베트남 어제와 오늘 그리고 내일
베트남, 의류∙신발 브랜드 시장 동향
- 소비자 소득 증가에 따라 브랜드 제품에 대한 수요, 인지도 증가 -
- 베트남 저가시장은 중국, 주변인접국에서 유입한 제품들이 대부분 –
- 비정상 루트를 통한 제품 수입 증가 –
□ 베트남 의류∙신발 시장 개괄
○ 베트남 소비시장은 8600만 이상의 인구, 젊은 소비층과 소득증가에 따라 많은 성장 잠재력을 보임.
- 의류∙신발 소비시장은 매년 수요가 지속적으로 증가
- 베트남 현지 의류∙신발 제조업체는 대부분 수출에 치중하고 있어서 베트남 국내 의류∙신발 시장은 중국, 태국 등 베트남 인접국에서 유입된 제품들이 대부분을 차지하고 있음.
○ 베트남 의류∙신발제품은 다양한 루트를 통해 유통·유입 중임.
- 재래시장, 노점, 개인매장, 백화점 등 다양한 장소에서 판매되며, 대도시 도심지역에서 수요가 높음.
- 베트남 국내 생산제품, 수입제품, 다양한 디자인과 여러 가격대의 제품이 베트남 시장에 유통됨.
○ 최근 베트남 젊은 소비층은 외국 핸드캐리(밀수) 제품을 선호.
- 좋은 품질, 새로운 디자인과 저렴한 가격(세금 미지급)으로 주로 온라인 웹 사이트를 통해 구매가 이뤄지며 한국, 미국, 태국 등에서 수입됨.
○ 베트남 의류∙신발 시장에서 중국 제품은 높은 인기.
- 중국 제품은 저렴한 가격, 다양한 디자인으로 도심에서 농촌지역까지 베트남 전역에 유통이 되며, 저소득층이 주요 소비자층임.
□ 패션 브랜드 시장 동향
○ 베트남 패션 브랜드 시장은 소비자 소득, 브랜드 인지도 증가로 인해 매년 지속적인 성장을 보임.
- 지역 간 소득차이로 도심지역에 수요가 집중됨.
○ 고급 브랜드: 명품 브랜드인 Louis Vuitton, Burberry, CK, Gucci 등으로 젊은 층, 패션리더, 고소득층에서 선호도가 높음.
- 도심지역, 일부 고소득층에서 수요가 집중되며, 직수입, 대리점 정식판매 루트를 통해 수입이 이뤄짐.
○ 중급 브랜드: Mango, Esprit, Lacosse, Bossini, Giordano, U2, Yishion 등의 외국 수입브랜드로 젊은 층과 중산층이 주요 소비층임.
○ 베트남 현지 브랜드: An Phuoc, Viet Tien, May 10, PT2000 등 베트남 의류브랜드로 외국 수입브랜드가 경쟁 대상임.
○ 저가 제품군: 중국 수입제품, 베트남 영세기업 생산제품으로 주로 재래시장에서 판매가 이뤄짐.
- 저가 제품이 베트남 시장에서 아직까지 가장 높은 비중을 차지하며, 지속적으로 증가할 것으로 전망
2005~2010년 의류∙신발 매출, 매장 수, 판매 면적 동향
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
매출규모(십억 동) |
10,326.90 |
11,772.70 |
13,538.60 |
15,366.30 |
17,287.10 |
19,361.50 |
매장 수 |
6,336 |
6,970 |
7,590 |
8,200 |
8,790 |
9,370 |
판매 면적(천㎡) |
398.8 |
458.7 |
522.9 |
590.8 |
661.80 |
734.50 |
자료원: “Clothing &Footware specialist retailers – Vienam Jan, 2010” by Euro Monitor
20011~2015년 의류∙신발 매출, 매장 수, 판매 면적 전망
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
매출규모(십억 동) |
20,523.20 |
21,652.00 |
22,734.60 |
23,757.60 |
24,707.90 |
매장 수 |
9,910 |
10,430 |
10,910 |
11,346 |
11,686 |
판매 면적(천㎡) |
804.3 |
874.3 |
939.9 |
1,001.0 |
1,056.0 |
자료원: “Clothing &Footware specialist retailers – Vienam Jan, 2010” by Euro Monitor
2006~2010년 의류∙신발 업체 판매 점유율
(단위: %)
순위 |
회사명 |
브랜드 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
1 |
Viet Tien Garment Co(VTEC) |
Viet Tien |
3 |
3.2 |
3.4 |
3.2 |
3.1 |
2 |
Bblue Co., Ltd. |
Blue Exchange |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
1.9 |
3.1 |
3 |
Vietnam National Textile &Garment Corp(VINATEX) |
Vinatex-mart |
2 |
2.6 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
4 |
Viet Fashion Co., Ltd. |
Ninomaxx/ N&M |
1.2 |
1.3 |
1.5 |
1.9 |
1.7 |
5 |
An Phuoc Garment Co., Ltd. |
Pierre Cardin |
1.4 |
1.7 |
1.8 |
1.7 |
1.7 |
6 |
Binh Tien Dong Nai Imex |
Biti's |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
7 |
Saigon Union of Trading Cooperatives |
Ben Thanh Store |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
8 |
Trung Tin Co., Ltd. |
Bossini |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
9 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
Louis Vuitton |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
10 |
Adidas Sourcing Ltd. |
Adidas |
0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
11 |
Gio Reo Co., Ltd. |
Giordano |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
12 |
Thuy Loc Co., Ltd. |
Esprit |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Other |
90.1 |
88.8 |
87.7 |
87.5 |
86.5 |
자료원: “Clothing &Footware specialist retailers – Vienam Jan, 2010” by Euro Monitor
2010년 베트남 의류∙신발 브랜드 매장 수
순위 |
브랜드 |
회사명 |
매장 수 |
1 |
Viet Tien |
Viet Tien Garment Co(VTEC) |
420 |
2 |
Blue Exchange |
Bblue Co., Ltd |
110 |
3 |
Pierre Cardin |
An Phuoc Garment Co., Ltd |
88 |
4 |
Ninomaxx |
Viet Fashion Co., Ltd |
70 |
5 |
N&M |
Viet Fashion Co., Ltd |
34 |
6 |
Biti's |
Binh Tien Dong Nai Imex |
29 |
7 |
Adidas |
adidas Sourcing Ltd |
25 |
8 |
Giordano |
Gio Reo Co Ltd |
12 |
9 |
Bossini |
Trung Tin Co Ltd |
9 |
10 |
Mango |
Mai Son JSC |
6 |
Other |
8,567 | ||
Total |
9,370 |
자료원: “Clothing &Footware specialist retailers – Vienam Jan, 2010” by Euro Monitor
2010년 베트남 의류∙신발 브랜드 매장 면적
(단위: 천㎡)
순위 |
브랜드 |
회사명 |
면적 |
1 |
Viet Tien |
Viet Tien Garment Co(VTEC) |
49.9 |
2 |
Ninomaxx |
Viet Fashion Co., Ltd |
12.9 |
3 |
Blue Exchange |
Bblue Co., Ltd |
11.5 |
4 |
Vinatex-mart |
Vietnam National Textile &Garment Corp |
7.7 |
5 |
Pierre Cardin |
An Phuoc Garment Co., Ltd |
5.9 |
6 |
Biti's |
Binh Tien Dong Nai Imex |
5.2 |
7 |
Giordano |
Gio Reo Co Ltd |
2.5 |
8 |
Louis Vuitton |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
2.5 |
9 |
Adidas |
Adidas Sourcing Ltd |
2.5 |
10 |
N&M |
Viet Fashion Co., Ltd |
2.5 |
Other |
631.4 | ||
Total |
734.5 |
자료원: “Clothing &Footware specialist retailers – Vienam Jan, 2010” by Euro Monitor
□ 시사점 및 전망
○ 최근 베트남 경제는 전반적으로 침체를 겪고 있지만, 소비자의 소비 수요는 멈추지 않고 지속적으로 증가.
- 특히 해외 브랜드에 대해 수요가 증가하여, 2010년 Adidas Originals, Lee Jean, Emporio Armani 등 다수 브랜드가 베트남 소비자에게 인지도를 얻음.
- 향후 베트남 소비자 소득 증가에 따라 베트남 의류∙신발 시장 수요는 높아지고, 더욱 많은 외국 브랜드가 유입될 것으로 전망
○ 한국 브랜드의 베트남 의류시장 진출을 위해서는 제품 이미지 홍보가 중요.
- 베트남 소비시장에서 한국 제품에 대해 전반적으로 좋은 이미지를 가지고 있으나, 한국의 구체적인 브랜드(의류)에 대해 아직 인지도가 낮은 상황.
자료원: 베트남 뉴스, Euro-Monitor, 코트라 호찌민 KBC 종합
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