베트남, 포크리프트시장 확대

- 베트남 건설경기 확대로 시장성장 필연적 -

- 최근 산업용 수요 확대로 중고제품 수입 확대 -

□ 베트남 포크리프트시장 확대

 ○ 베트남 포크리프트시장은 2007년 전년 대비 2.5배 이상 증가해 5500대를 수입, 전체 수입시장이 1억2000만 달러 규모로 전년 대비 3배 이상 증가하는 상승세를 기록함. 베트남 건설경기 호황세와 맞물리면서 포크리프트의 건설용 수요가 증가한 것은 물론 기업의 투자설비 확대에 따른 산업용 수요 또한 크게 증가하는 추세임.

 ○ 2008년 3분기까지 포크리프트의 수입실적은 4000대, 8600만 달러 규모로 전년과 유사한 시장규모를 유지하고 있으나 최근 베트남정부의 긴축정책 및 세계경기침체로 전년 대비 소폭 시장이 감소할 것으로 전망됐지만 회복세를 보임.

 ○ KOTRA 자체조사 결과에 따르면, 베트남 포크리프트 전체시장에서 중고 수입용 포크리프트시장이 70% 이상을 차지하는 것으로 파악되며 베트남 건설 및 관련 기업의 규모가 영세해 신제품의 30~40% 수준인 중고제품 수요가 대다수를 차지하는 것으로 파악됨.

베트남 포크리프트 연도별 수입현황

수입금액

수입대수

자료원 : 베트남 관세청

 ○ 이 같은 중고 중심의 포크리프트시장 특성상 외국기업의 현지 단독 에이전트 중심의 판매가 불가한 상태로 현지 건설업계에 네트워크와 판매 및 AS가 강점인 베트남 자국기업 중심으로 판매시장이 형성됨.

□ 현지제품 경쟁 및 수입 동향

 ○ 베트남 관세청에 따르면, 일본산 포크리프트 수입이 전체의 35%로 1위이며 독일산이 13%, 싱가포르 12%, 중국 8%, 대만 8%, 한국 3%의 시장점유를 기록함. 일본제품은 베트남시장에서 최고의 경쟁력을 가진 제품으로 인식되며 높은 품질과 강한 내구성으로 사용연한이 길어 수요처에서 큰 인기를 끌지만 영세기업의 대부분은 중국산의 저렴한 중장비에 대한 수요가 더 큰 상태임.

 ○ 한국산 포크리프트는 현지에서 주로 판매되는 3톤 이하 규모의 소형중심으로 판매되며, 수성중공업 및 현대제품이 2년 전부터 현지에 진출해 서서히 브랜드인지도를 높여가고 있으나 주력제품이 전동식 포크리프트로 시장점유율은 아직 3%대의 낮은 상태임.

 ○ 베트남 내 주로 수요가 많은 포크리프트는 3톤 이하 용량으로 대부분 수입은 관련 중장비 수요업체가 직접 또는 수입업체를 통해 외국 건설중장비 제조기업에 접촉, 관련 필요한 사양에 따라 맞춤수입을 하는 것이 일반적임.

 ○ 베트남 중고산 건설중장비 수입 시 대부분의 바이어가 중고제품 품질을 신형제품의 80% 이상 유지할 것을 요청하며, 크레인트럭은 1990년대 이후 모델, 굴착기 및 덤프트럭은 1994년 이후 모델을 선호함.

 ○ 베트남 내 포크리프트 가격은 신형이 구형에 비해 2~3배 이상 높은 상황이며, 대부분의 수요처인 건설 관련 기업이 영세한 중소기업임. 가격은 브랜드 및 수입국가에 따라 차이가 나며, 유럽 및 미국산 제품은 일본제품에 비해 10~15% 높은 가격대를 형성함. 한국제품은 일본산에 비해 15% 저가인 반면 중국산에 비해서는 15% 이상 고가격을 유지함.

신형

자료원 : www.vatgia.com

중고모델

자료원 : www.xecchuyendung.com

□ 전망 및 시사점

 ○ 베트남은 1인당 국민소득이 1024달러에 불과한 저소득 국가로 제조업 기반도 취약해 국내 중장비 관련 제조기업이 전무한 상황임. 따라서 향후 포크리프트의 수입확대가 필연적이며, 최근 베트남정부의 인프라 건설확대와 대규모 공장 건설로 수요가 지속적으로 확대될 것임.

 ○ 한국산 제품은 현지에서 제품 인지도 및 품질면에서 높은 평가를 받고 있어 마케팅 노력 전개 시 한국제품의 현지진출이 확대될 것으로 전망됨. 특히 한국 건설기업의 현지 프로젝트 진행 시 하청기업의 중고 건설중장비 반입이 주류를 이루고 있어 최근 활발한 한국 건설사의 현지 시공프로젝트 증가로 인한 동반성장이 전망됨.

자료원 : 베트남 관세청 및 코트라 하노이KBC 자체종합