베트남 투자정보 뉴스
2009년 베트남 오토바이시장, 현지 조립제품 판매 증가
- 오토바이시장 지속 성장 이어져 –
- 오토바이 완제품 수입 감소, 부품 수입 증가 –
□ 베트남 오토바이시장 동향
○ 베트남 오토바이협회(Vietnam Motorbike Association)에 따르면, 베트남 내 오토바이 생산기업은 총 20여 개임. 이 중 외국투자기업이 8개사로 외국투자기업의 조립생산은 전체 오토바이시장의 80% 이상을 차지함.
- 외국투자기업에서는 베트남 현지 조립생산 오토바이를 타국가로 수출하나, 대부분 국내시장에 공급됨.
○ 2009년 베트남 오토바이시장은 국내경기 불황 속에서도 지속적인 성장을 나타냈으며, 총 오토바이 조립 생산량은 305만 대로 추정됨.
- 매년 6% 이상 증가함.
- Honda, Yamaha, Suzuki 등의 외국투자기업에서 베트남 조립생산은 전체 생산비중의 60% 이상을 차지함.
베트남 오토바이 조립생산 동향
(단위 : 천 대)
구분 |
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
국영기업 |
168.4 |
120.8 |
96.9 |
36.9 |
44.3 |
개인기업 |
496.6 |
609.4 |
643.5 |
953 |
1,000.6 |
외국투자기업 |
1,163.4 |
1,251.9 |
1,406.2 |
1,739.3 |
1,835.3 |
전체 |
1,828.4 |
1,982.1 |
2,146.6 |
2,729.2 |
2,880.2 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
○ 2006년 베트남 오토바이 판매시장은 연간 200만 대 이상으로 확대됐으며, 대부분의 전문가들은 향후 10년 내 베트남 오토바이시장은 2배 이상 확대돼 2007년 1800만 대의 시장규모에서 2015년에는 3100만~3500만 대의 초대형 오토바이시장으로 급부상할 것이라 전망함.
베트남 오토바이시장 현황
(단위 : 명, 대, US$)
연도 |
인구 |
오토바이 등록대수 |
100명당 오토바이 수 |
오토바이 수입규모 |
2002 |
79,727,400 |
9,917,538 |
12.4 |
4억2,200만 |
2003 |
80,902,400 |
10,975,798 |
13.6 |
3억2,800만 |
2004 |
82,031,700 |
13,066,941 |
16 |
4억5,200만 |
2005 |
83,106,300 |
16,086,644 |
19.4 |
5억4,100만 |
2006 |
84,136,800 |
18,729,293 |
22.2 |
5억5,700만 |
2007 |
85,171,700 |
21,800,000 |
25.6 |
7억2,500만 |
2008 |
86,210,800 |
24,800,000* |
28.8 |
7억6,400만 |
자료원 : 베트남 통계청, 도로교통국 및 코트라 호치민KBC 자체산정
□ 2009년 베트남 주요 오토바이 조립업체 생산동향
○ 베트남 주요 오토바이 조립회사는 오토바이 디자인 개선과 서비스 향상으로 변화되는 베트남 오토바이시장에 발 빠르게 대처하고 있음.
- 스포티한 디자인으로 젊은 층을 겨냥하며, 잇달아 중·고급의 스쿠터 모델을 출시하고 있음.
○ 2009년 Piaggio Vietnam은 처음으로 베트남 현지 조립생산을 시작하며, 베트남 오토바이시장에 새롭게 진출함.
- 2009년 3분기 현지 조립공장을 완공해 가동했으며 3개월 만에 1만 대 오토바이를 조립, 출고했고 100% 가까운 판매량을 보임.
- 가격책정 및 논란이 많았던 2009년 베트남 오토바이시장에서 능동적인 마케팅과 고객만족서비스가 큰 성공요인으로 작용함.
○ Honda Vietnam은 연간 가장 많은 판매량을 기록하며, 연간 평균 150만 대 이상을 생산함. 2009년 한동안 판매가격에 따른 논란으로 언론과 소비자의 질타를 받으며, 소비자신뢰도가 다소 하락했으나 디자인 개선과 신기술 도입으로 제품 성능을 강조함으로써 이를 만회함.
- 2009년 출고된 모델 중에서 가장 주목을 받는 것은 Sh 모델로 Honda Vietnam이 점점 고급화되는 시장에 맞춰 내놓은 전략적 모델임.
○ 2009년 Yamaha는 신기술을 도입한 Lexam 115 모델을 출시하며, 많은 판매량을 기록함. 이 외 Nouvo, Mio 스쿠터 모델의 판매가 증가함.
- Yamaha Vietnam은 새로운 다양한 모델과 1500만~3300만 동의 다양한 가격대로 좋은 판매실적을 기록함. 이 외 BW’s 125 모델을 고급시장을 겨냥해 출시함.
○ SYM사는 자사만의 디자인을 갖추면서, 고급스쿠터의 디자인과 저렴한 가격을 겸비함.
- Attila Elizabeth, Shark는 SYM사의 주력모델로 부상, 높은 판매량과 매출을 올림.
□ 베트남 오토바이 수입동향
○ 2009년 베트남의 오토바이 수입은 11만 대, 1억3200만 달러로 추정됨. 이는 전년 대비 수량과 금액에서 각각 14.3%, 5.2% 감소를 나타냄.
- 2009년 3월을 제외한 오토바이 수입은 월평균 1000만 달러 안팎으로 이뤄짐.
○ 수입시장 동향을 보면 일반, 저가 주류의 세미 오토바이(언더본 스타일, 비즈니스 바이크) 수입은 정체된 반면, 신세대가 선호하는 고급스쿠터와 높은 배기량의 오토바이로 선호도가 옮겨지고 있음.
- 배기량 175㏄ 이상의 오토바이 수입은 연간 1000대 이상으로 꾸준히 증가함.
- 각종 최고급 오토바이 수입이 이뤄지면서 Ducati, Harley Davidson, Victory, Triumph, BMW와 같은 세계적인 초고가 오토바이가 호치민시 시내에서 눈에 띄게 됨.
○ 2009년 오토바이 및 부품 수입은 7억4200만 달러로 추정되며, 전년 동기 대비 2% 감소함.
- 연초 국내경기 악화로 인해 오토바이 부품 수입이 감소추세를 보였으나, 하반기 경제회복 기미를 보이며 오토바이 부품수입 증가추세를 나타냄.
- 현재 기존 오토바이 종류 수입은 감소추세이며, 오토바이 부품의 경우 증가추세임.
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
□ 시사점 및 전망
○ 베트남 현지 오토바이산업이 발전함에 따라 완제품 수입이 줄고 있음.
- 오토바이 판매상에 따르면 Honda, Yamaha, Suzuki와 같은 브랜드 현지 조립생산 오토바이 모델이 다양해지고, 수입제품에 비해 경쟁력있는 가격으로 소비자의 선호도가 증가함.
○ 베트남의 오토바이 수입관세
- 50㏄ 미만, 250cc 이상 800cc 미만 : 85%
- 50㏄ 이상 250cc 미만 : 83%
- 800㏄ 이상 : 77%
- 175㏄ 이상 수입 시 별도의 수입허가가 필요하며, 중고 오토바이는 수입금지품목임.
○ 베트남 국민소득수준 향상에 따라, 고급스쿠터와 높은 배기량의 오토바이 수요가 증가하고 있음.
- 150㏄ 이상 배기량의 오토바이 수요는 지속적으로 증가하고 있어 올해에는 2009년보다 더 증가할 것으로 전망됨.
자료원 : 베트남 통계청, 베트남 뉴스, 코트라 호치민KBC 종합
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