강보조식품에 대한 수요는 향후 크게 늘어날 것임.
○ 베트남 현지 시장에서의 성공을 위한 고려 사항
- 베트남 건강보조식품협회의 평가에 따르면 식품 보조제 업계는 연 평균 20%의 성장률이 예상되며 건강관련 분야에서 큰 비중을 차지할 것임.
- 전문가들은 저렴한 노동임금과 생산 원자재 획득에 유리한 베트남 현지에서 제품을 바로 생산해 시장에 투입하는 것이 더욱 가격 경쟁력을 줄일 수 있는 방법이며 장점이라 평가
- 계속해 커지는 베트남 한인 사회에 비례해 한국 건강식품에 대한 수요 역시 증가하는 단계이므로 한국 식품 보조제 유통자는 한국식당과 소매점을 통해 한국 소비자에게 제품을 판매하는 방법 권장
○ 베트남 현지 전문가들에 따르면 자연재료나 허브 추출물로 만든 건강보충식품은 부작용 없이 안전하다는 믿음으로 현지 소비자들에게 선호됨.
○ 아동 위한 영양 보충식품은 아이를 키우는 소비자들에게 더욱 주목 받음.
○ TNS에 따르면 76% 이상의 베트남 현지인은 하루에 적어도 한번 TV를 시청하기 때문에 광고는 베트남 현지 시장에서 제품과 브랜드를 홍보하는 가장 효율적인 방법의 하나
□ 관련 업체 정보
○ VIETNAM ASSOCIATION OF DIETARY SUPPLEMENTS
- 주소: Fl.14, Cung Tri Thuc, Lot D25, Tran Thai Tong St., Cau Giay Dist., Hanoi City
- 전화: 04 3795 6592 (ext: 140)
- 팩스: 04 3795 8157
- URL: http://vads.org.vn/
- C.P: Mr. Tran Dang, Chairman
- H.P: (+84)91-309-0772
○ DEPARTMENT OF FOOD ADMINISTRATION – MINISTRY OF HEALTH
- 주소: 138A Giang Vo, Ba Dinh, Hanoi
- 전화: (+84-4)3846-4489
- 팩스: (+84-4)3846-3739
- URL www.vfa.gov.vn
- C.P : Mr. Tran Quang Trung, Director
- Email: tranquangtrung@vfa.gov.vn
○ DEPARTMENT OF DRUG ADMINISTRATION – MINISTRY OF HEALTH
- 주소: 138A Giang Vo, Ba Dinh, Hanoi
- 전화: (84-4) 3 736 6483
- 팩스: (84-4) 3 823 4758
- URL: www.dav.gov.vn
자료원: Euromonitor International, 코트라 호치민 무역관 종합
===========================
비나한인 안내 info..(소개)
===========================
베트남 투자진출 창업, 지분인수 경영 제반 컨설팅
법인설립 대표사무소 지사 개설, 법인형태 업종 추가
공장부지 임대공장 입지선정, 부동산 컨설팅 제공.
법인설립 입지선정 등 진출 준비부터 사후 경영 관리까지 일괄 컨설팅 서비스 제공
베트남 동종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있는 검증된 베트남 투자진출 창업 전문 컨설팅 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다..
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차 안내: 바로가기
상담/문의
-업무 시간: AM 8 ~ PM 5
(대면 미팅 시간: AM 9 ~ 11시, PM 1~3시 선약 필수)
-베트남(국가번호 +84)
0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)
- 이메일: viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 라인/카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM 7~PM 7(베트남 현지시간)
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: 바로가기
ADD
3F, VIETPHONE BUILDING,
64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.
언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드
네이버 톡톡