베트남 정부, 자동차산업 중장기 육성계획 발표
- 2020년까지 완성차 생산 및 부품 현지화 비중 제고, 글로벌 공급망 합류 목표 -
- 일본 측 지원 절실, 목표 실현을 위한 세부 추진전략 필요 -
□ 신규 총리령 공표, 2020년까지 67%를 국내 생산으로 대체
○ 베트남의 Nguyen Tan Dung 총리는 지난 7월 16일 베트남의 자동차 산업 발전계획을 담은 '2025년 베트남 자동차 산업발전계획 및 2035년 비전'(총리령 Decision 1168/QD-TTg)을 공표
○ 이 비전에 의거 자동차 산업을 베트남 경제발전을 위한 주요 핵심산업으로 자리매김하고, 관련 산업을 육성해나갈 계획임.
- 합리적인 가격대의 농업용 소형트럭 및 승용차 제조에 주력함과 동시에 소형 자동차 및 고효율 연비 자동차 생산에 초점을 맞추고 최대 9인승 차종 생산 및 특수차량의 조립·생산량도 늘려나간다는 계획
○ 2020년까지 베트남의 국내 완성차 목표 생산량은 연간 22만7500대로 국내 총수요량의 67%를 국내생산으로 대체해 나간다는 것이 목표임. 2020년까지 목표 수출량을 연간 2만 대로 설정함.
연도별 베트남의 자동차 목표 생산량, 수출량
차종 | 생산량(단위: 천 대) | 총수요량 대비 생산율(%) | 수출량(단위: 대) | |||||||
2020 | 2025 | 2035 | 2020 | 2025 | 2035 | 2020 | 2025 | 2035 | ||
최대 9인승 자동차 | 114,000 | 237,900 | 825,600 | 60 | 65 | 75 | 5,000 | 15,000 | 50,000 | |
10인승 이상 자동차 | 14,200 | 29,100 | 84,400 | 90 | 92 | 94 | 5,000 | 7,000 | 15,000 | |
트럭 | 97,960 | 197,000 | 587,900 | 78 | 78 | 82 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |
특수목적차량 | 1,340 | 2,400 | 6,500 | 15 | 18 | 23 | - | - | - | |
총계 | 227,500 | 466,400 | 1,531,400 | 67 | 70 | 78 | 20,000 | 37,000 | 90,000 | |
자료원: 총리령 Decision 1168/CP- QD-TTg
□ 부품 현지화 비중 제고, 글로벌 공급망 합류 기대
○ 베트남의 자동차 산업 육성계획에는 첨단기술 적용 및 부품 제조업체와의 협력체계 구축을 통한 글로벌 완성차 브랜드로의 부품 공급 등 저변산업 육성에 대한 내용도 포함됨.
- 2020년까지 총수요의 35%를 베트남 국내에서의 부품조립·생산으로 충당할 계획이며, 2035년까지 국내 부품 충당 비중을 65%까지 끌어올린다는 계획
○ 또한 베트남 자동차 산업은 2021년부터는 변속기, 기어박스, 엔진과 같은 중요 부품의 생산능력을 갖출 것으로 기대하면서 글로벌 공급망으로의 합류를 목표로 함.
2020, 2025, 2035년 베트남 자동차 산업의 부품 현지화 목표
차종 | 현지화 비중(%) 목표 | 목표 수출액(10억 달러) | |||||
2020년 | 2025년 | 2035년 | 2020년 | 2025년 | 2035년 | ||
최대 9인승 자동차 | 30~40 | 40~45 | 55~60 | - | - | - | |
10인승 이상 자동차 | 35~45 | 50~60 | 75~80 | - | - | - | |
트럭 | 30~40 | 45~55 | 70~75 | - | - | - | |
특수차량 | 25~35 | 40~45 | 60~70 | - | - | - | |
총계 | 35 | - | > 65 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
자료원: 총리령 Decision 1168/CP- QD-TTg
□ 일본의 협력과 지원이 절실한 베트남
○ 자동차 분야를 비롯해 베트남 부품소재산업 발전을 위한 일본의 협력에 베트남 정부는 기대감을 표시
- 양국 정상은 2014년 3월 공동성명을 통해 2020년까지 ‘양국 간 협력을 통한 산업화 전략’이라는 틀 아래 6개 산업의 발전을 위해 협력할 계획임을 표명
- 베트남 자동차 및 자동차부품 산업 또한 협력대상 산업에 포함되며 일본은 2020년까지 베트남의 산업 정책수립을 뒷받침하면서 부품산업을 육성하는데 협조할 방침
○ 현재 일본 정부는 하이퐁, 바리아-붕따우, 하노이 역내의 부품산업 육성을 목표로 한 특별 산업공단 조성을 위해 차관을 제공
- 일본 투자자는 현재 640ha 규모의 'Hanoi Southern Supporting Industrial Park'(Hanssip) 사업을 2000ha 규모로 확충할 예정이며 일본의 기술표준에 부합하는 전문 컨설턴트를 이미 확보해 놓은 상태임.
○ 일본의 ‘차이나 플러스 원’ 정책이 노동집약산업에 초점을 맞추는 반면, 다른 나라와 달리 베트남의 경우 부품 소재 등 저변산업의 새로운 투자처로 주목받고 있다는 평가. 이에 따라 생산 네트워크의 일부가 중국에서 베트남으로 이동(JETRO 부이사장 Ms.Hiratsuka)
□ 현실적인 목표 달성 여부 미지수, 난관 예상
○ 현재 베트남 국내 자동차부품 제조업체는 총 210개로 인도네시아의 1/5, 태국의 1/15 규모에 불과
- 이들 대부분 기업에서는 저가의 국내 원부자재를 투입해 단순 기술을 이용한 부가가치가 낮은 제품을 생산
○ 이번 총리령에 대한 세부 계획안이 수립되기 전까지 현실적인 목표 달성 가능성에 대해 신중해야 한다는 여론이 조성
- 2002년 공표된 자동차산업 육성계획(Decision 175/2002/QD-Ttg)에 따르면 2010년까지 국내 디젤 자동차 목표 생산량은 10만 대였던데 반해 현재까지 디젤 엔진 생산부문에 투자한 기업은 Truong Hai 사 1개 사로 확인
- 디젤엔진 생산은 2014년에야 시작됐고 기어박스 및 변속기 생산의 경우 2010년 각각 최대 10만 개 생산을 목표로 했지만 아직 투자조차 이뤄지지 않은 상황
○ 아세안 자유무역협정(AFTA)에 따른 2018년 아세안 국가 간 자동차 수입세 면제 적용도 베트남 자동차 산업 발전에 걸림돌이 될 것으로 예상
- 자동차 수입세 면제는 품질과 가격 경쟁력이 취약한 베트남 국내 자동차 산업에 위협요소로 작용
- 앞으로 5년간 국내 자동차 산업발전을 통해 2018년 국내시장에 밀려들 것으로 예상되는 수입자동차와의 경쟁에 미리 대비할 필요
□ 시사점
○ 조만간 발효될 베트남의 자동차 산업 발전을 위한 정책수립 및 법률안에 따라 베트남 자동차 산업은 앞으로 2∼3년 사이 급격한 변화를 겪을 것으로 예상
○ 한국 완성차 및 부품 제조사 등 관련 기업은 베트남이 포함된 관련 자유무역협정 및 현지화 생산전략, 외국인 직접투자 부문에 적용되는 인센티브 제도를 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있음.
○ 또한, 베트남 자동차시장에 대한 이해를 바탕으로 시장성, 생산성, 비용 및 이익 등을 꼼꼼히 따져 그에 맞는 적절한 시장 진입 전략을 고려해야 할 것임.
자료원: 베트남 총리령(2014.7.16.), 베트남 상공회의소(VCCI), KOTRA 호찌민 무역관 자료 종합
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