침체기에 처한 베트남 중고 자동차시장

- 장기적 시장 잠재성은 높으나 국내외 경기 불황으로 직격탄 -

- 2000㏄급 이상 중고 차량 매물 수요 높아 -

□ 최근 베트남 중고 자동차 시장 현황

 ○ 최근 베트남 중고 자동차 시장에서 다목적차량(MPV) Mitsubishi Granis 2010년 모델이 적정 가격대비 약 4000만 베트남동(약 1900달러) 낮은 가격에 거래되는데 이 차량은 과거 베트남 중고 자동차 시장에서 가장 인기 높은 차종이었으나 최근 중고 차량 수요 감소로 이와 같은 사례가 빈번히 발생함.

  - 특히 최근에 시장에 출시된 신차 판매를 위한 판촉 경쟁도 중고차 시장 침체에 영향을 주었는데, 베트남 자동차 생산업체들은 판매를 촉진하기 위해 가격 할인은 물론 각종 등록세와 세제 혜택으로 마케팅을 강화해 중고차 딜러들의 어려움이 가중됨.

  - 이 외에도 최근 베트남 교통부가 입법 예고한 도로세 인상은 많은 잠재 소비자에게 자동차 보유를 주저하게 함.

 ○ 베트남 중고차 딜러들은 최근의 베트남 경기 불황이 중고차 시장에 직격탄으로 작용했다고 전하고 현재의 거래 건수는 2년 전 베트남 중고차 시장 대비 절반 이상 위축된 것으로 평가함.

  - 딜러들은 베트남의 경제 침체가 가시화되던 지난해 상반기 이전까지 매달 약 30대를 판매했으나 올해 들어 최대 3대 이상의 판매 실적을 기록한 딜러는 극히 제한적이며, 현재 일부 딜러 매장의 폐쇄도 속출한다고 말함.

  - 실제 올해 상반기 베트남의 중고차 거래 실적은 지난해 동기 대비 약 40% 수준에 불과한데 시장에 매물로 공급되는 중고차가 증가세에 있어 당분간 시장 침체는 지속될 것임.

  - 또한 기존에 개인용 차량이 대부분이던 중고차 시장에 법인 소유 차량 매물 증가도 시장 침체의 원인으로 작용하는데,이는 금융권 고금리로 인한 비용 절감을 위해 법인들의 매각 수요가 발생했기 때문임.

 ○ 베트남 중고차 시장 동향을 보면, 지난해 수요량 기준으로 시장 규모는 약 20억 달러 규모로 추정되며 시장에 공급된 중고 차량은 약 13만3000대이나 수요량은 8만2460대로 5만여 대가 초과 공급됨.

  - 그러나 가격대별 수요·공급 현황의 불균형 현상을 볼 수 있는데 저배기량이 대부분인 7500~1만3250달러대의 공급이 1만4630대, 수요는 3298대임.

  - 이와 반대로 고급차 중심인 3만~3만6150달러대의 공급은 9310대인 반면, 수요는 1만4018대로 수요가 더 높음.

  - 실수요자 비중이 높은 1만3250~1만9000달러대의 중고 차량 시장 규모는 약 2억 달러이며 공급량은 3만3250대이나 수요량은 공급의 절반에도 미치지 못하는 1만3194대임.

  - 공급과 수요가 안정적인 1만9000~2만4700 달러대의 시장 규모는 약 5억2000만 달러이고 이 가격대에서도 공급이 약 1만6000대가 초과 상태임.

  - 한편, 2만4700~3만 달러대의 수요 비중이 가장 높게 나타났는데 이 가격대는 대부분 고배기량, 고연식 유럽 차종임.

베트남 중고 자동차 시장 동향

주 : 2011년 기준, 가격대는 세금 불포함

자료 : Otofun Forum(비공식 자료)

 ○ 기타 베트남 중고차량 침체 이유로 높은 자동차 유지비를 들 수 있음.

  - 일반적으로 자동차 유지비는 연료, 보유세 등인데 연료비는 국제 유가 상승에 따라 지속적으로 상승세에 있고 도시 교통 체증 해소를 위해 대도시에서는 고율의 자동차 보유세를 부과함.

  - 최근 베트남 자동차생산자 협회(VAMA)는 하노이와 호치민시 의회에 자동차 보유세를 10%까지 낮추어 줄 것을 건의함.(현행 최저 세율은 17%)

□ 베트남 중고차 딜러의 불황 극복 전략

 ○ 고객 서비스 강화

  - 중고 차량 딜러들도 불황을 타개하기 위해 시내 중심부에 전용 매장을 개장하고 AS 서비스를 제공하는 등 자구책을 강구함.

  - 베트남에 생산설비를 운영하는 Toyota Vietnam은 호치민시 중고차량 매장에 서비스 센터를 개점했는데 향후 하노이 등 기타 도시에도 확대할 계획임.

  - Mercedes-Benz Vietnam, Audi, BMW 등 유럽계 자동차 브랜드도 베트남에 중고차량 서비스 센터를 운영하며 베트남 중고차 전문 딜러인 Anycar Vietnam은 베트남에서 생산된 차량의 정비 시스템을 구축 중임.

 ○ 규제 완화를 위한 對정부 활동 강화 : 중고차량 거래업에 임대업 허용 요구

  - Ford 중고 차량 딜러에 의하면, 올해 상반기 판매량은 전년대비 약 50% 감소했고 일부 차종의 경우 중고 매입 가격보다 낮은 가격에도 판매가 어렵다고 전함.

  - 경제가 어렵다는 상황도 반영되기도 하나 일부 딜러들은 수요 감소보다 정부의 불투명한 등록비용 정책이라고 주장함.

  - 즉, 딜러들은 차량 수요는 높으나 높은 비용이 문제이면 중고 차량 딜러의 임대업 허용을 통해 불황을 타개하고 중고차량 시장 거래 활성화를 모색할 수 있는 방안이라 역설함.

  - 이는 자금난에 처한 기업은 구매보다 적은 비용으로 지속적으로 차량을 이용할 수 있고 딜러들은 임대를 통해 수익을 모색할 수 있음.

□ 베트남 중고차 시장 전망

 ○ 베트남의 경제와 국민들의 소득수준은 지속적으로 확대돼 동차 수요도 증가세이나 최근 국내외 경기 침체는 베트남 자동차시장 위축 원인으로 작용함.

  - 특히, 중산층을 중심으로 오토바이를 대체하는 자가 교통수단으로 그리고 구매·등록비용과 시간을 절약할 수 있다는 점에서 베트남 중고 자동차 시장은 잠재성이 높은 시장임.

  - 또한 산업발달에 따라 베트남 기업의 자동차 수요도 증가해 수요층은 현재에도 두텁게 형성됐음.

  - 그리고 베트남 정부의 인프라 프로젝트도 도로에 집중돼 자동차의 편의성이 증대돼 현재의 경기가 회복되면 동반 회복이 빠른 시장임.

  - 2009년 베트남 정부가 경기 부양을 위해 자동차 등록세 감면 시 베트남 소비자들의 차량 구입이 급증했던 사례에서 볼 수 있듯이 현재의 중고차 시장은 단기적인 현상으로 전망됨.

자료: Saigon Times, Otofun Forum, 중고 자동차 딜러 인터뷰 및 코트라 하노이 무역관 종합