베트남 비료수입
- 하추기 시점으로 남부지역 수요 증가 –
- 베트남 수입의존도 아직 높아 –
- 국제 비료 가격 인상에 따라 베트남 국내 비료가격 인상 조짐 -
□ 베트남 국내 비료 시장동향
○ 베트남 국내 비료가격은 국제 비료가격에 영향을 받으며, 최근 인상추세를 보임. 특히 Urea의 경우 국내 생산비용 증가로 인해, 국내 생산제품과 수입 비료 가격이 전반적으로 인상
- 국내비료시장 가격은 안정되는 수준이지만 베트남 남부지방의 하춘기에 따른 비료 수요 증가하는 등 아직 높은 수준임.
- 또한 비료 유통에서 수입가격과 판매가격에 아직 큰 차이를 보임.
○ 베트남 Urea 국내생산량은 180만~220만t으로 2015년까지 지금의 3.5배 정도 규모인 322만t으로 전망.
- SA와 Kali는 아직 베트남 국내 생산 미흡해 매년 70만~80만t 수입에 의존함.
- DAP의 경우 최근 연간 33만t의 생산량을 가진 공장이 생겼으나, 많은 수요로 인해 매년 약 70만t의 DAP 지속적인 수입이 필요함.
○ 올해 5월 국내 Urea 비료 가격은 소폭 감소했지만, 6월 초 다시 증가 추세로 돌아섬.
- 6월 초 북부, 중부 지역의 Urea 비료 가격은 각각 9800동/㎏, 9200동/㎏이며, 남부지역의 평균 Urea 가격은 5월보다 200동/㎏ 증가한 9900동/㎏ 수준임.
○ 산업무역부에 따르면, 2011년 5월 베트남 Urea(요소) 비료 생산은 5만200t으로 기존 계획의 57.6% 수준에 그침.
- 5월 비료 생산량 감소 주된 요인으로는 Phu My 요소공장의 1달간 보수기간으로 인함.
- 5월에 하춘기 시점에 대한 수요를 맞추기 위해 석유화학 비료 총공사에서 1만여t 비료를 중부지방, 5000t을 서남부지역에 공급함.
베트남 화학비료 생산 동향
(단위: 천t)
|
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010(*) |
|
정부 |
2176.6 |
2167.6 |
2483.9 |
2435.2 |
2368.1 |
|
|
민간기업 |
12.9 |
15.0 |
15.5 |
17.5 |
20.9 |
|
|
외국투자 |
- |
- |
- |
6.7 |
7.0 |
|
|
합계 |
2189.5 |
2182.6 |
2499.4 |
2459.4 |
2396.0 |
2589.5 |
자료원: 베트남 연감자료, *)베트남 통계청 추정치
□ 2011년 1~5월 베트남 비료 수입 동향
○ 베트남 2011년 1~5월 총 비료수입은 151만9774t, 5억7400만 달러로 전년동기 대비 수량 면에서 19.46%, 금액에서 44.48% 증가
- 2011년 5월 베트남 비료 수입은 29만5238t, 1억2509만 달러로 전월 대비 수량과 금액에서 각각 29.39%, 21.33% 감소했고. 전년동월 대비 수량에서 87.4%, 금액에서 151.8% 증가함.
- 연초 2개월을 제외한 올해 베트남 비료수입 증가추세이지만 5월 국제 비료가격 인상으로 감소함.
○ 2011년 1~5월 동안 베트남 비료 품목별 수입은 Urea 수량을 제외한 모든 품목이 전년대비 증가를 보임.
- 베트남 올해 비료 수입 중 Kali가 수량에서 26.6%, 금액에서 31.2%로 가장 높게 나타남.
○ 2011년 1~5월 Kali의 베트남 수입은 40만4637t 1억7913만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 54.25%, 65.17% 증가함.
- 2011년 5월 베트남 Kali 수입은 10만9349t, 5031만 달러로 전년동기대비 수량과 금액에서 각각 54.28%, 76.23% 증가함.
○ 2011년 1~5월 동안 국제 Urea 가격이 높게 인상됐고, 주요 공급 국가인 중국에서의 수출 제한으로 예년에 비해 수량에서 감소함.
- 베트남의 연초 5개월 Urea 수입은 32만9563t, 1억2024만 달러로 전년동기 대비 수량에서 6.14% 감소했고, 금액에서 11.67% 증가함.
- 2011년 5월 베트남 Urea 수입은 5만4655t, 1744만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 221.24%, 280.96% 증가함.
○ 2011년 5월 수입은 NPK와 DAP 수량을 제외한 품목에서 전월 대비 감소추세를 보임.
- NPK 수입은 4만950t으로 35.31% 증가했고, DAP 3만3590t으로 26.21% 증가함.
- Urea 수입 59.37%, Kali 6.42% 감소했고, SA는 2만9495t으로 66.42%, 기타 품목 또한 2만7187t으로 77.62% 감소함.
2011년 1~5월 베트남 비료 수입동향(누계 금액 순)
(단위: t, 만 달러)
|
종류 |
2011년 1~5월 |
전년동기 대비 증감률 |
2011년 5월 |
||||
|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 | ||
|
Kali |
404,637 |
17,913.9 |
54.25 |
65.17 |
109,349 |
5,031.0 | |
|
Urea |
329,563 |
12.024.2 |
-6.14 |
11.67 |
54,655 |
1,744.8 | |
|
DAP |
181,886 |
10.936.8 |
13.53 |
59.42 |
33,595 |
2,107.6 | |
|
SA |
348,057 |
6.643.4 |
10.56 |
52.99 |
29,495 |
577.3 | |
|
NPK |
148,661 |
5.278.6 |
99.64 |
89.91 |
27,187 |
1,225.4 | |
|
기타 |
106,970 |
4.603.3 |
-2.14 |
11.41 |
40,957 |
1,823.7 | |
|
총계 |
1,519,774 |
57.400.2 |
19.46 |
44.48 |
295,238 |
12,509.8 | |
자료원: 베트남 통계총국(GSO)
○ 베트남 비료 평균 수입가격은 전 품목에서 소폭의 증가 추세를 보이며, 이 중 DAP 627달러로 전월 대비 5.37% 증가를 보임.
2011년 5월 비료 품목 평균수입 가격
(단위: 달러, %)
|
품목 |
2011년 5월 |
전월대비 증감률 |
전년동기 대비 증감률 |
|
Urea |
319 |
-14.62 |
18.59 |
|
NPK |
445 |
5.75 |
-4.15 |
|
DAP |
627 |
5.37 |
48.93 |
|
SA |
196 |
2.79 |
47.03 |
|
Kali |
460 |
5.46 |
14.23 |
자료원: 베트남 산업무역정보센터
□ 국가별 수입동향
○ 2011년 1~5월 대베트남 비료 공급국가 중 중국은 수량에서 36.93%, 금액에서 33.28% 비중으로 가장 높음.
- 이어 금액 순으로 필리핀, 캐나다, 일본, 한국 순임.
- 2010년 9월부터 우크라이나로부터 재수입이 이뤄졌으며, 최근 높은 증가를 보이며, 올해 5월 누계 기준으로 8위에 위치함.
○ 2011년 1~5월 동안 베트남의 중국으로부터 비료수입은 56만1356t, 1억9103만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 19.60%, 37.1% 증가함.
- 5월 수입은 9만8909t, 3760만 달러로 전월 대비 수량에서 3.73%, 금액에서 13.6% 증가함.
○ 올해 연초 5개월 동안 한국으로부터의 비료 수입은 4만6133t 1268만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 26.23%, 12.26% 감소함.
2011년 1~5월 대베트남 국가별 비료 수출국(누계 금액 순)
(단위: t , 만 달러)
|
종류 |
2011년 1~5월 |
전년동기 대비 증감률 |
2011년 5월 |
||||
|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 | ||
|
중국 |
561,356 |
19,103.5 |
19,60 |
37.1 |
98,909 |
3,760.8 | |
|
필리핀 |
122,687 |
5,667.6 |
64 |
126.66 |
36,826 |
1,621.7 | |
|
캐나다 |
90,535 |
4,123.9 |
64.44 |
80.26 |
11,587 |
570.8 | |
|
일본 |
108,820 |
2,176.3 |
9.48 |
51.54 |
7,175 |
155.3 | |
|
한국 |
46,133 |
1,268.0 |
-26.23 |
-12.26 |
661 |
14.7 | |
|
말레이시아 |
24,783 |
1,003.9 |
-28.06 |
-6.65 |
382 |
14.1 | |
|
대만 |
35,853 |
839.7 |
0.22 |
30.88 |
8,671 |
210.9 | |
|
우크라이나 |
20,884 |
812.1 |
|
|
250 |
87 | |
|
노르웨이 |
13,912 |
709.1 |
36.69 |
62.41 |
8,514 |
431.9 | |
|
벨기에 |
5,041 |
281.1 |
244.8 |
251.38 |
1,259 |
69.9 | |
|
러시아 |
8,103 |
257.0 |
-95.76 |
-95.81 |
3,191 |
159.7 | |
|
미국 |
2,881 |
239.9 |
184.97 |
45.75 |
275 |
44.2 | |
|
인도 |
732 |
223.2 |
-81.44 |
-33.01 |
156 |
41.2 | |
|
태국 |
1,438 |
92.8 |
-6.56 |
8.41 |
204 |
29.1 | |
|
싱가포르 |
12 |
2.7 |
|
|
|
| |
자료원: 베트남 통계총국(GSO)
베트남 5월 주요 비료 수입업체
(단위: 천 달러, %)
|
업체명 |
2011년 5월 |
전월대비 증감률 |
|
Dat Nong Co., Ltd |
22,078 |
26,081 |
|
Ha Anh Import & Export Joint Stock Company Email: hanexim@netnam.vn |
13,617 |
24.48 |
|
Hoa Phong Co., Ltd |
10,907 |
50.37 |
|
Japan Vietnam Fertilizer Co., Ltd |
10,821 |
-12.02 |
|
Vinacam Joint Stock Company – Hanoi Branch |
8,787 |
- |
|
Viet Hoa Nong Co., Ltd Email: vietagro@hcm.fpt.vn |
7,016 |
42.61 |
|
Yara Vietnam Co., Ltd |
4,798 |
3,933 |
|
Southern Fertilizer Joint Stock Company |
4,515 |
241.43 |
|
PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Company (PVFCCo) |
4.357 |
-63.63 |
|
Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company |
3,986 |
621.53 |
자료원: 산업무역정보센터
자료원: 베트남 통계총국, 베트남 산업무역정보센터, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합
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