베트남, 건설중장비 수입 증가 전망

- 수량과 금액 면에서 각각 44.31%, 41.50% 증가 보여 -

- 한국산 건설 장비수입, 금액 순으로 일본에 이어 두 번째로 많아 –

 

 

 

□ 2009년 베트남 건설중장비 수입동향

 

 ○ 2009년 초 베트남 국내 경기침체로 인해 경제에 악영향을 끼치며, 각 품목의 수출입 금액에서 큰 폭의 감소를 했으나 하반기부터 경기회복 기미를 보이며 수출입에서 증가추세를 나타냄.

  - 2009년 말 베트남 수출, 수입은 2008년 증가율에 상응하는 결과를 보임.

 

 ○ 2009년 베트남 건설 중장비 수입은 2만5969대, 5억5414만 달러로 2008년 대비 수량과 금액 면에서 각각 44.31%, 41.50% 증가함.

  - 2009년 건설장비 수입금액은 2007년 대비 2배 이상 증가함.

 

 ○ 2009년 베트남 건설 중장비 수입 또한 국내 경기침체 영향을 받으며 연초 2개월간의 수입은 전년대비 큰 폭의 감소를 했으나 3월 이후 점차 증가추세를 보이며, 하반기부터 큰 폭으로 수입이 증가됨.

  - 2009년 연초 2개월간의 건설 중장비 수입은 수량 면에서 2008년 동기 대비 46.54% 감소를 나타내었고, 3월 이후부터 매월 2000대 이상을 수입하며, 2008년 동기 대비 높은 증가추세를 기록함.

  - 2009년 월 평균 건설장비 수입은 2164대로 2008년 동기 1500대 대비 크게 증가함.

 

자료원 : 베트남 산업무역정보센터

 

□ 품목별 수입동향

 

 ○ 2009년 베트남 건설 중장비 수입 중 굴삭기는 가장 많은 비중을 차지하며, 건설 중장비 전체 수입량과 금액면에서 각각 56.39%, 76.01% 비중을 차지함. 불도저는 전체 건설 중장비 수입량에서 11.13%, 금액 면에서 10.83% 비중을 차지함. 롤러는 10.31% 수량과 10.66% 금액을 차지함.

 

 ○ 2009년 소형 다짐장비, Compactor의 수입은 5756대, 1300만 달러로 수량에서 전년 493대 대비 크게 증가를 하며, 전체 건설 중장비 수입 22.16% 차지하였지만 낮은 수입가격으로 인해 금액 비중에선 2.51% 차지함.

 

 ○ 2009년 베트남의 굴삭기 수입은 1만4644대 4억2117만 달러로 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 36.53%, 40.67% 큰 폭으로 증가됨.

  - 굴삭기 브랜드별로는 Komatsu 4420 대, Daewoo 1695대, Kobelco 1602대, Hitachi 1542 대 순으로 나타남.

  - 한국의 Daewoo, Hyundai는 높은 수입 증가율을 보임. Daewoo 수입은 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 79.37%, 99.44% 증가를 보임. Hyundai는 수량에서 93.39%, 금액에서 124.61% 증가함.

 

 ○ 2009년 베트남의 불도저 수입은 2891대 6000만 달러로 2008년 동기 대비 수량과 금액에서 각각 15.00%, 15.08% 증가를 보임.

  - 불도저의 주요 브랜드로는 Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar 3개사로 베트남 전체 불도저 수입량의 94%차지함. 이 중 Komatsu는 71% 차지함.

 

 ○ 2009년 베트남의 롤러 수입은 2678대, 5906만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 95.76%, 113.13%로 높은 증가를 보임.

  - 주요 수입 브랜드는 Sakai, Liugong, Dynapac 등임.

 

2009년 베트남 건설중장비 품목·브랜드별 수입동향

             (단위 : 백만 달러, 대, %)

종류	브랜드	2009년		2008년 대비 증감률
		금액	수량	금액	수량
굴삭기	Komatsu	148.30	4,420	31.43	42.40
	Daewoo	54.56	1,695	99.44	79.37
	Kobelco	47.52	1,602	39.14	27.45
	Hitachi	40.54	1,542	37.82	50.73
	Caterpillar	29.57	683	109.95	20.88
	Hyundai	28.16	907	124.61	93.39
	Sumitomo	18.25	793	44.19	9.83
	Liugong	8.10	271	31.15	43.39
	Samsung	3.96	292	53.41	72.78
	Mitsubishi	2.47	449	-11.74	5.40
	기타	39.75	1,990	-	-
합계		421.17	14,644	40.67	36.53
불도저	Komatsu	39.74	2,059	24.39	20.76
	Caterpillar	13.46	308	15.48	28.87
	Mitsubishi	2.37	345	22.77	27.78
	XCMG	0.32	3	-	-
	Hyundai	0.22	3	-	-
	Furukawa	0.14	42	-8.7	-14.29
	Kobelco	0.13	6	135.59	100
	Hitachi	0.08	9	166.25	28.57
	Sumitomo	0.03	6	-0.34	100
	Samsung	0.03	3	-80.12	-25
	기타	3.47	107	-	-
합계		60.00	2,891	15.08	15.00
롤러	Sakai	15.24	694	30.95	39.92
	Liugong	12.21	424	183.07	165
	Dynapac	5.28	346	385.68	307.06
	Bomag	4.05	160	415.36	220
	Caterpillar	2.1	34	1,733	750
	XCMG	2.08	75	112.64	114.29
	Hamm	1.83	41	237.17	215.38
	Komatsu	1.36	83	192.42	102.44
	XGMA	1.14	40	-	-
	Kawasaki	0.79	97	93.21	102.08
	기타	12.98	684	-	-
합계		59.06	2,678	113.13	95.76
기타 장비		13.90	5,756	1,070	1,067
총 합계		554.14	25,969	41.50	44.31

자료원 : 베트남 산업무역 정보센터

 

□ 베트남의 건설중장비 수출국별 동향

 

 ○ 2009년 베트남의 건설중장비 수출국은 모두 42개국으로 2008년 대비 11개국이 증가함. 새로운 수출국은 브라질, 덴마크, 포르투갈, 자메이카 등임.

  - 베트남의 건설 중장비 주요 수출국가는 일본, 중국, 한국으로 2009년 큰 폭의 증가추세를 나타냄. 3개국에서 건설 중장비 수입은 전체 수입에서 수량의 91.56%, 금액의 87.23% 비중을 차지함.

 

 ○ 일본은 베트남의 건설중장비 수출 최대 국가로 2009년 수입은 1만 5849대 3억4084만달러로 전체 건설장비 수입 비중에서 수량의 61.03%와 금액 61.51%의 비중을 차지함.

  - 2008년 대비 수입은 수량과 금액에서 각각 24.63%, 24.16% 증가를 나타냄.

  - 현재 베트남의 건설 중장비 수출국에서 지속적인 증가추세를 보이며, 최대 공급국가지만, 예년에 비해 비중이 다소 감소추세를 보임. 전체 건설장비 수입 비중에서 2007년 70.67%, 2008년 70.10%를 차지함.

 

 ○ 2009년 한국과 중국 2개국의 건설 중장비 수입은 높은 폭의 증가를 보임. 한국은 수입금액에서 2위, 수량에서 3위를 차지함. 중국은 수량에서 2위, 금액에서 3위를 마크함.

  - 2009년 한국으로부터의 건설 중장비 수입은 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 89.99%, 111.39% 증가함. 전체 건설중장비 수입 중 수량에서 12.98% 금액에서 17.94% 비중을 차지함.

  - 중국으로부터의 건설 중장비 수입은 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 104.93%, 66.73% 증가함. 전체 건설중장비 수입 중 수량에서 17.60%, 금액에서 7.78% 비중을 차지함.

  - 2009년 미국으로부터의 건설장비 수입은 큰 폭의 증가를 나타내며, 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 320.39%, 235.38% 증가함.

 

2009년 베트남 건설 중장비 수출국가별 동향

(단위 : 백만 달러, 대, %)

순위	수출국	2009년		2008년 증감률
		금액	수량	금액	수량
1	일본	340.84	15,849	24.16	24.63
2	한국	99.43	3,359	111.39	89.99
3	중국	43.09	4,570	66.73	104.93
4	미국	19.98	639	235.38	320.39
5	태국	10.23	223	24.9	-9.72
6	독일	10.16	211	138.32	229.69
7	대만	6.15	470	-7.24	10.59
8	싱가포르	5.1	113	-50.83	71.21
9	호주	4.62	173	152.78	46.61
10	인도네시아	3.78	66	43.88	40.43

자료원 : 베트남 산업무역 정보센터

 

□ 베트남 건설 중장비 수입업체

 

 ○ 2009년 813개 베트남 수입업체에서 건설 중장비를 수입했으며, 2008년과 같이 주요 수입업체에서 수입이 이뤄짐.

  - Tuyen Quang사는 2075만 달러로 전년대비 66% 증가세를 보이며, 가장 많은 수입액을 나타냄.

  - 2008년 수입금액 1위 업체인 Komatsu Vietnam은 2008년 대비 34.74% 감소세를 보이며 1938만 달러의 건설 중장비를 수입함.

 

2009년 건설중장비 1000만 달러 이상 수입업체

(단위 : 백만 달러, %)

수입업체	금액	2008년 대비 증감률
Tuyen Quang Production And Commercial Import Export Company Limited	20.75	66.00
Komatsu Vietnam JSC	19.38	-34.74
Vietnam National Sundries Import And Export Joint Stock Company(Tocontap)	18.24	36.96
Vinacomin - Coal Import Export Jst(V-coalimex)	12.34	-25.86
Hai Au Commercial Finance Co., Ltd.	12.15	70.47
Vinh Hung Phat Trading and Service Company	10.65	-51.26
Cuong Phuong construction machines trading company	10.27	235.48

자료원 : 베트남 산업무역정보센터

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 2009년 하반기 들어 세계적인 경기회복 기미와 더불어 베트남의 체감경기도 최악의 상황은 벗어났다는 분위기임. 더불어 베트남 정부의 정책적 인프라 건설지원 재개 및 해외원조자금(ODA) 자원으로 건설분야가 다시 활기를 띠기 시작함. 이에 따라 건설중장비 수요가 점차 증가함.

 

 ○ 아직 베트남 건설중장비시장은 품질이 우수한 일본, 한국 중고제품에 대한 수요가 많다고 할 수 있으며, 신제품은 저가 중국산에 대한 수요가 큰 편임.

 

 ○ 한국 건설중장비(굴삭기)에 대한 인지도가 최근 크게 향상되고 있고, 이에 따라 한국 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가 추세를 보여 국산 건설중장비의 대 베트남 시장의 전망은 밝다고 할 수 있음.

 

 

자료원 : 베트남 산업무역정보센터, 코트라 호치민KBC 자체조사