베트남 투자정보 뉴스
베트남, 사료 원료 수입의존도 50% 달해
- 연간 수입금액 3억 달러 규모 –
- 2010년 베트남 현지 사료 수요량 1700만 톤 -
□ 베트남 축산업 동향
○ 2009년 베트남의 축산업은 총 농업생산의 26%(금액기준)를 차지하며, 2008년 대비 7.1%(금액 기준) 증가
- 2020년까지 축산업분야 비중을 총 농업생산의 42%까지 확대한다는 계획
- 이를 위해 VAT 납부기한 3개월 유예, 저금리정책 등을 실시 중
○ 베트남 축산업은 빠른 속도로 발전하며 투자규모도 점차 대규모화
- 2010년 1~9월까지 베트남 육류 생산량은 395만7200톤으로 전년동기대비 5.3% 증가
- 물소 290만 마리, 소 620만 마리, 돼지 2710만 마리, 가금류 2억9580만 마리 등
○ 최근 베트남 국내시장 사료값 상승에 따라 축산업계는 많은 어려움을 겪으며 일부 소규모 업체는 파산 위기에 놓임.
총 농업생산 중 재배업·축산업 비중 추이
(단위 : %)
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
재배업 |
73.5 |
73.7 |
73.9 |
71.4 |
71.4 |
축산업 |
24.7 |
24.5 |
24.4 |
27.1 |
26.9 |
기타 서비스 |
1.8 |
1.8 |
1.7 |
1.5 |
1.7 |
자료원 : 베트남 연감자료
축산업 연간 실질성장률
(단위 : %)
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
축산업 |
11.4 |
6.9 |
4.6 |
7.3 |
7.1 |
자료원 : 베트남 연감자료
□ 베트남 사료원료 수급현황
○ 베트남 2009년 사료시장 규모는 약 6조 동으로 매년 그 규모가 증가했으나 현지 사료 생산은 전체 사료 수요의 약 50%를 공급하는데 그침.
- 많은 양의 사료를 수입에 의존해 국제가격 변동에 따라 국내가격도 큰 영향을 받는 구조적인 취약성 야기
- 베트남 내에는 총 256개 사료 생산·유통·판매업체가 있음. 이중 225개의 업체에서 가축, 가금류 사료를 가공 생산함.
○ 베트남 농업농촌개발부 산하기관 축산청에 따르면, 베트남 현지 사료생산은 매년 증가하는 추세지만 여전히 국내 수요에 크게 못 미치는 상황
- 2020년까지 베트남 사료 수요는 매년 8~9% 증가할 것으로 전망
- 2010년 베트남 국내 사료 총 생산량은 1060만 톤, 2011년 1130만 톤으로 예상되며, 수요에 비해 공급량이 매년 약 400만~500만 톤 부족할 것으로 전망됨.
- 이에 따라 매년 약 3억~4억 달러의 사료를 수입하는 실정
○ 산업무역부산하 경쟁관리청도 베트남 사료분야의 국내 공급률 50%는 매우 낮은 수준이며 사료원료 수입의존도도 30%로 매우 높은 수준이라 지적
- 베트남 내에서 사료 생산업체 대부분이 수입원료를 사용
- 일례로 CP 사료회사의 2009년 사료원료 수입금액은 매출의 70%에 달함.
○ 원부자재 산업기반이 부족해 사료생산 베트남 내에서 원활한 사료원료 공급이 어려운 상황
- 높은 수입의존도로 사료 생산비용 또한 국제 사료원료 가격에 따라 크게 좌우되면서 베트남산 사료는 인접국에 비해 약 15~20% 비싼 것으로 나타남.
○ 베트남 사료산업은 베트남 국영기업의 참여가 없고 대규모 업체는 모두 외국 투자자본 회사임.
- CP Group(태국), Cargill(미국) NewHope(중국) 등이 베트남에 진출한 상태이고, 베트남 현지 사료 생산업체는 규모가 영세해 경쟁력이 부족
□ 베트남 2010년 1~8월간 사료원료 수입동향
○ 2010년 1~8월 베트남 사료원료 수입은 14억9581만 달러로 전년동기대비 17.2% 증가
- 2010년 8월 베트남 사료원료 수입은 1억4064만 달러로 전월대비 26.8% 감소
- 아르헨티나, 인도, 미국, 브라질 4개국에서 수입이 전체 수입의 60%를 차지
- 2010년 9월 상반기 수입은 9020만 달러로 다시 증가추세
○ 베트남 사료원료 주요 수입품목은 콩깻묵(Soy Bean Oil Cake), 생선가루, 고기뼈가루, 가금류가루, 오징어간분, 평지씨박(Rape seed meal), 주정박(DDGS), 왕겨 등으로 전년대비 대부분 수입이 증가함.
○ 콩깻묵은 베트남의 사료원료 주요 수입품목으로 올 1~8월간 201만 톤, 8억 4928만 달러로 전년동기대비 수량과 금액에서 각각 6%, 7% 증가함.
- 콩깻묵 수입은 베트남 사료원료 전체 수입금액에서 50% 이상의 비중을 차지
○ 베트남 주정박 수입은 33만 톤 8105만 달러로 전년동기대비 수량과 금액에서 각각 165%, 181%의 높은 증가율을 보임.
베트남 사료원료 주요 품목별 수입동향
(단위 : 톤, 달러, %)
구분 |
2010 1~8월 |
전년동기 증감률 |
2010년 8월 | |||
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 | |
콩깻묵 |
2,010,698 |
849,284,096 |
6 |
7 |
167,517 |
64,712,295 |
혼합물 |
- |
161,709,881 |
- |
33 |
- |
21,477,701 |
DDGS |
333,364 |
81,047,563 |
165 |
181 |
45,720 |
11,271,315 |
생선가루 |
46,540 |
72,524,535 |
-38 |
2 |
10,213 |
16,471,713 |
고기뼈가루 |
202,534 |
68,705,624 |
-14 |
-14 |
24,327 |
7,721,424 |
밀기울 |
259,772 |
53,685,434 |
60 |
108 |
36,343 |
6,732,151 |
평지씨박 |
179,241 |
51,506,716 |
10 |
24 |
24,150 |
6,966,341 |
왕겨 |
184,580 |
33,000,462 |
8 |
38 |
17,963 |
3,071,301 |
가금류가루 |
23,156 |
16,216,615 |
17 |
36 |
3,570 |
2,725,129 |
오징어간분 |
19,340 |
14,297,215 |
10 |
13 |
3,932 |
3,076,138 |
자료원 : 베트남 산업무역정보센터
○ 아르헨티나는 대베트남 사료원료 최대 수출국가로 2010년 1~8월간 3억5331만 달러(전년동기대비 11% 감소)를 수출
- 2010년 1~8월간 한국으로부터 사료원료 수입은 1287만 달러로 전년동기대비 2% 감소
2010년 1~8월 베트남 사료원료 국가별 수입동향
(단위 : 달러, %)
국가명 |
2010년1~8월 |
전년동기대비 증감률 |
비중 |
2010년 8월 |
전월 대비 증감률 |
아르헨티나 |
353,305,032 |
-11 |
23.62 |
24,354,094 |
-76 |
미국 |
290,877,305 |
169 |
19.45 |
15,638,353 |
27 |
인도 |
248,638,405 |
-17 |
16.62 |
15,092,213 |
-28 |
브라질 |
108,684,133 |
231 |
7.27 |
29,406,725 |
182 |
중국 |
62,081,841 |
-44 |
4.15 |
6,777,327 |
-38 |
태국 |
57,402,687 |
108 |
3.84 |
9,615,832 |
339 |
이탈리아 |
31,070,050 |
21 |
2.08 |
2,916,008 |
-37 |
페루 |
29,352,659 |
-31 |
1.96 |
7,610,902 |
-27 |
인도네시아 |
28,693,477 |
-3 |
1.92 |
6,164,409 |
360 |
UAE |
27,050,732 |
103 |
1.81 |
4,808,600 |
12427 |
대만 |
26,973,934 |
39 |
1.80 |
4,072,695 |
23 |
싱가포르 |
19,627,633 |
55 |
1.31 |
2,264,665 |
5 |
칠레 |
17,169,107 |
7 |
1.15 |
2,761,602 |
-44 |
스리랑카 |
14,682,595 |
53 |
0.98 |
387,040 |
-69 |
캐나다 |
14,127,154 |
474 |
0.94 |
562,042 |
-48 |
한국 |
12,868,977 |
-2 |
0.86 |
2,612,265 |
116 |
합계 |
1,495,810,081 |
17.58 |
100.00 |
140,643,413 |
-26.78 |
자료원 : 베트남 통계청
□ 시사점 및 전망
○ 축산업은 베트남 정부의 육성장려사업으로 다양한 정부지원이 존재
- 금리혜택, 세금감면, 재정지원 등 각종 재정지원 정책을 통해 축산업을 발전시키고, 이에 따라 농업분야의 발전을 모색 중
- 다만 높은 수입 의존도에 따른 가격상승 압력이 베트남 축산업계의 애로사항
○ 이에 베트남 정부는 사료원료 수입의존도 감소를 위해 다각적으로 노력 중
- 국내 사료 사업자에게 국제사료 시장정보의 신속한 전달을 통해 낮은 가격에 수입할 수 있도록 지원할 계획
- 정부, 수상의 베트남 2020년 축산업계획에 따르면, 축산업의 비중을 재배업과 같은 수준으로 올릴 예정
○ 2010년 4 분기 베트남 사료 및 원료 수입은 매월 1억 달러 수준으로 예상되며 2010년 베트남 사료 및 원료 수입금액은 18억5000만 달러로 전망
자료원 : 베트남 뉴스, 산업정보센터, 코트라 호찌민KBC 종합
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