베트남 투자정보 뉴스
베트남, 한국 자동차 모델 수요 증가
- 소형차량 수요, 저소득층 구매 증가가 주요 요인 –
- 베트남 개인사업자 자동차 수입규제 강화 -
- 중고차량 절대관세 인상 조짐 -
□ 2011년 1~4개월 베트남 자동차 판매 동향
○ 베트남 자동차 시장은 베트남 국민소득 증가와 함께 수요가 증가
- 특히 소형차에 대한 수요가 증가하면서, 한국 자동차(수입, 현지조립) 판매가 증가함.
- 베트남 자동차 시장에 한국 자동차를 유통·판매하는 업체는 Truong Hai, GM Daewoo(한국투자법인으로 등록), Hyundai Thanh Cong사 등이 있음.
○ 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturer’s Association-VAMA)에 따르면, 2011년 1~4월까지 Toyota Vietnam을 대신해 Truong Hai가 가장 많은 판매량을 기록
- 지난 3월 Truong Hai는 Toyota Vietnam을 판매량에서 앞질렀으며, 4월 또한 이러한 추세를 이어가며 올초 4개월 누계 최다판매를 기록함.
○ 2011년 1~4월 VAMA 판매량은 총 3만7305대로 전년동기 대비 약 20%, 약 3700대가 증가
- 이는 Truong Hai의 판매량이 크게 증가함에 따름.
- Toyota와 Vidamco는 약 1100대, Ford 800대 증가함.
○ Truong Hai 2011년 1~4월까지 총 1만329대로 최대 판매량을 기록함. Toyota Vietnam은 베트남 조립자동차 리콜문제로 1만190대로 Truong Hai에 비해 소폭 뒤짐.
2011년 1~4월 누계 베트남 자동차 생산협회 판매 동향
(단위 : 대 / %)
제조사 |
2011년1~4월 |
2010년1~4월 |
차이 |
||||
판매량 |
비중 |
판매량 |
비중 |
증감량 |
증감률 | ||
Truong Hai |
10,329 |
27.69 |
6,620 |
21.25 |
3,709 |
56.03 | |
Toyota |
10,190 |
27.32 |
9,134 |
29.32 |
1,056 |
11.56 | |
GM Daewoo |
3,680 |
9.86 |
2,582 |
8.29 |
1,098 |
42.53 | |
Ford |
2524 |
6.77 |
1,701 |
5.46 |
823 |
48.38 | |
Vinaxuki |
2,527 |
6.77 |
3,106 |
9.97 |
-579 |
-18.64 | |
Vinamotor |
1,941 |
5.2 |
3,892 |
12.49 |
-1,951 |
-50.13 | |
Visuco(Suzuki) |
1,446 |
3.88 |
749 |
2.4 |
697 |
93.06 | |
Honda |
1,291 |
3.46 |
742 |
2.38 |
549 |
73.99 | |
VinaStar(Mitsubishi |
783 |
2.1 |
502 |
1.61 |
281 |
55.98 | |
Mercedes-Benz Vietnam |
774 |
2.07 |
742 |
2.38 |
32 |
4.31 | |
Isuzu |
460 |
1.23 |
393 |
1.26 |
67 |
17.05 | |
VMC(BMW, Mazda,Kia) |
413 |
1.11 |
146 |
0.47 |
267 |
182.88 | |
Hino |
351 |
0.94 |
307 |
0.99 |
44 |
14.33 | |
SANGYANG |
274 |
0.73 |
315 |
1.01 |
-41 |
-13.02 | |
Mekong(Fiat, Ssangyong, PMC) |
205 |
0.55 |
92 |
0.3 |
113 |
122.83 | |
SAMCO |
109 |
0.29 |
89 |
0.29 |
20 |
22.47 | |
Vinacomin – Vinacoal |
8 |
0.02 |
44 |
0.14 |
-36 |
-81.82 | |
합계 |
37,305 |
100 |
31,156 |
100 |
6,149 |
19.74 |
자료원 : VAMA
○ 2011년 4월 총 9409대 차량이 판매가 돼 전년동기 대비 12% 증가
- 이는 상업차량(미니버스)에서 4000대 정도 판매가 돼 23% 크게 감소함.
- 반면, 다용도 차량 및 5인승 자동차 판매수는 2000대, 3000대로 전년동기 대비 각각 18%, 32% 증가됨.
2011년 VAMA 회원사 차종별 판매량
(단위 : 대)
차종 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
합계 |
5인승 자동차 |
4,069 |
2,456 |
3,034 |
3,149 |
12,708 |
MPV/Cross-over |
1,352 |
924 |
979 |
992 |
4,247 |
SUV |
1,422 |
986 |
852 |
917 |
4,177 |
미니버스 |
631 |
436 |
284 |
262 |
1,613 |
기타(트럭, VAN 등) |
2,950 |
3,087 |
4,364 |
4,089 |
14,490 |
총계 |
10,424 |
7,889 |
9,513 |
9,409 |
37,235 |
○ Truong Hai 4월 판매량은 3104대로 전년동기 대비 16% 증가한 최다 판매량을 보였고, 이어 Toyota Vietnam이 2553대로 2위를 차지함.
- 4월 Vidamco의 판매량은 1052대로 전년동기 대비 50% 증가함. 그외 제조사는 1000대 이하의 판매량을 보임.
2011년 4월 베트남 자동차 생산협회 판매 동향
(단위 : 대 / %)
구분 |
2011년 4월 |
전년대비 |
2011년 3월 | |||
제조사 |
판매량 |
비중 |
증감량 |
증감률 |
판매량 |
비중 |
3,104 |
32.99 |
430 |
16.08 |
3,085 |
32.43 | |
Toyota |
2,553 |
27.13 |
547 |
27.27 |
2,357 |
24.78 |
GM Daewoo |
1,052 |
11.18 |
351 |
50.07 |
902 |
9.48 |
Vinaxuki |
696 |
7.4 |
-423 |
-37.8 |
746 |
7.84 |
Ford |
538 |
5.72 |
51 |
10.47 |
545 |
5.73 |
Visuco(Suzuki) |
405 |
4.3 |
216 |
114.29 |
613 |
6.44 |
Honda |
193 |
2.05 |
-82 |
-29.82 |
262 |
2.75 |
Mercedes-Benz Vietnam |
182 |
1.93 |
-86 |
-32.09 |
223 |
2.34 |
VinaStar(Mitsubishi |
179 |
1.9 |
16 |
9.82 |
86 |
0.90 |
VMC(BMW, Mazda,Kia) |
128 |
1.36 |
17 |
15.32 |
100 |
1.05 |
Hino |
120 |
1.28 |
74 |
160.87 |
100 |
1.05 |
Isuzu |
104 |
1.11 |
-52 |
-33.33 |
273 |
2.87 |
SANGYANG |
76 |
0.81 |
-32 |
-29.63 |
93 |
0.98 |
Mekong(Fiat, Ssangyong, PMC) |
51 |
0.54 |
23 |
82.14 |
96 |
1.01 |
SAMCO |
28 |
0.3 |
-5 |
-15.15 |
28 |
0.29 |
Vinamotor |
* |
- |
- |
- |
* |
- |
합계 |
9,409 |
100 |
-250 |
-2.59 |
9,513 |
100 |
자료원 : VAMA
주*) Vinamotor 통계자료 미포함.
□ 2011년 1분기 차종별 판매 10대 순위
○ 2011년 1분기 차종별 판매량에서는 여전히 Toyota 모델이 상위 1~4위까지 차지
- Toyota의 Innova는 2006년부터 베트남 자동차시장에 선보여, 매년 VAMA 회원사 최대 판매 차종이며, 올 1분기 동안에도 총 1857대 최대 판매량을 고수함.
- 이어 Corolla Altis 1556대, Vios 1519대, Fortuner 1496대 판매량을 보임.
- 그러나 Toyota Vietnam 차량 판매는 한 기술자가 공표한 일부 차종 결함에 대해 베트남 정부의 판단여부에 따라 좌지우지될 것으로 전망
○ Truong Hai는 최근 Kia 차량에 대한 수요가 증가하면서, 1분기 판매 순위 10위 안에 3개 차종이 등록
- Kia Forte는 Honda Civic, Toyota Corolla와 Ford Focus와 같은 급이지만 좋은 가격과 연비로 수요가 증가, 2011년 1분기 942대가 판매됨.
- Kia Morning은 콤팩트한 디자인, 저렴한 가격, 좋은 연비와 품질로 인해, Truong Hai가 아직 현지 생산이 시작하지 않았지만 완제차량을 수입유통해 성공한 모델로 올 1분기 811대의 판매량을 기록함.
- Kia Carens는 올 1분기 876대 판매됨. Innova와 같은 다용도 차량으로 가격면에서(2/3) 우의를 보이며, 수요가 증가되고 있음. 작년에는 총 2580대가 판매돼 다용도 차량 중 판매 순위 2위를 차지함.
○ 그외 한국 자동차 모델인 Chevrolet Cruze(수입시 Daewoo La㏄etti로 통관)또한 수요가 증가하며, 2011년 1분기 893대 판매량을 기록함. 또한 Vidamco사에서 베트남 현지 조립생산한 La㏄etti 기존 모델 또한 530대 판매량을 보임.
- Spark(기존 Matiz)는 Kia Morning 보다 더 작고, 낮은 가격으로 저소득층과 택시 회사에서 수요가 지속적으로 이어지면서 올 1분기 783대 판매됨. 특히 북부지방에서 수요가 높음.
○ 마지막은 Honda Civic으로 올해 1분기 동안 635대가 판매됨. 2006년 처음 선을 보였을때는 베트남 자동차 시장에서 선전했지만 2008년부터 수요가 가파르게 감소, 올해 처음으로 다시 증가추세를 보임.
□ 2011년 1분기 자동차 수입동향
○ 베트남의 자동차 수입에서 수량만으로 본다면, 한국 자동차는 매년 최대 수입량을 기록했고 2009년부터는 금액면에서도 1위를 차지
- 품질, 설계, 장비 개선과 특히 가격면에서 한국 차량의 인지 시키며 베트남 소비자의 수요가 증가함.
- 그외 일본, 중국, 미국, 대만, 독일, 태국에서 자동차 수입이 주를 이룸.
대 베트남 주요 자동차 공급국가 연도별 수출동향
(단위 : 대 / 천 달러)
국가 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
2010년 |
|||||
수입량 |
수입액 |
수입량 |
수입액 |
수입량 |
수입액 |
수입량 |
수입액 | ||
한국 |
14,200 |
115,090 |
24,170 |
248,406 |
47,297 |
460,816 |
28,119 |
318,466 | |
일본 |
2,174 |
91,200 |
2,090 |
144,430 |
7,216 |
176,049 |
5,387 |
168,438 | |
중국 |
5,319 |
164,517 |
7,867 |
257,338 |
4,368 |
152,582 |
4,192 |
152,031 | |
태국 |
- |
- |
124 |
2,576 |
3,569 |
62,592 |
2,794 |
51,606 | |
대만 |
131 |
2,568 |
509 |
6,970 |
4,424 |
45,442 |
5,144 |
51,409 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
○ 2011년 베트남 1분기 자동차 수입은 1만5493대, 2억7784만 달러를 기록함.
- 이중 한국으로부터의 수입은 6944대, 6675만2915달러로 수량과 금액에서 가장 높게 나타남.
- 다른 주요 4국가는 평균 1200~2000대 수준임.
○ 올해 3월 베트남 자동차 수입은 약 5743대 이상의 자동차가 베트남 시장에 수입이 됐고, 이중 한국에서 2086대가 수입됨.
- 그외 베트남 주요 자동차 수출국인 일본, 태국, 중국, 대만은 600~700대 수준임.
2011년 1분기 베트남 자동차 국가별 수입(금액순)
(단위 : 대 / 천 달러)
구분 |
2011.1분기 |
전년대비 증감률 |
2011년 3월 |
2010년 |
|||||
대수 |
금액 |
대수 |
금액 |
대수 |
금액 |
대수 |
금액 | ||
한국 |
6,944 |
66,753 |
31.81 |
11.78 |
2,086 |
27,222 |
28,119 |
318,466 | |
일본 |
1,983 |
57,547 |
74.25 |
125.22 |
743 |
21,628 |
5,387 |
168,438 | |
중국 |
1,329 |
44,369 |
143.85 |
110.62 |
647 |
21,908 |
4,192 |
152,031 | |
태국 |
1,344 |
25,813 |
165.61 |
192.00 |
657 |
12,946 |
2,794 |
51,606 | |
독일 |
510 |
20,134 |
90.30 |
127.97 |
273 |
9,674 |
1,761 |
65,875 | |
미국 |
860 |
1,9951 |
3.86 |
-11.03 |
203 |
4,696 |
3,798 |
95,964 | |
대만 |
1,263 |
13,416 |
110.15 |
155.94 |
634 |
6,935 |
5,144 |
51,409 | |
영국 |
132 |
7,282 |
676.47 |
470.97 |
53 |
2,271 |
202 |
11,384 | |
인도네시아 |
397 |
3,258 |
3208.33 |
934.59 |
76 |
828 |
623 |
5,621 | |
캐나다 |
85 |
2,467 |
-28.57 |
-34.54 |
19 |
551 |
294 |
8,821 | |
러시아 |
30 |
1,150 |
328.57 |
234.51 |
13 |
471 |
100 |
4,243 | |
합 계 |
15,493 |
277,841 |
61.52 |
71.82 |
5,743 |
115,879 |
53,841 |
978,514 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
□ 베트남 자동차 수입규제 강화
○ 베트남 산업무역부는 통서20호(20/2011/TT-BCT)를 통해 9인승 이하 차량 수입 행정절차에 대해 추가 서류를 확충안을 내놓음.
- 이로 인해 2011년 6월 26일부터 효력을 가지며, 자동차 수입사업자는 현행하는 법규 외에 추가 서류를 요함.
○ 주요 내용으로 베트남 자동차 수입사업자는 자동차 제조사, 정식제조사 대리점에서 지정한 수입업체라는 위임장 또는 제조, 판매사와의 정식 대리점 계약서를 보충해야하며, 이 서류는 제조사 국가 주 베트남 외교대표기관의 규정에 따라 영사확인, 공증 돼야함.
- 이와 함께 자동차 정비센터(유지, 보수)에 대해 베트남 교통부에서 지정한 법규에 따른 증명서가 필요함.
○ 현재 베트남 자동차 수입에는 3가지 형태의 기업이 존재
- BMW Euro Auto, Audi, Porsche와 같은 정식 수입사
- Toyota와 같은 조립 생산 합작회사의 자동차 완제차량 수입유통업 확장기업
- 쇼룸을 가지고 있는 개인 수입사업자임.
- 이에 따라 이번 규제사항은 비공식 수입업체인 개인사업자에 직접적인 영향을 미침.
○ 정식대리점이 되기 위해선 따라야할 규정이 많으며, 이미 기존 대리점이 있다면, 유통허가를 받기가 어려운 상황
- 외국 자동차 회사에서 유통법인 및 합작법인을 설립해, 베트남 자동차 시장에 완제차량을 수입공급하고 있어 별도의 정식 유통 사업자를 필요로 하지 않음.
- 이외 개인사업자는 정비센터를 가진다는 것은 큰 투자를 필요로 하는 것에 무리가 따름.
○ 그러나 개인 수입사업자의 자동차 판매로 고객서비스에서 문제가 있는 것으로 나타남.
- 하노이, 호치민, 하이퐁에 많은 개인 수입자동차 사업자가 있으며, 외국에서 자동차 구매(일반 구매) 후 베트남으로 수입해 소비자에게 판매함.
- 다수의 개인사업자는 차량에 대한 판매만을 할 뿐 기준에 따른 고객서비스 제공은 뒷전으며, 일부 사업자는 일정 시간동안 판매, 기타 업종으로 변환하는 경우도 허다함.
- 위와 같은 이유로 산업무역부에서는 이번 규정을 보충해 소비자의 권리를 보호와 함께 무역적자 또한 줄이며, 교통안전을 확보하는 방법이라 시사함.
□ 수입자동차 관세 증가 조짐
○ 베트남 재무부는 중고차량 수입 관련 절대관세 인상방안을 제안함. 이에 따라 차량 가격 및 등급에 따라 차별 적용할 것임.
- 현재 정부 수상의 결정을 기다리는 상황으로 적용 시 중고차 관세는 기존 대비 최소 6000달러 인상
○ 현재 베트남은 수입중고차량 배기량에 따라 절대관세를 구분하고 있어 고급세단과 슈퍼세단이 동일한 절대관세를 적용. 이에 Maybach 또는 Rolls-Royce 4000㏄ 슈퍼세단도 BMW, Audi와 같은 고급세단과 동일한 절대 수입관세가 책정됨.
- 따라서 베트남 재무부는 가격에 근거한 적합한 수입관세 책정을 위해 수정을 진행함.
○ 베트남 재무부 대안은 2가지로 배기량 3000㏄ 이상의 중고자동차 절대관세 인상과 고급차량에 대한 일반관세 적용안을 내놓음.
- 절대관세 인상 예상안으로 5000㏄ 초과하는 차량에 대해 5만6000달러 절대관세를 적용, 최소 6000달러에서 2만8000달러까지 인상됨.
- 이외 차량 가격이 7만5000달러를 상회하는 차종에 한해 절대관세가 아닌 일반 수입관세 적용 방안을 제안
베트남 중고차 수입 적용 절대관세 인상안
(단위 : 달러)
구분 |
5인승 |
6~9인승 |
|||
현행 |
인상안 |
현행 |
인상안 | ||
3,000㏄ 초과 4,000㏄ 미만 |
20,000 |
26,000 |
19,000 |
24,000 | |
4,000㏄ 초과 5,000㏄ 미만 |
26,400 |
42,000 |
24,000 |
40,000 | |
5,000㏄ 초과 |
30,000 |
56,000 |
24,000 |
56,000 |
○ 이로 인해 기존 중고자동차 수입업자에게는 더욱 어려움이 있을 것임. 이에 7만5000달러라는 규정이 적용되면 적지 않은 차종이 이에 상응함.
- 또한 40만 달러 짜리 Maybach 수입한다면, 42만 달러 세금이 추가되는 상황으로 현재는 3만 달러에 불과함.
○ 중고자동차 수입업체에서도 중고자동차 관련 합리적인 관세 조정은 필요한 것은 인지하나 재정부의 결정 및 진행 일정을 사전에 공개해 기업에서 미리 대처하게 할 필요가 있음을 시사
○ 베트남 정부는 2006년 5월부터 중고 차량에 대한 수입을 재허가
- 관세청 통계자료에 따르면, 수입허가 후 2년 동안 1만여 대의 중고차량이 수입됐고, 그중 Lexus, Mercedes, BMW, Infiniti, Acura 고급세단이 50% 비중을 차지함. 이어 Kia Morning, Daewoo Matiz는 약 30% 비중을 차지했으며, 나머지는 Toyota Sienna, Honda Odyssey, Nissan Quest, Murano 같은 베트남 미생산 차종이 수입됨.
○ 이와 함께 수입업체에서 선호하는 자동차 수출국가로는 독일, 일본, 미국, 한국 4개국임.
- 이 중 한국에서 자동차 수입은 약 25% 높은 비중을 차지했고, 브랜드로는 Kia와 Daewoo 차량이 대부분임. 이어 독일이 21% 선호도를 비중을 차지함.
□ 시사점 및 전망
○ 베트남은 소득 증가와 함께 소비시장이 크게 증가되며, 자동차 수요 또한 증가 추세를 이어감.
- 특히 신흥 증산층 증가로 인해 소형 및 다용도 차량에 대한 수요가 크게 증가하고, 이에 따라 한국 자동차 모델 수입·판매가 증가함.
- 베트남은 낮은 교통 인프라 시설로 소형 차량이 용이하며, 한국차량의 높은 품질과 합리적인 가격으로 소비자 인지도 상승추세임.
○ 베트남 시장에서 한국 자동차 모델 조립회사인 Truong Hai(기아 차량에 대한 조립과 유통회사), Vidamco에서 2011년 1분기 동안 총 약 5000대의 기아 차량과 Chevrolet을 베트남 시장에서 수요가 있음.
- 또한 Hyundai Thanh Cong까지 한국 자동차 공급에 참여를 한다면, 베트남 시장에서 한국 자동차의 비중은 날이 갈수록 증가할 전망
○ 그러나 베트남 연초 대 동화평가 절하에 따라 다수의 수입차량 가격이 인상됐으며, 외국 부품을 수입하는 현지 자동차 조립사에서도 가격인상이 잇따라 소비 위축 우려를 보임.
- 또한 유류 인상으로 자동차 소비는 다소 영향을 받음.
- 이외 최근 베트남 정부의 자동차 수입억제 방안에 따라 고급차량 수입 및 베트남 개인수입사업자에 대한 규제가 강화됨에 따라 향후 수입이 다소 주춤할 것으로 예상
자료원 : 베트남 자동차생산협회(VAMA), 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합
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