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베트남 공기청정기 시장 동향
- 높은 대기 오염 수치로 인한 공기청정기 수요 증가 -
- 베트남 공기청정기 시장, 수입의존도 높은 편 -
ㅁ 상품명, HS 코드
국가 |
HS 코드 |
품명 |
한국 |
8479.89.1010 |
공기청정기(제습 및 가습 기능이 있는 것으로 한정한다) |
베트남 |
8421.39.20 |
원심분리기(원심탈수기를 포함한다) 및 액체나 기체용의 여과 또는 청정기 |
ㅁ 시장현황 및 동향
ㅇ 2019년 세계 공기질 보고서에 따르면, 약 60%(8억 4600만 명) 및 32%(4억 5200만 명)의 인구가 각각 인도 및 중국의 대기 오염에 노출되어 있음.
- 특히, 최근 대기 오염 및 도시 지역에서의 호흡기 문제가 증가함에 따라 깨끗한 공기에 대한 수요가 기하급수적으로 증가함. 그에 따라 공기청정기 시장 또한 성장세를 보임.
- 그랜드뷰리서치(Grand View Research, Inc.)가 발표한 최신 보고서에 따르면, 전세계 공기청정기 시장 규모는 2027년까지 약 182억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 동 기간 연평균 성장률(CAGR)은 10.8%에 이를 것으로 예상됨.
- 가습기 및 제습기 기능을 포함한 다기능 공기청정기에 대한 수요 증가에 따라 다양한 가격대의 다기능 공기청정기가 새로운 트렌드로 등장함.
- 한편, 아시아 태평양 지역은 공기청정기 수요가 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이며 대규모 산업화, 환경 보호법 및 오염에 대한 인식이 높아져 2019년 최대 매출 점유율을 차지함.
ㅁ 베트남 시장현황 및 동향
ㅇ 2019년 TechSciResearch의 보고서에 따르면, 베트남 공기청정기 시장 규모는 2017년 1,840만 달러로 추정되었으며 2023년까지 약 4,600만 달러에 이를 것으로 전망됨.
- 해당 보고서에 따르면, 베트남 공기청정기 시장은 2018-2023년 동안 연평균 성장률(CAGR) 16% 이상 성장할 것으로 예상됨.
- 시장 성장 원인 중 하나는 대기질에 대한 관심도 상승임. WHO에 따르면 베트남에서 사망률이 가장 높은 10가지 질병 중 6개가 대기 오염과 연관이 있음. 이와 같은 대기 오염에 대한 우려가 베트남 공기청정기에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됨.
자료: TechSciResearch
ㅇ 베트남 공기 청정기 시장, 아직 소형이나 장기적으로 빠른 성장이 예상됨.
- 베트남 공기 청정기 수요는 아직 냉장고, 세탁기, 에어컨, 전자레인지, 밥솥 등과 같은 일반 가전제품에 비해 수요가 낮은 편임.
- 그러나 도시 중산층의 가처분 소득 증가, 현지인들의 생활방식 및 생활수준 향상으로 건강에 대한 의식이 강화됨에 따라 공기청정기를 포함한 첨단 기술 제품에 대한 수요 또한 증가하는 추세임.
- 핵가족 증가로 인한 도시 지역의 현대식 주택 디자인 또한 일반 가전제품에 대한 수요 증가로 이어짐. 특히, 도시 인구 중 약 55~57%는 첨단 기술 제품에 정통한 15세에서 49세 사이의 연령층임.
베트남 소비자들이 선호하는 공기청정기 조건
종류 |
필터식(멤브레인필터식, 헤피필터식) 및 음이온식 공기청정기 *멤브레인필터(Membrane Filter): 특정성분을 선별적으로 통과시켜 혼합물을 분리할 수 있는 액체막 또는 고체막 *헤파필터(HEPA): 공기 중에 떠다니는 먼지나 오염 물질을 제거하는 고성능 필터 *음이온(Negative Ion): 고압의 전류로 음이온을 형성하는 방식 |
사이즈 |
방 크기에 따라 다르지만 호찌민시의 전자제품 유통업체에 따르면 현지 고객은 23㎡의 실내 공기청정기 |
부가 기능 |
일부 소비자들은 대기질 측정기, 손쉬운 운반을 위한 휠 및 핸들 탑재, 다중팬 탑재, 소음 처리 시스템 등과 같은 기타 기능. 알레르기, 천식, 연기, 애완동물, 화학적 민감성을 가지고 있는 소비자의 경우 알레르기 완화 등을 위해 설계된 공기 청정기 |
전력소비량 |
에너지 절약이 가능한 공기청정기 |
현지 인기 브랜드 |
현지 인기 브랜드는 Sharp, Panasonic, Coway, Hitachi, Xiaomi, Daikin 등임. 그 중에서도 호찌민시에서 인기 있는 브랜드는 Panasonic, Sharp 및 Coway 제품임 |
가격대 |
중저가의 경우 3백만동에서 천만동, 천만동 이상의 제품은 고가 제품으로 간주됨. 하노이의 한 전자제품 소매점 대표에 의하면 대부분의 현지 소비자들은 4백~6백만동대의 공기청정기를 구입함 |
보증 및 고객 서비스 |
12~24개월 보증, 멤브레인필터 교체 |
자료: KOTRA 호치민무역관 정리
ㅁ 상위 10개국 수입 동향 및 한국의 대베트남 수출
ㅇ 베트남 공기청정기 시장은 수입 위주임.
- 베트남에는 글로벌 가전제품 제조업체, 외국 중소규모 생산업체, 베트남 현지 브랜드 등의 다양한 공기청정기가 판매되고 있음.
- 그 중에서도 중국산 제품이 높은 비율을 차지하고 있으며 그 원인 중 하나는 중국 자체 브랜드만이 아닌 기타 해외 유명 브랜드 제품 또한 중국에서 제조되어 베트남으로 수입되기 때문임. 베트남 브랜드인 Kangaroo 및 Karofi 또한 중국에서 제조됨.
- 일반적으로 중국 및 태국에서 생산된 제품은 한국, 일본 및 유럽 등과 같은 선진국에서 생산된 제품보다 가격대가 저렴함.
베트남 공기 청정기 수입대상국 상위 10개국
(단위: 천 달러)
순위 |
수출국 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
중국 |
138,390 |
39,910 |
85,054 |
91,044 |
2 |
한국 |
42,666 |
57,217 |
55,308 |
31,100 |
3 |
태국 |
8,348 |
12,051 |
18,557 |
15,086 |
4 |
일본 |
6,702 |
9,287 |
32,228 |
12,369 |
5 |
인도 |
13,799 |
20,672 |
14,768 |
12,237 |
6 |
대만 |
14,763 |
5,606 |
8,312 |
7,464 |
7 |
인도네시아 |
2,699 |
2,383 |
2,485 |
6,970 |
8 |
영국 |
406 |
881 |
3,936 |
6,564 |
9 |
미국 |
15,616 |
5,243 |
3,562 |
5,255 |
10 |
독일 |
7,820 |
11,698 |
10,659 |
4,821 |
|
총 |
259,925 |
170,335 |
252,272 |
204,094 |
주: 상기 통계는 HS 코드 8421.39 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 공기청정기만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.
자료: Vietnam General Statistical Office (GSO)
ㅇ 상기 수입 통계에 따르면, 중국의 제품이 총 수입 가치의 44.6%로 2018년 시장 최대 점유율을 차지했으며 그 뒤를 한국(15%), 태국(7.4%), 일본(6%), 인도(5.95)가 차지함.
- 2017년 공기청정기 수출국 순위는 중국, 한국, 일본, 태국 순이었으나 2018년 순위는 중국, 한국, 태국, 일본 순으로 바뀜. 그 중 중국 제품 비중은 2017년 34%에서 2018년 44.6%까지 증가함.
- 2018년 태국 제품의 시장 점유율은 2017년 대비 7%대로 큰 변동은 없었으며 한국 및 일본 제품 점유율은 각각 22%, 13%에서 15%, 6%로 하락함.
베트남 공기청정기 수입 비율 – HS 코드: 8421.39
2017 vs 2018 (단위: %)
자료: Vietnam General Statistical Office (GSO)
ㅁ 경제동향 및 주요기업
ㅇ 현재 베트남에는 다양한 브랜드, 기능, 사이즈, 디자인 및 가격대의 공기청정기가 판매되고 있음.
- 삼성, LG, Hitachi, Panasonic, Sharp 등과 같은 세계적으로 유명한 가전제품 제조업체부터 Airocide, Chungho, Coway, Cuckoo, Xiaomi 등과 같은 외국 중소 제조업체의 브랜드까지 다양한 제품이 판매되고 있음.
- 그 외에도 Kangaroo, Karofi와 같은 베트남 브랜드도 진출해 있음.
베트남 공기청정기 주요 브랜드
회사/브랜드 |
회사 및 제품 소개 |
제품 예시 |
COWAY |
- 한국 브랜드로 베트남 내 공식 대리점 존재 - 고성능, 다양한 기능, 최신 기술, 저전력 소모 등이 강점 - 대부분 헤파필터, 지능형 인공 제어 시스템 및 대기 오염 표시 시스템 장착 |
|
CUCKOO |
- 한국산 공기청정기 브랜드 - 사용자 및 환경에 맞게 시스템 조정 가능 - 짧은 사용 시간 내에 대기 오염 물질 제거, 먼지 및 가스 센서 장착, 30W 용량으로 에너지 소비의 50% 절약 등의 기능 보유 |
|
Chungho |
- 2017년 4월, 청호나이스(주)가 100% 직접 투자하여 설립한 베트남 유통법인 - 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기와 같은 환경가전 제품뿐만 아니라 화장품 등 다양한 제품을 판매하고 있음 - 4개의 필터로 4단계 공기 청소 가능 및 현대적인 디자인이 특징 |
|
Panasonic |
- 1950년대부터 베트남 진출했으며 Panasonic Vietnam (PV)은 베트남에서 처음으로 외국기업(일본)이 100% 관리한 기업임 - 파나소닉 공기청정기는 효과적인 탈취 효과를 위한 나노 기술을 갖추고 있음 - 일본 브랜드지만 중국에서 제조됨 |
|
PHILIPS |
- 높은 품질로 인기 있는 네덜란드 브랜드 - 2가지 독보적인 기술인 세척되는 공기의 양을 늘리는 VitaShield IPS 및 대기의 변수를 전체적으로 모니터링하고 자동 조정 가능한 Aerasense 기능 탑재 |
|
SHARP |
- 1925년 설립된 일본 기업 - 오래전부터 베트남 시장에 진출했으며 그로 인해 현지 소비자들에게 인지도가 높음 - 모델 및 유형의 다양성, 헤파필터 탑재 및 독자적 이온 멸균 기술 등의 장점 보유 - 중국 및 태국에서 제조됨 |
|
HITACHI |
- Hitachi는 첨단 기술을 활용한 일본 브랜드 중 하나임 - 높은 필터 수명(최대 10년)으로 경제적 장점을 보유한 공기청정기 브랜드 - 전세계에 제조공장이 있는 기업 중 하나임 |
|
BEURER |
- 유럽 생산, 독일 공기청정기 브랜드 - 제품품질에 대한 신용도가 높음 - 습도 선택 모드(40-80%), 3단계로 구성된 공기 필터링 시스템 등 탑재 |
|
Airocide |
미국 항공청 (NASA)에 의해 제작된 공기청정기 브랜드 - 1995년 콜롬비아 우주 왕복선 STS-73에 처음으로 사용됨 - 2019년 미국식품의약국(FDA) 제품등록 - 베트남 보건부 인증 완료 |
|
XIAOMI |
- Xiaomi는 전자제품, 가전제품 제작을 전문으로 하는 중국 기업임 - 베트남 내에서 인지도 높은 중국 브랜드 중 하나임 - 합리적인 가격, 고급스러운 디자인 및 작은 사이즈 등으로 유명함 |
|
Hafele |
- 1923년 설립된 독일 기업 - 1998년 베트남 진출 - 베트남에서 Hafele 공기청정기 브랜드는 가구, 건축 및 부동산 분야의 전문가들에게 인기임 |
|
KANGAROO |
- 2003년 설립된 베트남 기업 - 하노이에 본사가 있으며 국내 및 해외에 총 8개의 지점, 40,000개의 판매점 보유 - 베트남에 각각 2개의 공장 및 연구소 보유 - 700개 이상의 상품 생산 및 공급 |
|
Karofi |
- 2012년부터 시장에 진출한 베트남 기업 - 헤파필터를 통해 먼지, 알레르겐 등 99.97% 제거 - 바이러스 제거 가능한 고강도 자외선(UV) 시스템 사용 |
자료: KOTRA 호치민무역관 정리
ㅁ 유통구조
ㅇ 베트남 내 공기청정기는 대부분 수입에 의존 중이며, 온라인 및 오프라인 매장에서 많은 판매가 이루어지고 있음.
- 베트남 주요 전자제품 매장으로는 응우엔낌(Nguyen Kim), 피코(Pico), 디은마이싼(Dien may xanh), 쩌런(Cho lon)등이 대표적임.
- 최근 베트남 유통시장 성장 및 현대화로 온라인 쇼핑몰(Tiki, Shopee, Lazada, Sendo 등)을 통한 판매도 보편화됨.
베트남 공기청정기 일반 유통구조
자료: KOTRA 호치민무역관 정리
ㅁ 관세율, 인증
ㅇ 한국 제품 대베트남 수출 시 0% 관세 적용
- 공기청정기 제품에 대한 베트남 세관의 특별한 요구사항은 없음.
HS Code |
WTO |
Ordinary tax |
ACFTA (아세안-중국) |
VKFTA (한-베) |
VJEPA (일-베) |
VAT |
8421.39.20 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
10 |
자료: 2020 베트남 관세책자(2020 Vietnam Customs Book)
ㅇ 일반적으로 베트남은 중고 소비재 수입을 엄격히 통제함. 특히, 대부분의 중고 전자제품의 경우 수입이 금지되어 있음.
- 그러나 HS코드 8421.39의 공기청정기는 산업 무역부 12/2018/TT-BTC의 별첨 I에 따라 수입이 금지된 중고 소비재에 포함되지 않음.
ㅁ 현지 수입유통업체 인터뷰
ㅇ Pico Plaza 영업 매니저, Mr. V***
- 최근 베트남 내 대기 오염에 대한 우려로 2019년 말 공기청정기 판매 수익은 2018년 동기 대비 90% 이상 증가함.
- Pico Plaza에는 다양한 공기청정기 제품이 있으나 Coway(한국) 제품이 공기청정기 총 수입 중 약 60%를 차지하며 가장 높은 판매율을 기록하고 있음.
- 그 뒤는 Sharp(태국 수입산), Electrolux(중국 수입산) 및 Hitachi(일본 수입산) 순임.
ㅇ 하노이 공기청정기 및 스마트 기기 유통 업체, M***
- 최근 베트남 사람들은 대기질에 더 많은 관심을 갖기 시작했으며 그에 따라 공기청정기에 대한 관심도 증가하는 추세임.
- 베트남 소비자들은 가장 보편적인 방 크기(20-40㎡)에 맞는 4~6백만동(VND) 대의 제품을 선호함.
- 해당 유통업체에 따르면, 한국 공기청정기는 베트남 소비자들 사이에서 높은 인지도를 갖고 있음.
- 한편, 추후 베트남 진출을 계획 중인 경우에는 현지 전시회 및 박람회 등에 적극적으로 참여하여 홍보활동을 하는 것이 도움이 될 것이라고 언급함.
ㅇ 베트남 여성 온라인 커뮤니티 Webtretho, 아이디: M***
- 4년간 일본 Daikin 공기청정기를 사용해온 소비자. 그녀는 아파트 1층에 거주 중이기 때문에 우기에는 특히 더 습하고 곰팡이가 자주 생김.
- 그녀는 출산 후 공기청정기 구입을 결정했으며 그 덕분에 아이가 비염에 걸리지 않았다고 생각함.
- 또한 공기청정기 사용으로 다양한 원인으로 생겨난 악취를 제거할 수 있었다고 언급함.
ㅇ 베트남 여성 온라인 커뮤니티 Webtretho, 아이디: C***
- 해당 소비자는 세계적인 유통 시스템, 보증기간 서비스 등을 고려하여 Panasonic 공기청정기를 선택함.
- 그녀는 공기청정기 사용 이후 바닥이 축축하지 않고 공기가 신선해졌다고 함.
- 그녀의 조카 또한 호흡기 질환이 줄어들었다고 언급함.
ㅁ 시사점
ㅇ 2019년 하반기, 하노이 및 호찌민시 내 공기 청정기 판매 급증
- 최근 베트남은 급격한 도시화로 건축 공사, 공장 및 산업 구역이 증가하면서 대기 오염이 심각한 수준에 달하고 있음.
- 특히, 베트남 내 대기 오염 원인 중 하나는 내연 기관을 사용하는 차량의 가스 배출량임. 그 중에는 미세먼지(PM2.5), 일산화탄소(CO)와 같은 인체 건강에 해를 끼칠 수 있는 독성 가스 또한 발견됨.
- 이와 같은 환경오염에 대한 우려로 베트남 내 공기청정기 수요 또한 증가하는 추세임. 하노이 및 호찌민시, 두 도시의 가전제품 소매업체에 따르면, 2019년 9월 공기청정기 평균 판매량은 9월 이전 평균 판매량 대비 2, 3배 증가함.
ㅇ 한국 중소기업의 대다수는 제품의 수입 및 유통을 위해 베트남에 자체 회사를 설립하는 경우보다 현지 유통업체에 의존하는 경우가 많음.
- 현지 공기청정기 유통업체는 대체로 공기처리제품, 정수기, 소형 가전제품, 건강관리 제품 등을 유통하는 업체임.
- 현지 소비자에게 잘 알려지지 않은 외국 브랜드의 경우, 현지 유통업체에서 판매계약 및 마케팅 작업 수행 등을 대가로 독점 대리점 역할을 기대함. 실제로 베트남 내 일부 한국 중소기업 공기청정기 브랜드는 해당 유통방식으로 판매되고 있음.
- 최근에는 다양한 국가 및 지역의 브랜드가 베트남 시장에 등장해 치열한 경쟁구도를 이루고 있음. 추후 현지 시장 진출을 위해서는 현지 소비자들의 요구에 맞는, 특색을 갖춘 제품이 유리할 것으로 보임.
자료원: Trademap, TechSciResearch, Vietnam General Statistical Office, 바이어 인터뷰, 현지 싸이트 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합
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