베트남, 인스턴트 라면 시장

- 인스턴트 라면에 대한 관심과 사랑 매우 큼 –

- 시장 특성 파악한 진출전략 필요 -

□ 인스턴트 라면 시장 개요

 ○ 많은 인기를 얻는 인스턴트 라면

  - 쌀국수로 대표되는 음식문화가 보여주듯이 베트남인들은 국수문화에 매우 익숙함.

  - 전국적으로 인스턴트 라면이 널리 유통되며 시장성장률 또한 매년 15~20%에 달하는 것으로 추산됨.

  - 밀가루로 만든 국수와 쌀로 만든 국수가 모두 인기. 이번 조사는 밀가루 국수에 한해 진행함.

 ○ 시장규모 또한 무시하지 못할 수준

  - 8700만에 달하는 인구와 30대 이하 젊은 층이 총인구의 60%를 차지하는 젊은 인구구조로 인해 인스턴트 라면에 대한 수요가 매우 큼.

  - 연간 약 50억 팩의 인스턴트 라면이 소비되는 것으로 추정되며, 중국, 인도네시아, 일본, 한국과 함께 인스턴트 라면 시장이 매우 큼.

  - 2010년 기준 인스턴트 라면 총판매량은 43만1000t, 판매액은 약 18조 동에 달할 것으로 추정됨.

  - 이는 2009년 대비 판매량 기준 6.52%, 판매액 기준 17.25% 증가한 것

  - 현재 약 50개의 인스턴트 라면 제조업체가 있으며 이 중 Acecook Vietnam JSC란 회사가 50% 이상 시장을 점유하면서 시장을 선도함.

□ 베트남 인스턴트 라면 산업 개괄

  ○ 주요 베트남 제조업체

  - 상기한 Acecook Vietnam JSC외에 Asia Food Co., LTd VIFON JSC Vietnam, Masan Group 등이 주요 베트남 제조업체들

베트남 인스턴트 라면 제조업체 TOP 10

자료원 : “Battle of the instant noodles” – Feb, 2010 and “Noodles Vietnam” by Euromonitor International Nov, 2010

가격대별 제품군 분류 및 시장점유율(추정치)

(단위 : 동, %)

자료원 : KOTRA 호치민 KBC 자체조사

주요 인기브랜드

자료원 : “Battle of the instant noodles” – 22, Feb, 2010 and “Noodles Vietnam” by Euromonitor International Nov, 2010

 ○ 베트남 인스턴트 라면시장은 꾸준히 성장 중

2005~10년 판매량

(단위 : 1000t, %)

자료원 : “Noodles Vietnam” by Euromonitor International Nov, 2010

2005~10년 판매액

(단위 : 십억 동, %)

자료원 : “Noodles Vietnam” by Euromonitor International Nov, 2010

 ○ 라면재료로는 전통적으로 해산물이 있기가 많으며 그 뒤를 소고기, 닭고기 등이 잇고 있음.

연도별/재료별 인기순위

자료원 : “Noodles Vietnam” by Euromonitor International Nov, 2010

□ 시장 전망

 ○ 향후에도 인스턴트 라면시장은 지속적으로 성장할 전망

  - 기존의 성장세와 더불어 국민소득의 성장, 급속한 도시화 진행, 높아진 생활수준 등으로 인스턴트 라면시장은 더욱 성장할 것으로 전망됨.

  - 2015년 즈음에는 인스턴트 라면의 판매량이 53만1300t, 판매액은 약 24조 동에 달할 것으로 예상하는 바, 이는 2010년 대비 각각 23.26%, 31.39% 증가한 수치

연도별 인스턴트 라면 판매량 추산치

(단위 : 1000t, %)

자료원 : “Noodles Vietnam” by Euromonitor International 11/2010

연도별 인스턴트 라면 판매액 추산치

(단위 : 십억 동, %)

자료원 : “Noodles Vietnam” by Euromonitor International 11/2010

 ○ 기존제품 외에 건강을 고려한 고급제품 등이 인기를 얻을 것

  - 현재까지는 통상적인 인스턴트 라면이 인기가 많으나 향후에는 저칼로리, 저지방 라면이 인기를 얻을 것으로 보임.

  - 재료 역시 기존의 해산물, 육류 일색에서 감자, 콩, 토마토 등 야채도 점차 인기를 얻을 것으로 보임

  - 실제로 Masan Food사의 Omachi 제품은 감자를 이용해 면발을 만들어 기존제품보다 건강에 좋다는 점을 적극적으로 홍보해 많은 인기를 얻었음.

□ 주요 유통업체 인터뷰

 ○ 유통매장명 : Giang Du

  - 주소 : Cam Hung town, Cam Giang Village, Hai Duong City

  - 인터뷰 응대 : Mr Nguyen Hop Giang (매장 소유주)

  - 전화번호 : (84.4) 1645 465 024

  - Hao Hao, Tien Vua, Vifon 제품이 많이 팔리고 있는데 그 이유는 오랜 기간 동안 좋은 브랜드 이미지를 구축해 소비자들에게 가장 친숙한 제품이기 때문임. 특히 북부지역에서는 Hao Hao, Tien Vua제품이 독보적인 인기를 얻고 있는데, 이는 해당제품의 면발이 길고 탄력이 좋으며 질 좋은 밀가루를 사용해 맛이 훌륭하기 때문임. 이에 따라 타 제품들보다 다소 높은 가격에도 많은 인기를 얻고 있음.

 ○ 유통매장명 : 001C3

  - 주소 : 001C3, Apartment K300, Quach Van Tuan Road, Ward 12, Tan Binh Dist, HCMC

  - 인터뷰 응대 : Ms Nguyen Thi Loan (판매 책임자)

  - 전화번호 : (84.8) 3297 4217

  - 우리 매장에서는 HaoHao, Omachi 제품이 많이 팔림. 주로 아파트에 거주하는 샐러리맨들이 라면을 많이 구입하고 있으며 신제품이 나오면 즉각적으로 관심을 보일 정도로 인스턴트 라면 전반에 대한 관심이 매우 높음. 외국업체들이 베트남 시장에 진출하기 위해서는 베트남인 특유의 입맛에 잘 맞는 제품을 개발해야 할 것. 이는 라면에 대한 베트남인들의 관심과 사랑이 매우 크기 때문에 입맛 역시 매우 까다롭기 때문

 ○ 유통매장명 : Dac Nhung

  - 주소 : 093, DX 103, Hiep An Ward, Thu Dau Mot, Binh Duong City

  - 인터뷰 응대 : Ms Dac Nhung (매장 소유주)

  - 전화번호 : (84.650) 388 4056

  - 가장 잘 팔리는 제품은 Tom Ga, Hao Hao, Tien Vua, Omachi 제품임. 우리 매장의 주요손님들은 저소득 노동자들인데, 그들은 맛보다는 가격을 더 중요한 요소라 생각함. 개인적으로 인스턴트 라면은 가격에 매우 민감한 제품이라고 생각하며 외국제품들이 베트남 시장에 진출할 때 반드시 명심해야 할 사항이라고 생각함. TV 광고 역시 제품의 성공을 결정하는데 있어 매우 중요한 요소 중 하나임.

 자료원 : 인터뷰, Euromonitor, 코트라 호치민 KBC 종합