베트남 목재시장

- 베트남 목재업체들 대부분 영세해 수출에만 주력 –

- 영세한 규모로 내수시장 공략 위한 유통체계 구축이 힘든 까닭 –

- 외국기업에 베트남 목재 내수시장은 좋은 타깃 -

 

 

 

□ 베트남 목재시장 현황

 

 ○ 베트남은 말레이시아, 싱가포르에 이은 세계 3위의 목재 수출국이며, 많은 베트남 기업이 목재수출에 주력하고 있는바, 오히려 내수시장은 외국기업들이 진출할 여지가 있다고 볼 수 있음.

 

 ○ 2010년 기준 베트남 내에 약 2600개의 목재 가공회사가 있는 것으로 파악되며 대부분은 수출 지향적인 중소업체들

  - 목재 가공회사들은 주로 Hochiminh city, Binh Duong, Binh Dinh, Dong Nai, Quang Nam, Da Nang, Quang Binh, Gia Lai, Daklak 지방에 위치

  - 해당 업체들은 주로 라오스, 인도네시아, 미국, 중국, 말레이시아, 태국으로부터 목재를 수입해 가공한 후 미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스, 캐나다 등에 수출함.

 

 ○ 베트남 내 목재생산 현황

 

연도별 생산량

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
목재생산량 (단위 : 1000㎥)	2.996,4	3.128,5	3.461,8	3.552,9	3.766,7	4.042,6
목재생산량 (단위 : 백만 달러)	667	760	1.022	1.095	1.134

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

용도별 주요목재

내장재	외장재
베트남산 : Ebony, rubber, plywood, timber, MDF, taulama, pine wood, mahogany tree, Iron wood	베트남산 : Parashorea stellata Kury, acacia, Eucalyptus
외국산 : Ebony, cherry wood, oak, walnut, black cedar, pine, maple, mahogany tree, rose-wood, plank, iron wood	외국산 : Meranti, Merbau, Manni, Keruing, Kapur, Kempas, Pyinma, Pyinkado, Teak wood (white & yellow), acacia, Eucalyptus, iron wood

 

 ○ 베트남 내 목재수요

  - 현재 베트남 전체적으로 약 1000만㎥을 연간 필요로 하는 것으로 파악됨. 이 중 350만㎥은 산업용, 1.500.000㎥은 가정용, 2.500.000㎥은 건설용, 2.500.000㎥은 가구용으로 사용됨.

 

베트남 목재소비 예상치

구분	2003 (㎥)		2010 (㎥)			2020 (㎥)
	소비량	%		소비량	%		소비량	%
Large wood	4.562.000	51		7.331.000	57		12.274.000	59
Small wood	4.378.000	49		5.436.000	43		8.426.000	41
Chip board	140,000	2		140.000	1		490.000	2
MDF board	70,000	1		85.000	1		308.000	1
Export chip wood	1.600.000	18		2.500.000	20		1.000.000	5
Paper material	2.568.000	29		2.711.000	21		6.628.000	32
Growth rate(%)	100		143			162
총계	8.940.000	100		12.767.000	100		20.700.000	100

자료원 : Forecast for develop strategic for Vietnam’s forest period 2006-2020 of Forestry Dept

 

 ○ 주로 Hochiminh, Hanoi, Hai Phong 등 대도시를 중심으로 목재가 소비되고 호찌민시 중산층의 경우 1가구당 연간 약 300~350달러를 목재 관련 제품에 소비하는 것으로 추산됨.

  - 하노이 중산층은 약 150~200달러, 지방 소도시는 약 50~100달러를 소비하는 것으로 추산됨.

 

□ 베트남의 목재 수출입 현황

 

수입현황

(단위 : 천 달러, %)

연번	국가명	2011년 1분기	2010년 1분기	증감률	2010	2009	증감률
1	Laos	59,351	22,568	162.99	162,713	95,945	69.59
2	USA	28,227	33,970	-16.91	151,283	103,688	45.90
3	China	27,509	30,251	-9.06	169,133	119,922	41.04
4	Malaysia	19,780	30,316	-34.76	114,208	128,590	-11.18
5	Thailand	13,516	18,196	-25.72	85,222	60,493	40.88
6	New Zealand	10,342	13,642	-24.19	74,034	63,875	15.90
7	Cambodia	7,519	8,958	-16.06	44,245	39,754	11.30
8	Brazil	7,126	4,253	67.55	32,993	26,076	26.53
9	Myanmar	6,794	0		55,252	0
10	Indonesia	4,349	4,710	-7.65	19,960	12,406	60.89
11	Chile	3,141	5,147	-38.98	19,588	11,569	69.31
12	Finland	2,166	2,811	-22.96	14,531	7,740	87.74
13	Germany	1,953	2,505	-22.02	11,555	6,886	67.80
14	Sweden	1,859	1,281	45.15	7,821	4,693	66.65
15	Korea	1,465	412	255.47	6,356	7,217	-11.93
16	Canada	1,443	288	400.38	7,642	6,385	19.69
	소계	196,540	179,308	9.61	976,536	695,239	40.46
	기타
		7,029	7,467		44,225	52,936	-16.46
	총계	203,569	186,775	8.99	1,020,761	748,175	36.43

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

한국에서 목재 수입추세

(단위 : 1000달러)

연도	2007	2008	2009	2010	2011년1분기
수입량	2,040	2,727	7,217	6,356	1,465

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

수출현황

(단위 : %, 1000달러)

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011년Q1
수출량	1,562,000	1,930,000	2,500,000	2,802,444	2,597,649	3,372,239	203,569
증감률	-	23.56	29.53	12.10	-7.31	29.82	-

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

주요 품목 수입관세율 및 부가세

HS Code	품목명	MFN	AKFTA 2011	VAT (%)
4404	Hoop wood, piles, chipwood	3	3	10
4409	Wood (including strips and frezes for parquet flooring)	3	3	10
4411	Fiberboard of wood and other ligneous materials	5	5	10
4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood	7	5	10
4413	Densified wood, in blocks plates, strips or profile shapes	3	3	10

자료원 : Tax Export Import tariff 2011 book

 

□ 베트남 주요 기업 인터뷰 요약

 

 ○ New World Vietnam JSC

  - 주소 : No 21/173/134 Hoang Hoa Tham Road, Ngọc Ha Str, Hanoi

  - 전화 : (84.4) 6258 3955

  - 팩스 : (84.4) 6258 3957

  - 핸드폰 : (84.4) 90348 7576

  - 웹 사이트 : www.newworldvn.vn

  - 이메일 : ngocdung@newworldvn.vn

  - 인터뷰 응대 : Mr. Duong Ngoc Dung(General Director)

  - 베트남은 부동산 시장이 지속적으로 성장하고 있는 국가이기 때문에 목재시장 역시 매우 성장 잠재력이 크다고 생각함. 또한 8700만 인구를 보유하고 있어 개개인의 목재 소비량도 무시못할 수준임. 베트남 목재업체들의 경우 대부분 영세한 관계로 내수시장을 위한 유통, 판매체계 구축역량이 없어 수출에 주력하고 있는 상황임. 따라서 이는 외국업체들에게 좋은 기회가 될 수 있을 것이라 생각함.

 

 ○ Tu Danh Furniture JSC

  - 주소 : Lot CN1,N2 Road, Song Than 3 Industrial Zone, Thu Dau 1, Binh Duong City

  - 전화 : (84.650)363 1975

  - 팩스 : (84.650) 363 1980

  - 인터뷰 응대 : Mr Nguyen Hop Thau(Chairman of Board of Administration)

  - 베트남은 노동숙련도가 매우 높기 때문에 외국업체들이 목재시장에 투자진출한다면 매우 좋은 성과를 볼 수 있을 것이라 생각함. 베트남 노동자들의 경우 한 번 배운 것을 빠른 시간 안에 숙달하는 능력은 뛰어난 편이나 아직 자체적인 디자인 능력이 없으므로 투자기업들이 디자인 분야에서 조언자 역할을 해 줄 경우 큰 시너지 효과가 있을 것이라 생각함.

 

 ○ Tan Moc Import and Export and Trading Co., Ltd

  - 주소 : Đong Chieu hamlet, Tan Đong Hiep Village, Di An town, Binh Duong City

  - 전화 : (84.650) 374 1951

  - 인터뷰 응대 : Mr. Nguyen Van Thai(Managing Director)

  - 한국업체가 기계, 장비, 자본을 투자하고 베트남업체의 숙련된 노동자를 활용한다면 좋은 결실을 볼 수도 있을 것이라 생각함. 베트남에도 Hoang Anh Gia Lai, Becamex Binh Duong와 같이 규모 있는 목재 관련회사가 있으므로 이들 업체를 접촉해보는 것도 좋을 것

 

 ○ Thanh Hien Co., Ltd

  - 주소 : Lot C2, Vinh Phuoc Apartment, Nha Trang City

  - 전화 : (84.4) 983 542 209

  - 인터뷰 응대 : Mr. Nguyen Kim Khai – Title: Director

  - 개인적으로 사무, 호텔용 가구시장이 향후 크게 성장할 것이며, 베트남 정부에서도 목재분야의 외국인투자를 적극 장려하는 것으로 알고 있는 바 외국기업들의 비즈니스 기회가 많이 있을 것으로 짐작함.

 

 

 자료원 : 인터뷰, 베트남 통계청, 코트라 호치민 KBC 종합