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베트남, 2008년 시멘트 생산·수요 크게 확대
- 2008년 상반기 20.3% 수요량 확대 단기적 가격 상승 추세 -
- 건설수요 확대에 따른 생산 및 시장 확대 필연 전망 -
보고일자 : 2008.9.3.
박동욱 하노이무역관
□ 2008년 상반기 베트남 시멘트 수요가 전년대비 20.3% 증가한 1790만 톤 기록
○ 베트남의 올 상반기 시멘트 수요가 전년대비 20.3% 증가한 1790만 톤을 기록하면서, 당초 베트남 건설부의 전망치 10~14%를 훨씬 초과한 것으로 파악됨.
○ 이로 인해 시멘트 수요가 공급을 초과하면서 시멘트 가격이 연초 50~80%의 큰 폭의 증가세를 기록했으며, 수입산 클링커 가격이 3월과 4월에 41.5달러, 48.5달러를 기록하는 등 크게 증가함. 최근 8월 시멘트 도매가격은 톤당 55달러 수준, 소매가격은 62달러 수준을 기록하고 있으며, 연말까지 15% 이상 추가 상승할 것으로 전망됨.
- 베트남 재무부가 시멘트에 대한 수입관세를 기존 40%에서 영세율로 낮추는 관세정책을 긴급조치를 도입하며 가격안정에 나서고 있으나 가격상승세를 잡는 데 어려움을 겪는 상황이며, 특히 남부지방의 경우 수요에 비해 공급이 턱없이 부족해 더욱 가격상승 압력이 큰 것으로 파악됨.
○ 베트남의 시멘트 수요는 지난 2000년 이후 2007년까지 2.6배 증가하며 3640만 톤에 달했으며, 수입은 매년 350~400만 톤 규모로 국내공급 부족분의 보충재로 일정한 수입량을 보이고 있음.
베트남 연도별 시멘트 수요 및 수입동향
자료원 : 베트남 건설부
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□ 베트남 시멘트 생산설비 투자 크게 확대 ASEAN 중 최대 생산국가 전망
○ 베트남 시멘트협회에 따르면, 현재의 생산설비 업그레이드와 추가적인 공장설립 계획에 따라 2010년까지 시멘트 생산량이 6000만 톤에 달하는 기간산업으로 발전할 예정이며, 생산량 규모로 ASEAN 국가 중 최대 생산량을 기록할 것이라고 전망함.
○ 베트남은 현재 총 33개의 시멘트 공장이 운영되며 연간 총 3580만 톤의 시멘트가 생산되고 있으며, 베트남 국영기업인 Vietnam Cement Corp사의 5개 공장설비 투자프로젝트에서 2008년 7개 신규 시멘트 공장에서 660만 톤이 추가 생산을 시작예정이며, 2009년 17개 신규 공장에서 1940만 톤의 시멘트 생산이 계획돼, 2010년에는 전체 생산량이 6000만 톤을 상회할 것으로 파악됨.
○ 베트남 시멘트 생산업체별 현황을 살펴보면,
- 현재 14개의 Roaster Kiln 활용한 시멘트 생산 2150만 톤
- 55개사의 Vertical Kiln을 활용한 시멘트 생산 500만 톤
- 24개 Grinding Station에서 500만 톤의 시멘트를 최종 생산함(연산 10만 톤 이상 설비: 중국산, 연산 10만 톤 이하 설비: 베트남산 주종).
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Rotary Kiln(신형) |
Shaft Kiln(구형) |
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열에너지 소모량 : 730~750Kcak/㎏ clinker 전기에너지 : 95~100kWh/톤당 |
열에너지 소모량 : 1100~1300Kcak/㎏ clinker 전기에너지 : 100~125㎾h/톤당 |
□ 베트남 시멘트 수요 지속적인 증가 속에 단기 가격인상, 장기 가격안정세 전망
○ 베트남 시멘트협회에 따르면, 베트남 건설경기 호조세를 바탕으로 2010년까지 시멘트 수요가 2007년 3640만 톤에서 2010년 50% 이상 증가한 5000만 톤에 가까운 급격한 성장세를 기록할 것으로 전망되며, 단기적으로 가격이 상승이 전망되나 생산량 또한 크게 증가해 중장기적으로 안정세를 유지할 전망
베트남 시멘트 수요현황 및 전망
(단위 : 백만 톤)
|
연도 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
수요 |
28.6 |
32.4 |
36.4 |
39.8 |
44.6 |
49.8 |
자료원 : 베트남 시멘트협회
○ 베트남 최신설비 Rotary Kiln 보유기업 현황
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시멘트회사 |
회사주주 |
위치 |
|
1 |
Hoang Thach Cement Company |
Vietnam Cement Corp |
Minh Tan Commune, Kinh Mon District, Hai Duong |
|
2 |
Bim Son Cement Joint Stock Company |
Vietnam Cement Corp |
Ba Dinh Ward, Bim Son town, Thanh Hoa |
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3 |
Ha Tien 1 Cement Company |
Vietnam Cement Corp |
Km 8, Ha Noi Rd, Thu Duc District, Ho Chi Minh City |
|
4 |
Ha Tien 2 Cement Company |
Vietnam Cement Corp |
Kien Luong Town, Kien Luong District, Kien Giang |
|
5 |
But Son Cement Joint Stock Company |
Vietnam Cement Corp |
Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam |
|
6 |
Hai Phong Cement Company |
Vietnam Cement Corp |
Minh Duc, Thuy Nguyen, Hai Phong |
|
7 |
Hai Van Cement |
Vietnam Cement Corp |
65 Nguyen Van Cu, Lien Chieu District, Da Nang |
|
8 |
Hoang Mai Cement |
Vietnam Cement Corp |
Quynh Thien Commune, Quynh Luu District, Nghe An |
|
9 |
Tam Diep Cement Company |
Vietnam Cement Corp |
Quang Son Commune- Tam Diep Town- Ninh Binh |
|
10 |
ChiFon Cement Joint Venture Company |
Vietnam Cement Corp & Chinafor Taiwan Corp |
Trang Kenh Hamlet, Minh Duc Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong |
|
11 |
Nghi Son Cement Joint Venture Company |
Vietnam Cement Corp & Taiheiyo Cement Corp & Mitsubishi Materials Corp |
Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa |
|
12 |
Holcim Cement Joint Venture Company |
Holcim Cement Corp & Ha Tien 1 Ciment |
2A-4A Ton Duc Thang, 01 District, Ho Chi Minh |
|
13 |
Van Xa Cement Joint Venture Company |
Luksvaxi Ltd |
Van Xa Commune- Huong Tra District- Thua Thien Hue |
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14 |
Phuc Son Cement Joint Venture Company |
Lucky Taiwan Corp |
Van Chanh Hamlet- Phu Thu Commune-Kinh Mon District- Hai Duong |
□ 시사점 및 건설시장 수요 전망
○ 2007년 베트남 부동산 시장은 공급이 크게 부족한 상황에서 WTO 가입에 따른 본격적인 외국인 투자유입 및 지속적인 경제성장에 따른 수요 가세로 본격적인 상승세를 보였으며, 건설시장 또한 연평균 15~18%의 성장세를 보이며 활황세를 보임.
- 2007년 전체 외국인 투자액 중 24.6%인 50억 달러가 부동산분야에 투자돼 제조업 다음으로 큰 비중을 차지하고 있으며, 한국기업들 또한 활발하게 참여하고 있음.
○ 베트남 건설 및 관련업종은 외국인 투자기업의 부동산 프로젝트가 크게 증가하면서, 2010년까지 시멘트 생산 및 수요는 큰 폭의 성장세를 기록할 것으로 전망됨.
- 베트남은 교통인프라 구축·중화학단지 개발를 위한 국제금융기관의 지원 확대·초기 부동산 선점을 위한 외국기업의 진출이 본격화되고 있으며, 특히 대만·싱가포르·말레이시아 등 동남아 국가는 물론 한국기업의 부동산 개발사업 투자가 크게 증가하고 있는 상황으로, 대규모 토목 및 플랜트 공사는 물론 주택건설 사업이 향후 4~5년간 호황을 지속할 것으로 전망되고 있음.
베트남 건설시장 현황
|
구분 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
GDP성장률(%) |
7.3 |
7.7 |
8.4 |
8.2 |
8.5 |
|
GDP(백만 달러) |
39,641 |
45,552 |
52,965 |
60,999 |
71,504 |
|
건설업종 GDP비중(%) |
18.0 |
18.0 |
18.2 |
18.6 |
19 |
|
건설시장(백만 달러) |
7,135 |
8,193 |
9,663 |
11,337 |
12,648(추정) |
자료원 : 베트남 건설부 및 무역관 자체종합
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