베트남 사료시장, 여전히 수입의존도 높아

- 국제가격에 따라 수입추세 변화 -

- 아르헨티나 공급 95% 급증 –

□ 베트남 사료 및 원료시장 동향

 ○ 베트남은 농업중심 국가임에도 불구하고, 전체 사료 생산의 70%에 달하는 사료원료를 수입함. 이에 국제 사료 원료가격에 따라 국내시장 가격도 크게 변동되는 상황임.

  - 연간 사료원료 수입은 49~52%의 큰 비중을 차지함. 베트남은 약 22가지 사료원료를 수입 중이며, 전량 혼합사료 원료로 이용됨.

  - 베트남의 마른 콩(Dry Soy Bean), 옥수수, 생선가루(Fish Powder)는 사료의 주요 성분으로 많은 양을 수입에 의존함.

 ○ 콩깻묵(Soy Bean Oil Cake)은 100% 수입에 의존(매년 2억~2억5000만 톤)함.

  - 현재 30만㏊ 규모로 국내에서 콩(Soy Bean)을 재배하며, 수확량은 1.2~1.4톤/㏊로 연간 30~35만 톤 생산됨.

  - 국내 생산용은 두부와 음료의 원료로 이용되며, 공급 부족으로 사료 원료용은 수입에 의존함.

 ○ 생선가루는 베트남의 3200㎞에 달하는 긴 해안선으로 인해 이점이 있으나, 생산가루 가공산업분야가 초기형성단계로 주로 수입에 의존함.

  - 60% protein 이상의 생선가루 생산이 적음.

  - 생산가루 원료의 사용용도 구분이 명확하지 않으며, 낙후된 환경으로 원료 확보가 미흡함.

 ○ 베트남 국내 옥수수 생산은 수입원료보다 높은 품질로 경쟁력이 있으나, 공급량이 적어 매년 50만~100만 톤을 수입함.

  - 옥수수 수확은 연말에 집중돼 있으나, 수확물의 보관방법이 미흡함.

  - 일부 지역에서만 정부의 지원이 이뤄짐. 이에 관련 사료원료 투자자에 제약이 되는 실정으로 국내 생산 효율성이 낮음.

 ○ 이 외 베트남은 쌀 수출 세계 2위로 국내 생산량이 높지만, 적지 않은 수량의 쌀겨를 수입해 사료원료로 사용함.

  - 카사바 재배도 많이 이뤄지지만, 단백질 함량이 적어 사료원료로는 적합하지 못해 15~20% 정도만 이용되는 실정임. 나머지 수량은 베트남 화학조미료 생산에 이용되거나 중국으로 수출함.

  - Lysine, Methionine, Triptophan, DCP, 미네랄 등의 첨가제 또한 전체 사료원료의 1%를 차지하지만 수입에 의존함.

□ 베트남 축산업 동향

 ○ 2009년 베트남의 축산업은 농업 생산금액 비중의 26%를 차지하며, 2008년 대비 1.9% 성장함. 2020년까지 농업 생산금액 비중의 42% 정도로 증가할 전망

 ○ 매년 10월 1일 행해지는 베트남 통계청 축산업 조사에 따르면, 2009년 가금류 및 돼지의 축산은 증가했지만 소, 물소는 소폭 감소함.

  - 가금류는 2억8018만 마리로 2008년 대비 12.83% 증가함. 돼지는 2763만 마리로 3.47% 증가함. 그 외 물소는 289만 마리로 0.38% 감소했으며, 소는 610만 마리로 3.7% 감소함.

 ○ 2009년 축산, 양식업 종사자는 연초부터 많은 어려움을 겪으며, 많은 손해를 보거나 유지하는 것에 그침. 특히 저수지, 인공못의 양식업자는 40%가 활동을 중단함.

  - 돼지 및 가금류 수요 감소에 따라 낮은 가격으로 출고됐던 반면, 원활하지 못한 사료의 가격은 계속 증가를 나타냄.

  - 세계 경제불황에 따른 수요 감소로 인해 수산물 수출이 6.23% 감소함.

  - 천재지변, 역병으로 많은 가축 가금류가 죽었으며 연말에 태풍의 영향으로 인해 중부지방과 서원지대는 60만 마리 피해를 봄.

□ 2009년 베트남 사료 수입동향

 ○ 베트남 통계자료에 따르면, 2009년 베트남의 사료 및 원료의 수입은 17억6000만 달러로 2008년과 비슷한 금액을 유지함.

  - 2009년 베트남의 사료원료 수입은 2008년 대비 20만 톤 증가한 420만 톤으로 추정됨.

자료원 : 베트남 산업무역센터

 ○ 2009년 베트남의 콩깻묵(Soy Bean Oil Cake) 수입은 236만 톤, 9억9000만 달러로 2008년 대비 수량에서 2.1% 증가했지만, 금액면에서 6.7% 감소함.

  - 베트남의 콩깻묵 주요 수입국은 인도, 아르헨티나, 브라질, 미국, 중국임.

  – 2009년 인도의 국내 사료시장 안착에 따른 콩깻묵 수출 제한으로 인해 인도에서 수입가격이 크게 증가하면서 4월부터는 아르헨티나에서 수입을 시작함.

 ○ 2009년 베트남의 고기뼈가루 수입은 36만5000톤으로 2008년(19만6000톤) 대비 86.2% 큰 폭으로 증가함.

  - 최대 수출국가는 이탈리아로 2009년 공급량은 2008년 대비 2배 증가한 10만 톤을 공급함.

 ○ 이 외 베트남의 옥수수 수입은 80만 톤으로 추정되며 생선가루의 수입은 10만7000톤, 1억400만 달러로 2008년 대비 수량과 금액면에서 각각 12%, 5% 감소함.

 ○ 2009년은 세계 경제불황으로 인해 많은 품목의 가격이 2008년 대비 크게 하락하며, 베트남 사료원료 수입가격 또한 품목에 따라 톤당 10~25% 정도 큰 폭으로 낮아짐.

  - 평균 수입가격은 콩깻묵의 경우 419달러/톤으로 전년 대비 41달러 감소함. 고기뼈가루는 350달러/톤으로 전년 대비 52달러 감소함.

  - 생선가루는 972달러로 전년 대비 73% 인상됨.

□ 대 베트남 국가별 사료 및 원료 수출동향

 ○ 2009년 베트남의 사료, 원료 최대 공급국가는 인도로 수입금액은 4억6249만 달러를 기록, 전년 동기 대비 43% 큰 폭으로 감소함.

  - 2위는 아르헨티나로 수입금액은 4억4796만 달러, 전년 동기 대비 95% 크게 증가함.

  - 그 뒤로는 미국 1억6988만 달러, 중국 1억4527만 달러, 페루 6485만 달러 순으로 이어짐.

2009년 베트남 사료 및 원료 국가별 수입동향

      (단위 : 천 달러, %)

자료원 : 베트남 산업무역정보센터

 ○ 2009년 베트남의 한국에서 사료 및 원료 수입은 2238만 달러로 2008년 대비 98% 증가하며, 베트남 사료 및 원료 70여 수출국가 중 12위를 기록함.

  - 한국에서 주요 수입품목은 오징어간분, 혼합첨가제, 오징어간유 등임. 2009년에 콩깻묵이 처음으로 수입됨.

  - 한국의 주요 품목인 오징어간분 수입은 1만4800톤으로 베트남 전체 오징어간분 수입량(2만1000톤) 중 68% 비중으로 가장 많은 공급을 함. 그 뒤로 일본, 중국, 대만에서 수입됨.

  - 오징어간분의 평균 수입가격은 668달러로 전년 동기 대비 37달러 하락함.

2009년 한국에서 사료 및 원료 품목별 수입동향

     (단위 : 톤, 달러, %)

자료원 : 베트남 산업정보센터

□ 시사점 및 전망

 ○ 2009년 베트남의 축산업 종사자는 높은 사료가격과 낮은 판매가격, 수요감소에 더해 자연재해, 조류독감, 외국 수입제품과의 경쟁 등으로 인해 많은 어려움을 겪음.

 ○ 2009년 사료 수입업체는 수입대금 결제 관련 외화 확보에 어려움을 겪음.

  - 베트남 동이 달러에 비해 절하되고 외화 확보를 못해 사료원료 수입자는 30~50% 정도만 베트남 외환은행에서 지원받았으며, 나머지 부분은 높은 환율로 달러를 확보해 지불해야 했음.

 ○ 이에 따라 베트남 정부는 농업분야 지원을 위해 금리혜택, 세금감면, 재정지원 등 각종 재정지원 정책을 실시함으로써 농업분야의 발전을 도모함..

 ○ 베트남 정부는 축산업 발전 및 사료 원료 공급 증대와 수입의존도 감소에 정부정책을 주력하기로 계획하고 있음. 또한 사료 사업자에게 국제사료시장 정보의 신속한 전달을 통해 낮은 가격에 수입할 수 있도록 할 계획이라고 함.

  - 정부, 수상의 베트남 2020년 축산업계획에 따르면, 축산업의 비중을 재배업과 같은 수준으로 올릴 전망임.

자료원 : 베트남 산업무역정보센터, 코트라 호치민KBC 종합