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 지정학적 긴장과 함께 비용 상승으로 세계의 대기업들은 대체 생산 거점을 찾아야 하고, 베트남 호조의 경제 상황이 유럽 기업들로부터 주목을 받고 있다.

 

베트남은 2020년과 2021년 판데믹 시 경제 축소를 경험하지 않은 몇 안되는 아시아 국가 중 하나로 세계은행은 2022년 GDP가 약 5.5% 성장할 것으로 예상하고 있다.

 

중국에 11개 공장을 가진 독일 자동차 부품 메이커 '브로제'는 새로운 생산 거점 후보지로 태국과 베트남 선정을 추진하고 있다.

 

12월에는 덴마크 레고사가 호치민시 근교에 10억 달러의 공장 건설을 발표하고 있으며, 유럽 기업들의 베트남 투자 프로젝트에서는 과거 최대 규모가 된다.

 

독일아시아태평양비즈니스협회 매니저 다니엘 뮐러씨에 따르면 중견기업들을 중심으로 베트남 시장 진출을 계획하고 중국에서 거점 이전을 진행하고 있는 추세이다.

 

유럽 ​​기업들이 중국을 대신하는 옵션을 모색하는 데는 여러 가지 이유가 있다.

최근 중국의 임금이 상승하고 있어 저비용 제조업자들에게 중국의 매력이 희미해지고 있다. 무디스 애널리틱스에 따르면 중국의 평균 연간 임금은 2010년 약 5120유로에서 2020년에는 1만3670유로로 상승했다.

 

지정학적 면에서는 2021년 EU가 신장 위구르 자치구의 이슬람계 소수민족 차별을 이유로 중국에 제재를 발동함으로써 중국과 유럽 각국 정부의 관계가 악화되었다.

 

그 후 중국은 EU 고위관리들에 대해 독자적인 제재를 발동했고, 그때까지 합의했던 투자협정들은 속속 파기 되었다.

 

2022년 중국이 계속진행하고 있는 '제로 코로나' 정책에 따라 생산 기지가 폐쇄적인 도시에 머물면서 세계 공급망이 혼란에 빠졌다. 이에 따라 신뢰할 수 있는 생산 거점이었던 중국에 대한 유럽 기업의 신뢰를 뒤흔들게 되었다.

 

상하이와 베이징의 사회적 격리조치가 중국 경제에 타격을 주고, 중국은 올해 GDP 성장률 목표를 크게 밑돌 수 있다.

 

세계은행에 따르면 2022년 첫 3개월 동안의 GDP 성장은 4.8%로 공식 연간 목표인 5.5% 미만이다.

 

피치 솔루션스의 컨트리 리스크(country risk) 담당에 따르면, 유통 이전부터 노동 집약형 제조업을 중심으로 중국 본토에서 베트남 등 동역 내 저비용 국가로 이전하기 시작했다.

 

베트남은 투자자에게 보다 매력적인 투자처가 되고 있다. 급여는 중국보다 낮고 베트남에는 급성장하는 중산계급이 많다. 또 베트남 정부는 인프라에 많은 투자를 하고 있다.

 

EU와 베트남은 2020년 자유무역협정을 비준했으며 투자협정인 EU·베트남 투자보호협정(EVIPA)도 포함됐다. 양국간 무역은 EU·베트남 자유무역협정(EVFTA)을 둘러싼 협의가 시작된 2012년 208억 유로에서 2021년에는 490억 유로로 증가했다.

 

Germany Trade & Invest 보고서에 따르면 이러한 협정은 유럽 기업들이 베트남의 공공 조달에 쉽게 접근 할 수있게 한다. EVIPA에서는 상업은행의 외국인 지주 비율 상한이 30%에서 49%로 늘어났다.

 

네덜란드 비즈니스 협회(DBAV)의 담당자는 베트남이 제조업의 선택사항으로서 중국에 대체할 수 있을지의 판단은 아직 불가능하다고 지적한다.

 

현시점의 베트남은 중국의 대체처가 아니라 광범위한 차이나 플러스 원 전략의 일환으로서의 확장·추가 투자처다.

 

베트남은 교육 수준, 숙련 노동자, 인프라, 물류에 관한 한 아직 중국과 동등하지 않다.

 

독일 아시아 태평양 비즈니스 협회의 뮐러 씨에 따르면, 유럽 중국과의 디커플링은 비즈니스 위치에 따라 크게 다르다.

 

독일 기업들은 다른 여러 유럽 국가들보다 중국 시장에 대한 의존도가 높다. OEC의 데이터에 따르면 독일의 대중 수출액은 2020년 990억 유로였지만 프랑스는 190억 유로이다.

 

독일 기업, 특히 대기업이 중국에서의 활동을 대폭 축소할지 여부는 현시점에서 불분명하다.

 

또, 대상이 되는 산업의 종류에 따라서도 크게 다르다. 장기적으로 고도의 엔지니어링과 스마트 가전 등 부가가치가 높은 제조업은 여전히 ​​중국 본토를 생산 거점으로 생각할 가능성이 높다.

 

그러나 저비용으로 세련되지 않은 에코시스템을 필요로 하는 이익률이 낮은 제조업은 생산비용을 낮게 억제하기 위해 앞으로도 국외로 이동해 나갈 것으로 생각된다.

 

앞으로 더 지정학적 긴장이 고조되면 기업들은 중국을 대체할 선택지를 찾지 않을 수 없기 때문에 베트남은 그 중에서 중요한 역할을 할 가능성이 높다.

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