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베트남, 2009년 외국인투자 현황 및 2010년 전망

- 2009년 214억달러 투자유치, 2008년의 1/3에 불과 –

- 2010년은 경기와 투자여력 회복에 따라 전년 대비 10% 이상 증가 전망 -

 

 

하노이 코리아비즈니스센터

박근형 kotra@hn.vnn.vn

 

 

□ 베트남 외국인투자 동향

 

○ 2009년 한해 동안의 외국인투자는 2008년 하반기부터 시작된 국제금융 위기에 따라 외국 기업들의 투자 여력 감소 및 투자 시기 조정에 기인하여 연간 1,054건, 214.8억불(증액투자 포함) 투자유치를 기록하여 2008년의 1,171건, 640억달러에 비해 66%나 감소하는 매우 저조한 실적을 기록하였음

 

- 투자건수는 지난해에 비해 10% 감소

- 누계 기준으로는 총 10,960건 1,771억달러

 

○ 2008년 신고된 대형 투자프로젝트의 경우 투자가 전혀 이루어지지 않거나 계획보다 지연된 있는데, 대표적인 프로젝트는 말레이시아Lion 그룹의 철강공장 건설 프로젝트 (97.9억달러)와 대만 Formosa 그룹의 철강공장 건설 프로젝트 (78.7억달러) 등임

 

                                  연도별 외국인의 對베트남 투자 동향

 

                                                                                                         (단위 : 건, 백만달러)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
투자건수	811건	970건	987건	1,544건	1,171건	1,054건
투자금액	4,547	6,839	12,004	21,347	64,011	21,482

자료원 : 베트남통계청, 기획투자부(MPI)

 

 

□ 국가별 투자 현황

 

○ 연간 기준으로 미국이 최초로 최대 투자 실적을 기록하며 55건, 98억달러, 케이만군도가 3건 20억달러, 사모아 17억달러, 한국 16.6억달러 순임

 

 - 그 뒤로는 대만 14억달러, 버진아일랜드 11억달러, 홍콩 8.9억달러, 싱가포르 7.1억달러, 일본 3.7억달러 순임

 

○ 누계 기준으로는 대만이 2,023건, 213.4억달러로 1위를 기록하고, 뒤이어 한국, 말레이시아, 일본 순임. 한국은 지난해 대만, 말레이시아, 일본에 이어 4위로 하락하였으나 2009년 다른 3개국에 비해 상대적으로 투자가 증가하여 2위로 순위가 상승하였음

 

2008년 외국인 對베트남 투자 동향

 

                                                                                                           (단위: 백만달러)

구분	2009.12.23 현재 누계			2009.1~12.23
국가명	건수	투자금액	법정자본금	건수	투자금액
대 만	2,023	21,344	8,628	75	1,413
한 국	2,327	20,572	6,933	247	1,661
말레이시아	341	18,064	3,871	38	168
일 본	1160	17,816	5,157	116	372
싱가폴	776	17,003	5,448	121	719
미 국	495	14,539	2,627	55	9,803
버진아일랜드	453	13,194	4,345	42	1,107
홍 콩	564	7,718	2,660	49	897
태 국	220	5,773	2,471	24	90
캐나다	93	4,798	1,009	14	31
전체 합계	10,960	177,112	57,158	1,054	21,482

자료원 : 베트남 기획투자부

 

 

○ 최근 4개년 동안의 주요 투자국의 투자 추세를 살펴보면 지난해까지 지속적인 증가세를 보였던 대만, 일본, 싱가포르, 말레이시아 등의 2009년 투자가 큰 폭으로 감소하였으며, 미국의 투자는 과거에 비해 큰 폭의 증가세를 기록하였음

 

최근 4개년 주요 투자국 투자 동향

                                                                                                     (단위: 백만달러)

 

 

 

□ 산업별 투자 동향

 

○ 산업별 투자를 살펴보면 전체 투자액이 감소함에 따라 대부분의 산업에서의 투자액도 감소하였는데 최대 투자분야는 호텔 및 요식업(87.9억달러)이며 다음은 부동산개발 (76억 달러), 제조업(29.6억달러)이 기록하여 전통적으로 최대 투자분야인 제조업 분야의 투자가 서비스 분야보다 투자액이 적은 실적을 기록하였음

 

○ 호텔 및 요식업, 부동산개발, 제조업 등 상위 3개 투자분야의 투자 편중도가 심화되어 이들 3개 분야에 대한 비중이 전체 외국인투자액의 91%의 비중을 차지함

 

 - 2009년 연간 산업별 투자 비중은 호텔 및 요식업 (41%), 부동산 개발 (35%), 제조업(14%)으로 2008년 부동산개발, 호텔 및 요식업의 비중이 15%대에 머무른 것에 비하면 그 비중이 크게 증가하였으며 상위 10대 투자프로젝트 중 9개가 부동산개발, 호텔요식업 분야임

 

산업별 투자 현황

 

                                                                                                          (단위: 백만달러)

구분		2009.12.23 현재 누계			2009. 1 ~ 12.23
	산업	건수	투자금액	실행금액	건수	투자금액
1	제조, 가공	6,766	88,850	29,634	376	2,969
2	부동산개발	315	40,117	9,990	43	7,608
3	호텔, 외식서비스	258	14,964	2,433	40	8,794
4	건설	501	9,103	3,250	85	487
5	정보통신	548	4,673	2,911	80	93
6	예술 오락	120	3,680	1,046	12	291
7	채광	66	3,079	2,385	6	397
8	농,임,수산	480	3,002	1,467	24	84
9	물류운송	286	2,324	843	31	184
10	전력,가스,용수공급	53	2,236	676	17	156
11	금융, 은행, 보험	72	1,181	1,084	1	0
12	도소매,유지보수	307	1,203	551	129	238
13	의료와 사회복지	65	956	237	7	8
14	기타서비스	80	625	140	27	22
15	기술과학전문	807	597	275	155	99
16	교육훈련	127	269	105	11	28
17	행정, 지원 서비스	91	185	85	5	7
18	용수공급, 폐기물처리	18	59	37	5	8
합계		10,960	177,122	57,158	1054	21,482

 

 

□ 2009년 우리기업 투자 동향

 

○ 2008년 하반기부터 시작된 국제금융 위기에 따른 투자비용 급등 (환율 급등) 및 수요매출 감소에 따른 자금난 등으로 2008년도 수준에 비해 다소 감소한 16.6억 달러의 투자를 기록함

 

- 투자건수: 247건 (전년 대비 15% 감소)

- 투자금액: 16.6억달러 (전년 대비 8% 감소)

 

○ 당초 투자가 활발할 것으로 예상했던 신규 개방분야인 유통업 등 서비스산업과 전자, 자동차부품, 화학 등 기술 및 자본집약적인 산업에 대한 투자 비중의 증가가 미미하였으며, 반면 건설업에서의 투자는 줄어들 것이라는 연초의 예상과 달리 포화된 국내시장으로부터 탈피, 해외에서 새로운 시장을 찾아보려는 노력에 따라 우리나라의 대 베트남 투자 상위 5개 투자프로젝트 중 4개가 건설업이 차지하였음

 

○ 투자프로젝트당 평균 투자자본도 6.7백만달러로 지난해의 6.1백만달러에 비해 다소 증가하였으나, 여전히 1천만달러 이하의 중소규모 위주의 투자가 이루어졌음.

 

최근 한국기업의 대베트남 투자현황

                                                                                                           (단위: 건, 백만달러)

연 도	2005	2006	2007	2008	2009
건 수	190	207	405	292	247
자 본	551.6	2,683.0	4,463	1,803	1,661
평균자본	2.9	12.9	11.0	6.1	6.7

자료원 : 베트남 기획투자부

 

 

□ 2010년 전망

 

○ 베트남 투자유치청 (FIA)에 따르면 2010년 외국인투자는 주요 투자국들의 경제 회복에 따라220~250억 달러 정도로 전년에 비해 약 10% 이상 정도 증가하며 실제 투자 실행액도 전년에 비해 10% 정도 증가하는 110억불 정도로 전망

 

 - 투자 분야도 기술기반 업종과 서비스업종으로의 다각화가 이루어지며 일본-베트남 EPA 발효로 양국간 교역 및 투자 활성화 예상

 

○ 우리 한국기업들의 투자진출도 국내 경제 회복과 원-달러 환율의 하락에 따라 대 베트남 투자가 회복되어 2009년 실적은 넘어설 것으로 전망되며, 업종별로는 전자, 자동차부품, 화학 등 기술 및 자본집약적인 산업에 대한 투자비중이 높아질 것이며, 유통업 등 서비스산업에 대한 진출도 증가할 것으로 전망

 

○ 전반적인 투자 및 경영활동 여건은 국제 경기 및 외국인투자의 회복이 가시화됨에 따라 공단 임대료가 인상되고 최저임금 인상, 실업보험료 및 노조지원금 신규 부담, 사회보험료 및 의료보험료의 부담분 인상 등 제반 비용 증가에 따라 투자 및 경영활동 여건은 전년에 비해 악화될 것으로 전망

 

 

정보원: 베트남 통계청, 기획투자부(FIA), 무역관 보유자료 분석 종합