베트남, 헤어케어제품 수요 증가

- 소비자 소득 증가따라, 기능성·친환경 제품 선호 –

- 매년 3% 이상의 성장률 기대 -

□ 베트남 헤어케어제품 수요 및 전망

 ○ 베트남 헤어케어 시장에 샴푸, 염색제품, 헤어 젤, 스프레이, 영양제 등 다양한 헤어케어 제품이 유통, 판매됨.

  - 베트남 진출 외국기업 제조 제품과 인접국으로부터의 수입제품은 베트남 헤어케어 시장에서 높은 점유율을 차지

  - 소비자 소득 증가로 건강, 기능성 헤어 제품에 대한 관심이 높아짐.

 ○ Euro Monitor 조사로는 2009년 베트남 헤어케어 제품 판매 매출은 2조5804억 동으로 2008년 대비 5.37% 증가함.

  - 샴푸 판매 매출은 1조5424억 동으로 전체 헤어케어 제품 판매 매출의 61.4% 가장 높은 비중을 차지함.

2007~09 베트남 헤어케어 시장 판매동향

                  (단위: 억 동)

자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor

2005~09년 헤어케어 제품군 판매 비중

자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor

 ○ 베트남 헤어케어 시장 판매 매출은 매년 3%의 성장률을 보이며, 2014년 3조767억 동에 달할 것으로 전망됨.

  - 매년 고급 제품군의 판매 비중이 증가 추세를 보이며, 2014년 5% 가까운 비중을 차지할 것으로 예상

베트남 헤어케어 제품 판매 전망

자료원: Vietnam Haircare - 2010 Euro Monitor

베트남 헤어케어 제품군 판매 비중 전망

(단위: %)

자료원: Vietnam Haircare - 2010 Euro Monitor

 ○ 이외 기타 모발 손질 제품 중에서 Gel의 판매 비중은 74,5% 가장 높은 비중을 차지했고, 이어 mousse, wax 순으로 나타남.

자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor

□ 소비자 성향 및 진출 전략

 ○ 베트남 소비자는 베트남에 유통되는 헤어케어 제품 중에서 외국 브랜드, 수입제품에 대한 선호도가 높음.

  - 이는 주요 공급 해외 브랜드의 경쟁력 있는 가격(현지생산 및 인접국 수출)과 베트남 현지 제조업체 제품은 소비자 기대치에 못 미침.

 ○ 소비자의 소득 증가로 기존 단순위생을 목적의 제품에서 건강을 염두한 기능성, 친환경 제품으로 관심이 옮겨 가며, 소비추세가 변화됨.

  – 제품 구매 시 합리적인 가격, 사용 편리성과 디자인을 고려함.

 ○ 헤어케어 제품은 생활에 필요한 소비재로 지속적인 수요가 예상되며, 베트남의 열대 기후에 따른 비듬, 모발트러블 치료 기능에 대한 헤어케어 제품 선호도가 높음.

  - 베트남 브랜드 중 Head &Shoulder와 Clear 제품이 비듬 치료기능 제품이 높은 점유율을 보임.

 ○ 베트남 헤어케어 시장을 선점한 해외브랜드 제품은 지속적인 대중매체 광고를 통해 소비자의 인지도가 쌓이며 시장의 높은 점유율을 고수할 것으로 전망

  - 신규 제품의 시장 진입에는 우선적으로 소비자 신뢰를 얻기 위해 일정 시간이 필요할 것으로 보임.

헤어 케어 시장 진출전략 SWOT 분석

□ 베트남 헤어케어 시장 제품별 점유율

 ○ 베트남 헤어케어 유통시장에서 P &G 베트남은 33.3%로 가장 높은 점유율을 차지함.

  - 헤어케어 제품 상위 10위 업체 중 외국투자기업이 1~7위까지 차지하며, 전체 시장점유율의 80% 이상을 차지함.

베트남 헤어 케어 제품 제조회사별 시장 점유율(2009년 기준)

자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor

 ○ 브랜드 별 순위로는 상위 10위까지 모두 외국투자기업 제품이 차지

 ○ 한국으로부터의 수입 헤어케어 제품에 대한 베트남 수입 관세는 10~20%로 아세안국가(5%)에 비해 높은 수준임.

베트남 헤어케어 제품 수입 관세

(단위: %)

자료원: 베트남 수입 관세 책자

베트남 주요 미용용품 유통업체

자료원: Euro Monitor, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합