베트남 2009-10년 경제성과 및 전망

- 2009년 경제성장 5.32%, 아시아에서 중국, 인도 다음의 높은 성장세 기록 -

- 2010년 6.5-7%의 고도성장 및 240억 달러의 외국인투자 전망 -

 

 

□ 2009년 5.32% 경제성장, 정부목표 초과

 

 ○ 세계 금융위기에 따른 외국인투자 급감과 수출타격 그리고 내부의 금융시장 불안과 산업생산 급락 등 대내외적 불리한 환경에도 불구하고 5.32%의 높은 경제성장 달성

 

   - ’09.1Q, 3.1%□’09.2Q, 3.9%□’09.3Q, 4.56%□’09.4Q 5.52%

 

 ○ 또한 2009년 1인당 GDP는 U$1,070달러에 근접하며 UN의 최빈국 기준인 U$960 달러를 초과 “중소득국가”(Middle Income Country)에 안착하며 아시아에서 중국과 인도 다음의 높은 경제성장 기록

 

 ○ 베트남 수출은 전년대비 9.7% 감소한 565.8억 달러, 수입은 전년대비 14.7% 감소한 688.3억 달러로 무역수지는 연간 122.5억 달러의 적자 기록하였으며 수출은 1995년 이후 15년 만에 최초로 마이너스 성장.

 

 ○ 베트남 투자는 215억 달러(증액 투자 포함) 투자유치로 전년 같은 기간의 623억 달러에 비해 66%이상 급감한 실적을 기록하였으나 베트남 정부의 외국인투자 목표 200억 달러는 상회함.

 

□ 정부의 대규모 경기부양대책과 전세계 경기회복 주요인

 

 ○ 베트남 정부는 2008년 말부터 60억 달러의 긴급부양예산을 2009년 90억 달러로 확대하며 기업회생지원 및 일자리 창출을 위한 산업경쟁력 회복과 인프라 투자에 예산을 조기 집행함.

 

  - 이자지원 정책효과: 총 279억달러 대출지원, 전체 기업 20% 혜택

     (국영기업 13.4%, 민간기업 65.1%, 개별영세기업 14.6%)

 

 ○ 선진국 및 주요시장의 수입수요 회복과 주요 수출품의 국제가격 회복으로 수출이 회복세로 반전되고 급감한 외국인투자신고에도 불구 전년과 비슷한 100억 달러 규모의 외국인 투자 실집행액의 유입으로 국제수지의 균형 유지 및 경제안정

 

□ 베트남 산업생산 증가율은 2000년 이후 최저치 기록

 

 ○ 2009년 베트남 산업생산 증가율은 7.6%로 크게 하락하였으며 이는 지난 2000년 이후 최저 수준으로 낮아진 상황으로 베트남 산업경쟁력이 악화가 우려됨. 이는 경기과열에 따른 고이자율 정책에 따른 기업경영환경 악화와 글로벌 경기위축 영향이 제일 큰 것으로 파악됨.

 

 ○ 베트남 산업생산 성장은 민영(9.9%) 및 외국(8.1%)기업이 주도를 하고 국영(3.7%)기업이 부진한 실적을 보이며 향후 베트남 정부의 국영기업의 효율성제고 노력 또는 민영화 속도가 빨라질 전망.

 

베트남 주요 경제지표

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009
경상GDP(US$억)	453	528	609	715	890	N/A
1인당 GDP(US$)	535	640	720	835	1,024	N/A
경제성장률(%)	7.7	8.4	8.2	8.48	6.23	5.32
산업생산증가율(%)	16	17.2	17	17.1	14.6	7.6
연간인플레(%)	7.7	8.3	6.6	12.6	22.97	6.88
실업률(%)	5.6	5.3	4.4	5.02	4.6	5.5
환율(대달러화)	15,808	15,855	16,000	16,050	16,989	17,941
수출(억불)	265	324.4	396.1	485.6 (22.5)	629 (29.5)	565.8 (-9.7)
수입(억불)	319.5	369.8	444.1	626.8 (41.1)	804 (28.2)	688.3 (-14.7)
외환보유고(억불)	70.4	73.9	120	200	230	170

자료원: 베트남 통계청, EIU

 

□ Post China 신흥유망시장 지위 및 동남아 중심 투자지 부상

 

 ○ 베트남은 아세안 국가중 Post China 대안 투자지로 부상한 이래  China + 1의 전략이 지속되며 베트남이 동남아 제조 및 플랜트 전초기지로서 전세계 투자자의 유망 투자처 지위 유지

 

 ○ ’07년 1월 WTO 가입 및 ’07. 9월 UN비상임이사국 지정에 따른 국제경제체제 진입 성공에 이어 2010년 ASEAN 의장국으로 리더쉽을 발휘하며 베트남의 투자환경이 지속적으로 개선 전망.

 

 ○ 한국-베트남(아세안) FTA가 ’07 6월1일부로 발효되었으며 서비스분야도 타결되는 등 한국기업의 무역투자 융복합 진출 확대 전망

 

  ○ 2020년까지 베트남의 "현대화■공업화" 목표달성을 위한 제반 정책 추진으로 산업생산 크게 증가 추세

 

□ 베트남 경제 2015년 까지 6∼7%의 고도성장

 

 ○ 베트남은 2009년 전세계의 복합불황에도 불구 5.32%의 높은 성장세를 기록하였으며 2010년 경기회복이 가속화되며 2015년까지 동남아에서 6-7%의 높은 경제성장을 기록할 유망시장임.

 

 ○ 베트남은 WTO 및 ASEAN 등 국제협정 이행준수로 전세계 투자자의 신뢰를 회복하고 있어 각국 정부의 ODA 집중과 함께 베트남 정부의 도로, 항만, 발전소 등의 각 종 인프라 건설 확대로 경기호황기를 맞을 전망임.

 

 ○ 또한 대외 변수에도 불구하고 베트남 소규모 경제의 폐쇄성과 부동산 가격지속 상승에 따른 자산효과로 자체 내수기반 중심의 성장은 지속될 것으로 전망됨.  

 

□ 외국인투자의 대형화, 첨단업종화에 따른 산업구조 개편

 

  ○ 베트남 경제성장의 유일한 동력인 외국인투자가 실집행이 가시화는 물론 대형화 추세와 함께 첨단업종으로 변경되며 향후 베트남 산업구조가 고부가가치화 될 가능성이 높음.

 

  ○ 최근, 베트남 정유공장 완공, 제철소, 조선소 등 중공업 분야 투자가 확대되고 있으며 특히 다국적 기업인 인텔, 삼성, 컴팔사 등 전기전자 분야의 아시아 전략 생산기지 투자로 향후 베트남의 산업구조가 새로운 전환기를 맞이할 전망.

 

□ 2015년 1억 인구의 아시아 최대 소비시장 부상 전망

 

  ○ 2009년 베트남 인구는 86.5백만명으로 매년 크게 증가하는 추세로 2015년 1억 인구의 아시아 최대 소비시장으로 부상 전망이며 경제성장에 따른 신소비문화 급속 보급과 자산효과가 본격화되는 2010년 이후 내수소비시장 성장은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망됨.

 

  ○ 베트남의 소비시장은 2000년 이후 매년 20% 이상의 높은 성장세를 기록하였으며 2009년 또한 전세계 경기불황에도 불구하고 18%의 기록적인 성장세를 이어감.

 

  ○ 베트남의 유통시장 개방에 따른 각국 유통기업의 현지진출이 본격화되며 현대식 대형 유통매장이 지속적으로 확산되며 소비의 대중화로 성장세가 지속될 전망임.

 

 

□ 2010년 주요 분야별 전망

경제성장		■ 베트남 정부 2010년 6.5-7%의 경제성장율 목표로 현재 세계경제의 안정세가 지속될 경우 달성이 가능한 상황이며 대부분의 경제전문기구에서 5-6%의 경제성장을 예측함. ■ 내수소비 확대 및 자산효과로 여타 동남아 국가에 비해 경기위축이 제한적일 것으로 전망되며 정부의 경기 부양책과 인프라 프로젝트 본격 추진시 2010년 하반기 성장 가속
대외교역		■ 주요 수출품인 석유, 석탄 및 농산물 가격급락 완화와 함께 섬유, 의류, 신발 등 선진국 수요 회복으로 수출 소폭 증가 전망 ■ 현지 석유화학, 철강공장 본격가동에 따른 수입대체 효과 개선이 기대, 대규모 프로젝트 추진에 따른 기계플랜트 수입수요 확대로 연간 120-140억 달러의 무역수지 적자 전망
투자진출		■ 2009년 베트남 외국인투자는 전년대비 70%이상 급감한 215억 달러를 기록하였으나 2010년 외국기업의 산업인프라(발전, 항만 등) 프로젝트를 비롯한 대형 프로젝트 추진으로 전년대비 10% 증가한 230-240억 달러에 달할 것으로 전망됨.
금융외환		■ 주가 : 베트남 전반적 약세 기조 유지 추세속에서 2010년 하반기이후 정부의 공기업 주식화와 대형기업 상장으로 점진적 상승세가 전망됨. ■ 금리 : 베트남 중앙은행은 전년 11월 8%로 금리인상을 추진하여 인플레 안정과 유동성 강화를 추진하였으며 2010년 또한 추가 인플레 억제와 자산시장 거품 제거를 위한 금리인상 전망됨. ■ 환율 : 베트남 중앙은행의 적극적 환율정책이 전망되고 있으며 인플레 해소를 위한 동화 안정정책 추진 전망
4대 주요변수		■ 수출회복 속도 ■ 외국인투자 회복여부 ■ 인플레 우려 ■ 베트남 자본시장 불안

 

□ 2010년 6.5-7%의 경제성장, 일인당 국민소득 1,220 달러 전망

 

 ○ 베트남 기획재정부(MPI)는 2010년 베트남의 국가경제운영 목표로 경제성장율을 6.5-7%로 지정하며 GDP는 2010년 U$1,080억 달러로 목표를 전망함.

 

 ○ 베트남 기획재정부는 2010년 U$212억 달러 규모의 자본금을 가진 총 8만 5천개의 기업이 신규 등록할 것으로 전망하고 있으며 중소기업을 지원하기 위한 정부펀드 신설도 검토중인 상황이며 아울러 1천여개의 공기업에 대한 개혁과 주식유동화도 추진 예정임.   

 

 ○ 재정분야에서는 재정수입이 금년대비 14% 증가한 248억 달러, 재정지출은 금년대비 4% 증가한 307억 달러로 전체 GDP대비 재정적자 수준이 5.5% 미만으로 유지할 것으로 목표를 설정함.

 

 ○ 고용분야에서 2010년까지 전체 57.2백만명의 고용을 목표로 국내 고용이 현재 46백만명에서 확대되며 해외근로자 파견은 9만명에 달할 것으로 전망하며 도시지역 실업율은 4.6%대로 유지가 목표임.

 

 ○ 사회간접자본 투자분야는 2010년 전체 GDP의 40.7%에 해당하는 444억 달러 규모로 전망하고 있으며 2009년에 비해 15.1% 확대됨.

 

  - 전체 사회간접자본의 재원을 살펴보면 정부예산이 97억 달러, 정부 채권발행이 43억 달러, 정부여신이 33억 달러, 국영기업 투자 39억 달러, 민간기업 투자가 133억 달러, 외국인투자가 89억 달러를 기록하고 기타 자금이 10억 달러로 추정됨.

 

경제분야	사회분야
경제성장율: 6.5-7%  - 농업: 3.3-4%  - 건설 및 산업: 7-7.5%  - 서비스: 7.8-8.3% 일인당 GDP: $1,220 달러 물가인상율 10% 이하 유지 수출: 665억 달러 수입: 770억 달러	정부세입: 248억 달러 정부지출: 307억 달러 사회간접자본 투자: 전체 GDP의 40.7% 출생율: 0.2% 신규 일자리 창출: 160만명 빈곤율: 11% 일인당 주거공간: 13.2sm

자료원: 베트남 MPI 9월 초안

 

□ 2010년 대형 이벤트 시사점

 

 ○ 2010년은 베트남의 경제에 있어 2007년에 이어 매우 의미있는 한해로 전망되고 있으며, 특히 하노이 정도천년 프로젝트와 하노이 광역도시개발계획 발표로 부동산 및 각종 개발계획이 매우 빠른 속도로 진행되며 경제성장을 견인할 것으로 전망됨.

 

 ○ 또한 베트남이 2010년 ASEAN 의장국 개최는 국제무대에서 새롭게 ASEAN의 주도국가로 평가를 받는 계기와 함께 외국인투자와 국제교역규모가 크게 확대될 수 있는 가능성이 높은 이벤트임.

 

□ 베트남 경제의 최대약점

 

 ○ 취약한 인프라(전력, 수자원, 교통, 통신), 숙련노동인력 및 중간관리자 부재

 ○ 불합리한 행정규제로 인한 각종 투자절차 지연

 ○ 기업소득세 면제 및 혜택 축소에 따른 투자인센티브 감소

 ○ 정부의 부패, 불합리한 관세, 세제관행 등

 

자료원: 베트남 기획재정부 및 하노이 KBC 자체종합