발전 및 전기 설비, 베트남을 통한 제3시장 개척 유망

- 발전사업 및 전기 관련 사업 투자 확대, 인근 국가로의 2차 수출 가능 -

□ 베트남 전기설비 및 자재시장 전망

○ 베트남 정부의 국내 발전설비 및 전기 자재 생산 관련 투자 확대 예상

- 2015~2025년까지 전기설비와 관련된 전선로 및 변압기의 경우 국내 수요의 70%를 국산화할 계획임.

- 전기모터와 발전기는 55%, 110-220㎸ 변압기는 50~60%를 국내에서 생산해 내수를 충당할 계획이며, 발전기 자재 등은 60~70%까지 국내 생산을 목표로 함.

- 고지대 및 시골, 섬 같은 상대적으로 개발이 많이 필요한 지역 또한 잠재시장으로 보고 있음.

- 실제 베트남 정부는 과학 및 기술지원 기금, 국가 기술혁신 기금, 베트남 개발은행 등의 정부 기금으로 미개발 지역에 꾸준한 관심을 나타내고 있음.

○ 2015년까지 국내 전기설비 관련 총생산지수의 30~35%를 해외시장에 확대 공급할 계획임.

- 베트남의 인접 국가인 라오스 수력발전 가능용량은 2만3300㎿이나 현재 1826㎿만 개발돼 있어 전문가들은 향후 투자가치가 높다고 전함. 라오스 정부에서는 2020년까지 모든 지역에 90%까지 전기공급을 목표로 하고 있음.

- 캄보디아의 경우 전기 공급을 받는 가구 비율이 22.47%로 전기 보급률이 아주 낮은 상황이며 그중 대부분이 도시지역(82.53%)에 집중돼 있음. 향후 지방의 전기 보급률을 70%까지 확대할 계획을 갖고 있음.

- 라오스, 캄보디아와 지리적으로 인접한 베트남은 전기 공급 관련 MOU까지 체결해 다른 경쟁국에 비해 좀 더 유리한 위치에 차지함.

□ 외국인 투자자, 베트남 전기산업에 관심 표명

○ 베트남 주요 뉴스에 따르면(The Saigon Times 10/2013) Semb Corp, Tata Power, Graham Bell and Associates Limited 같은 대형 외국 기업뿐 아니라 Samsung, Sumitomo도 베트남 발전사업 투자를 계획함.

○ 한 예로 2013년 9월 기획투자부와 Samsung C &T 간의 투자 및 인프라 개발 MOU가 체결돼 한국의 베트남 내 사업 투자가 더 확대됨.

- 2013년 9월 삼성은 Dong Hoi 산업단지 내 Quynh Lap 2 화력발전사업의 정책, 체계, 투자 기회 탐색을 위해 Nghe An성을 방문함.

- Quynh Lap 화력 발전사업 2는 중남부에서 삼성이 최상위로 관심을 갖는 유일한 5개 발전사업 중 하나임. 4개의 다른 사업들은 Vung Ang3 Power Plant (Ha Tinh), Quang Trach 2 Power Plant(Quang Binh), Song Hau 3 Power Plant(Hau Giang), Kien Luong Power Plant(KienGiang)임.

□ 베트남 변압기시장, 외국 투자협력사업 유망

○ 전 세계 변압기시장의 판매 수익은 2011년 125억 달러임. 이중 아시아·태평양과 중동 지역에서 크게 수요가 증가함.

- 2011년 중국, 인도가 변압기시장 총 수입의 36%를 차지했고 이 비율은 2020년에 45.6%로 성장할 것으로 예상

- 이러한 전망 및 계획을 근거로 베트남에서도 큰 수요가 생겨날 것으로 전망됨.

○ 베트남 내 35㎸A 이상의 변압기 제조사는 13개이고 10개사는 북부지역, 3개사는 남부에 위치함.

- 베트남 발전회사들은 제조 및 유통에 오랜 경험을 가지고 있고 대부분이 Vietnam Electricity Group (EVN), Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation(Gelex Emic), Vietnam Nation Coal- Mineral Industries Holding Corporation Limited와 같은 공기업이거나 자회사들임.

- Hanaka Group은 발전 부문 중에서 사기업임.

○ 주요 제품은 배전 변압기, 발전 변압기, IF 변압기(중 주파수 변압기), 특수 변압기임.

- 그 중 발전 변압기와 IF변압기에 대해서는 EVN와 Hanaka Group이 큰 우위를 가지고 있어 수입 제품을 대체할 수 있을 것임.

- 남부 4개사와 북부 2개사 또한 배전 변압기를 생산 하지만 베트남 제조사들은 자재를 구하기 어려워 알루미늄, 아연, 철 등은 외국에서 수입함.

주요 기업 순수익

(단위: 백만 달러, %)

자료원: CafeF Vietnam

○ Dong Anh EEMC JSC 부사장 Ho DucThanh에 따르면 베트남 자체 브랜드는 중국, 인도네시아, 타이, 일본, 독일과 고압 볼트 수입 제품 품목에서 열띤 경쟁을 벌임.

- 중저 볼트에서는 베트남 브랜드가 높은 비중을 점유함. 중소 외국인 투자자와 제조사가 정부나 공기업과 좋은 관계에 있지 않다면 전기 담당자와 접촉하기 어려움.

- 따라서 기술 교류 방식으로 베트남 변압기 제조사와 협력해 OEM 생산을 하는 것이 좋을 것으로 전함.

자료원: Vietnam News, 코트라 호찌민 무역관 종합