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베트남 유통시장개방 카운트다운, 새로운 기회와 위협(中)

- 2009년 1월, 외국 유통기업의 100% 현지법인 설립 허용 -

- 소비패턴의 변화와 유통구조 서구화로 슈퍼마켓, 대형할인점 등 급성장 추세 -

- 국내 및 해외 유통기업 각축전 전망, 핵심상권 위치 선점 경쟁 치열 전망 -

보고일자 : 2008.12.11.

하노이 코리아비즈니스센터

박동욱 shanepak@yahoo.co.kr

□ 베트남 소비자 소비패턴 변화 및 소비 확대

 ○ 베트남의 내수는 전체 8600만 명에 달하는 인구를 바탕으로 2008년 기준 세계 13대 인구대국으로 기록되며, 아시아에서 내수시장이 유망한 국가로 평가되기도 함. 30대 이하 인구비중이 50% 이상으로 젊은 소비층을 보유하고 있기도 하며, 전체 GDP의 70%가 내수소비가 차지할 정도로 비중이 높은 상황임.

  - 내수소비 비중 : 싱가포르(57%), 태국(68%), 말레이시아(59%)

 ○ 최근 급속한 경제성장과 소득향상으로 베트남 소비자들의 소비패턴이 서구화, 고급화되는 추세 속에서 전통적인 유통형태인 재래시장 형태에서 백화점, 슈퍼마켓, 할인전문점, 하이퍼마켓 등 다양한 신업태 유통채널 구축이 진행 중

 ○ 최근 일반소비자의 인식변화로 신업태 유통매장은 일부 부유층만의 전유물이라는 선입견이 점차 옅어지면서, 쇼핑 편의성 및 대량구매에 따른 가격할인에 대한 매력이 중산층까지 광범위하게 확산되는 추세임.

 ○ 베트남 인구구조는 점차 20대 이하의 중심의 인구구조에서 소비성향이 가장 높은 20~30대 인구계층의 증가폭이 가장 크게 나타나고 있어, 향후 2~3년 내 베트남 소비시장이 폭발적으로 증가할 가능성이 높은 구조적 특성을 가지고 있음. 또한 경제활동이 최고조에 달하는 45~55세 사이의 인구가 80% 이상 증가하는 추세치 또한 소매유통 마케팅 시 검토가 필요함.

베트남 연령별 인구변화 추세(2000~10년)

자료원 : TNS

□ 베트남 소득수준 향상 및 중산층 형성 시작 초기

 ○ 최근 베트남 WTO 가입과 전 세계 외국인투자가 급속도로 증가하면서 경제성장 및 가계소득이 빠르게 증가하고 있으며, 베트남 도시지역의 연평균 가구소득이 매월 600~1000달러를 상회하는 가구가 크게 증가하고 있음. 특히 호치민과 하노이 도시의 공식 일인당 GDP는 농촌지역인 800달러 수준의 2~3배으로 2000달러를 상회하고 있으며, 지하경제 규모가 전체 GDP의 25% 이상인 베트남 경제의 특성상 일인당 GDP는 더욱 높은 상황임.

 ○ 최근 도시지역 베트남 소득수준 향상속도가 빨라지고 있으며, 베트남 중산층 소득이라 평가되는 월 400만~700만 동(240~420달러)의 소득가구가 지난 2002년 전체 14%에서 2008년 54%로 크게 증가할 것으로 전망되고 있으며, 월평균 700만~1000만 동(420~700달러) 이상 가구 비중 또한 12%로 크게 증가하는 추세로, 중산층이 빠르게 확산되면서 소비시장의 새로운 변화를 주도하는 것으로 파악되고 있음.

베트남 가구별 소득구조 변화

자료원 : TNS

 ○ 베트남 유통시장의 주요도시별 유통판매 현황을 살펴보면, 아직까지 상위 6개 도시 14%의 인구가 전체 매출의 37%를 차지하는 것으로 나타나고 있으며, 주요도시 53개 지역 26%의 인구가 소비한 유통매출이 전체 73%를 차지할 정도로 도시지역에 대한 유통판매가 집중되고 있는 반면, 농촌지역은 전체 인구의 74%를 차지하고 있고 판매매출 비중은 27%에 불과해, 향후 중소도시 및 농촌지역의 유통산업 또한 성장성이 유망한 블루오션으로 부상 가능함. 하지만 이 분야는 소득구조와 유통구조 특성상 소요기간이 길어, 틈새시장 분야로 소비수요 시장 발굴이 필요함.

베트남 주요 도시·지역별 유통산업 비중 및 일반소비재 판매현황

자료원 : TNS

□ 아시아 최대 일반생활소비재(FMCG: Fast Moving Consumer Goods) 유망시장

 ○ 최근 TNS 조사결과에 따르면, 베트남 하노이와 호치민 도시지역에 한정할 때 일반생활소비재(FMCG)의 아시아시장 중 베트남이 중국 다음으로 최고 유망한 시장으로 부상하며, 2007년 11%의 증가세를 보인 것으로 파악됨. 이는 2006년 21%에서 하락한 수치이나 중국(20%)을 제외한 말레이시아 9%, 필리핀, 대만 2%, 한국, 태국 -2%에 비교하면 향후 아시아에서 성장 잠재력이 매우 유망한 시장임.

□ 가격중심 소비패턴은 여전한 추세, 브랜드 마케팅 도입 필요성 제기

 ○ 또한, 소비자 생필품 구매패턴 조사 시 가격중심의 구매패턴은 소폭 하락추세이나 여전히 72%의 소비자가 가격이 가장 큰 구매요인으로 선택했으며, 70%의 소비자가 브랜드 간 가격격차에 대한 인지도를 보였고, 63%의 소비자가 소비희망 품목의 가격을 인지하는 것으로 파악되는 등 소득수준 향상에도 불구, 베트남 소비자 구매패턴에서 가격이 가장 중요한 비중을 차지하고 있는 것으로 분석됨. 베트남 경제발전에도 불구, 국민소득 835달러(2007년)인 저소득국가의 기본구조를 벗어나지 못하고 있음.

 ○ 하지만, 베트남 소비자가 여전히 가격중심 소비패턴을 보이고 있으나 최근 베트남 신흥부유층 형성과 젊은 소비자의 경우, 부모세대와는 달리 가격보다는 브랜드에 대한 충성도가 매우 높아지는 추세이며, 최신유행 모델·고급 제품 구매를 통한 자신과 구매제품과의 동일화 경향은 물론 과시형 구매패턴 또한 놀라운 속도로 확산되고 있어, 기업의 제품 출시 시 브랜드 마케팅에 대한 투자와 치밀한 고객 분석작업이 필요함.

 ○ 2007~08년 베트남 생필품 분야의 최고 히트품목을 살펴보면, 2007년 상위 10대 성장유망 브랜드에서 베트남 브랜드가 5개를 차지한 반면 2008년도에는 4개로 줄어들었으며, 2007년에는 베트남 국내브랜드가 상위 3개 브랜드를 휩쓸었으나 2008년에는 2007년 제품 5개 중 3개가 순위에서 제외됐고 4위와 5위를 차지하는 데 그쳐, 외국 브랜드의 소비자 인지도 및 충성도가 크게 증가한 것으로 조사되고 있음. 또한 2008년도에 선정된 상위 10대 품목 중 8개 품목은 최근 3년 내 출시된 신제품으로, 베트남 소비자의 기호가 빠르게 변화하고 있음을 반증하고 있음.

베트남 소비자 인지도 Top 10 현황

자료원 : TNS 설문조사

주 : KOTRA 하노이 코리아비즈니스센터에서는 베트남 유통시장 개방을 앞두고 자체조사를 통해 베트남 유통산업 개방에 따른 기회와 위협을 3부로 나눠 게재할 예정이며, 1부에서는 베트남 유통시장의 개방일정, 시장현황에 대한 설명과 2부에서는 베트남 소비자의 구매패턴 변화와 유통혁명, 3부에서는 시장개방에 따른 외국 유통기업의 현지진출에 대한 소개를 할 예정임.

자료원 : 베트남 통계청, Saigon Times, TNS 및 코트라 자체종합