[유망] 베트남 철강 시장동향
2017-08-14 이주현 베트남 호치민무역관

- 신도시개발, 인프라 확대 등 건설 경기 호황이 기회요인으로 작용할 것 -

- 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지녀 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 한국의 대베트남 주요 철강 수출 품목 

    - 철강제품(HS Code 72)은 한국의 대베트남 10대 수출품목 중 하나로, 2017년 1~6월 기준 대베트남 수출액은 전년동기대비 35.7% 증가한 59200만 달러를 기록 중임.

    - 열연강판, 냉연강판, 아연도강판 등 철강판 수출이 주를 이루고 있음.

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 건설, 인프라 등 전방 산업 성장에 따라 철강제품 수입 수요가 높음.

    - 철강제품 수요가 높은 베트남 건설 시장의 경우 2017년 시장규모가 전년대비 9.7% 증가한 130억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 향후 10년간 연평균 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망됨(자료원: BMI). 특히 호찌민, 하노이 등 베트남 대도시들을 중심으로 한 도시화 가속 및 신도시 개발 프로젝트 증가가 주택 및 상업 부문 건설 경기 확장을 이끌면서 건설용 철강 수요가 지속 증가할 것으로 예상됨.

    - 도로, 철도, 공항 등 베트남 교통 인프라 시장 역시 베트남 정부 주도로 관련 프로젝트가 증가하면서 2026년까지 10년간 연평균 6%의 성장률을 기록할 것으로 기대되는 등 베트남의 건설, 인프라 시장 확대는 베트남 내 철강 수요를 증가시키는 주요 요인으로 작용할 것

 

베트남 주요 인프라 프로젝트

프로젝트명

부문

규모(백만 달러)

진척상황

냐짱-호찌민 철도 구간 현대화 프로젝트

철도

5,700

승인 완료

혼콰이(Hon Khoai) 항구 개발 프로젝트

항구

2,500

승인 완료

호찌민 지하철 1호선 프로젝트

철도

2,490

공사 진행 중

호찌민 지하철 2호선 프로젝트

철도

2,100

공사 진행 중

락후엔(Lach Huyen) 항구 프로젝트

항구

1,700

공사 진행 중

자료원: BMI

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2016년 베트남 빌릿(billet) 생산량은 약 781만 톤, 소비는 건축용 봉형강류 중심

    - 2016년 한 해 베트남 빌릿(반제품) 생산량은 약 781만5500톤으로 전년동기대비 16% 생산량이 증가한 것으로 나타남. 베트남 현지 철강업체들의 생산 설비 투자 증가로 베트남 내 철강 생산량은 지속 증가하는 추세임.

    - 같은 기간 베트남 내 철강재 소비량은 약 2000만 톤으로 전년대비 약 8% 증가했으며, 건축용으로 많이 쓰이는 봉형강류 비중이 약 60%, 철강판 및 파이프류가 각각 30%, 10%의 비중을 차지함(자료원: 베트남 산업무역부, 베트남 철강협회).

 

2016년 베트남 철강재 생산 현황

제품

생산량(톤)

증가율(%)

빌릿(Billet)

7,812,500

16

완제품(Finished steel)

17,660,000

17.8

봉형강류(Long steel)

8,600,000

33.8

철강판(Flat)

9,060,000

21.8

자료원: 베트남 철강협회(VSA)

 

  ㅇ 높은 수입의존도로 인해 만성무역적자 기록 중

    - 한편, 베트남 철강재 시장은 매년 50억~60억 달러의 무역적자를 기록하는 등 수입의존형 특징을 지님. 2016년 베트남의 철강재 수출액은 전년보다 약 20% 상승한 20억 달러를 기록했지만, 수입액은 약 80억 달러를 기록함.

    - 이처럼 베트남의 철강재 무역적자 규모가 큰 주요 원인은 베트남 내 철강 생산이 품목별로 불균형적인 특징을 띠기 때문임. 봉형강류의 경우 국내 수요를 100% 이상 충족시킬 수 있을 만큼 공급과잉 상태이지만, 이에 반해 열연강판(HRC)은 수입의존도가 100%에 달할 만큼 수입의존도가 절대적임.

 

최근 3년간 베트남의 철강재 수출입 규모 추이

                                                                                                                                (단위: 천 달러)

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자료원: 베트남 관세청

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 중국산 철강 수입액 비중이 전체의 50~60%로 높음.

    - 최근 3년간 베트남의 철강재 수입규모는 연평균 약 80억~90억 달러를 기록 중이며, 이 중 압연강판 품목의 수입액 비중이 약 70%를 차지하고 있음

     - 중국(51.8%), 일본(19.2%), 한국(12.2%), 대만(7.1%) 순으로 수입액 비중이 높았으며, 특히 중국산 저가 제품의 다량 유입은 베트남 국내 철강재 시장 불안정을 야기하는 동시에 최근 베트남 정부의 철강재 수입규제 강화의 주요 원인으로 작용하고 있음.

 

최근 3년간 베트남의 철강재 수입 상위 10개 국가(HS Code 72류 기준

                                                                                                         (단위: 천 달러)

순위

국 가

2013

2014

2015

1

중국

2,493,315

4,069,155

4,518,464

2

일본

1,827,484

1,740,821

1,676,499

3

한국

1,139,385

1,118,531

1,069,059

4

대만

668,278

743,236

619,970

5

홍콩

99,160

144,194

119,002

6

호주

212,677

222,301

107,334

7

미국

209,992

134,839

85,756

8

인도

365,181

208,854

79,172

9

태국

55,662

90,915

65,000

10

말레이시아

57,495

49,735

50,609

2016년 수치는 미발표, 순위는 2015년 기준

자료원: ITC

 

2015년 베트남의 주요 철강재 수입국가별 수입액 비중(HS Code 72류 기준)

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자료원: ITC

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국은 베트남의 철강 수입 3위 국가

    - 2015년 기준 베트남의 대한국 철강재 수입액은 약 10억 달러로 중국, 일본에 이어 3위를 기록함. 한국의 대베트남 주요 수출 철강제품은 열연강판, 냉연강판, 아연도강판, 철구조물, 선재 등이 주를 이루고 있음.

    - 하기 표는 HS Code에 따른 베트남의 대한국 주요 수입 철강제품임.

 

2015년 베트남의 대한국 주요 수입 철강제품

                                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

HS Code

품목명

수출액

비중

72

철강

1,069,061

100

- 7208

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600㎜ 이상인 것으로 열간(熱間)압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외한다]

477,355

44.7

- 7219

스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 이상인 것으로 한정한다)

258,686

24.2

- 7210

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600㎜ 이상인 것으로 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한정한다]

64,672

6.0

- 7213

철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일모양인 것으로 한정한다]

54,069

5.1

- 7225

그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭이 600 이상인 것으로 한정한다)

39,667

3.7

자료원: ITC

 

□ 베트남 주요 철강생산업체

 

  ㅇ 호아팟(Hoa Phat) 그룹

    - 호아팟 그룹은 베트남 전체 철강시장에서 약 20%의 시장점유율을 차지하는 베트남 대표 철강생산회사 중 하나로, 주요 생산 제품은 건설·토목용 자재로 많이 쓰이는 봉형강류와 강관류 제품임. 최근 제품 다양화 전략 차원에서 아연도금강판 생산을 위한 공장 설립에 나섬.

    - 2016년 기준, 그룹 전체 연 매출은 약 15억 달러를 기록했으며, 이 중 85%가 철강 부문에서 매출이 발생함. 같은 기간 호아팟의 철강재(파이프류 제외) 생산량은 180만 톤(전년대비 약 30% 증가), 수출량은 5만2000(전년대비 약 50% 증가)을 기록함.

    - 호아팟 그룹은 최근 철강 생산량 증대 및 제품 다변화를 위해 지속적으로 공장 추가 증설에 나서고 있음. 작년 2분기에는 하이즈엉(Hai Duong)에 위치한 신규 공장에서 철강 생산 가동을 시작했으며, 올해에는 봉강 및 열연코일생산을 위해 꽝응아이(Quang Ngai)성에 신규 투자를 함. 또한 내년부터 흥엔(Hung Yen)성 소재 신공장에서 냉연강판, 아연도금강판, 칼라강판 등을 연 40만 톤 규모로 생산할 예정임.

 

베트남 건설용 철강재 부문 호아팟 그룹 시장점유율 변화 추이

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자료원: Annual Report 2016, Hoa Phat Group

 

  ㅇ 호아센(Hoa Sen) 그룹 

    - 호아센 그룹은 베트남 최대 철강판 생산업체로, 베트남 철강판 시장에서 점유율 1, 강관류 시장에서 2위를 차지하는 베트남 대표 철강회사로, 동남아시아 최대 철강판 수출회사이기도 함(2015~2016년 약 478000톤을 수출함).

    - 2015~2016년 동안 판매량 132만 톤, 순매출액 약 79000만 달러를 기록했으며, 주요 생산제품은 냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄-아연합금강판, 용융아연도금 파이프 등이 있음.

    - 베트남 국내 시장점유율 확대를 위해 베트남 전역으로 유통네트워크 확장(2017년까지 300개 지점 목표), 하남성(Ha Nam)과 빈딘성(Binh Dinh)에 생산설비 증대 등 꾸준히 투자를 진행 중임.

 

베트남 철강판(Steel sheet) 부문 주요 생산업체별 시장점유율

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자료원: 베트남 철강협회

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 대베트남 한국산 철강 수출 시 주요 HS Code별 적용 관세율

 

연번

HS Code

품목명

한-아세안 FTA

적용 관세율

한-베트남 FTA

적용 관세율

1

7208.39

두께가 3밀리미터 미만인 것

0

0

2

7219.13

두께가 3밀리미터 이상 4.75밀리미터 미만인 것

0

0

3

7208.38

두께가 3밀리미터 이상4.75밀리미터 미만인 것

20

0

4

7213.91

횡단면이 원형인 것으로 지름이 14밀리미터 미만인 것

5~20

2.8~10

5

7208.51

두께가 10밀리미터를 초과하는 것

0

0

6

7210.70

페인팅한 것·바니시한 것·플라스틱을 도포한 것

0~5

0

7

7219.33

두께가 1밀리미터를 초과하고 3밀리미터 미만인 것

0

0

8

7219.12

두께가 4.75밀리미터이상 10밀리미터 이하인 것

0

0

9

7204.49

기타  철의  웨이스트와  스크랩

0

0

10

7219.34

두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하인 것

0

0

자료원: 2017 베트남 수출입 관세표 책자

 

  ㅇ 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화 움직임 뚜렷      

    - 베트남 정부는 수입 철강재에 대한 규제를 강화하는 추세임. 특히 최근 2~3년 사이 중국산 저가 철강재 수입이 눈에 띄게 증가하면서 베트남 국내 주요 철강생산업체들을 중심으로 베트남 정부에 국내 산업 피해 최소화를 위한 대응을 마련해 줄 것을 요청하고 있음.

    · 중국산 철강재 수입량() 비중 변화: 37%(2013) 58.9%(2016)

    · 중국산 철강재 수입액(달러) 비중 변화: 35.9%(2013) 55.6%(2016)

    - 이에 베트남 정부는 총 5건의 철강제품에 대한 수입규제조치를 시행 및 조사 중임. 올해 상반기에는 한국산 도금강판 및 착색강판에 대해서도 반덩핑 및 긴급수입제한조치를 최종 판정한 바 있음.

 

베트남 정부의 철강제품 수입규제 현황

품목명

유형

조사개시일

최종판정일

대상국

비교

스테인리스강의

평판압연제품

반덤핑

2013.7.2.

2015.9.5.

중국, 인도네시아,

말레이시아, 대만

중국, 인도네시아 제품에 대한 반덤핑 관세율 상향 조정

반가공 철강재

세이프가드

2015.12.25.

2016.7.18.

전 세계

- 2016.3.22. 잠정세이프가드 조치 발효

- 2016.8.2.부터 4년간 종가세 부과

도금강 제품

반덤핑

2016.3.3.

2017.3.30.

한국, 중국(홍콩 포함)

- 2016.9.1. 잠정 반덤핑관세 부과 결정

- 2017.4.14.부터 최종 확정 반덤핑관세 부과

착생강판

세이프가드

2016.7.6.

2017.5.31.

전 세계

- 2016.12.22. 조사기간 최장 2개월 연장 결정

H형강

반덤핑

2016.10.5.

-

중국(홍콩 포함)

- 2017.1. 예비판정일 60일 연기 결정

- 2017.3.21. 잠정 반덤핑관세부과 결정

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 철강시장, 건설 경기호황으로 당분간 철강재 수요 지속 증가 전망

    - 베트남 철강시장은 다른 아시아 국가들에 비해서도 규모가 매우 큰 시장 중 하나임. 베트남 철강협회 응웬반수어(Nguyen Van Sua) 부회장에 따르면, 베트남 철강 수입시장은 동남아시아에서 1, 전세계에서 7위 규모에 해당한다고 밝힌 바 있음.

    - 이는 도시 개발, 인프라 확장 등 베트남 건설 경기 활황에 따라 주요 건설자재인 철강제품에 대한 수요도 동시에 확대되기 때문임.

    - 베트남 철강협회에 따르면, 2016년 베트남 건설 시장 규모는 전년대비 10% 증가했으며 베트남 철강 소비량 역시 8% 증가함.

 

  ㅇ 열연강판 등 판재류 자급률 낮고, 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지님.

    - 베트남의 철강 무역구조는 만성적자 형태를 띠는데, 이는 수요 대비 공급이 부족하기 때문임

     - 특히 자동차·건설·조선·파이프·산업기계 등 산업 전 분야에 쓰이는 열연강판(HRC)의 경우, 아직까지 베트남 로컬 철강생산회사 중 생산 가능한 곳이 없는 등 판재류 공급이 매우 부족해 중국에서 50~60%를 수입하는 실정임.

    - 한편, 대만 철강회사 포모사는 베트남 하띤성(Ha Tinh)에 베트남 최초로 열연강판 생산공장을 설립해 올해부터 생산을 하기 시작함.

 

  ㅇ 우리 기업들, 베트남 정부의 철강 수입 규제 강화 움직임 항상 주시 필요

    - 최근 몇 년간 중국산 저가 철강제품이 대량 유입되면서 이로 인해 베트남 주요 철강 생산업체들이 피해를 호소하고 있음

    - 동시에 베트남 정부 역시 수입산 빌렛, 봉강류 등에 대해서 세이프가드 판정을 내리는 등 국내 철강 산업 보호를 위해 노력 중임.

    - 앞으로도 베트남 정부 및 기업들은 수입산 철강재에 대해서 적극적인 무역보호조치 대응을 할 것으로 예상됨에 따라, 우리 기업들은 이를 유념하고 항상 베트남 철강 규제 움직임을 예의주시하는 노력이 요구됨.

 

 

자료원: BMI, 베트남 철강협회, 베트남 통계청, 베트남 관세청, 한국무역협회, ITC, VCBS, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합


 

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