베트남 온라인 게임시장 여전히 성장 중

- 동남아서 가장 큰 온라인 게임시장 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 베트남의 신생산업 중 하나인 온라인 게임시장은 8년 동안 크게 활성화됐고 많은 베트남 게이머들의 주목을 받음.

 

 ○ 2011년 베트남 내 게이머의 수는 천만 명에 이른 것으로 추산

 

 ○ 많은 인구로 인한 다수 게이머의 존재는 베트남이 동남아 게임시장에서 주목받는 이유 중 하나

 

□ 베트남 온라인 게임시장 상황

 

 ○ 연도별 온라인 게임시장 상황

  - 2004년 FPT사가 한국 온라인 게임 MU를 수입한 것을 시작으로 베트남 온라인 게임시장이 발달하기 시작

  - 2005년 Swordsmen 온라인 게임으로 VNG사는 막대한 수익을 거둠.

  - 2008년 이래 매년 중소 게임회사에서 10개 이상의 새로운 온라인 게임을 수입 중

  - 2011년 웹 게임 형식이 온라인 게임시장에서 주류를 이룸.

  - 현재 20여 개의 MMO 온라인 게임 중 90%는 중국계임.

  - 2011년 게임의 폭력성으로 인한 정부 규제로 온라인 게임시장은 잠시 주춤함,

 

 ○ 현재 베트남 온라인 게임시장 상황

  - 베트남 온라인 게임시장 개방 후 한국 온라인게임과 중국 온라인게임이 베트남 시장 점유율을 나누어 가짐.

  - 초반에는 한국 온라인 게임이 베트남 온라인 게임시장의 점유율 우위를 보였지만 2007년 이후 점차 중국 온라인게임이 베트남 온라인 게임시장에서의 점유율 우위를 보임.

  - 현지 게임회사는 주로 저렴한 게임가격과 높은 수익성이 보장되는 중국 게임을 수입.

  - 중국 온라인게임은 다른 온라인 게임에 비해 가격이 저렴하지만 품질이 떨어짐.

 

□ 베트남 온라인 게임시장 상황

 

 ○ 베트남 인터넷유저 통계

              (단위: 만 명, %)

	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
인터넷 유저	1070	1470	1770	2080	2250	2680	2920
광대역 인터넷 가입자	21	52	130	205	300	360	350
인터넷 유저 인구 비율	12.8	17.7	22.0	24.4	25.7	27.1	33.8

자료원: VNNIC

 

 ○ 연령별 인터넷사용

 

연령별 인터넷 사용비율

자료원 : VNG사

 

 ○ 인터넷 활용분야

 

인터넷 활용분야 비율

자료원 : VNG사

 

 ○ 3명 중 1명의 베트남 인터넷 유저는 어플게임과 웹게임을 이용 중인 셈.

 

 ○ 많은 베트남 게이머들은 한달 평균 3~6달러 상당의 게임 비용을 사용

 

 ○ 탑 순위의 온라인 게임 회원 수는 20만 명 이상

 

2011년 베트남 탑 5 웹게임 순위

순위	게임명	공급자	개발자	국가
1	Gunny Online	VNG	7Road	중국
2	Vo Lam Chi Mong	VNG	NiuA	중국
3	WarFlow	Sgame	DovoGame	중국
4	Pockie Ninja	VTC Game	Dream Network	중국
5	Three Kingdoms Web	VTC Game	Thien Cuc Phong	중국

자료원: FPT

 

2011년 베트남 가장 성공한 게임 순위

순위	게임명	공급자
1	Dot Kich	VTC Game
2	TLBB	FPT Online
3	Gunny	VNG
4	WarFlow	SGame
5	Loong	-
6	FIFA Online 2	VTC Game

자료원: FPT

 

□ 2011년 베트남 온라인 게임시장 수익

 

 ○ 2011년 동남아지역 국가의 총 온라인 게임 매출은 4억7400만 달러를 기록하며 동남아지역 국가 총 매출 중 베트남 시장의 수익이 가장 높은 것으로 보고됨.

 

2011년 베트남 각 회사 수익

                                                                                  (단위: 억 베트남동)

연번	업체명	수익
1	FPT Online	2450
2	VNG	8000
3	VTC Game	1000
4	중소 게임업체	1000

자료원 : Niko Partners

 

□ 2012년 베트남의 온라인 게임시장 평가

 

 ○ 시장과 게임 공급업체

  - 2011년 게임 공급업체는 정부의 게임광고 금지와 새로운 게임의 엄격한 출시허가 등 강한 규제로 어려움을 겪음.

  - 그로 인해 각 업체의 2012년 온라인 게임시장 관련 계획은 뚜렷하지 않음.

  - 각 업체들은 정부의 정책이나 규제가 발표되면 구체적인 전략과 계획을 수립할 예정이라고 함.

 

 ○ 소셜 네트워크 게임

  - 소셜 네트워크의 온라인 모바일 게임은 크게 발전

  - 소셜 네트워크 게임은 설치가 필요 없고 간단한 조작 등의 장점으로 게이머에게 많은 호응을 얻음.

  - 2000만 명이 넘는 스마트 폰 유저로 소셜 네트워크 게임은 더욱 큰 발전이 예상

 

□ 정부 정책과 규제

 

 ○ 온라인 게임, 소셜 네트워크, 온라인 뉴스 등의 인터넷 사용에 관한 정책과 규제

  - 게이머의 게임 시간 제한: 하루 3시간

  - 인터넷 카페, PC방의 영업시간 제한: 오전 8시~ 오후 11시

  - 게임 상 아이템 현금거래 금지

  - 온라인 게임 내용: 폭력적, 자극적, 비 도덕적 내용 금지

  - 온라인 게임 업체의 베트남 게이머를 위한 외국 게임서버 개방 금지

 

□ 베트남 온라인 게임업체

 

 ○ 베트남 온라인 게임시장 가치는 1억900만 달러로 추산되며 약 20개의 온라인 게임업체가 존재

 

 ○ 그 중 VNG, VTC, Asiasoft, FPT Online 회사가 95%의 시장 점유율을 차지함.

 

 ○ VNG사는 65%의 최대 베트남 온라인 게임시장 점유율 가짐.

 

베트남의 게임 개발자와 공급자

 

□ 주요 업체 인터뷰

 

 ○ VNG Corporation

  - Add: 14th Floor, 182 Le Dai Hanh Str, Dist 11, HCMC, Vietnam

  - Te : (+84-8)3962-1740

  - Fax: (+84-8)-3962-1170

  - Website: www.vng.com.vn

 

 ○ Ms. Doan Do Ngoc Thi - 홍보과장

  - HP: (+84)93-332-1183

  - Email: thiddn@vng.com.vn

  - 주요 사업: 온라인 게임 개발 및 공급, 서비스 제공

 

 ○ 인터뷰 내용

 

연번	회사명	Website	위치
1	VNG Corporation	http://www.vng.com.vn	HCMC
2	Asiasoft Co., Ltd	http://www.asiasoft.net.vn	HCMC
3	FPT Online	http://www.fptonline.net/; http://game.gate.vn/	HCMC
4	E-Learning and E-Entertainment Service Development JSC (VDC-NET2E)	http://vdc-net2e.com.vn	Hanoi
5	Sai Gon Telecommunications Technology Joint Stock Company (SaigonTel)	http://www.saigontel.com	HCMC
6	VTC Game	http://au.vtc.vn	Hanoi
7	Lifestyle Netgame Services JSC	http://www.netgame.vn	HCMC
8	Quang Minh DEC	http://dec.vn	Hanoi
9	Deco Online Entertainment	http://colong.deco.vn	Hanoi
10	VGAME JSC	http://webgame.vn	HCMC
11	VTC (Vietnam Multimedia Corp.) & VTC HCMC Branch	http://vtc.vn	Hanoi
12	MusicKing Services and Software JSC	http://musicking.vn	Hanoi
13	Funny Game Joint Stock Company	http://fgame.vn	Hanoi
14	SGame	http://sgame.vn	Hanoi

Q: 회사소개를 부탁 드립니다.  A: 설립 7년 후 VNG는 베트남 최대의 게임 개발∙공급업체로 발전했습니다. 현재 1500명의 직원과 15개의 게임, 13개의 웹사이트, 1개의 소프트웨어를 보유하고 있습니다.    Q: 한국 게임업체와의 관계는 어떠한가요?  A: 작년 한국 온라인 게임 생산업체와 계약을 했고 많은 협력작업을 했습니다. 만약 저희 VNG사와 협력하실 한국업체가 있다면 언제나 환영합니다.    Q: 2012년 전망은 어떠한가요?  A: 2012년 베트남 온라인 게임시장은 2011년보다 많은 발전을 할 것입니다. 베트남의 많은 게이머들은 다른 외국게임보다 중국 온라인게임을 선호하는 추세입니다. 중국 온라인게임은 내용 이해가 쉽고 조작법이 단순하기 때문입니다. 베트남의 게이머들은 게임을 플레이 할 때 새로운 문화를 이해하고 배우는데 시간을 투자하지 않고 싶어하기도 하기 때문입니다.

 

□ 결론

 

 ○ 중국과 한국의 온라인게임은 여전히 베트남 온라인게임 부문에 큰 비중을 차지

 

 ○ 중국의 베트남 영해 침해와 중국 상품의 영향으로 중국게임뿐 아니라 전 중국제품에 대해 반 중국현상이 일어나는 추세로 중국 게임 열풍은 이전에 비해 약해짐.

 

 ○ 베트남 온라인 게임시장은 게임의 90% 이상을 수입에 의존하는 관계로 아직도 다른 외국 게임업체에 많은 기회가 열려 있음.

 

 

자료원: 기업인터뷰, 코트라 호찌민 무역관 통합