베트남, 식용유 시장 동향
- 국영기업 식용유 생산, 시장점유율 높아 -
- 소비자 소득 증가에 따라 식물성 기름 선호 -
□ 식물성 기름 산업동향
○ 베트남 식용유시장은 동물성 지방에서 식물성 기름으로 소비자 구매 수요가 옮겨감. 이는 소비자의 소득증가에 따라 건강과 사용 편의성을 고려한 것임.
- 베트남 식용유 시장에서 베트남 현지 제조기업 제품이 높은 점유율을 차지
○ 2010년 베트남 국내 식물 정제유 생산량은 약 70만t으로 2009년 대비 19% 증가
- 베트남에서 주로 생산되는 식물 정제유 원료로는 깨, 견과류, 현미 등이며, 콩과 팜(Palm)은 수입에 의존함.
- 2011년 정제 식물 정제유 생산량은 80만5000t으로 2010년 대비 15% 증가 전망
베트남 식물 정제유 생산 동향
(단위: 천t)
|
구분 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
총계 |
415.6 |
535.0 |
592.4 |
626.2 |
618.1 |
|
국영기업 |
192.5 |
252.2 |
303.7 |
177.0 |
176.0 |
|
민영기업 |
39.5 |
48.7 |
65 |
90.2 |
89.3 |
|
외국투자기업 |
183.7 |
234.1 |
223.7 |
223.7 |
352.8 |
자료원: 베트남 통계총국
베트남 식물 정제유 생산 전망
(단위: 천t)
|
구분 |
2011 |
2015 |
2020 |
2025 |
|
생산량 |
805 |
1138 |
1587 |
1929 |
자료원: 베트남 산업무역부
□ 식용유 시장 동향
○ 2010년 Euro Monitor 조사보고서에 따르면, 베트남 유지(Oil&Fat) 제품에 대한 수요는 총 15조6653억 동, 5822만ℓ이며, 매년 지속적인 성장을 보임.
- 2015년까지 유지 제품 판매 매출은 21조6318억 동, 78만2810t으로 예상
베트남 유지제품 매출 동향
(단위: 십억 동, 천t)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |||
|
올리브 기름 |
금액 |
70.58 |
75.88 |
81.19 |
86.46 |
91.65 |
96.69 |
|
|
수량 |
0.52 |
0.55 |
0.58 |
0.60 |
0.63 |
0.64 | ||
|
채소, 종자 기름 |
금액 |
6,517.10 |
7,657.60 |
9,112.54 |
10,752.80 |
12,473.25 |
14,406.60 |
|
|
수량 |
338.51 |
384.21 |
437.99 |
486.17 |
529.93 |
574.97 | ||
|
총계 |
금액 |
7,170.02 |
8,404.85 |
9,973.81 |
11,753.47 |
13,594.16 |
15,665.32 |
|
|
수량 |
343.30 |
389.48 |
443.80 |
492.51 |
536.70 |
582.22 | ||
자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euro monitor 2010)
베트남 유지제품 매출 전망
(단위: 십억 동, 천t)
|
구분 |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
|
올리브 기름 |
금액 |
93.79 |
92.38 |
91.46 |
90.82 |
90.37 |
|
|
수량 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.68 |
0.69 | ||
|
채소, 종자 기름 |
금액 |
15,501.50 |
16,586.61 |
17,664.74 |
18,759.95 |
19,885.55 |
|
|
수량 |
618.1 |
658.27 |
697.77 |
736.15 |
772.95 | ||
|
총계 |
금액 |
16,820.12 |
17,979.31 |
19,156.52 |
20,368.55 |
21,631.84 |
|
|
수량 |
625.82 |
666.49 |
706.49 |
745.41 |
782.81 |
자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euro monitor 2010)
○ 베트남 식용유 시장에서 Vocarimex(베트남 산업무역부 산하)는 전체 식용유 시장 점유율 90% 이상(2009년 기준)을 차지, 매년 10%대 높은 성장률을 기록
- 베트남 주요 식용유 제조사인 Vegetable Oil Extraction JSC, Vegetable Oil Trading JSC, Tan Binh Vegetable Oil, Tuong An Vegetable Oil, Cai Lan Oil&Fats(외국합작)와 Golden Hope Nha Be Edible Oils사 등이 Vocarimex 사의 자회사임.
베트남 식용유 제조사별 시장 점유율(2009 기준)
자료원: Vocarimex
베트남 식용유 시장 브랜드별 점유율(2009년 기준)
|
순위 |
브랜드명 |
제조사 |
점유율(%) |
|
1 |
Tuong An |
Tuong An Vegetable Oil JSC |
21.3 |
|
2 |
Neptune |
Cai Lan Oils &Fats Industries Co., Ltd. |
18.35 |
|
3 |
Simply |
Cai Lan Oils &Fats Industries Co., Ltd. |
9.04 |
|
4 |
Marvela |
Golden Hope Nha Be Edible Oils Co., Ltd. |
8.72 |
|
5 |
Nakydaco |
Tan Binh Vegetable Oil JSC |
8.26 |
|
6 |
Meizan |
Cai Lan Oils &Fats Industries Co., Ltd. |
4.13 |
|
7 |
Binh An |
Binh An Vegetable Oil JSC |
2.94 |
|
8 |
Cai Lan Vegetable Oil |
Cai Lan Oils &Fats Industries Co., Ltd. |
2.84 |
|
9 |
De Nhat |
Acecook Vietnam JSC |
2.75 |
|
10 |
Ong Tao |
Golden Hope Nha Be Edible Oils Co., Ltd. |
2.48 |
자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euromonitor 2010)
○ 베트남 식용유 시장에서 콩기름과 채소유는 저렴한 가격과 향으로 베트남 소비자 인지도가 높음.
- 최근 식용유 제조사에서 참기름, 옥수수기름, 해바라기유 등 다양한 제품을 시장에 출시, 중산층을 고객으로 함.
베트남 식용유 원료별 선호도
(단위: %)
|
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
옥수수 |
15 |
12 |
7 |
6 |
6 |
6.5 |
|
콩 |
20 |
22 |
25 |
23 |
23 |
24 |
|
채소 |
50 |
52 |
52 |
54 |
54 |
54 |
|
기타 |
15 |
14 |
16 |
17 |
16 |
15 |
자료원: Oil and Fat - Vietnam(Euromonitor 2010)
□ 시사점 및 전망
○ 베트남 식용유 시장은 많은 수요 잠재성을 가지며, 소비자 소득증가와 함께 점차 확대될 것으로 전망
- 베트남 산업정책전력연구원에 따르면, 2010년 연간 1인당 식용유 수요량은 7.3~8.3㎏에서 2020년 16.2~17.4㎏, 2025년에는 18.6~19.9㎏로 전망
- 산업무역부의 2020년까지 식물성유분야 발전, 2025년 비전 계획안에 따르면 향후 5년간 식물성 원료와 오일 생산기반 투자분야를 우선으로 발전계획 예정임.
자료원: 베트남 뉴스, 베트남 통계총국, Euro-monitor, 코트라 호찌민 KBC 종합
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