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베트남 유통시장개방 카운트다운, 새로운 기회와 위협(上)

- 2009년 1월, 외국 유통기업의 100% 현지법인 설립 허용 -

- 소비패턴의 변화와 유통구조 서구화로 슈퍼마켓, 대형할인점 등 급성장 추세 -

- 국내 및 해외 유통기업 각축전 전망, 핵심상권 위치 선점 경쟁 치열 전망 -

 

보고일자 : 2008.12.10.

하노이 코리아비즈니스센터

박동욱 shanepak@yahoo.co.kr

 

 

□ 2009년 1월, 외국 유통기업 100% 단독법인 설립 허용

 

 ○ 베트남 정부는 WTO 및 AFTA 국제규약 준수를 위한 유통분야 외국기업 진출 자유화를 추진하면서, 전년도 49% 이하의 지분보유 규정을 단계적으로 폐지. 2009년 1월부터 외국기업의 100% 독립진출 및 경영자율을 전면 허용할 예정

 

 ○ 이로써 지난 1993년 베트남 최초의 슈퍼마켓이 개장하며 베트남 신업태 유통시장에 선보인 이래, 2009년 베트남 유통시장 개방을 통한 국내기업과 외국기업의 치열한 시장경쟁이 가속화될 것으로 예상되는 베트남 유통시장은 새로운 이정표가 전망됨.

 

 ○ 베트남 유통산업 개방 일정

  - 2008년 1월 : 외국투자자의 유통기업 합작 허용(50% 미만 지분제한 폐지)

  - 2009년 1월 : 100% 단독 외국투자자의 유통기업 설립 허용

  - 2010년 1월 : 외국기업의 베트남 내 도소매 유통 전면 자유화

 

□ 베트남, 아시아 최고 유망 유통시장으로 부상 중

 

 ○ 세계적 컨설팅사인 AT Kearney사는 전 세계 185개 국가 중 유통시장 성장성이 높은 4대지역 중 베트남을 최고로 평가하면서, 2020년까지 아시아 최고 유망시장으로 부상할 것으로 전망함.

  - 이 평가는 GRDI(General Retail Development Index)를 기초로 인구·소득·시장잠재력·위험·유통침투지수 등을 평가했으며, 베트남은 전년도 8.5%의 높은 경제성장률과 높은 외국인투자 증가추세·소비추세에 근거해 평가한 것으로 파악됨.

 

신흥유망 유통시장 Top 10(AT Kearney 선정)

국가	2008년 순위	2007년 순위	국가	2007년 순위	2008년 순위
베트남	1	4	모로코	6	15
인도	2	1	사우디아라비아	7	10
러시아	3	2	칠레	8	6
중국	4	3	브라질	9	20
이집트	5	14	터키	10	13

 

 ○ 또한 최근 세계적 조사기관인 AC Nielson이 50여 개 국가에서 조사한 소비자 신뢰지수조사에서 베트남이 9위로 아시아에서 높은 순위에 오르는 등, 각종 조사에서 베트남 유통시장의 유망성에 대한 긍정적 평가가 다수임.

 

 

□ 베트남 유통산업 현황

 

 ○ 베트남 산업무역부(MOIT)에 따르면, 2001~05년 연평균 18%의 고성장세를 유지한 베트남 유통시장은 2006년 전년대비 21.3% 증가한 369억 달러를 기록했으며, 2007년 22.2% 증가한 452억 달러, 2008년에는 10월까지 460억 달러를 상회하며 연말까지 2010년 목표인 530억 달러를 크게 상회할 것으로 전망되는 등, 초고속 성장을 유지하며 GDP성장률을 크게 상회하고 있음.

  - 베트남 GDP는 2006년 8.2% 성장에 이어 2007년 8.5% 이상 전망되는 등, 아시아국가 중 최고 성장률을 기록 중

 

베트남 유통산업 성장 추세

자료원 : 베트남 통계청 2007년

 

 ○ 베트남 유통협회에 따르면, 2008년 기준 40만 개의 유통기업이 소재하며 신업태인 슈퍼마켓과 쇼핑센터가 최근 빠르게 확대돼, 전역에 400여 개의 슈퍼마켓과 60여 개 쇼핑센터, 2000여 개에 달하는 편의점이 확대된 것으로 파악됨. 또한 이런 신업태 유통점이 크게 확대돼 2010년까지 슈퍼마켓과 쇼핑센터가 각각 62%, 15%가 확대될 것으로 전망함.

 

연도별 유통업 고용현황

구분	2002	2003	2004	2005	2006	2007
총 고용(천 명)	41,369.6	41,814.7	42,315.6	42,844.1	43,311.1	43,737.0
유통업 고용	2,600.0	2,900.0	3,300.0	3,800.0	4,200.0	4,409.0
유통업 비중(%)	6.3	6.9	7.8	8.9	9.7	10.1

자료원 : 베트남 통계청 및 Euromonitor 추정

 

연도별 유통업 매출현황

               (단위 : 십억 동)

구분	2002	2003	2004	2005	2006	2007
전체 소매업	216,471.6	233,850.5	254,931.8	274,525.8	296,979.9	322,311.9
점포소매업	216,425.6	233,729.2	254,692.9	274,248.6	296,661.1	321,948.5
무점포소매업	45.9	121.3	239.0	277.2	318.8	363.4

자료원 : 베트남 통계청 및 Euromonitor 추정

 

 ○ 베트남 유통시장의 유형별 점유율을 살펴보면, 개인 유통상점이 전체 유통시장의 44%, 재래시장이 40%를 차지하고 있으며, 최근 서구형 신업태 유통점은 아직 10%에 불과한 시장점유율을 보유한 것으로 파악되며 6%만이 직판매 형태로 파악됨. 베트남 정부는 2010년까지 신업태 유통업의 비중이 30%로 확대되는 것은 물론, 2020년까지 60%대로 확대될 것으로 전망함.

 

 ○ 독일계 Metro Cash & Carry사는 인근국 태국이 1990년 초 5%에 불과하던 신업태유통 비중이 2000년에 34%로 증가한 사례에 비춰, 베트남 신업태유통업은 2010년까지 30% 수준에 달할 것으로 추정하기도 함.

 

 ○ 1995년 말 베트남 전역에 2개의 쇼핑센터와 10개의 슈퍼마켓에 불과하던 매장수가 불과 십년만에 전체 30개 쇼핑몰, 140개 슈퍼마켓으로 확대되고 올해 말까지 35개의 쇼핑센터와 20개 이상의 슈퍼마켓이 추가로 완공 오픈할 예정임.

 

 ○ 베트남의 경우 대형 유통기업의 전체 유통시장에 차지하는 비중이 5% 내외로 파악되며, 향후 선진국의 추세에 비춰보면 2020년까지 20~30%까지 확대가 될 것으로 전망하는 등, 신업태 유통분야에 큰 성장기회가 전망됨.

 

식료품분야 유통브랜드 및 기업 시장점유율 현황

구분		2004	2005	2006	2007
브랜드	기업명
Saigon Coop	Saigon Union of Trading Coop	1.0	1.2	1.7	2.2
G7mart	G7 Trading & Service Co Ltd	-	-	0.6	0.8
Big C	Casino Guichard-Perrachon SA	-	0.5	0.5	0.6
Hapro Mart	Hanoi General Trade JSC	-	-	0.1	0.5
Citimart	Dong Hung Co Ltd	0.1	0.1	0.1	0.1
Fivimart	TCT Group	0.1	0.1	0.1	0.1
Big C	Bourbon Groupe	0.5	-	-	-
기타	-	98.4	98.1	97.0	95.7
전체	-	100	100	100	100

 

자료원 : 베트남 유통업협회, 재무부 및 Euromonitor

 

비식료품분야 유통브랜드 및 기업 시장점유율 현황

구분		2004	2005	2006	2007
브랜드	기업명
SJC	Saigon Jewellery Holding Co	1.4	1.9	2.2	2.7
Saigon Nguyen Kim Shopping Center	Nguyen Kim Tien Trade & Service	1.3	1.5	1.7	2.0
PNJ	Phu Nhuan Jewelry Joint Stock	1.1	1.2	1.2	1.4
Diamond Plaza	International Beverages (IBC)	0.5	0.5	0.6	0.6
FPT	FPT Corp	0.4	0.5	0.5	0.6
Fahasa	Ho Chi Minh City Book Distribution	0.3	0.3	0.3	0.4
Parkson	Parkson Corp Sdn Bhd	-	0.3	0.4	0.4
Viet Tien	Viet Tien Garment Co (VTEC)	0.2	0.2	0.3	0.3
Vinatex	VINATEX	0.1	0.2	0.2	0.3
Nha Xinh	AA Corp	0.2	0.2	0.2	0.2
LG Vina	LG Vina Cosmetics Co Ltd	0.2	0.2	0.2	0.2
Zen plaza	Hasegawa Vietnam Co	0.2	0.2	0.2	0.2
Pierre Cardin	An Phuoc Garment Co Ltd	0.1	0.1	0.1	0.2
Blue Exchange	Bblue Co Ltd	0.1	0.1	0.1	0.1
Ninomaxx	Viet Fashion Co Ltd	0.1	0.1	0.1	0.1
Biti's	Saigon Tien Dong Nai Imex Co	0.1	0.1	0.1	0.1
Tax Department Store	Saigon Trading Group(SATRA)	0.1	0.1	0.1	0.1
Saigon Tourist  Plaza	Saigon Tourist Holding	0.4	0.1	-	-
기타	-	93.1	92.2	91.3	89.9
전체	-	100	100	100	100

자료원 : 베트남 유통업협회, 재무부 및 Euromonitor

 

주 : KOTRA 하노이 코리아비즈니스센터에서는 베트남 유통시장 개방을 앞두고 자체조사를 통해 베트남 유통산업 개방에 따른 기회와 위협을 3부로 나눠 게재할 예정이며, 1부에서는 베트남 유통시장의 개방일정, 시장현황에 대한 설명과 2부에서는 베트남 소비자의 구매패턴 변화와 유통혁명, 3부에서는 시장개방에 따른 외국 유통기업의 현지진출에 대한 소개를 할 예정임.

 

 

자료원 : 베트남 통계청, Saigon Times, TNS 및 코트라 자체종합