베트남 유통시장 경쟁력 하락

- 베트남의 유통시장 개방지연, 부동산 거품, 투자비용 급증으로 경쟁력 하락 -

- 국내 및 해외 유통기업 각축전, 핵심상권 부족으로 진출시 애로 전망 -

□ 2010년, 베트남내 외국기업 유통시장 법률적 전면 개방, 시행까진 여전히 미지수

 ○ 베트남 정부는 WTO 및 AFTA 국제규약 준수를 위한 유통분야 외국기업 진출 자유화를 추진하면서 ’09년 1월부터, 외국기업의 100% 독립진출 및 경영자율을 전면 허용하였고 2010년 부터는 도소매 유통 전면 자유화를 법적으로 시행하도록 되어 있으나 영세상인의 보호와 여러 현실적인 어려움으로 전격 시행을 유보하고 있는 상태이며 외국기업의 투자허가에 매우 난색을 보이는 현실임.

 ○ 베트남 유통시장은 1993년 베트남 최초의 슈퍼마켓이 개장하며 베트남 신업태 유통이 시장에 선보인 이래 유통시장 개방으로 국내기업과 외국기업간의 치열한 경쟁이 예상되는 가운데 향후 3-4년간 매우 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 전망됨.

□ 베트남, 유통시장 경쟁력 하락

 ○ 세계적 컨설팅사인 AT Kearney사는 2008년 전세계 185개 국가중 유통시장 성장성이 높은 4대지역중 베트남을 최고로 평가하였으나 2009년 평가에서는 전년도 1위에서 5계단 하락한 6위를 기록하며 경쟁력이 하락한 것으로 조사됨.

 □ 동 평가는 GRDI(General Retail Development Index)를 기초로 인구, 소득, 시장잠재력, 위험, 유통침투지수 등을 평가하였으며 베트남은 2008년도 8.5%의 높은 경제성장률과 높은 외국인투자 증가추세, 소비추세에 근거하여 평가로 1위에 올랐으나 2009년에는 경제위기, 부동산 거품, 인플레 압력, 정부의 유통시장 개방지연으로 경쟁력이 크게 하락한 것으로 발표됨.

2009년 신흥유망 유통시장 Top 10 (AT Kearney 선정)

□ 베트남 유통산업 현황

 ○ 베트남 산업무역부(MOIT)에 따르면, ’01□’08년 연평균 21.9%의 고성장세를 유지한 베트남 유통시장은 ’09년 전년비 18.6% 증가한 U$665억 달러(1,197조동)를 기록하며 성장세를 이어가는 추세임.

베트남 연도별 유통산업 시장규모(단위: 10억동)

자료원: 베트남 통계청

 ○ 베트남 유통협회에 따르면, 2009년 기준 45만개의 유통기업이 소재하며 신업태인 슈퍼마켓과 쇼핑센터가 최근 빠르게 확대되며 전역에 400여개의 슈퍼마켓과 60여개 쇼핑센터 2000여개에 달하는 편의점이 확대된 것으로 파악됨. 또한 이같은 신업태 유통점이 크게 확대되어 2010년까지 슈퍼마켓과 쇼핑센터가 각각 62%, 15%가 확대될 것으로 전망함.

 ○ 베트남 유통시장의 유형별 점유율을 살펴보면, 개인 유통상점이 전체 유통시장의 44%, 재래시장이 40%를 차지하고 있으며 최근 서구형 신업태 유통점은 아직 10%에 불과한 시장점유율을 보유한 것으로 파악되며 6%만이 직판매 형태로 파악됨. 베트남 정부는 2010년까지 신업태 유통업의 비중이 30%로 확대되는 것은 물론 2020년까지 60%대로 확대될 것으로 전망함.

 ○ ’95년말 베트남 전역에 2개의 쇼핑센터와 10개의 슈퍼마켓에 불과하던 매장수가 불과 십년만에 전체 30개 쇼핑몰, 140개 슈퍼마켓으로 확대되고 금년말까지 35개의 쇼핑센터와 20개이상의 슈퍼마켓이 추가로 완공 오픈할 예정임.

 ○ 베트남의 경우, 대형 유통기업의 전체 유통시장에 차지하는 비중이 5% 내외로 파악되며 향후 선진국의 추세에 비추어 보면 2020년까지 20-30%까지 확대가 될 것으로 전망하는 등 신업태 유통분야에 큰 성장기회가 전망됨.

□ 베트남 소비자 소비패턴 변화 및 소비 확대

 ○ 베트남의 내수는 전체 86.5백만명에 달하는 인구를 바탕으로 2009년기준 세계 13대 인구대국으로 기록되며 아시아에서 내수시장이 유망한 국가로 평가되기도 함. 15세 이상 30대 이하 인구비중이 28%로 젊은 소비층을 보유하고 있기도 하며 전체 GDP의 70%가 내수소비가 차지할 정도로 비중이 높은 상황임.

 ○ 최근 급속한 경제성장과 소득향상으로 베트남 소비자들의 소비패턴이 서구화, 고급화되는 추세속에서 전통적인 유통형태인 재래시장 형태에서 백화점, 슈퍼마켓, 할인전문점, 하이퍼마켓 등 다양한 신업태 유통채널 구축이 진행 중.

 ○ 최근 일반소비자의 인식변화로 신업태 유통매장은 일부 부유층만의 전유물이라는 선입견이 점차 옅어지면서 쇼핑 편의성 및 대량구매에 따른 가격할인에 대한 매력이 중산층까지 광범위하게 확산되는 추세임.

 ○ 베트남 인구구조는 점차 20대 이하의 중심의 인구구조에서 소비성향이 가장 높은 20-30대 인구계층의 증가폭이 가장 크게 나타나고 있어 향후 2-3년내 베트남 소비시장이 폭발적으로 증가할 가능성이 높은 구조적 특성을 가지고 있음. 또한 경제활동이 최고조에 달하는 45-55세 사이의 인구가 80%이상 증가하는 추세치 또한 소매유통 마케팅시 검토가 필요함.

베트남 연령별 인구변화 추세 (2000-2010)

자료원: TNS

□ 베트남 소득수준 향상 및 중산층 형성 초기

 ○ 최근 베트남 WTO가입과 전세계 외국인투자가 급속도로 증가하면서 경제성장 및 가계소득이 빠르게 증가하고 있으며 베트남 도시지역의 연평균 가구소득이 매월 600-1000 달러를 상회하는 가구가 크게 증가하고 있음. 특히 호치민과 하노이 도시의 공식 일인당 GDP는 농촌지역인 U$800 수준의 2-3배인 일인당 GDP가 2,500불을 상회하고 있으며 지하경제 규모가 전체 GDP의 25%이상인 베트남 경제의 특성상 일인당 GDP는 더욱 높은 상황임.

 ○ 최근 도시지역 베트남 소득수준 향상속도가 빨라지고 있으며 베트남 중산층 소득이라 평가되면 월 4-7백만동(U$240-420)의 소득가구가 지난 2002년 전체 14%에서 2008년 54%로 크게 증가할 것으로 전망되고 있으며 월평균 700-1000만동(U$420-700) 이상 가구 비중 또한 12%로 크게 증가하는 추세로 중산층의 빠르게 확산되면서 소비시장의 새로운 변화를 주도하는 것으로 파악되고 있음.

베트남 가구별 소득구조 변화

자료원: TNS

□ 베트남 유통산업 진출시 유의점

 ○ 베트남 유통기업들은 자국시장 보호와 시장점유율 유지를 위한 총력을 기울이고 있으며 2008년 베트남 유통업협회를 정식 출범시키며 130개의 유통기업을 회원사로 두고 정부의 유통산업 개방일정 및 관련 시행령 개정시 자국기업에 유리한 경영환경 조성을 위해 각종 로비활동을 하고 있는 것으로 파악됨.

 ○ 베트남 정부는 외국기업의 현지 매장확대를 위해서 개별 경제수요조사(Economic Needs Test)를 실시하여 추가 매장설치시 매번 사전허가제로 외국유통기업의 현지시장 확대를 방지하고 있으며 베트남 유통업협회는 이 규정을 활용 최대한 까다로운 허용기준을 유지 및 추가하도록 로비중임.

 ○ 베트남 정부는 시장개방을 통한 자국 유통산업의 경쟁력 강화와 함께 상대적으로 규모와 노하우가 부족한 국내 유통산업 보호를 위해 2010년까지 유통기업의 대형화 및 점포확대를 지원예정이며, 2020년까지 중장기 유통산업 선진화 계획을 수립중임.

 ○ 베트남은 아직까지 신흥시장으로 상업시설 인프라가 매우 취약한 상태로 현재 또한 유통기업의 현지 진출시 도심 CBD지역 A급 상가의 경우 공급이 절대적으로 부족한 상황으로 넓은 부지확보가 필수인 유통매장의 특성상 투자비용이 급증함.

 ○ 베트남이 향후 유망 유통시장으로 부상하는데 전문가 대다수가 이견이 없으나, 현재 불안한 금융시장과 베트남 부동산시장의 높은 거품으로 인한 임대료 상승, 정부의 외국유통기업에 대한 진출제한이 높은 보이지 않는 장벽으로 작용하기에 관련 분야별로 세밀한 검토 및 타당성 분석을 거친 후 시장진출 판단 필요

자료원: 베트남 통계청, TNS, 및 하노이 KBC 자체종합