베트남 공기청정기 시장 동향
2020-07-16 정해란 베트남 호치민무역관

높은 대기 오염 수치로 인한 공기청정기 수요 증가 -

베트남 공기청정기 시장수입의존도 높은 편 -

 

ㅁ 상품명, HS 코드

국가

HS 코드

품명

한국

8479.89.1010

공기청정기(제습 및 가습 기능이 있는 것으로 한정한다)

베트남

8421.39.20

원심분리기(원심탈수기를 포함한다및 액체나 기체용의 여과 또는 청정기

 

ㅁ 시장현황 및 동향

 

  ㅇ 2019년 세계 공기질 보고서에 따르면약 60%(8억 4600만 명및 32%(4억 5200만 명)의 인구가 각각 인도 및 중국의 대기 오염에 노출되어 있음.

    - 특히최근 대기 오염 및 도시 지역에서의 호흡기 문제가 증가함에 따라 깨끗한 공기에 대한 수요가 기하급수적으로 증가함그에 따라 공기청정기 시장 또한 성장세를 보임.

    - 그랜드뷰리서치(Grand View Research, Inc.)가 발표한 최신 보고서에 따르면전세계 공기청정기 시장 규모는 2027년까지 약 182억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며동 기간 연평균 성장률(CAGR)은 10.8%에 이를 것으로 예상됨.

    - 가습기 및 제습기 기능을 포함한 다기능 공기청정기에 대한 수요 증가에 따라 다양한 가격대의 다기능 공기청정기가 새로운 트렌드로 등장함.

    - 한편아시아 태평양 지역은 공기청정기 수요가 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이며 대규모 산업화환경 보호법 및 오염에 대한 인식이 높아져 2019년 최대 매출 점유율을 차지함.

 

ㅁ 베트남 시장현황 및 동향

 

  ㅇ 2019년 TechSciResearch의 보고서에 따르면베트남 공기청정기 시장 규모는 2017년 1,840만 달러로 추정되었으며 2023년까지 약 4,600만 달러에 이를 것으로 전망됨.

    - 해당 보고서에 따르면베트남 공기청정기 시장은 2018-2023년 동안 연평균 성장률(CAGR) 16% 이상 성장할 것으로 예상됨.

    - 시장 성장 원인 중 하나는 대기질에 대한 관심도 상승임. WHO에 따르면 베트남에서 사망률이 가장 높은 10가지 질병 중 6개가 대기 오염과 연관이 있음이와 같은 대기 오염에 대한 우려가 베트남 공기청정기에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됨.

   

20200714170414532_MP998S6K.png

 

자료: TechSciResearch

 

 

 ㅇ 베트남 공기 청정기 시장아직 소형이나 장기적으로 빠른 성장이 예상됨.

    - 베트남 공기 청정기 수요는 아직 냉장고세탁기에어컨전자레인지밥솥 등과 같은 일반 가전제품에 비해 수요가 낮은 편임.

    - 그러나 도시 중산층의 가처분 소득 증가현지인들의 생활방식 및 생활수준 향상으로 건강에 대한 의식이 강화됨에 따라 공기청정기를 포함한 첨단 기술 제품에 대한 수요 또한 증가하는 추세임.

    - 핵가족 증가로 인한 도시 지역의 현대식 주택 디자인 또한 일반 가전제품에 대한 수요 증가로 이어짐특히도시 인구 중 약 55~57%는 첨단 기술 제품에 정통한 15세에서 49세 사이의 연령층임.

   

베트남 소비자들이 선호하는 공기청정기 조건

종류

필터식(멤브레인필터식헤피필터식및 음이온식 공기청정기

*멤브레인필터(Membrane Filter): 특정성분을 선별적으로 통과시켜 혼합물을 분리할 수 있는 액체막 또는 고체막

*헤파필터(HEPA): 공기 중에 떠다니는 먼지나 오염 물질을 제거하는 고성능 필터

*음이온(Negative Ion): 고압의 전류로 음이온을 형성하는 방식

사이즈

방 크기에 따라 다르지만 호찌민시의 전자제품 유통업체에 따르면 현지 고객은 23의 실내 공기청정기

부가 기능

일부 소비자들은 대기질 측정기손쉬운 운반을 위한 휠 및 핸들 탑재다중팬 탑재소음 처리 시스템 등과 같은 기타 기능알레르기천식연기애완동물화학적 민감성을 가지고 있는 소비자의 경우 알레르기 완화 등을 위해 설계된 공기 청정기

전력소비량

에너지 절약이 가능한 공기청정기

현지 인기 브랜드

현지 인기 브랜드는 Sharp, Panasonic, Coway, Hitachi, Xiaomi, Daikin 등임그 중에서도 호찌민시에서 인기 있는 브랜드는 Panasonic, Sharp 및 Coway 제품임

가격대

중저가의 경우 3백만동에서 천만동천만동 이상의 제품은 고가 제품으로 간주됨하노이의 한 전자제품 소매점 대표에 의하면 대부분의 현지 소비자들은 4~6백만동대의 공기청정기를 구입함

보증 및

고객 서비스

12~24개월 보증멤브레인필터 교체

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 
 

 

ㅁ 상위 10개국 수입 동향 및 한국의 대베트남 수출

 

  ㅇ 베트남 공기청정기 시장은 수입 위주임.

    - 베트남에는 글로벌 가전제품 제조업체외국 중소규모 생산업체베트남 현지 브랜드 등의 다양한 공기청정기가 판매되고 있음.

    - 그 중에서도 중국산 제품이 높은 비율을 차지하고 있으며 그 원인 중 하나는 중국 자체 브랜드만이 아닌 기타 해외 유명 브랜드 제품 또한 중국에서 제조되어 베트남으로 수입되기 때문임베트남 브랜드인 Kangaroo 및 Karofi 또한 중국에서 제조됨.

    - 일반적으로 중국 및 태국에서 생산된 제품은 한국일본 및 유럽 등과 같은 선진국에서 생산된 제품보다 가격대가 저렴함.

 

베트남 공기 청정기 수입대상국 상위 10개국

(단위천 달러)

순위

수출국

2015

2016

2017

2018

1

중국

138,390

39,910

85,054

91,044

2

한국

42,666

57,217

55,308

31,100

3

태국

8,348

12,051

18,557

15,086

4

일본

6,702

9,287

32,228

12,369

5

인도

13,799

20,672

14,768

12,237

6

대만

14,763

5,606

8,312

7,464

7

인도네시아

2,699

2,383

2,485

6,970

8

영국

406

881

3,936

6,564

9

미국

15,616

5,243

3,562

5,255

10

독일

7,820

11,698

10,659

4,821

 

259,925

170,335

252,272

204,094

상기 통계는 HS 코드 8421.39 기준으로해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 공기청정기만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: Vietnam General Statistical Office (GSO)

 

  ㅇ 상기 수입 통계에 따르면중국의 제품이 총 수입 가치의 44.6%로 2018년 시장 최대 점유율을 차지했으며 그 뒤를 한국(15%), 태국(7.4%), 일본(6%), 인도(5.95)가 차지함.

    - 2017년 공기청정기 수출국 순위는 중국한국일본태국 순이었으나 2018년 순위는 중국한국태국일본 순으로 바뀜그 중 중국 제품 비중은 2017년 34%에서 2018년 44.6%까지 증가함.

    - 2018년 태국 제품의 시장 점유율은 2017년 대비 7%대로 큰 변동은 없었으며 한국 및 일본 제품 점유율은 각각 22%, 13%에서 15%, 6%로 하락함.

 

 

베트남 공기청정기 수입 비율 – HS 코드: 8421.39

2017 vs 2018 (단위: %)

  external_image 

자료: Vietnam General Statistical Office (GSO)

 

 

ㅁ 경제동향 및 주요기업

 

  ㅇ 현재 베트남에는 다양한 브랜드기능사이즈디자인 및 가격대의 공기청정기가 판매되고 있음.

    - 삼성, LG, Hitachi, Panasonic, Sharp 등과 같은 세계적으로 유명한 가전제품 제조업체부터 Airocide, Chungho, Coway, Cuckoo, Xiaomi 등과 같은 외국 중소 제조업체의 브랜드까지 다양한 제품이 판매되고 있음.

    - 그 외에도 Kangaroo, Karofi와 같은 베트남 브랜드도 진출해 있음.

 

 

베트남 공기청정기 주요 브랜드

회사/브랜드

회사 및 제품 소개

제품 예시

 

COWAY

한국 브랜드로 베트남 내 공식 대리점 존재

고성능다양한 기능최신 기술저전력 소모 등이 강점

대부분 헤파필터지능형 인공 제어 시스템 및 대기 오염 표시 시스템 장착

그림입니다. 원본 그림의 이름: COWAY.jpg 원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 500pixel

CUCKOO 

한국산 공기청정기 브랜드

사용자 및 환경에 맞게 시스템 조정 가능

짧은 사용 시간 내에 대기 오염 물질 제거먼지 및 가스 센서 장착, 30W 용량으로 에너지 소비의 50% 절약 등의 기능 보유

그림입니다. 원본 그림의 이름: CUCKOO.jpg 원본 그림의 크기: 가로 1000pixel, 세로 750pixel 

Chungho

- 2017년 4청호나이스()가 100% 직접 투자하여 설립한 베트남 유통법인

정수기공기청정기비데연수기와 같은 환경가전 제품뿐만 아니라 화장품 등 다양한 제품을 판매하고 있음

- 4개의 필터로 4단계 공기 청소 가능 및 현대적인 디자인이 특징

그림입니다. 원본 그림의 이름: Chungho.jpg 원본 그림의 크기: 가로 1200pixel, 세로 1200pixel EXIF 버전 : 0210 

Panasonic

- 1950년대부터 베트남 진출했으며 Panasonic Vietnam (PV)은 베트남에서 처음으로 외국기업(일본)이 100% 관리한 기업임

파나소닉 공기청정기는 효과적인 탈취 효과를 위한 나노 기술을 갖추고 있음

일본 브랜드지만 중국에서 제조됨

그림입니다. 원본 그림의 이름: Panasonic.png 원본 그림의 크기: 가로 640pixel, 세로 390pixel 

PHILIPS

높은 품질로 인기 있는 네덜란드 브랜드

- 2가지 독보적인 기술인 세척되는 공기의 양을 늘리는 VitaShield IPS 및 대기의 변수를 전체적으로 모니터링하고 자동 조정 가능한 Aerasense 기능 탑재

그림입니다. 원본 그림의 이름: PHILIPS.jpg 원본 그림의 크기: 가로 255pixel, 세로 374pixel 

SHARP

- 1925년 설립된 일본 기업

오래전부터 베트남 시장에 진출했으며 그로 인해 현지 소비자들에게 인지도가 높음

모델 및 유형의 다양성헤파필터 탑재 및 독자적 이온 멸균 기술 등의 장점 보유

중국 및 태국에서 제조됨

그림입니다. 원본 그림의 이름: SHARP.jpg 원본 그림의 크기: 가로 560pixel, 세로 510pixel 

HITACHI 

- Hitachi는 첨단 기술을 활용한 일본 브랜드 중 하나임

높은 필터 수명(최대 10)으로 경제적 장점을 보유한 공기청정기 브랜드

전세계에 제조공장이 있는 기업 중 하나임

그림입니다. 원본 그림의 이름: HITACHI.png 원본 그림의 크기: 가로 450pixel, 세로 450pixel 프로그램 이름 : Adobe ImageReady 

BEURER

유럽 생산독일 공기청정기 브랜드

제품품질에 대한 신용도가 높음

습도 선택 모드(40-80%), 3단계로 구성된 공기 필터링 시스템 등 탑재

그림입니다. 원본 그림의 이름: BEURER.jpg 원본 그림의 크기: 가로 464pixel, 세로 512pixel 프로그램 이름 : Picasa 

Airocide

미국 항공청 (NASA)에 의해 제작된 공기청정기 브랜드

- 1995년 콜롬비아 우주 왕복선 STS-73에 처음으로 사용됨

- 2019년 미국식품의약국(FDA) 제품등록

베트남 보건부 인증 완료

그림입니다. 원본 그림의 이름: Airocide.jpg 원본 그림의 크기: 가로 800pixel, 세로 800pixel 

XIAOMI 

- Xiaomi는 전자제품가전제품 제작을 전문으로 하는 중국 기업임

베트남 내에서 인지도 높은 중국 브랜드 중 하나임

합리적인 가격고급스러운 디자인 및 작은 사이즈 등으로 유명함

그림입니다. 원본 그림의 이름: xiaomi.jpg 원본 그림의 크기: 가로 1020pixel, 세로 680pixel

Hafele

- 1923년 설립된 독일 기업

- 1998년 베트남 진출

베트남에서 Hafele 공기청정기 브랜드는 가구건축 및 부동산 분야의 전문가들에게 인기임

그림입니다. 원본 그림의 이름: CF-8209_1.jpg 원본 그림의 크기: 가로 550pixel, 세로 550pixel

KANGAROO

- 2003년 설립된 베트남 기업

하노이에 본사가 있으며 국내 및 해외에 총 8개의 지점, 40,000개의 판매점 보유

베트남에 각각 2개의 공장 및 연구소 보유

- 700개 이상의 상품 생산 및 공급

그림입니다. 원본 그림의 이름: kangaroo.jpg 원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 500pixel

Karofi

- 2012년부터 시장에 진출한 베트남 기업

헤파필터를 통해 먼지알레르겐 등 99.97% 제거

바이러스 제거 가능한 고강도 자외선(UV) 시스템 사용

그림입니다. 원본 그림의 이름: may-loc-KK-Karofi-4.jpg 원본 그림의 크기: 가로 420pixel, 세로 510pixel

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

ㅁ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 내 공기청정기는 대부분 수입에 의존 중이며온라인 및 오프라인 매장에서 많은 판매가 이루어지고 있음.

    - 베트남 주요 전자제품 매장으로는 응우엔낌(Nguyen Kim), 피코(Pico), 디은마이싼(Dien may xanh), 쩌런(Cho lon)등이 대표적임.

    - 최근 베트남 유통시장 성장 및 현대화로 온라인 쇼핑몰(Tiki, Shopee, Lazada, Sendo )을 통한 판매도 보편화됨.

 

 

베트남 공기청정기 일반 유통구조

    external_image

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

    

ㅁ 관세율인증

 

  ㅇ 한국 제품 대베트남 수출 시 0% 관세 적용

    - 공기청정기 제품에 대한 베트남 세관의 특별한 요구사항은 없음.

 

HS Code

WTO

Ordinary tax

ACFTA

(아세안-중국)

VKFTA

(-)

VJEPA

(-)

VAT

8421.39.20

0

5

0

0

0

10

자료: 2020 베트남 관세책자(2020 Vietnam Customs Book)

 
 

 

  ㅇ 일반적으로 베트남은 중고 소비재 수입을 엄격히 통제함특히대부분의 중고 전자제품의 경우 수입이 금지되어 있음.

    - 그러나 HS코드 8421.39의 공기청정기는 산업 무역부 12/2018/TT-BTC의 별첨 I에 따라 수입이 금지된 중고 소비재에 포함되지 않음.

 

ㅁ 현지 수입유통업체 인터뷰

 

  ㅇ Pico Plaza 영업 매니저, Mr. V***

    - 최근 베트남 내 대기 오염에 대한 우려로 2019년 말 공기청정기 판매 수익은 2018년 동기 대비 90% 이상 증가함.

    - Pico Plaza에는 다양한 공기청정기 제품이 있으나 Coway(한국제품이 공기청정기 총 수입 중 약 60%를 차지하며 가장 높은 판매율을 기록하고 있음.

    - 그 뒤는 Sharp(태국 수입산), Electrolux(중국 수입산및 Hitachi(일본 수입산순임.

 

  ㅇ 하노이 공기청정기 및 스마트 기기 유통 업체, M***

    - 최근 베트남 사람들은 대기질에 더 많은 관심을 갖기 시작했으며 그에 따라 공기청정기에 대한 관심도 증가하는 추세임.

    - 베트남 소비자들은 가장 보편적인 방 크기(20-40)에 맞는 4~6백만동(VND) 대의 제품을 선호함.

    - 해당 유통업체에 따르면한국 공기청정기는 베트남 소비자들 사이에서 높은 인지도를 갖고 있음.

    - 한편추후 베트남 진출을 계획 중인 경우에는 현지 전시회 및 박람회 등에 적극적으로 참여하여 홍보활동을 하는 것이 도움이 될 것이라고 언급함.

 

  ㅇ 베트남 여성 온라인 커뮤니티 Webtretho, 아이디: M***

    - 4년간 일본 Daikin 공기청정기를 사용해온 소비자그녀는 아파트 1층에 거주 중이기 때문에 우기에는 특히 더 습하고 곰팡이가 자주 생김.

    - 그녀는 출산 후 공기청정기 구입을 결정했으며 그 덕분에 아이가 비염에 걸리지 않았다고 생각함.

    - 또한 공기청정기 사용으로 다양한 원인으로 생겨난 악취를 제거할 수 있었다고 언급함.

 

  ㅇ 베트남 여성 온라인 커뮤니티 Webtretho, 아이디: C***

    - 해당 소비자는 세계적인 유통 시스템보증기간 서비스 등을 고려하여 Panasonic 공기청정기를 선택함.

    - 그녀는 공기청정기 사용 이후 바닥이 축축하지 않고 공기가 신선해졌다고 함.

    - 그녀의 조카 또한 호흡기 질환이 줄어들었다고 언급함.

 

ㅁ 시사점

 

  ㅇ 2019년 하반기하노이 및 호찌민시 내 공기 청정기 판매 급증

    - 최근 베트남은 급격한 도시화로 건축 공사공장 및 산업 구역이 증가하면서 대기 오염이 심각한 수준에 달하고 있음.

    - 특히베트남 내 대기 오염 원인 중 하나는 내연 기관을 사용하는 차량의 가스 배출량임그 중에는 미세먼지(PM2.5), 일산화탄소(CO)와 같은 인체 건강에 해를 끼칠 수 있는 독성 가스 또한 발견됨.

    - 이와 같은 환경오염에 대한 우려로 베트남 내 공기청정기 수요 또한 증가하는 추세임하노이 및 호찌민시두 도시의 가전제품 소매업체에 따르면, 2019년 9월 공기청정기 평균 판매량은 9월 이전 평균 판매량 대비 2, 3배 증가함.

 

  ㅇ 한국 중소기업의 대다수는 제품의 수입 및 유통을 위해 베트남에 자체 회사를 설립하는 경우보다 현지 유통업체에 의존하는 경우가 많음.

    - 현지 공기청정기 유통업체는 대체로 공기처리제품정수기소형 가전제품건강관리 제품 등을 유통하는 업체임.

    - 현지 소비자에게 잘 알려지지 않은 외국 브랜드의 경우현지 유통업체에서 판매계약 및 마케팅 작업 수행 등을 대가로 독점 대리점 역할을 기대함실제로 베트남 내 일부 한국 중소기업 공기청정기 브랜드는 해당 유통방식으로 판매되고 있음.

    - 최근에는 다양한 국가 및 지역의 브랜드가 베트남 시장에 등장해 치열한 경쟁구도를 이루고 있음추후 현지 시장 진출을 위해서는 현지 소비자들의 요구에 맞는특색을 갖춘 제품이 유리할 것으로 보임.

 

 

자료원: Trademap, TechSciResearch, Vietnam General Statistical Office, 바이어 인터뷰현지 싸이트 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

 

 

 

 

 

 

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