베트남 2010년 외국인 투자동향 분석

- 2010년 외국인투자 신고 185억 달러 전년비 17.8% 감소, 실집행액 110억 달러로 10% 증가 -

- 2011년 외국인투자 목표액 200억, 실집행액 110-120억 목표 설정 -

- 한국투자 전년비 48% 급증 23.6억 달러 연간 3위, 누계 2위의 주요 투자국 부상 -

 

 

 

□ 2010년 베트남의 총 1,238건, 185억 달러 외국인투자유치

 

 ㅇ 2010년 베트남은 연간 1,238건, 185억 달러에 달하는 외국인투자유치 실적으로 전년대비 건수와 금액기준으로 각각 17.7%, 17.8% 감소한 성과를 기록하였으나 실집행투자액은 전년비 10% 증가한 110억 달러를 기록함. 지난 88년 이후 누계기준 2010년까지 베트남은 총 12,213건의 1,929억 달러를 유치함.

 

 ㅇ 금년 외국인투자 유치결과는 베트남 정부의 목표인 220억-250억 달러에는 미치지 못하나 전세계의 경기회복을 토대로 점차 투자수요가 회복되는 추세와 함께 베트남이 전세계 외국인투자 대체지로서의 투자매력도를 유지하고 있는 것으로 판단됨.

 

 ㅇ 2011년 베트남 정부는 세계 및 주요투자국의 경기 회복과 투자환경의 개선 그리고 자체 인프라 투자확대를 근거로 실집행 투자액 목표를 110-120억 달러로 외국인투자는 200억 달러로 기존의 목표를 유지 설정함.

 

베트남 월별 외국인투자 동향(2010년)

(단위: US$ 백만)

자료원: 베트남 투자기획부(MPI)

 

□ 2010년 베트남 외국인투자 분야별 동향 분석

 

 ㅇ 2010년 베트남은 여타 동남아 국가의 경제회복세와 선진국 수요처에 대한 수출확대로 6.78%대의 높은 경제성장을 기록하였으며 외국인투자 또한 소폭 하락하였으나 실집행액이 소폭 증가하며 경제회복에 기여도가 높은 것으로 평가됨.

 

 ㅇ 외국인투자의 경제기여도는 더욱 확대되는 추세로, 외국투자기업의 수출이 전년비 28.8% 증가한 388억 달러로 전체수출의 53.1%를 차지하고 있으며, 수입의 경우 전년비 40.1% 증가한 339억 달러로 전체수입의 46%를 차지함. 외국인투자법인의 2010년 세수부담은 31억 달러로 전년비 26% 확대되었으며 전체 투자건수는 12,213건, 1,929억 달러로 집계됨.

 

 ㅇ 2010년 연간 기준으로 한국은 256건의 20.3억 달러로 3위의 외국인투자국으로 기록됨. 1위는 전년 12월 40억 달러규모의 대형 관광 프로젝트를 신고한 상가포르이며, 2위는 네델란드로 AES사의 몽즈엉 발전소 건설을 위한 자본투자 채널로 실질적으로 한국은 베트남의 가장 영향력이 큰 투자국으로 부상함.

 

 ㅇ 한국은 베트남의 주요 무역투자 파트너국가로 한국의 경제적 위상이 점차 확대되는 가운데 2010년 누계기준(88년 이후) 베트남에 총 2,650건, 221.3억 달러를 신고하며 간발의 차로 228억 달러인 대만 다음으로 2위의 투자국으로 부상하였음.

 

2010년 베트남 국별 투자동향(단위 백만불)

구분	국명	신규투자건	신규투자금액	증액투자건	증액투자금액	합계
1	싱가포르	88	4,350.2	20	84.3	4,434.5
2	네덜란드	14	2,364.0	4	6.7	2,370.7
3	한국	256	2,038.8	69	317.7	2,356.5
4	일본	114	2,040.1	35	169.0	2,209.1
5	미국	52	1,833.4	12	132.0	1,965.4
6	대만	95	1,180.6	33	94.4	1,275.0
7	영국령 버진제도	23	726.3	14	41.8	768.1
8	말레이시아	19	412.6	13	51.6	464.2
9	케이멘 제도	5	500.7	2	65.2	565.9
10	영국령 서인도 제도	1	475.9	_	_	475.9

자료원: 베트남 투자기획부(MPI)

 

 ㅇ 외국인투자의 주요 분야를 살펴보면, 전통적인 제조설비 분야가 부동산개발 분야에 1위 자리를 내주는 첫해가 되었으며 부동산개발분야는 전체 투자비 36.8%를 차지하는 27건, 68억 달러를 기록하였으며 가공, 제조분야는 584건 51억 달러로 전체 투자의 건수기준 47%, 금액기준 27%를 차지함. 제조분야는 전통적으로 한국, 일본, 대만 기업들이 주도를 하고 있으며 전기전자, 기계설비, 의류봉제 및 신발 등의 임가공 분야가 주류를 이루고 있음. 3번째는 전력, 용수생산 인프라 분야로 전체의 15.8%를 차지하는 8건, 29억 달러를 기록하여 주요 투자분야로 급부상함.

 

 ㅇ 투자지역별로 살펴보면, 42억 달러를 유치한 꽝남지역이 1위를 차지하였으며, 2위는 바리아붕따우 지역으로 총 25억 달러, 3위는 몽즈엉 발전소 투자지인 꽝닌지역, 호치민시는 투자건수가 최대로 252건의 21억 달러로 4위를 기록함. 하노이시는 총 225건의 3.1억 달러로 12위의 초라한 투자성적표를 거둠.

 

 ㅇ 2010년 베트남의 주요 투자프로젝트를 살펴보면, Nam Hoi An 관광복합당지 개발이 총 40억 달러를 기록하며 가장 큰 프로젝트로 기록되고 있으며, 꽝닌성의 복합화력발전소 건설 프로젝트인 AES-TKV 몽즈엉 BOT 2기 발전소 건설이 총 21억 달러로 2번째 프로젝트, 응에안성의 Kobelco 철강공장이 10억 달러로 3위, 바리아붕타우 지역 US Skybridge Dragon Sea에서 추진하는 복합관광단지 개발이 9억 달러로 4위, 미국 Chevron사가 추진하는 O Mon 블럭 B 가스프로젝트 7.7억 달러로 5위, 포스코특수강이 추진하는 바리아붕타우지역 제강 및 압연공장이 6.2억 달러로 6위를 각각 기록하고 있음.

 

□ 한국의 베트남 투자 추세

 

 ㅇ 한국의 대 베트남 투자는 1991년을 시작으로  꾸준한 증가세를 보이며, 1997년 아시아 외환위기 및 대미관계 부진 등의 여러 외부요인으로 인해 90년대 말 감소세로 전환됨. 그러나 2000년 미국과의 무역협정이 체결되면서 한국기업의 대 베트남 투자는 다시 회복세를 보이기 시작함.

 

 ㅇ 2010년 한해 한국의 대 베트남 투자는 총 256건의 신규투자와 69건의 증액투자를 합하여 전년비 48% 증가한 총 23.6억 달러의 높은 증가추세를 유지함. 88년 이후 누계기준으로는 총 2,650건, 221억 달러를 기록하며 각각  연간기준으로 3위, 누계기준으로는 2위의 주요 투자국으로 부상하였음. 하지만 앞서 설명한대로, 싱가포르와 네델란드의 각 1건의 대규모 프로젝트(40억, 20억 달러)를 제외하곤 한국의 현지 투자활동이 가장 활발한 것으로 평가됨.

 

 ㅇ 2010년 당초 투자가 활발할 것으로 예상했던 신규 개방분야인 유통업 등 서비스산업 분야가 미미한 것으로 파악되며, 철강, 전기전자 분야의 제조분야 투자가 활발하게 진행된 것으로 파악됨. 부동산개발의 경우도 당초 부진할 것이라는 전망과 달리 포화된 국내시장으로부터 탈피, 해외에서 새로운 시장을 찾아보려는 노력에 따라 활발하게 추진되는 것으로 파악됨.

 

최근 한국의 연도별 대베트남 투자 동향

(단위 : US$ 백만)

연 도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010년
건 수	170	206	240	405	292	204	256
투자금액	377	581	2,875	4,463	1,803	1,597	2,356
평균 투자금액	2.2	2.8	12.0	11.0	6.2	7.8	9.2

자료원 : 베트남 기획투자부

 

□ 향후 전망 및 시사점

 

 ㅇ 한국은 이미 베트남의 주요 무역파트너에서 투자파트너로 협력관계가 확대 발전되는 상황에서 전략적 중요성이 매우 높아진 상황이며 한국의 대기업인 삼성전자, 두산중공업, 포스코 등의 현지 투자 확대로 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨. 최근에는 전체 2천여개가 넘는 한국기업간의 네트워크가 견고해지면서 자체 협력을 위한 투자 또한 지속적으로 확대되는 추세임.

 

 ㅇ 베트남은 금년 6.78%의 고성장을 기록하는 것은 물론 인프라 건설을 위한 다양한 프로젝트 발주가 추진되고 있어 한국기업들의 관심이 매우 높은 시장이기도 하며 최근에는 한국기업이 주도하는 대규모 프로젝트의 설계 및 시공이 추진되면서 보다 많은 한국 중소기업의 현지 진출이 러시를 이루고 있는 상황임.

 

 ㅇ 하지만, 베트남은 산업구조 취약에 따른 기초 부품산업 부재, 산업인프라 열악, 부동산 거품, 인건비를 제외한 기타 투자비용이 매우 높아 투자대상지로서 매력이 현저하게 악화되는 추세로 현지 진출을 준비하는 많은 한국기업들의 세심한 사전조사와 주의가 필요함.

 

2010년 한국 투자신고 상위 20개 프로젝트 현황

구분	프로젝트명	투자 신고 (백만불)	법적 자본금 (백만불)	분야	지역	투자자
1	Posco SS Vina	620.4	200.0	철강제조 및 철강관 제조	바지아붕따우	Posco Specialty
2	중? 경제지구 내 지하 석유 저장고	340.0	68.0	중? 경제지구 내 지하 석유 저장고 건설	꽝 응아이	베트남 지하 석유 저장
3	Daewon- Binh Khanh Investment	120.0	24	부동산	호치민 시	Daewon  Co.,Ltd
4	Lotte Trade Center  No.2	100.0	5.0	소매	호치민 시	Vietnam Lotte Trade Center  Co.,Ltd
5	Tea Sung Thai Thanh Construction development	88.0	5.0	오피스 빌딩 및 5성 호텔 건설	하띤	Tea Sung Sheng ChangCo.,Ltd
6	투 티엠 신도시 내 빈 카인 재개발지구	87.4	87.4	재개발 지구에 1570채 아파트 건설	호치민 시	Pos A.C Architechs & Consultants
7	Haman City 2TV	78.6	10.1	호텔 및 고측 오피스 빌딩	하 띤	Human Tech E&C, Vision Land
8	Bach Phu Thinh	50.0	10.0	부동산	호치민 시	Daewon
9	Daedong-Red 10	41.0	8.2	건설투자 및 빌딩	호치민 시	DaeDong Vietnam Development
10	INDICORP JSC	33.0	12.0	골프장 건설	박장	Cobuy
11	P &Tel Vietnam	31.0	5.0	하이테크	박닌	P&T
12	Cantavil-Long Hai resort	20.0	0	리조트 건설	바지아붕따우	Daewon, Chung Young Woo
13	2TV Vision Land	20.0	3.0	IP 기반시설 건축 및 직업학교	하띤	Human Tech E&C, Vision Land
14	Korea-Hue Vina C&N	20.0	20.0	IP 기반시설 투자 및 건설	투어티엔후에	Korea-Hue Vina
15	Nam Yang Delta	20.0	10.0	의류업	하이즈엉	Nam Yang International
16	Vietnam Kanehiro One member	18.6	18.6	해산물 가공	껀터	Kanshiro
17	Younghuy Tourism	16.0	3.2	해안리조트, 식당, 놀이시설 건설	빈투언	Mr. Kwon Song Bu
18	Vietnam Simone bag	15.0	5.0	가방 제조	띠엔장	Vietnam Simone bag
19	Han Sae TG	15.0	3.0	의류	띠엔장	Vietnam Han Sae
20	Vietnam UIL DK	14.0	10	키보드 및 휴대전화 커버 제작	박닌	Vietnam UIL DK

 

 

자료원: 베트남 투자기획부 및 하노이 KBC 자체종합