베트남 투자정보 뉴스
2009년 베트남, 현지 조립자동차 판매 최고치 기록
- VAMA 회원사 판매량, 전년 대비 7% 증가 –
- Toyota 브랜드, 1~4위 마크 –
- 완제차 수입, 수량과 금액에서 각각 49%, 12% 증가 -
□ 베트남 자동차산업 동향
○ 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturers Association)에 따르면, VAMA 16개 회원사의 2009년 총 판매량은 12만 대로 추정됨. 이는 작년 최고기록에 이어 다시 한 번 최고판매량을 기록한 것임.
- 2008년 연말 경제불황에 따른 영향에도 불구하고 자동차 판매량은 11만1946대로 가장 많은 판매량을 기록했으며, 2009년에는 이보다 7% 증가한 11만9460대를 기록함.
- 2009년 12월 VAMA 회원사의 판매량은 1만5065대임. 전년 동기 9497대 대비 59% 증가함.
○ 2009년 연초 베트남 자동차생산협회에서는 경제침체를 감안하면 다소 어려운 목표로 연간 총 목표를 11만 대로 설정함. 실제 2009년 연초 각 조립회사들은 저조한 성적으로 생산, 경영에 대해 단기의 계획을 변경함.
- 2009년 연초 5개월간 VAMA 회원사의 월간 판매량은 평균 8000대 안팎이었으며, 특히 1월은 3852대로 4년 동안 가장 낮은 수치를 보임.
- 6월 이후 연말에 들어, 각 자동차 조립사의 판매량은 차츰 증가하면서 매월 높은 판매량을 기록함.
○ 2009년 자동차 판매 증가의 주요 원인은 베트남 자동차 수요촉진을 위해 2009년 12월 3일까지 한시적으로 적용한 부가가치세 및 자동차 등록세 인하에 따른 것임.
- 2009년 2월 VAT 인하로 인해 자동차품목에 대해 절반이 인하됨(기존 10% → 5%).
- 2009년 5월 자동차 등록세 인하에 따라 5%로(하노이 6%) 적용을 받으며, 자동차 판매 증가의 주요 원인으로 꼽힘.
- VAMA에서는 베트남 정부에 관련 우대혜택기한(2009년 12월 31일) 연기를 제시했지만, 승인되지 못했고 이에 우대혜택이 끝나기 이전의 연말 판매량이 급 증가함.
2009년 베트남 VAMA 회원사 판매량
(단위 : 대수)
구분 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
합계 |
5인승 자동차 |
3,764 |
7,428 |
10,217 |
13,490 |
34,899 |
MPV |
4,877 |
2,249 |
2,813 |
3,955 |
13,894 |
SUV |
3,232 |
1,677 |
4,227 |
5,170 |
14,306 |
미니버스 |
1,828 |
2,006 |
2,199 |
3,083 |
9,116 |
기타(트럭, VAN 등) |
8,138 |
12,809 |
13,009 |
13,387 |
47,343 |
합계 |
21,839 |
26,171 |
32,465 |
39,086 |
119,561 |
자료원 : VAMA(Vietnam Automobile Manufacturers Association)
○ 2009년 자동차 차종별 판매량은 5인승 이하 차량이 2008년 판매량 대비 47%로 가장 높은 증가를 보임. SUV 및 MPV 등 다용도 차량은 2008년 대비 3% 증가했으며, 상업차량은 7% 감소함.
○ 2009년 VAMA 자동차 판매순위에 따르면 Toyota는 4개의 모델을 TOP 10에 올림.
- Toyota Innova는 8475대로 가장 많은 판매량을 기록했으며, 이어 Corolla Altis가 6468대로 2위를 기록함. 3위는 Toyota의 2009년 2월 등록된 최신 모델인 Fortuner로 5878대를 기록하며 빠른 판매 증가를 보임.
- 2008년 판매 2위 Honda Civic은 9위에 머물며, Toyota Corolla Altis의 판매량 절반 수준에 그침.
- 5인승 이하 중·소형 차량은 TOP 10 중 7개 순위를 마크하며, 2009년 판매 강세를 보임.
2009년 자동차 판매 TOP 10
순위 |
제조사 |
차량 모델명 |
판매량(대) |
1 |
Toyota |
Innova |
8,475 |
2 |
Toyota |
Corolla Altis |
6,468 |
3 |
Toyota |
Fortuner |
5,878 |
4 |
Toyota |
Vios |
5,141 |
5 |
GM Daewoo |
Spark |
4,603 |
6 |
Ford |
Everest |
3,642 |
7 |
GM Daewoo |
Lacetti |
3,286 |
8 |
GM Daewoo |
Gentra |
3,245 |
9 |
Honda |
Civic |
3,146 |
10 |
TRUONG HAI |
Morning |
2,689 |
자료원 : VAMA(Vietnam Automobile Manufacturers Association)
○ 베트남 자동차생산협회 회원사별 판매 증가량은 16개 업체 중 7개 업체의 판매량이 22~60% 증가함.
- 전체적인 판매 증가가 아닌, 주요 해외 브랜드 자동차 조립회사의 판매량 증가에 기인함.
○ VAMA에 따르면 판매량에서 Toyota, Truong Hai(KIA 차량)사 순으로 2009년 12월과 연간 총 판매량에서 1, 2위를 차지함.
- Toyota의 판매량은 3만110대로 VAMA 회원사 전체 판매량의 25.2% 차지하며, 가장 높은 판매량을 보임. 그 뒤로 Truong Hai사의 판매량은 2만1617대로 VAMA 전체 판매량의 18.1%, Vinamotor 1만5284대로 전체 판매량의 12.8%, GM Daewoo(Vidamco) 1만4200대로 11.9%를 차지함.
- Mercedes-Benz의 2009년 판매량은 3399대를 기록, 2008년 대비 60%로 VAMA 회원사 중 가장 높은 증가율을 보임. Sprinter 기종을 제외하면 6만 달러 이상의 고급세단으로 높은 판매성과를 기록함.
2009년 VAMA 회원사 자동차 판매량
(단위 : 대수, %)
제조사 |
2009년 |
2008년 |
증감 |
|||
대수 |
비중 |
대수 |
비중 |
증감 수 |
증감률 | |
Toyota |
30,110 |
25.2 |
24,502 |
21.9 |
5,608 |
23 |
Truong Hai |
21,617 |
18.1 |
17,693 |
15.8 |
3,924 |
22 |
Vinamotor |
15,284 |
12.8 |
21,147 |
18.9 |
-5,863 |
-28 |
GM Daewoo |
14,200 |
11.9 |
11,036 |
9.9 |
3,164 |
29 |
Vinaxuki |
8,680 |
7.3 |
8,070 |
7.2 |
610 |
8 |
Ford |
8,286 |
6.9 |
6,473 |
5.8 |
1,813 |
28 |
Honda |
4,215 |
3.5 |
5,909 |
5.3 |
-1,694 |
-29 |
Vinastar(Mitsubishi) |
3,666 |
3.1 |
2,925 |
2.6 |
741 |
25 |
Mercedes-Benz |
3,399 |
2.8 |
2,118 |
1.9 |
1,281 |
60 |
Isuzu |
2,997 |
2.5 |
3,385 |
3.0 |
-388 |
-11 |
Visuco(Suzuki) |
2,669 |
2.2 |
3,001 |
2.7 |
-332 |
-11 |
Hino |
2,199 |
1.8 |
2,690 |
2.4 |
-491 |
-18 |
VMC |
784 |
0.7 |
522 |
0.5 |
262 |
50 |
Mekong |
616 |
0.5 |
1,622 |
1.4 |
-1,006 |
-62 |
Samco |
482 |
0.4 |
468 |
0.4 |
14 |
3 |
Vinacomin - Vinacoal |
256 |
0.2 |
385 |
0.3 |
-129 |
-34 |
합계 |
119,460 |
100.0 |
111,946 |
100.0 |
7,514 |
7 |
자료원 : VAMA
□ 2009년 베트남 자동차 수입
○ 2009년 베트남의 자동차 완제차 수입은 7만6300대, 11억7100만 달러로 추정되며 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 49.4%, 12.6% 증가함.
- 2000㎤ 이하 5인승 차량에 대한 특별소득세 인하에 따른 것으로, 고급세단보다는 소형차가 수입 증가를 보임.
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
2009년 1~11월 자동차 차종별 수입동향
(단위 : 대, 천 달러, %)
구분 |
11월 수입량 |
비중 |
11월 수입금액 |
비중 |
9인승 이하 |
39,162 |
56.5 |
410,060 |
38.2 |
9인승 이상 |
1,437 |
2.1 |
37,748 |
3.5 |
화물차 |
22,018 |
31.8 |
358,712 |
33.4 |
기타 차량 |
6,665 |
9.6 |
266,206 |
24.8 |
합계 |
69,282 |
100 |
1,072,726 |
100 |
자료원 : 베트남 통계청
□ 시사점 및 전망
○ 2009년 베트남의 자동차 소비는 특별소비세 조정으로 자동차의 소비패턴이 변화함.
- 특별소비세가 인하된 2000㏄ 이하의 소형차량 판매가 매우 증가했으며, 특소세가 인상된 다용도(6인승 이상, 9인승 이하)차량 및 고급세단 판매가 감소함.
○ 2009년 국내 소비 증진을 위해 연말까지 한시적으로 적용한 VAT와 자동차 등록비 50% 감면으로 인해 하반기 자동차 판매가 많이 증가했음.
○ 자동차 관련 전문가들에 따르면 올 1월의 차량 판매량은 구정 전까지는 다소 증가할 것이나, 구정 이후부터는 각종 감면 우대혜택기간 종료에 따른 영향으로 판매가 다소 주춤할 것으로 전망됨.
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