베트남 어제와 오늘 그리고 내일
베트남 오토바이산업 동향과 전망(1)
- 주요 교통수단으로 지속적으로 증가 –
- 3명당 오토바이 1대 소유 –
□ 베트남 오토바이 현황
○ 베트남은 낙후된 교통 인프라와 대중교통의 미흡해 오토바이는 베트남 생활에서 빠질 수 없는 필수 교통수단임.
- 오토바이 수요는 베트남 사람들의 소득 증가로 지속적으로 증가하고 있고, 국내외 많은 오토바이 제조회사에서 투자와 수입이 이루어짐.
- 전 세계 오토바이 시장에서 베트남은 중국, 인도, 인도네시아에 이어 4번째 큰 규모
○ 기존 베트남에서 오토바이는 교통수단 이외에 개인 부 평가기준으로 해 고가의 제품에 대한 수요가 높은 실정임.
- 베트남의 높은 수입관세로 오토바이 가격은 높은 수준임.
- 소득 증가와 함께 고급 스쿠터의 수요가 크게 증가했고 배기량이 높은 ㏄의 오토바이 수요가 생겨남.
- 베트남 오토바이 조립 현지기업 제품 및 중국 수입 오토바이가 저가형으로 약 1500만 동 수준이며, 외국 투자기업 제품 경우 3000만 동에서 1억 동 이상으로 큰차이를 보임.
- 같은 기종이라도 수입 오토바이 가격이 국내 조립오토바이보다 가격이 높으며, 소비자에게 인지도가 높음.
* 환율 : US$ 1= VND 20,895(시중 상업은행 기준)
○ 베트남 오토바이 소비량은 2000년 이후 크게 증가했으며, 연간 약 200만 대 이상의 오토바이를 소비함.
- 베트남 도로교통국에서 집계한 오토바이 등록 수는 2002년 1000만 대에서, 2007년 2000만 대, 2010년 3000만 대로 빠르게 증가함.
○ 다만 소득차이에 따라 지역별 수요에서 차이를 보이며, 대도시, 경제 중심지역에 집중됐음.
- 현재 호찌민과 하노이시는 평균 3명당 2대 가지고 있음. 호찌민 인근 동나이, 바리아-붕따우, 빈증 성은 3명당 1대를 오토바이를 소지하고 있음. 그 외의 지역은 6명당 1대임.
베트남 오토바이 현황
(단위 : 명, 백만 달러)
연도 |
인구 |
오토바이 등록 대수 |
100명당 오토바이 수 |
오토바이 수입규모 (부품포함) |
2002 |
79,538,700 |
9,917,538 |
12.4 |
422 |
2003 |
80,468,400 |
10,975,798 |
13.6 |
328 |
2004 |
81,437,700 |
13,066,941 |
16.0 |
452 |
2005 |
82,393,500 |
16,086,644 |
19.4 |
541 |
2006 |
83,133,000 |
18,729,293 |
22.2 |
557 |
2007 |
84,221,100 |
21,800,000 |
25.6 |
725 |
2008 |
85,122,300 |
24,800,000 |
28.8 |
759 |
2009 |
86,024,600 |
29,967,000 |
34.8 |
754 |
2010 |
86,930,000 |
31,155,000 |
35.8 |
898 |
자료원 : 베트남 통계청, 도로교통국 및 KBC 자체산정
□ 베트남 오토바이 산업 동향
○ 1995년 이전 베트남은 오토바이 전량을 수입에 의존했고 1995년 이후 Honda, Yamaha, Suzuki, VMEP 등 외국기업이 베트남 현지 투자를 해 오토바이 제조를 시작함.
- 초기에는 모든 부품을 수입에 했으며, 차차 베트남 현지 조달 비중을 높여감.
- 베트남 사람 소득 수준에 비해 높은 오토바이 가격으로 판매량은 크게 많지 않음.
○ 2000년 이후부터 베트남 오토바이 조립 현지업체가 증가
- 베트남 오토바이 조립 현지업체 제품은 중국 부품을 수입해, 외국 투자기업의 오토바이보다 품질면에서 떨어졌지만, 낮은 가격대로 수요가 증가하면서 당시 베트남 오토바이 시장의 약 60~70% 높은 비중을 차지
- 이에 외국 투자기업은 베트남 시장에 걸맞은 전략으로 변경했고, 이 시점부터 베트남 현지 오토바이 생산량은 200만 대로 증가됨.
○ 베트남 경제성장에 따른 베트남 국민 소득 증가로 인해 수요가 다시 고급 제품군으로 옮겨가면서, 외국 투자기업 생산 오토바이가 베트남 시장을 주도하며 높은 비중을 차지함.
- 많은 외국투자 기업들이 베트남 시장에 걸맞은 신규 모델을 내놓으며 경쟁을 주도함.
- 베트남 오토바이 조립 현지업체는 부품공급에 있어 대부분 수입에 의존하며, 외국 오토바이 기업과 같은 특별한 브랜드와 상표에 대한 인지도가 낮음.
○ 베트남 산업무역부에 따르면 베트남 내 총 48개 베트남 현지기업에 오토바이 제조 관련 허가를 내주었으나, 실제 활동하는 기업은 약 10개 업체로 추정
- 대표적 베트남 현지 기업으로는 Sunfat Vietnam, Lisohaka, T&T, Hoa Lam, Tien Loc 등으로 베트남 오토바이시장의 약 20~25% 비중을 차지함.
○ 2010년 베트남 오토바이 생산량은 350만 대 이상으로 2009년 대비 14.5% 증가로 추정
- 2010년 12월에만 34만9400대로 전년동월대비 10.4% 증가함.
베트남 오토바이 조립 생산 동향
(단위 : 천 대)
구분 |
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
168.4 |
120.8 |
96.9 |
36.9 |
44.3 |
47.3 | |
개인기업 |
496.6 |
609.4 |
643.5 |
953 |
1,000.6 |
641.2 |
외국투자기업 |
1,163.4 |
1,251.9 |
1,406.2 |
1,739.3 |
1,835.3 |
2,135.5 |
전체 |
1,828.4 |
1,982.1 |
2,146.6 |
2,729.2 |
2,880.2 |
2,824.0 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
□ 베트남 오토바이 주요 외국 투자기업 ○ 베트남 주요 오토바이 조립회사는 오토바이 디자인 개선과 서비스 향상으로 변화하는 베트남 오토바이 시장에 발 빠르게 대처함. - 스포티한 디자인으로 젊은 층을 겨냥하며 잇달아 중, 고급의 스쿠터 모델을 출시 - 스쿠터는 헬멧, 우비등을 보관 할 수 있는 수납고가 있어 선호함. ○ Honda는 베트남 오토바이시장 진출 선두주자로 브랜드 이미지를 굳혀 베트남 전체 오토바이 시장의 50% 이상 비중을 차지함. - Honda 오토바이 장점은 효율적 연비, 다양한 모델, 합리적인 가격과 성능으로 베트남 소비자에게 가장 높은 인지도를 가지고 있음. - 오토바이 일반 가격대는 1300만~1700만 동 수준이며, 중가는 3000만 동에서 시작하며, 고급은 1억동을 호가함. - 2010년 생산라인 추가 계획으로 7000만 달러를 투자해, 생산량 50만 대 확대됨에 따라 2011년 말부터 연간 200만 대 생산 ○ Piagio는 베트남에 최근년 조립공장을 설립했으며, 싱가포르 지점에서 베트남으로 동남아시아 사업본부를 이전 계획이 있음. 베트남 내에서 높은 가격이지만 좋은 품질로 많은 인지도를 가짐. - 가격은 모델, 현지제품, 수입제품에 따라 달라지며 3000만 동에서 시작해 1억4000만 대에 이름. - Vespa LX 국내조립은 6000만 동, 수입은 8000만 동 수준임. - Vinh Phuc 조립공장 완공시 연간 생산량은 10만 대에 달할 것임. ○ Suzuki는 베트남 오토바이 시장에서 신선한 디자인과 최신, 새로운 기술을 적용한 오토바이를 선보였으나, 최근에는 이전보다 인지도가 다소 떨어짐. - 베트남 현지 판매 모델은 총 4종으로 가격대는 1700만~2500만 동 수준임. - Hayate 모델은 젊은층이 선호하는 디자인으로 주력 상품임. ○Yamaha는 여성이 선호하는 디자인으로 패션적이며, 아기자기한 모델이 많고 중량이 적은 스쿠터를 신모델로 출시하며, 더욱 여성 고객에 중점을 둠. 다만 낮은 내구성, 높은 연비, 교체부품공급 원활하지 못한 단점을 가짐. - 베트남 현지 Yamaha 오토바이 가격대는 1900~3500이며, 수입모델인 BW’s는 6000만 동임. - Nouvo LX 모델이 인기를 끌고 있는 제품임. ○ SYM은 상대적으로 저렴한 가격, 다양한 디자인, 빠른 신모델 출시가 강점이며, 세련됨과 다양한 색상으로 소비자 선택폭이 넓음. - 가격대는 1000만~4500만 동으로 스쿠터는 1500만 동 가격대부터 있음. - 가장 주력 제품은 Atilla로, 다양한 모델로 생산지역인 남부지역에서 높은 인지도를 가짐. 베트남 외국투자기업 주요 판매 오토바이 모델 제조사 모델명 배기량 가격 Honda SH 125㏄ 99,990,000 VND (4,785 US$) 150㏄ 121,990,000 VND (5,838 US$) PCX 125㏄ 49,990,000 VND (2,392 US$) Piaggio Vespa LX 125㏄ 61,500,000 VND (2,943 US$) 150㏄ 74,500,000 VND (3,565 US$) Beverly(수입) 125㏄ 143,000,000 VND (6,843 US$) Suzuki Hayate 125㏄ 24,990,000 Yamaha Nouvo LX 135㏄ 32,900,000 VND (1,574 US$) SYM-VMEP Attila Elizabeth 125㏄ 28,000,000 VND (1,340 US$) Shark 125㏄ 45,000,000 VND (2,153 US$) 주 : 환율 : US$ 1= VND 20,895(시중 상업은행 3월 기준) 자료원 : 각 제조사 웹사이트 자료원 : 베트남 통계청, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합
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