베트남, 과일주스 시장
- 국민소득 증가에 따라 매년 20% 이상 성장률 기대 –
- 국내 제조업체 공급 강세이나, 고소득자 외국 수입산 찾아 –
□ 과일주스 시장 현황
○ 최근 베트남 과일주스 시장은 매년 높은 증가율을 보이며, 빠른 속도로 성장
- 베트남 사람 소득 증가 및 생활 수준 향상에 따라 건강을 위해 탄산음료에서 영양이 함유된 음료로 소비자 선호도 추세가 변화됨.
○ 2010년 베트남 과일주스 시장 판매량은 4107만ℓ 9923억 동으로 전년대비 수량과 금액에서 20.48%, 17.72% 증가
- 원액 24% 미만의 과일주스 비중은 100% 원액 과일주스보다 높은 비중을 보임.
* 중앙은행 기준환율: 1달러 = 2만618동
○ 100% 원액과일 주스 판매량은 전체 베트남 과일주스 판매량의 약 30% 비중을 차지하며, 매년 판매 비중이 증가
- 2010년 베트남 100% 원액 과일주스 시장 판매매출은 1057만ℓ, 3211억 동으로 2009년 대비 금액 면에서 43% 증가
- 2011년 100% 원액 과일주스 수요는 1480만ℓ, 4335억 동으로 예상되며, 2015년에는 3897만ℓ, 1조 동에 달할 것으로 전망
베트남 과일주스 시장 판매 매출 동향
|
구분 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
|
수치 |
비율 |
수치 |
비율 |
수치 |
비율 | |||
|
100% 원액 과일 주스 |
금액 |
1,587 |
22.75 |
2,245 |
27.26 |
3,211 |
32.36 |
|
|
수량 |
536.0 |
17.68 |
744.6 |
21.34 |
1,057.3 |
25.74 | ||
|
과일주스 (원액 24% 미만) |
금액 |
5,389 |
77.25 |
5,991 |
72.74 |
6,712 |
67.64 |
|
|
수량 |
2,496.5 |
82.32 |
2,744.3 |
78.66 |
3,049.8 |
74.26 | ||
|
총 금액 |
6,976 |
8,236 |
9,923 | |||||
|
총 수량 |
3,032.5 |
3,488.9 |
4,107.1 | |||||
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
2011-2015년 베트남 100% 원액 과일주스 시장 수요 전망
(단위: 억 동/만ℓ)
|
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
금액 |
4,335 |
5,635 |
7,044 |
8,594 |
10,227 |
|
- 증감률 |
35.00 |
29.99 |
25.00 |
22.00 |
19.00 |
|
수량 |
1,480.2 |
1,998.2 |
2,597.7 |
3,247.1 |
3,896.5 |
|
- 증감률 |
40.00 |
35.00 |
30.00 |
25.00 |
20.00 |
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
○ 베트남 시장에 유통, 판매되는 과일주스는 사과, 배, 오렌지, 망고, 타마린드(tamarind), 석류, 여주(lychee), 복숭아, 자두, 망고스틴, 파인애플, 파파야 등 다양한 과일이 이용됨.
- 2010년 베트남 소비자 과일주스 종류별 선호도에서 오렌지가 75% 가장 높은 비중을 차지, 이어 파인애플(14%), 포멜로(6%), 사과(4.5%) 순으로 나타남.
2010년 과일주스 과일 종류별 소비자 선호도
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
□ 베트남 제조업체, 브랜드별 시장 현황
○ 베트남은 수백 곳의 많은 과일주스 제조업체가 있으며, 이 중 Vinamilk, Interfood사 등 소비자 인지도가 높은 기업의 시장 점유율이 높음.
- Vinamilk사는 2010년 베트남 전체 과일주스 시장판매 점유율 중 20% 비중으로 가장 높게 나타남. 이어 Interfood Shareholding사(19%), Dona New Tower(18.8%) 순으로 이어짐.
- 주요 베트남 과일주스 제조업체: Vinamilk, Tan Hiep Phat, Tan Quang Minh, Dona New Tower, Delta, Tribeco, Didrico, Sagiko
- 주요 외국 과일주스 제조업체: Tipco, Malee Sampran(태국), CKL(싱가포르), National Food, Berri(호주)
- 과일주스 포장 용기는 다양한 종류와 편리함을 갖추고 있으며, 베트남 내에서 공급되거나 인접국 태국, 호주, 말레이시아, 프랑스 등에서 수입됨.
2010년 베트남 과일주스 제조사별 시장 점유율
|
연번 |
회사명 |
상품명 |
점유율(%) |
|
1 |
Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk) |
Vinamilk(V-Fresh) |
20.0 |
|
2 |
Interfood Shareholding Co., Ltd. |
Wonderfarm |
19.0 |
|
3 |
Dona New Tower Co., Ltd. |
Nature |
18.8 |
|
4 |
Pepsico Vietnam Co., Ltd. |
Twister |
8.3 |
|
5 |
CKL Co., Ltd. |
Sagiko |
5.0 |
|
6 |
Malee Sampran Co., Ltd. |
Chabaa, Malee |
3.9 |
|
7 |
Coca –Cola Baverages Co., Ltd. |
Minute Maid |
3.3 |
|
8 |
National Food Co., Ltd. |
Berri |
3.2 |
|
9 |
Tipco Food Co., Ltd.(Thailand) |
Tipco |
0.5 |
|
10 |
Pioneer Food Co., Ltd. |
Ceres |
0.3 |
|
|
Other |
|
17.7 |
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
○ 베트남 과일 주스 주요 브랜드로 Neture, Twister, VFresh, Minute Maid, Tipco, Ceres, Berri, Wonderfarm, Chabaa, Malee 등임.
- 이 중 Vinamilk사의 VFresh는 과일주스 시장에서 19.3% 가장 높은 점유율을 차지함. 이어 Ineterfood Holding사의 Wonderfarm 15.7%, Dona New Tower사의 Nature은 11.9%, Pepsi사의 Twister 8.3%로 나타남.
2010년 제조사 상표별 시장점유율
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
○ 베트남 과일주스 시장에 유통되는 제품은 크게 국내 제조 제품과 외국 수입제품으로 나뉨.
- 베트남 제조 제품은 1ℓ당 약 2만~3만 동 수준이며, 외국 수입제품은 약 5만 동 수준임.
- 이에 베트남 고소득 소비자는 브랜드 제품 및 외국제품에 대해 수요가 높으며, 저소득자·중소득자는 가격이 수입산보다 저렴한 베트남 제조회사의 제품에 대한 수요 비중이 높음.
베트남 과일시장 주요 제품
자료원: 자체조사
○ 베트남 과일주스 시장에 일부 한국 제품이 유통, 판매됨.
- MTV사에서 Woongin사의 알로에 제품을 수입·유통하며, Sieu Xanh사에서 Chunho사 석류액을 수입 판매함.
- 한국 과일주스 수입 관세(AKFTA: 20%)는 아세안국가 간의 적용 수입관세(CEPT: 5%)보다 높은 수준이며, 미각의 차이로 아직 큰 경쟁력을 갖추지 못함.
2011년 과일주스 수입 관세
|
HS Code |
Description |
MFN |
CEPT 2011 |
ACFTA 2011 |
AKFTA 2011 |
VAT (%) |
|
2009 |
Fruit juices(including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar other sweetening matter | |||||
|
Orange juice | ||||||
|
2009.1100 |
Frozen |
23 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.12.00 |
Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 |
30 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.19.00 |
Other |
31 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.21/29 |
Grapefruit |
35 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.31/39 |
Juice of any other single citrus fruit |
35 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.41/4 |
Pineapple juice |
35 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.5000 |
Tomato |
35 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.61/69 |
Grape Juice |
35 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
Apple juice | ||||||
|
2009.7100 |
Of a Brix value not exceeding 20 |
32 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.7900 |
Other |
28 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.80 |
Juice of any other single fruit or vegetable | |||||
|
2009.8010 |
Blackcurrant juice |
27 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.8090 |
Other |
27 |
5 |
15 |
20 |
10 |
|
2009.9000 |
Mixtures of juices |
27 |
5 |
15 |
20 |
10 |
자료원: 2011년 관세 책자
(MFN: WTO 가입국 / CEPT: 아세안 국가 / ACFTA: 중국-아세안 / AKFTA: 한국-아세안 적용 관세)
베트남 주요 과일주스 제조업체
|
연번 |
회사명 |
주소 |
전화/팩스 |
웹 사이트 |
주요상표 |
|
1 |
Tan Hiep Phat Beverage Group (THP Group) |
No 219, 13 National Highway, Vinh Phu village, Thuan An Dist, Binh Duong province |
Tel: +84-650)755-161 Fax: +84-650)755-065 |
Juicie | |
|
2 |
Sai Gon Beverages joint stock company (Tribeco) |
12 Ky Dong st, Ward 9, Dist 3, Hochiminh city |
Tel: +84-8)3824-9654 Fax: +84-8)3824-9659 |
TriO Jeno | |
|
3 |
Tan Quang Minh Manufacture &Trading Co.,Ltd (BIDRICO) |
Lot.C21/I, 2F st, Vinh Loc industrial park, Binh Chanh Dist, Hochiminh city |
Tel: +84-8)3765-2567 Fax: +84-8)3765-2979 |
A*Nuta | |
|
4 |
Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) |
10 Tan Trao St, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City |
Tel: +84-8)5415-5555 Fax: +84-8)5116-1226 |
Vfresh |
자료원: 각 제조사 홈페이지
자료원: 베트남 뉴스, Euro Monitor, 기업 홈페이지, 코트라 호치민 KBC 종합
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