베트남, 헤어케어제품 수요 증가
- 소비자 소득 증가따라, 기능성·친환경 제품 선호 –
- 매년 3% 이상의 성장률 기대 -
□ 베트남 헤어케어제품 수요 및 전망
○ 베트남 헤어케어 시장에 샴푸, 염색제품, 헤어 젤, 스프레이, 영양제 등 다양한 헤어케어 제품이 유통, 판매됨.
- 베트남 진출 외국기업 제조 제품과 인접국으로부터의 수입제품은 베트남 헤어케어 시장에서 높은 점유율을 차지
- 소비자 소득 증가로 건강, 기능성 헤어 제품에 대한 관심이 높아짐.
○ Euro Monitor 조사로는 2009년 베트남 헤어케어 제품 판매 매출은 2조5804억 동으로 2008년 대비 5.37% 증가함.
- 샴푸 판매 매출은 1조5424억 동으로 전체 헤어케어 제품 판매 매출의 61.4% 가장 높은 비중을 차지함.
2007~09 베트남 헤어케어 시장 판매동향
(단위: 억 동)
|
2007 |
2008 |
2009 | |
|
전체 헤어케어제품 |
23,354 |
24,489 |
25,804 |
|
증감률 |
|
4.86 |
5.37 |
|
염색제품(Colourants) |
206 |
223 |
243 |
|
영양제(Conditioners) |
1,836 |
1,946 |
2,082 |
|
샴푸 |
12,934 |
14,156 |
15,424 |
|
기타 |
8,378 |
8,164 |
8,055 |
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
2005~09년 헤어케어 제품군 판매 비중
|
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
고급 제품군 |
1.3 |
1.5 |
1.8 |
2.1 |
2.5 |
|
일반 제품군 |
98.7 |
98.5 |
98.2 |
97.9 |
97.5 |
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
○ 베트남 헤어케어 시장 판매 매출은 매년 3%의 성장률을 보이며, 2014년 3조767억 동에 달할 것으로 전망됨.
- 매년 고급 제품군의 판매 비중이 증가 추세를 보이며, 2014년 5% 가까운 비중을 차지할 것으로 예상
베트남 헤어케어 제품 판매 전망
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
|
전체 헤어케어제품 |
26,711 |
27,673 |
28,711 |
29,735 |
30,767 |
|
증감률 |
- |
3.60 |
3.75 |
3.57 |
3.47 |
|
염색제품(Colourants) |
256 |
270 |
286 |
305 |
328 |
|
영양제(Conditioners) |
2,197 |
2,313 |
2,434 |
2,558 |
2,686 |
|
샴푸 |
16,465 |
17,510 |
18,570 |
19,583 |
20,554 |
|
기타 |
7,793 |
7,580 |
7,421 |
7,289 |
7,199 |
자료원: Vietnam Haircare - 2010 Euro Monitor
베트남 헤어케어 제품군 판매 비중 전망
(단위: %)
|
구분 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
고급 제품군 |
2.9 |
3.3 |
3.8 |
4.3 |
4.8 |
|
일반 제품군 |
97.1 |
96.7 |
96.2 |
95.7 |
95.2 |
자료원: Vietnam Haircare - 2010 Euro Monitor
○ 이외 기타 모발 손질 제품 중에서 Gel의 판매 비중은 74,5% 가장 높은 비중을 차지했고, 이어 mousse, wax 순으로 나타남.
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
□ 소비자 성향 및 진출 전략
○ 베트남 소비자는 베트남에 유통되는 헤어케어 제품 중에서 외국 브랜드, 수입제품에 대한 선호도가 높음.
- 이는 주요 공급 해외 브랜드의 경쟁력 있는 가격(현지생산 및 인접국 수출)과 베트남 현지 제조업체 제품은 소비자 기대치에 못 미침.
○ 소비자의 소득 증가로 기존 단순위생을 목적의 제품에서 건강을 염두한 기능성, 친환경 제품으로 관심이 옮겨 가며, 소비추세가 변화됨.
– 제품 구매 시 합리적인 가격, 사용 편리성과 디자인을 고려함.
○ 헤어케어 제품은 생활에 필요한 소비재로 지속적인 수요가 예상되며, 베트남의 열대 기후에 따른 비듬, 모발트러블 치료 기능에 대한 헤어케어 제품 선호도가 높음.
- 베트남 브랜드 중 Head &Shoulder와 Clear 제품이 비듬 치료기능 제품이 높은 점유율을 보임.
○ 베트남 헤어케어 시장을 선점한 해외브랜드 제품은 지속적인 대중매체 광고를 통해 소비자의 인지도가 쌓이며 시장의 높은 점유율을 고수할 것으로 전망
- 신규 제품의 시장 진입에는 우선적으로 소비자 신뢰를 얻기 위해 일정 시간이 필요할 것으로 보임.
헤어 케어 시장 진출전략 SWOT 분석
|
S |
W |
|
- 젊은 인구 비중(56%)이 높아 소비 잠재력이 높음. - 소득증가에 따라, 소비자의 외모, 건강 관심도 증가 |
- 일부 제품(수입)의 경우, 베트남 일반 소비자의 소득보다 높은 부담스런 판매가격으로, 아직 소비층이 중상류층에 국한됨. |
|
O |
T |
|
- 안정적 경제발전과 인구증가는 제품 수요 증가로 이어짐. - 유통, 소비분야 성장이 활발함. |
- 베트남의 높은 수입 관세로 인해, 외국 수출 기업에 불리하게 작용함. - 기존 대형 브랜드의 베트남 시장 정착, 소비자 선호도가 높아 경쟁에 불리함. |
□ 베트남 헤어케어 시장 제품별 점유율
○ 베트남 헤어케어 유통시장에서 P &G 베트남은 33.3%로 가장 높은 점유율을 차지함.
- 헤어케어 제품 상위 10위 업체 중 외국투자기업이 1~7위까지 차지하며, 전체 시장점유율의 80% 이상을 차지함.
베트남 헤어 케어 제품 제조회사별 시장 점유율(2009년 기준)
|
순위 |
업체명 |
비고 |
활동 |
점유율 |
|
Procter &Gamble Vietnam Ltd. |
외투기업 |
제조, 수입 |
33.3% | |
|
2 |
Unilever Vietnam Co., Ltd. |
외투기업 |
제조, 수입 |
24.9% |
|
3 |
L'Oréal Vietnam Co., Ltd. |
외투기업 |
수입, 광고 |
9% |
|
4 |
LG Vina Cosmetics Co., Ltd. |
외투기업 |
제조, 수입(타사 대행) |
6.6% |
|
5 |
Unza Vietnam Co., Ltd. |
외투기업 |
제조 |
4.6% |
|
6 |
Henkel Vietnam Co., Ltd. |
외투기업 |
제조 |
2.4% |
|
7 |
Colgate-Palmolive (Vietnam) Co., Ltd. |
외투기업 |
제조 |
2% |
|
8 |
Lana Cosmetics |
베트남기업 |
제조 |
0.9% |
|
9 |
Saigon Cosmetics Corp. |
베트남기업 |
제조 |
0.8% |
|
10 |
Creative Nature Group. |
베트남기업 |
수입 |
0.6% |
|
|
Other |
|
14.9% | |
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
○ 브랜드 별 순위로는 상위 10위까지 모두 외국투자기업 제품이 차지
○ 한국으로부터의 수입 헤어케어 제품에 대한 베트남 수입 관세는 10~20%로 아세안국가(5%)에 비해 높은 수준임.
베트남 헤어케어 제품 수입 관세
(단위: %)
|
HSCode |
Description |
MFN |
CEPT |
ACFTA |
AKFTA |
VAT |
|
3305 |
Preparations for use on the hair | |||||
|
3305.1000 |
- Shampoos | |||||
|
3305.1000.90 |
-- Anti-mycosis shampoos |
15 |
5 |
10 |
10 |
10 |
|
|
-- Other |
23 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
3305.2000 |
- Preparations for permanent waving or straightening |
20 |
5 |
- |
15 |
10 |
|
3305.3000 |
- Hair lacquers |
20 |
5 |
15 |
15 |
10 |
|
3305.9000 |
- Other |
22 |
5 |
15 |
- |
10 |
자료원: 베트남 수입 관세 책자
베트남 주요 미용용품 유통업체
|
연번 |
회사명/웹 사이트 |
주소 |
취급제품 |
|
1 |
Saigon Cosmetic Joint Stock Company (SCC) |
Cat Lai II Industrial Zone, 930 Nguyen Thi Dinh St., Dist.2, HCMC |
화장품, 향수, 샴푸, 헤어, 보디 제품 |
|
2 |
Daso Group Vietnam http://www.dasogroup.vn |
No 62-64 Le Thi Rieng, Dist 1, HCMC |
샴푸, 세제, 비누, 향수 |
|
3 |
Tra Giang International Co.,Ltd http://tgicosmetics.com.vn |
172/46/20 Au Co road, Tu Lien, Tay Ho dist, Ha Noi |
헤어제품 유통업체 |
|
4 |
My Hao Cosmetic Co., Ltd http://www.myhao.vn |
208 Bai Say, ward 4, Dist 6, HCMC |
세제, 샴푸, 비누, 향수 |
자료원: Euro Monitor, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합
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