베트남 전력, 항만, 도시인프라, 석유/가스 프로젝트 가속화

- 전력, 도시인프라, 항만, 주택건설 부문의 투자와 공사속도 증가 -

보고일자 : 2009.8.15

 호치민 코리아비즈니스센터

김도훈 kdh6563@kotra.or.kr

□ 베트남 전력산업 프로젝트 동향

○ 2008년말 현재 베트남의 전력생산 능력은 15,000MW이며 금년도 14개 발전소(3,500MW) 신규가

    동을 통해 18,500MW로 증대시키고 2010-2011년까지는 전력 부족현상을 해소하겠다는 것이 정

    부의 단기 목표임

○ 베트남 정부는 현재 중부지방 꼰뚬(Kon Tum)성에 총 82개 수력발전소 건설 계획을 (총 700MW)

    하고 있으며, 현재 10개 프로젝트는 시공중(총 125MW)이고  2015년까지 총 80개 수력발전소 건

    설 추진(총 500MW) 예정임

○ 응에안(Nghe An)성은 최근 5개월간 수력발전소 2건, Xong Con 수력발전소(24.6백만불), Suoi Chang 발전소(4.3백만불)을 승인하였고, 같은 기간 25개 기타 프로젝트 승인(1.2억불)하였으며, 현재 총 49MW 규모의 12개 중소형 수력발전소(1.2억불) 계획함

○ 베트남 전력 생산은 2006년 591억 kWh, 2007년 668억 kWh로 꾸준히 증가했으며, 2008년은 800억 kWh를 돌파함

○ 베트남 수력발전은 베트남의 주요 전력공급원으로 1만㎞에 이르는 2200여 개 강과 풍부한 강수량

    으로 인해 연간 3000억kwh의 전력생산이 가능한 잠재력을 보유함.

○ 베트남에는 수력, 화력(석유, 석탄, 디젤, 가스터빈 등 이용) 발전소들이 있음. 전통적으로 수력발전생산량이 가장 많았으나, 가뭄 등으로 인해 2007년 화력발전소가 전체의 59%를 차지함

○ 베트남 석탄화력발전은 최근 무연탄 생산 확대와 저렴한 원료비용으로 베트남 전체 전력생산의

    30%에 가까운 발전량을 보이고 있으며, 가스화력발전소는 베트남의 가스생산이 증가하면서 점차

    비중이 증가함.

2009년 발전소 건설 프로젝트

(단위: MW)

자료원 : 베트남전력청(EVN)

□ 베트남 항만건설 주요 프로젝트 동향

○ 베트남은 총 4만2000㎞ 길이의 강이 있는데, 이 중 3만7312㎞가 내륙수로로 이용이 가능하며, 9849㎞는 100톤 이상의 배가 접안할 수 있음

○ 내륙수로를 통한 화물운송은 1995~2006년간 연평균 11.6%가 증가했는데, 1995년 3765만 톤에서 2000년 5740만 톤, 2006년 1억2300만 톤으로 증가함. 한편, 승객수도 1995년 1억1190만 명, 2000년 1억3030만 명, 2005년 1억5690만 명, 2007년 1억4390만 명으로 나타남

○ 베트남 중부Hue 해사청(Vietnam Maritime Administration) 의 항만건설 기본계획안의 주요 내용은 전국 물동량 추계 : 2015년까지 4억 8,000～5억 9,000만톤, 2020년까지 8억 2,000～10억 8,000만톤으로 추정함

○ 항만 이용 여행객은 190(2015)～240만명(2020)이며, 현재의 8개 항만그룹을 6개 그룹으로 축소 단순화하며, Lach Huyen항은 국제항만 중심의 북부지역으로 그룹 전체 물동량 : 9,500～1억 5,000만톤(2020), 2억 4,000～3억 1,500만톤(2030) Lach Huyen 항만은 5만～8만 DWT 선박 수용을 가능하게함

○ Van Phong항은 국제환적항을 중심으로 하는Binh Dinh～Binh Thuan성 사이의 중부 지역으로 그룹 전체 물동량 : 1억 6,000～2억 1,000만톤(2020), 2억7,000～3억 8,000만톤(2030),  Van Phong항만 : 9,000TEU급 선박과 3만DWT 선박 수용이 가능함

○ 아울러, 항만 연결 인프라도 구축할 예정이며 51번 국도 확장(사업비 : 1억 1,760만불) 사업은 금년도 4/4분기 착수하고, 호치민-롱탄-저우저이 고속도로는 금년도3/4분기 착공, Bien Hoa-Vung Tau국도(사업비 : 4억 1,100만불)는 2011년 착수할 예정임

베트남 내륙수로 교통 현황

                                                                                                                         (단위 : ㎞)

자료원 : Vietnam Statistical Yearbook 2007 – General Statistical Office

○ 한편, 베트남 남부 붕따우성 까이멥-티바이항에 있는 SP-PSA International Port가 5.29일 개통

    하여 288m, 59,650DWT 규모의 APL Alexandrite호가 첫 입항하였음(이는 지금까지 베트남에 입

    항한 최대규모의 선박임).

○ 베트남 교통부차관은 동 항만을 통해 미주로 가는 직항로가 가능하게 되었다고 의미를 부여(15일

    소요 예정)하고, 6월초 APL(American President Lines)이 미국-베트남간 공식 취항하게 되면 미

    국과의 교역에 큰 도움이 될 것으로 기대됨.

○ SP-PSA는 Sai Gon Port(베), Vinalines(베), PSA(싱가폴)간 합작법인으로2007.7 Penta Ocean

    Construction사를 선정하여 항만공사를 시작함.

○ SP-PSA 항만이 최종 완공되면 년간 200만 TEU의 컨테이너를 적재할 수 있을 것으로 보임.

○ 호치민시 외곽 냐베(Nha Be)군에 위치한 SP-PSA 항만 건설공사 기공식이 5.17 거행되었으며,

    Sai Gon-Hiep Phuoc항은 100ha 면적으로 145년된 기존 Sai Gon항을 대체하는 등 아래 목표를

    가지고 있음

 - 사이공강에 위치한 도심 항만 이전, 유치

 - 호치민시의 증가하는 항만물류 수요에 대응

 - 새로운 항만 클러스터 형성

○ 사업개요와 추진일정은 1단계(54ha) : 2011년 완공예정이며, 3개 부두시설(각 800m) : 연간 870만톤의 화물 취급 가능하고, 5만톤급 선박정박이 가능하고, 2단계 : 2011-2014에 1000m, 부두 : 연간 1000만톤의 화물 취급이 가능함

○ Sai Gon-Hiep Phuoc항 사업은 2005년 승인된 ‘사이공강 주변 항만기본계획’에 따른 것으로 동

    계획에 따라 사이공강 주변 아래 5개 항구(Sai Gon, Tan Cang, Rau Qua, Tan Thuan Dong,

    Ba Son)를 이전하기로 되어 있음

□ 베트남 도시인프라 프로젝트 동향

○ 베트남의 전반적인 교통인프라는 매우 열악한 상황이며, 베트남 정부는 연간 GDP의 8~9%를 인프라 개발에 투자중임

○ 베트남내 전국 63개의 성시 중 32개에서 ODA 자금으로 배수 및 환경위생 프로젝트가 진행되어 왔

    으며 총투자규모가 약18.82억불로 기록되었고 하노이시, 호치민시, 다낭시, 하이퐁시 등에서 전개

    된 대규모 프로젝트(하노이 시내 첫 단계의 하수도 프로젝트, 남부 Ben Nghe성 Nhieu Loc-Thi

    Nghe 유역, Tau Hu 유역 등의 하수처리장 프로젝트, 다낭시, 후에시, 하이퐁시 등의 환경위생 프

    로젝트 등)는 첫 단계에 효율적으로 운영되고 있음

○ 수도 하노이에서 13km 떨어진 흥옌(Hung Yen)주에 총 사업비 80억불, 면적 500만m²의 신도시가 7월 착공되었으며, 일명 Eco Park(=Van Giang Commerce and Tourism Township)로 명명된 이 프로젝트는 VIHAJICO(Viet Hung Development & Investment Company)사가 추진하고 있으며, 환경지속능력에 주안점을 두어 부지의 1/5이 녹색공간으로 조성될 예정임

○ 주거 구역은 동부지역을 중심으로 저층 및 고층형 아파트가 들어설 예정이고, 동 프로젝트의 최대

    특징은 하노이 전통거리의 정취를 살려 옛 도시를 복원하는 것으로 VIHAJICO의 Dao Ngoc

    Thanh 이사는 Eco Park가 다수의 옛 도시 인근 평지에 건설될 예정이라고 밝히고, 비즈니스, 해

    안, 구시가지 등으로 구성된 중심개발지구가 다수의 수리시설 및 주택지의 가운데에 조성될 예정

    이며, 부지의 30%는 소형, 중형, 대형 등 아파트와 육상 및 수상 가옥이 들어서고, 골프장(18홀),

    클럽, 경기장, 스포츠 단지 등 위락시설도 건설될 예정임

○ 한편, VIHAJICO의 전략적 협력업체인 CPG Singapore의 Lye Kuan Loy 사장은 조경 및 환경 부

    문에 대한 투자가 투자자의 이익을 실현시켜줄 것이라고 주장함

○ 건설부의 Nguyen Hong Quan 장관은 하반기에 건설부문이 두자리수 성장세를 시현하기 위한 작  업에 박차를 가하고 있다고 밝히고, Quan 장관은 최근 미팅에서 상반기 건설부문 성장률이 5.4%를 기록하여, 전체 산업 평균 성장률인 4.8%를 상회하였다고 밝힘

○ 건설부문은 상반기에 승인된 프로젝트 563개 가운데 총 414개 프로젝트가 추진되어 총 13.1조동(약 7.3억불)이 투자된 것으로 나타났으며, 업체에게 평균 10%의 대출이자 대신 4%의 정부보조 이율을 제공하는 정부의 경기부양책이 이 같은 실적에 기여한 것으로 분석하였음

베트남 고속도로 건설 프로젝트

      자료원 : 베트남 고속도로공사(VEC)

베트남 국제공항 건설 프로젝트

○ 아울러 다수의 주택 및 도시개발 프로젝트가 침체 이후 재추진되고, 서민주택을 포함한 일부 부동산 프로젝트가 착공에 들어가면서 건설시장에 활력을 불어넣고 있는 것으로 나타나고 있으며 특히, 인프라, 도시개발, 주택 부문 투자 선두업체인 HUD(Housing and Urban Development)사는 현재 45개 프로젝트를 시공하고 있으며, 18개 프로젝트를 추진하고 있는 것으로 알려지고 있음

○ 한편, 건설부는 시멘트, 전력, 도시인프라, 주택 등의 부문에 대한 투자와 공사속도를 증강시키도록 해당 민간기업에게 요청하고 있는 상황임

○ 호치민(Ho Chi Minh)시 일부 지역 토지가격이 작년 말 대비 10 ~ 30% 상승하였으며 특히, 주택 개발지로 지정된 남부와 동부 지역의 7번 지구 Nguyen Luong 거리, Nha Be 지구 Nguyen Huu Tho 거리, Binh Chanh 지구 Nguyen Van Linh 거리 등이 크게 오른 것으로 나타남

○ Nha Be 지구의 Thai Son 1 프로젝트의 토지가격은 m²당 800만동(469불)에서 1,200만동(704불)으로 올랐으며, Tan An Huy 프로젝트도 1,600만동(938불)에서 1,900만동(1,114불)으로 상승한 것으로 알려졌으며. 2번 지구 토지가격 또한 올 해 1월 대비 10 ~ 20% 상승했고, 일부 입지가 좋은 곳은 가격이 더욱 올랐으며, 실례로 Metro An Phu 마트 인근 200m² 규모의 부지는 3,200만동을 호가하며, Tet 지역은 현재 4,200만동에 이르는 것으로 나타남

□ 베트남 석유가스산업 프로젝트 동향

○ 베트남 정부는 1986년 경제개방정책이 시행된 이후, 석유법(1987년), 외국인 투자법 및 개정 석유법(2000년) 등을 통해 석유․대륙붕 개발을 활성화시켰으며 광물자원 법령(2005년)의 개정을 통해 광물자원에 대한 투자절차, 규정에 대한 명확한 정의를 내림.

○ 베트남 정부의 자원개발에 대한 기본 입장은 다음과 같음

  - 석탄, 원유와 같은 주요 광물은 정부 주도로 개발

- 기타 다른 광업부분은 비정부기관 및 개인에 의해 개발

- 부족한 정부재정으로 광업부문 전반에 대한 정부 투자 제한

○ PetroVietnam(Vietnam National Oil and Gas Group)은 9월까지 제3 정유공장을 착공하기 위하

    여 외국업체와 J/V를 추진할 계획이라고 밝히고, 현재 투자 희망업체는 공개되지 않고 있는 가운

    데 Petronas(말), IPIC(UAE), GS Group(한) 등이 동 프로젝트에 관심을 표명한 것으로 알려지고   

    있음

○ 동 프로젝트는 지난 2006년 9월 총리가 승인하였으며, 석유자원이 풍부한 남부 Ba Ria-Vung Tau 성이 부지로 선정되었으며, 정부는 J/V, 100% 외국인 투자, 자체사업 발주 등 총 3개의 투자방식을 허가한 바 있음

○ 베트남은 현재 총 2개 정유공장을 보유하고 있으며,  중부 Quang Ngai 성의 Dung Quat 정유공장에서 액화천연가스, 항공용 ZA1 가스, 무연 가솔린을 생산하고 있으며, 북부 Thanh Hoa 성의 Nghi Son에 위치한 제2 정유공장을 현재 시공중으로 투자평가와 부지정리 작업을 완료한 상태임

베트남 석유·가스산업 프로젝트

     자료원 : Petrovietnam

○ PetroVietnam은 베트남 정부 산하의 국내 석유·가스 독점기업으로 외국인 투자기업과의 합작을 통해 업스트림사업을 수행해 왔으며, 산하 자회사들을 통해 석유가스의 국내 판매 및 유통부문을 관리하고 있음.

□ 시사점

○ 외국인 투자자들의 자원개발 및 건설프로젝트는7월 들어 활발해지고 있어 지체되어있던 프로젝트들이 회복조짐을 보이고 있으며, 최근 부동산 개발업체와 구매자에 대한 대출 증가에 따른 은행금리의 인상으로 주요 은행의 대출규모가 전체 매출여신의 14 ~ 20%에 달하는 등 은행의 부동산분야 대출 증가는 향후 부동산경기 회복과 프로젝트 활성화에 도움을 줄 것으로 기대됨

○ 한편, 건설부는 전력, 도시인프라, 항만, 주택 등의 부문에 대한 투자를 민간기업에게 요청하고 있는 상황임으로 지속적인 프로젝트의 확대와 활성화가 기대됨

○ 건설프로젝트 부문은 상반기에 승인된 프로젝트563개 가운데 총 414개 프로젝트가 추진되어 총13.1조동(약 7.3억불)이 투자된 것으로 나타났으며, 업체에게 평균 10%의 대출이자 대신 4%의 정부보조 이율을 제공하는 정부의 경기부양책이 이 같은 실적에 기여하고 있는 것으로 나타나 프로젝트의 수행에도 긍정적으로 나타남

○ 석탄, 석유, 가스 등 에너지는 베트남에서 가장 중요한 자원 중의 하나로 이 분야에 대한 우리기업들의 적극적인 프로젝트 참여가 요구됨

자료원 : 베트남통계청, Asia Pulse, Thai News Service , Petrovietnam, 호치민 KBC 자체