베트남, 엑스레이시장 현황

- 2008년 베트남 경기불황에도 엑스레이시장 두자릿수 성장 -

- 베트남 소득수준 향상으로 선진 의료서비스 수요 확대 및 병원 간 설비도입 경쟁 -

□ 베트남 엑스레이시장 성장추세

 ○ 베트남 엑스레이시장은 2008년 전 세계 경기불황과 베트남 경제위기설에도 불구하고 1357대로 집계, 2007년 1214대에 비해 12%가 증가하는 성장세를 기록함.

 ○ 베트남 보건부에 따르면, 도시중심의 엑스레이 보급이 점차 확대되며 지방도시 병원 중심으로 엑스레이가 신규 도입되는 추세로 전년 대비 크게 증가했으며, 지속적인 증가세를 보일 것으로 전망함.

 ○ 하노이KBC에서 파악한 결과, 베트남 내 보급된 엑스레이 기종은 다양한 상황이나 주로 GE(미국), Dell(미국), Siemens(독일), Philip(폴란드), Toshiba(일본), Shimadzu(일본), Vila(이탈리아)와 같은 브랜드가 수입되며 주요 선진국별로 의료장비 지원 등 다양한 ODA 프로그램의 지원 역할 또한 큰 것으로 파악됨.

베트남 X-Ray 시장현황

(단위 : 대)

자료원 : 베트남 보건부

 ○ 베트남 내 엑스레이기기의 수량은 상대적으로 많은 편이지만 대부분의 기기가 노후한 상태로 안전인증 테스트 통과 수량은 극히 적은 편으로 파악됨. 베트남 과학기술부에 따르면, 사용 중인 전체 엑스레이기기 중 약 12%만이 안전인증을 받은 상태이며, 현 의료시설에서 사용하는 기기는 노후화된 상태로 국립병원과 진료소 중심으로 사용되는 것으로 파악

□ 베트남 엑스레이 현지 생산 및 수입현황

 ○ 베트남 내 현지 엑스레이기기 생산량은 매우 낮은 상황임. 베트남 SHIMADZU Vietnam사는 엑스레이기기를 60대 생산했으나 전체 시장수요의 4%에 미치지 못하는 상황임. 2009년 한국기업과 합작사인 VIKOMED사는 총 투자금 800만 달러 규모로 대규모 투자와 함께 2010년 9월 국제기준에 충족하는 고품질의 엑스레이기기와 레이저 의료기기 생산을 준비 중인 것으로 파악됨.

X-Ray 현지생산 현황

                            (단위 : 대)

자료원 : 베트남 의료장비협회

 ○ 앞서 언급한 바와 같이 국내생산이 취약한 상황으로 대부분의 엑스레이기기는 수입에 의존하며, 정부의 의료장비시설 현대화 예산 추진으로 급작스럽게 2006년 수입이 크게 증가해 전년 대비 17% 증가한 4200만 달러에 달했으나, 2007년에는 일반수준으로 감소되면서 3690만 달러 규모를 기록함.

국가별 X-Ray 수입현황

자료원 : 베트남 관세청

엑스레이 수입현황

(단위 : US$ 만, %)

자료원 : 베트남 통계청

□ 베트남 엑스레이 유통구조 현황

 ○ 베트남 의료장비 유통구조는 매우 복잡한 편으로 대부분의 국영병원과 진료소는 의료장비의 수요가 있을 경우 정부 조달청의 신청과 사후 검토를 통해 대행구입처리를 하는 것이 일반적인 상황임. 특히 엑스레이기기와 같은 고가 의료장비의 경우 조달청의 가격상한선을 넘어갈 경우 별도 승인이 필요하는 등 구매절차가 복잡한 패턴을 보임.

 ○ 베트남 개인병원의 경우 상기 절차가 필요없으나 보건부 수입허가와 관련절차가 복잡해 무역회사 및 대행구매 의료기기업체를 통한 구매가 일반적임.

 ○ 중고의료장비의 수입은 베트남 보건부에서 엄격하게 수입제한을 하며, 특히 중고장비의 신형장비에 비해 내구연한이 80% 이상 유지, 전기소비율 또한 11% 초과금지조항을 가지는 등 엄격한 관리를 시행세칙상 강제하는 상황임.

베트남 의료장비 유통구조

□ 전망 및 시사점

 ○ 베트남 의료장비시장은 매우 유망한 시장으로 정부의 지원금과 국제기구의 ODA 지원 혜택으로 일부 국영병원의 고가장비 구입 시 예산제약을 받지 않고 유명브랜드, 고기능, 고사양 장비의 수입이 확대추세를 보임.

 ○ 또한 외국자본 합작병원 및 일반의료센터의 경우 의료서비스 경쟁이 시작된 시장특성으로 과거 가격중심의 구매성향이 고기능·고사양 의료장비의 구매패턴으로 점차 변화하는 상황임.

 ○ 베트남은 경제성장과 건강, 웰빙에 대한 소비자의 인식전환으로 의료 및 건강보조시장이 크게 증가할 것으로 전망되며, 전 세계 제약기업의 현지 마케팅 강화, 병원시설의 업그레이드 수요가 맞물리며 2020년까지는 매년 지속적으로 시장확대가 전망되는 상황임.

자료원 : 베트남 보건부 및 코트라 하노이KBC 자체종합