베트남, 외국계 전자제품 소매상 농촌으로 진출

- 저렴한 임대료, 안정적 공급망으로 판매 안정성 확보 -

- 농촌지역 가처분 소득 증가로 시장 잠재성 높아 -

□ 개요

 ○ 베트남 국민의 소득 증가로 전자제품은 점차 생활필수품으로 자리 잡고 있음.

  - 소비자들의 관심 품목도 TV, 냉장고 및 세탁기 등 기초 생활가전에서 LCD TV, 음향기기 등 사치성 전자제품에 이르기까지 다양화됨.

  - 최근 하노이 등 대도시 지역에는 이러한 수요를 반영해 전자제품 전문 상가가 증가해 도시 소비자들의 선택 폭이 증가하고 있으며, 도심 중심부의 전자 소매 유통망은 포화상태에 이름.

  - 최근 소매 유통망이 발달하지 못했던 대도시 변두리, 위성도시 혹은 농촌지역 소비자들을 대상으로 외국계 전자제품 소매상을 중심으로 진출이 가시화됨.

□ 베트남 전자제품 시장규모

 ○ 최근 BMI 보고서에 의하면, 2010년 베트남 전자제품시장은 약 45억 달러 규모로 추산하고, 2014년까지 연평균 10%의 성장세가 지속돼 약 67억 달러에 달할 것으로 전망함.

  - 전자제품을 컴퓨터, AV 및 휴대전화 등 3개 군으로 분류했을 때, 판매 비중이 높은 품목은 휴대전화 군으로 약 40%의 시장 점유율을 차지함. 올해에도 휴대전화 생산업체들은 신제품을 경쟁적으로 출시할 계획을 수립함.

  - 컴퓨터 제품은 약 35%의 시장점유율을 보이며, 올해에도 큰 폭의 매출 증가가 기대됨.

  - TV가 매출을 주도하는 AV 제품군은 약 25%를 차지하며, 이 중 비디오의 판매 비중은 2009년 74%에서 2014년까지 약 77%로 확대될 전망임.

자료 : Vietnam Finacial Review

□ 베트남 비도시지역의 전자제품 소매 유통망

 ○ 대도시에 매장을 운영하는 Pico Plaza, Media Mart, Topcare 및 Tran Anh Digital Wolrd 등은 아웃렛 형태의 매장도 개설해 도시지역 전자제품 전문매장은 포화상태에 이름.

  - 이러한 상황을 감안해 외국계 소매상은 대도시 변두리에 매장을 설립해 반사 이익을 보는데, 이들은 영업 이익 외에 대도시의 높은 임대료를 절감하는 효과가 있어 매장 운영에 재정적 어려움도 완화할 수 있음.

  - 외국계 연구기관 CBRE 관계자에 따르면, 하노이 중심부는 중앙정부의 건축 규제로 인해 빌딩 신축 허가 취득이 어려워 쇼핑몰 신설이 어렵다고 전함.

  - 하노이에 매장을 운영하는 Pica Plaza에 따르면, 월 임대료가 55달러/㎡인 반면, 인근 Bac Ninh 성의 월 임대료는 18~25달러/㎡로 하노이의 절반에도 미치지 않음.

 ○ 정부의 대도시 개발 억제와 인근 省 지역 개발 정책으로 시장 잠재성은 높아지는 것으로 나타남.

  - 실제 통계청에서 조사한 센서스에 따르면, 인근 省 지역의 소득 증가율이 40%에 달하고, 가처분소득 비율도 도시보다 높아 전자제품의 수요가 지속적으로 높아짐.

  - 이에 따라 위성도시 및 농촌지역 거주자들의 전자제품(TV, 냉장고) 사용률도 46.5%에서 84.9%로 크게 증가함.

 ○ Bac Ninh 성에 전자매장을 운영하는 관계자에 따르면, 무엇보다 제품 공급의 안정성을 확보할 수 있고 더 저렴한 가격에 제품을 판매할 수 있다는 점을 장점으로 들고 있음.

  - 베트남의 전자제품 제조공장은 북부의 Bac Ninh, Hung Yen, Vin Phuc, 그리고 남부의 Binh Phoc, Dong Nai 및 Binh Duong에 있어 물류비용이 절감돼 제품가격도 저렴함.

  - 또한 베트남계 소매상과 경쟁이 회피할 수 있어 외국계 전자 소매상은 대부분 위성도시에 진출을 선호함.

  - 위성도시에 진출한 대표적 외국계 매장은 미국계 BestBuy, 일본-베트남 합작인 Best Caring 등임.

 ○ 현재 베트남 투자법에 의거, 농촌지역에 혹은 주요 산업이 투자할 경우 각종 세금 감면, 토지사용에 대한 특혜가 부여됨.

  - 현재 베트남 정부도 농촌, 변두리 지역에 외국인투자를 유도하고 있고, 투자시 이 지역 소득 증가로 전자제품 소매업은 시장성이 높다고 할 수 있음.

  - 중국의 사례를 보면, 컴퓨터 소매 유통판매하는 Dell은 직접판매방식도 운영 중인데, 농촌지역에서 유통망 확충과 마케팅을 통해 영업 이익을 창출하고 있음.

  - 중국의 농촌지역 가전제품에 대한 직접 판매 프로그램 지원책에 의하면 지난해 1~11월간 판매대수는 6730만 대로 전년대비 140% 증가한 것으로 나타남.

 ○ 베트남의 경제가 발달하고 있어 향후 소비시장으로 부상할 가능성이 크나, 도농 간 생활수준 격차는 점차 벌어짐.

  - 이는 베트남 시장이 중저가에서 고급제품에까지 시장 세분화가 이뤄짐을 의미하며, 세탁기, 냉장고 등 기초생활제품, 중저가 제품의 진출도 틈새시장으로서 가능성이 있음.

  - 특히 국내 전자 소매상들은 여전히 도시지역 판매에 집중하고, 위성도시의 잠재성에 대해 낮게 평가해 진입장벽도 낮을 것으로 판단됨.

자료원 : Vietnam Financial Review 및 코트라 하노이 KBC 종합