베트남 전선·케이블 수출입 동향
- 베트남 국내 산업생산 증가에 따라 전선 부품 수요 증가 –
- 외국 투자기업, 외국합작기업 시장점유율 높아 -
□ 산업 동향
○ 최근 베트남 건설, 자동차, 전자, 정보통신 산업 발전과 함께 국내 전선·케이블 수요 증가
- 베트남 전선·케이블 시장에서 외국투자기업과 외국 합작기업 제품은 현지 베트남 기업 제품에 비해 높은 점유을 차지.
- 베트남 현지 전선·케이블 주요 제조업체로는 Cadivi, Cadi-Sun, Tran Phu 사등이 있고, 이를 제외한 베트남 업체 생산 제품은 품질이 낮음.
○ 베트남에 약 200개 전선·케이블 대·소규모 제조업체가 있음.
- 베트남 국내 전선, 케이블 수요 중에서 베트남 현지 생산은 약 70%, 외국수입(대부분 산업 부품)은 30% 비중.
- 전선·케이블 생산원료는 대부분 수입에 의존하며, 특히 Cathodes, Aluminum, copper powder, resin powder 등 수입이 많음.
○ 베트남 전체 전선·케이블 수출에서 외국투자기업과 외국합작기업에서의 수출 비중이 74%를 차지.
- 베트남 현지 전선·케이블 제조업체에서 매년 약 50만t을 생산하지만, 이 중 수출 비중은 3%에 그치며, 대부분 인접국인 라오스, 캄보디아지역으로 수출됨.
베트남 전선·케이블 제조회사 상위 10위
|
연번 |
회사명/웹 사이트 |
주소 |
|
1 |
Vietnam Wire and Electricity Manufacturing JSC(CADIVI) |
70-72 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1, Hochiminh city |
|
2 |
Vietnam Furukawa Automotive Parts Company |
Tan Thuan Processing Zone, Road14, Tan Thuan Dong Ward, Dist 7, Hochiminh city |
|
3 |
Sumi-Hanel Company |
Sai Dong B IZ, Thach Ban, Long Bien Dist, Hanoi city |
|
4 |
Vietnam Electric Nissei Company |
Linh Trung Export Processing Zone No.1, Hamlet4, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, Hochiminh city |
|
5 |
Hai Phong Yazaki Company |
Lot L Nomura IZ, An Hung Hamlet, An Duong dist, Hai Phong city |
|
6 |
Vietnam Fujikura Fiber Optic Company |
No. 6 Road 9 VSIP, Thuan An ward, Binh duong province |
|
7 |
LG-Vina Electric Joint Venture Company |
South Binh Bridge, So Dau Precinct, Hong Bang Dist, Hai Phong City, S.R. Vietnam |
|
8 |
Asti Electronic Company |
DT743 Dong An st, Tan Dong Hiep Hamlet, Di An dist, Binh Duong province |
|
9 |
Thuong Dinh Electric Wires and Cables Co., Ltd(CADI-SUN) |
No 320 Khuong Dinh road, Ha Dinh ward, Thanh Xuan Dist, Hanoi city |
|
10 |
Tran Phu Wire and Electric Cable Company(TRAFUCO) |
No 41, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan Dist, Hanoi city |
자료원: Electrical and cable wire - Vietnam IMEX*)(www.vietnamexportsimports.com)
주*) GLOFO Corp(캐나다) 주관 무역정보사이트
○ 베트남 국내 전선(케이블 제외) 생산부분은 2008년부터 전반적으로 다소 감소했지만, 민영부분은 크게 증가추세를 보임.
연간 베트남 전선 생산동향
(단위 : 백만m)
|
구분 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
국영부분 |
355.0 |
401.0 |
163.0 |
178.1 |
179.5 |
|
민영부분 |
82.5 |
106.0 |
387.5 |
406.5 |
419.1 |
|
외국투자부분 |
422.0 |
452.0 |
261.6 |
238.8 |
241.7 |
|
총계 |
859.5 |
959.0 |
812.1 |
823.4 |
840.3 |
자료원: 베트남 연감통계자료(2010)
□ 수출입 동향
○ 베트남 전선·케이블 주요 수출국은 일본, 미국, 한국, 중국 등임. 이중 일본은 최대 수입국가로 베트남 전선·케이블 전체 수출 비중의 70% 이상을 차지함.
베트남 전선·케이블 수출 동향(2011년 상반기 기준)
(단위: 천달러, %)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011년 1~6월 |
전년동기대비 증감률 | |
|
일본 |
727,261 |
639,502 |
920,053 |
371,217 |
-12.81 |
|
미국 |
97,389 |
91,188 |
153,771 |
83,958 |
27.57 |
|
한국 |
49,821 |
16,910 |
36,599 |
19,345 |
9.45 |
|
중국 |
7,379 |
6,675 |
24,093 |
20,668 |
101.65 |
|
캐나다 |
- |
- |
- |
9,682 |
- |
|
싱가포르 |
14,304 |
13,863 |
20,864 |
9,203 |
-9.29 |
|
홍콩 |
15,298 |
15,738 |
16,835 |
6,888 |
-16.92 |
|
태국 |
12,715 |
9,115 |
15,102 |
9,374 |
35.47 |
|
필리핀 |
10,407 |
11,753 |
14,615 |
5,830 |
-23.94 |
|
호주 |
11,374 |
11,224 |
9,904 |
5,626 |
95.90 |
|
기타 국가 |
55,348 |
69,094 |
99,268 |
52,406 |
- |
|
총계 |
1,001,296 |
885,062 |
1,311,104 |
594,197 |
-0.68 |
자료원: 베트남 통계총국(GSO)
2010년 베트남 전선·케이블 수출 상위 5위 업체(*)
|
연번 |
회사명 |
웹 사이트 |
|
1 |
LS Vina Electric Cable JSC |
http://www.lsvinacable.com.vn |
|
2 |
Saigon Electrical Equipment Corporation |
http://www.see.com.vn |
|
3 |
Vietnam Electric Cable Corporation |
http://www.cadivi-vn.com |
|
4 |
Toyota Motor Vietnam Co., Ltd |
http://www.toyotavn.com.vn |
|
5 |
SUMIDENSO Vietnam Co., Ltd |
|
자료원: Electrical and cable wire - Vietnam IMEX(www.vietnamexportsimports.com)
주*)베트남 전자기술산업협회 선출(Vietnam electrotechnical industry association-VELINA)
○ 베트남에 대한 전선·케이블 주요 수출국은 중국, 일본, 태국, 한국 등임. 이중 중국은 베트남 최대 수출국으로 2010년에 이어, 올해에도 지속으로 증가 추세를 이어감.
- 주요 품목으로는 자동차 산업분야에 이용되는 부품이 전체 수입 비중의 30%를 차지.
베트남 전선·케이블 수입동향(2011년 상반기 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
2009년 |
2010년 |
2011년 1~6월 |
전년동기대비 증감률 | |
|
중국 |
137,963 |
177,696 |
94,676 |
34.58 |
|
일본 |
88,702 |
105,488 |
46,217 |
-0.30 |
|
태국 |
39,355 |
61,510 |
34,150 |
10.21 |
|
한국 |
35,764 |
46,370 |
31,586 |
78.21 |
|
말레이시아 |
16,558 |
20,909 |
11,800 |
13.60 |
|
대만 |
13,544 |
23,179 |
10,488 |
-5.96 |
|
필리핀 |
7,914 |
14,649 |
8,037 |
43.82 |
|
싱가포르 |
6,597 |
11,360 |
5,902 |
53.53 |
|
미국 |
19,572 |
11,524 |
4,374 |
-5.39 |
|
인도네시아 |
4,084 |
4,404 |
2,157 |
21.48 |
|
기타 |
29,649 |
26,945 |
15,221 |
|
|
총계 |
399702 |
504034 |
264608 |
24.67 |
자료원: 베트남 통계총국(GSO)
베트남 주요 전선·케이블 수입업체
|
연번 |
회사명/웹 사이트 |
주소 |
|
1 |
Lien Dat Enterprise |
72 An Dương Vương Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City |
|
2 |
Dai Viet Electric Company |
32/12 Nguyen Cong Tru Street, Hai Ba Trung District, Hanoi |
|
3 |
Nam Thai Binh Electric Design &Construction Consultancy Company |
189 Dinh Bo Linh Road, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City |
|
4 |
Dai Long Electric Wire& Cable Production and Trading Co., Ltd |
D17/26 Alley 4, Binh Chanh Ward, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City |
|
5 |
Viet A Cable Company Limited |
397 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu District, Da Nang City |
자료원: Electrical and cable wire - Vietnam IMEX(www.vietnamexportsimports.com)
□ 시사점 및 전망
○ 베트남 시장에서 아직까지 전선·케이블 수입이 이뤄지고 있으나, 점차 현지제품 이용 비중이 증가할 것으로 전망
- 이에 베트남 시장 진출을 위해 완제품 수입보다는 현지기업과의 협력을 통한 진출방안이 용이하며 베트남 시장뿐 아니라, 주변 인접국 시장 진출이 가능함.
- 단, 최근 베트남 투자에서 물가, 인건비 상승, 전력 문제, 환율변동 등 부정적 요소들이 나타나고 있어, 사전에 세심한 검토가 필요함.
자료원: 베트남 뉴스, Vietnam IMEX, 베트남 통계총국, 코트라 호찌민 KBC 종합
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