베트남, 식용유 시장 동향

- 국영기업 식용유 생산, 시장점유율 높아 -

- 소비자 소득 증가에 따라 식물성 기름 선호 -

□ 식물성 기름 산업동향

 ○ 베트남 식용유시장은 동물성 지방에서 식물성 기름으로 소비자 구매 수요가 옮겨감. 이는 소비자의 소득증가에 따라 건강과 사용 편의성을 고려한 것임.

  - 베트남 식용유 시장에서 베트남 현지 제조기업 제품이 높은 점유율을 차지

 ○ 2010년 베트남 국내 식물 정제유 생산량은 약 70만t으로 2009년 대비 19% 증가

  - 베트남에서 주로 생산되는 식물 정제유 원료로는 깨, 견과류, 현미 등이며, 콩과 팜(Palm)은 수입에 의존함.

  - 2011년 정제 식물 정제유 생산량은 80만5000t으로 2010년 대비 15% 증가 전망

베트남 식물 정제유 생산 동향

             (단위: 천t)

자료원: 베트남 통계총국

베트남 식물 정제유 생산 전망

                                                (단위: 천t)

자료원: 베트남 산업무역부

□ 식용유 시장 동향

 ○ 2010년 Euro Monitor 조사보고서에 따르면, 베트남 유지(Oil&Fat) 제품에 대한 수요는 총 15조6653억 동, 5822만ℓ이며, 매년 지속적인 성장을 보임.

  - 2015년까지 유지 제품 판매 매출은 21조6318억 동, 78만2810t으로 예상

베트남 유지제품 매출 동향

                       (단위: 십억 동, 천t)

자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euro monitor 2010)

베트남 유지제품 매출 전망

                    (단위: 십억 동, 천t)

자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euro monitor 2010)

 ○ 베트남 식용유 시장에서 Vocarimex(베트남 산업무역부 산하)는 전체 식용유 시장 점유율 90% 이상(2009년 기준)을 차지, 매년 10%대 높은 성장률을 기록

  - 베트남 주요 식용유 제조사인 Vegetable Oil Extraction JSC, Vegetable Oil Trading JSC, Tan Binh Vegetable Oil, Tuong An Vegetable Oil, Cai Lan Oil&Fats(외국합작)와 Golden Hope Nha Be Edible Oils사 등이 Vocarimex 사의 자회사임.

베트남 식용유 제조사별 시장 점유율(2009 기준)

자료원: Vocarimex

베트남 식용유 시장 브랜드별 점유율(2009년 기준)

자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euromonitor 2010)

 ○ 베트남 식용유 시장에서 콩기름과 채소유는 저렴한 가격과 향으로 베트남 소비자 인지도가 높음.

  - 최근 식용유 제조사에서 참기름, 옥수수기름, 해바라기유 등 다양한 제품을 시장에 출시, 중산층을 고객으로 함.

베트남 식용유 원료별 선호도

             (단위: %)

자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euromonitor 2010)

□ 시사점 및 전망

 ○ 베트남 식용유 시장은 많은 수요 잠재성을 가지며, 소비자 소득증가와 함께 점차 확대될 것으로 전망

  - 베트남 산업정책전력연구원에 따르면, 2010년 연간 1인당 식용유 수요량은 7.3~8.3㎏에서 2020년 16.2~17.4㎏, 2025년에는 18.6~19.9㎏로 전망

  - 산업무역부의 2020년까지 식물성유분야 발전, 2025년 비전 계획안에 따르면 향후 5년간 식물성 원료와 오일 생산기반 투자분야를 우선으로 발전계획 예정임.

자료원: 베트남 뉴스, 베트남 통계총국, Euro-monitor, 코트라 호찌민 KBC 종합