새로운 유망시장으로 부상하는 베트남 온라인 광고시장

- 인터넷 사용 증가와 함께 온라인 광고시장 확대 -

- 상위기업 온라인 광고 지출 또한 많아 -

□ 온라인 광고 시장 개요

 ○ 온라인 광고는 웹사이트, 온라인 신문, 이메일 또는 전화 메시지를 통한 광고형태

  - 동남아시아 국가 중 베트남의 온라인 광고시장은 여전히 미흡한 상황이지만 향후(2012년 6000만 달러, 2013년 1억 달러, 업계 인터뷰 추산) 큰 성장이 예상됨.

 ○ 베트남 인터넷 시장은 젊은 연령층 인구 증가와 함께 1997년 처음 인터넷이 개통된 이후 놀라운 성장세를 보임.

  - 2012년 베트남의 인터넷 사용자는 3100만 명이며, 2013년 인터넷 사용자는 4700만 명으로 증가 할 것으로 추정됨. (베트남 통계청)

  - Cimigo NetCitizens에 따르면, 베트남 인터넷 사용자의 주요 활동은 뉴스 읽기(95%), 정보 검색(92%), 음악 듣기(82%), 조사(72%), 채팅(70%)

  - 베트남 내에서 점차 인터넷은 효과적인 마케팅 채널로 인식됨.

□ 온라인 광고시장 판매 수익

 ○ Google에 따르면, 2011년 베트남 하반기 미디어, 광고시장의 총 수익은 7억8300만 달러이며, 그 중 온라인 광고시장의 매출은 3500만 달러

 ○ TV는 가장 보편화된 매개체라는 이점으로 TV 광고는 여전히 높은 시장점유율을 차지. 그러나 베트남 TV 광고 비용이 높아 대부분의 중소기업들은 비용을 감당할 수 없는 실정

  - 베트남 TV 서비스와 광고 센터에 따르면, TV 광고는 프로그램 방송 이전 10초 광고(7500만~9000만 동), 15초 광고(9000만~1억800만 동), 20초 광고(1억1200만~1억 3500만 동), 30초 광고(1억 5000만~1억8000만 동)로 구성되며 비용이 계속해 증가하는 추세

  - Google의 키워드 검색 광고는 약 200만 동/월로 Vnexpress등의 뉴스 웹 사이트 광고 비용과 비슷한 수준이며 Vnexpress.net의 절반 크기 배너광고 비용은 8000만 동/주, Webtretho.com의 배너 광고 비용은 1000만 동/월

2010~2011년 웹사이트별 온라인 광고 매출액

                                                            (단위: 100만 달러)

자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서

 ○ Vnexpress.net은 가장 우수한 광고 유치 웹사이트로 2010~2011년 광고 수익이 780만 달러에 달함.

□ 온라인 광고시장 점유율

 ○ 베트남 온라인 광고시장은 10개의 유명한 웹사이트가 주도함.

  - 7개의 온라인 신문 웹사이트와 3개의 음악 웹사이트(Mp3, Nhac Vui, Nhac So)가 있으며, Vnexpress는 30%의 가장 높은 점유율을 차지함.

2010~2011년 웹사이트별 온라인 광고 시장 점유율

(단위: %)

자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서

 ○ 현재 TV 광고는 79.7%의 시장점유율로 최고의 광고 수단으로 평가받으며 인터넷 광고는 3.5%의 낮은 점유율을 보유하지만 향후 지속적으로 증가 예상됨.

2010~2011년 온라인 광고 채널 점유율

(단위: %)

자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서

 ○ 라디오, 잡지, 신문을 넘어 일상생활에서의 인터넷 사용은 빠르게 확산 중. 평균 인터넷 사용 시간은 4~6시간으로 젊은 층(15~24세)의 사람들이 인터넷 보급의 성장을 주도함.

□ 주요 온라인 광고주

2010~2011년 주요 온라인 광고주

       (단위: 천 달러)

자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서

 ○ Vinaphone, Mobifone, VNPT, Viettel 등의 통신사와 Honda, Toyota Motor, Ford, Piagio, Yamaha, Suzuki 등의 자동차 기업 두 그룹 부문은 주요 광고주로 높은 점유율을 차지함.

2010~2011년 상위 10개 부문 온라인 광고 지출액

(단위: 백만 달러)

자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서

 ○ 자동차 기업(280만 달러)은 가장 지출이 많은 광고주이며, 그 외 의류 및 유통업체(210만 달러), 금융보험업(210만 달러) 등이 있음.

2010~2011년 주요 오프라인 및 온라인 광고주 순위

자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서

 ○ Unilever Vietnam, Vinamilk, Friesland Campina Vietnam, Coca Cola Vietnam은 오프라인과 온라인 광고에 많은 지출을 보이는 상위 기업

□ 온라인 광고 동향

 ○ 검색 광고

  - 검색광고의 가장 일반적인 유형인 Google Adwords 서비스는 계속해서 증가하고, 온라인 광고 비용의 45%를 차지함.

  - 검색 광고는 기업이 필요로 하는 시간대와 적절한 시장 내에서 그들의 고객에게 전해질 수 있도록 도움을 줌.

 ○ 소셜 네트워크 광고

  - 현재 베트남은 Facebook, Twitter, Zing Me등의 소셜 네트워크 사용자가 증가하는 추세

  - 소셜 네트워크를 통한 광고는 이윤 창출을 위한 게임, 음악, 비디오 등의 부가서비스와 함께 온라인 광고 성장에 상당한 기여를 하게 될 것임.

 ○ 휴대폰 광고

  - 2011년 7월, 베트남은 Buzz City Group 휴대폰 광고시장에서 전년동기 대비 223%의 증가율을 보인 세계 최대 3번째로 큰 시장

  - TV, 신문, 라디오 등의 다른 미디어들과 비교해 휴대폰을 통한 인터넷 접속자 수의 비율은 30%나 증가했으며 휴대폰 가입자 수는 현재 1억7000만 명에 이름.

  - 휴대폰 요금만큼이나 인터넷 요금은 저렴해지고, 휴대폰 및 스마트폰의 보급을 위한 웹사이트들의 급성장은 향후 휴대폰 광고시장의 발전을 위한 기초가 될 것임.

 ○ 비디오 광고

  - 온라인 비디오 광고는 시청자들의 강력한 지지와 함께 점점 더 큰 인기를 끌 것으로 예상됨.

□ 시사점

 ○ 현재 베트남의 광고 형태는 온라인 검색, 휴대폰, 소셜 네트워크와 같은 디지털 커뮤니케이션 형태로 전환되는 추세

 ○ 온라인 광고시장은 여전히 베트남 광고 시장의 작은 비중만을 차지하지만 광고주의 관심과 저렴한 비용, 효과를 기반으로 온라인 광고는 향후 더 성장할 것으로 예상

자료원: Yahoo, Kantar Media Net Index, 코트라 호찌민 무역관 종합